18 Nhà vô địch trading chia sẻ cách họ kiếm được số lãi khổng lồ - Bài 17: Ben Warwick

Trong khi nhiều nhà giao dịch tập trung vào các yếu tố kỹ thuật hoặc cơ bản khi phát triển chiến lược giao dịch, nhà giao dịch Ben Warwick lại tập trung vào phản ứng của thị trường trước tin tức. Warwick đã phát triển phương pháp giao dịch của riêng mình, mà ông gọi là "giao dịch sự kiện".

Warwick lần đầu tiên tiếp xúc với thị trường tài chính trong thời gian còn là sinh viên tại Đại học Bắc Carolina, nơi ông lấy bằng MBA.

Trong quá trình học, ông đã tìm hiểu về "những yếu tố bất ngờ về thu nhập" được thực hiện vào những năm 1970 liên quan đến thị trường chứng khoán.

Động lực cơ bản đằng sau những nghiên cứu này là "khi thu nhập của một cổ phiếu được công bố và lớn hơn nhiều so với dự đoán, cổ phiếu đó có xu hướng biến động trong 60 ngày", Warwick giải thích.

"Ngày nay vẫn có những nhà quản lý quỹ giao dịch dựa trên các tin tức bất ngờ về thu nhập", Warwick lưu ý. "Tôi muốn áp dụng ý tưởng đó và xem liệu bạn có thể áp dụng điều này với thị trường tương lai hay không", ông nói. Trong sáu năm qua, Warwick đã tinh chỉnh phương pháp "giao dịch sự kiện" của mình và gần đây đã xuất bản một cuốn sách có tựa đề đó.

Mặc dù điều này nghe có vẻ giống như một loại hình giao dịch tùy ý, Warwick đã chắt lọc phương pháp của mình thành một hệ thống. "Tôi cố gắng làm cho nó có hệ thống nhất có thể và loại bỏ càng nhiều cảm xúc càng tốt."

Giao dịch sự kiện là "phi tuyến tính - nó không phải là một hệ thống theo xu hướng", Warwick nói. "Nó chỉ xem xét tốc độ thị trường phản ứng với thông tin... Tôi xem xét cách thị trường phản ứng với tin tức", ông giải thích.



Một ví dụ về giao dịch sự kiện là việc Bộ Lao động công bố báo cáo việc làm hàng tháng và tác động của nó lên thị trường trái phiếu. "Nếu thị trường tăng giá dựa trên con số và đến cuối ngày, nó đóng cửa ở mức trên 20% của phạm vi, tôi coi đó là một lệnh mua đã được ký kết", Warwick nói. Tuy nhiên, giá thanh toán là rất quan trọng. "Việc tham gia ngay sau khi con số được công bố là một trò chơi 50-50", ông nói.

Ví dụ, "bạn có thể nhận được phản ứng giảm giá đối với một con số mà bạn nghĩ có thể là tăng giá và bạn vẫn có thể nhận được tín hiệu bán... Tôi tập trung vào cách thị trường phản ứng với thông tin đó", ông nói. Một báo cáo việc làm lạc quan về cơ bản, khiến giá tăng cao trong ngày, nhưng sau đó lại chốt lời ở mức 20% thấp hơn của phạm vi sẽ được coi là tín hiệu bán đối với Warwick.

Xét về khung thời gian, Warwick không thực hiện bất kỳ giao dịch trong ngày nào. Trung bình, các giao dịch của ông kéo dài từ một đến năm ngày.

Thông qua nghiên cứu của mình, Warwick đã tập trung vào các báo cáo hiệu quả và có ảnh hưởng nhất trên một số thị trường nhất định để giao dịch theo sự kiện. Trong giai đoạn "bùng nổ cuối" hiện tại của nền kinh tế, Warwick chỉ ra dữ liệu đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền và báo cáo việc làm là hai báo cáo hiệu quả nhất thông qua giao dịch theo sự kiện đối với thị trường trái phiếu.

Tuy nhiên, Warwick có xu hướng ưu tiên nhóm nông nghiệp phức hợp - ngũ cốc và thị trường chăn nuôi. "Tôi đã có rất nhiều thành công trong lĩnh vực nông nghiệp", Warwick lưu ý.



Dựa trên nghiên cứu của mình về thị trường chăn nuôi và phản ứng của thị trường đối với báo cáo hàng tháng về thị trường chăn nuôi gia súc, Warwick cho biết: "Nếu thị trường đang trong xu hướng tăng mạnh và nếu có báo cáo thị trường chăn nuôi gia súc giảm giá, thì tốt hơn hết là nên mua vào khi thị trường điều chỉnh giảm". "Cần ba, bốn hoặc năm báo cáo thị trường chăn nuôi gia súc giảm giá để đảo ngược xu hướng tăng giá", Warwick lưu ý. "Thị trường gia súc cần một thời gian để tiếp nhận thông tin", Warwick nói thêm.

Khi được hỏi điều gì cần thiết để một nhà giao dịch tương lai thành công, Warwick trả lời: "Bạn phải nghiên cứu kỹ lưỡng, phải thống kê và đảm bảo rằng bạn đã xác định được điểm kém hiệu quả."

"Để kiếm tiền ổn định, bạn phải có lợi thế và phải tìm cách tìm ra điểm kém hiệu quả mà bạn có thể kiếm tiền từ đó - đó chính là chìa khóa", Warwick kết luận.