41 quy tắc trading giúp trader Luke Taylor pass quỹ (phần 2)

(...tiếp bài trước)

Rủi ro & Sinh tồn:

14. Việc đầu tiên của bạn là trụ vững trong cuộc chơi

15. Bảo vệ vốn quan trọng hơn việc gia tăng vốn

Đúng vậy, bảo vệ vốn thường quan trọng hơn gia tăng vốn, đặc biệt trong đầu tư và kinh doanh, vì giữ được vốn gốc giúp bạn có nền tảng để tiếp tục kiếm lời, tránh thua lỗ nặng, trong khi tập trung quá mức vào tăng trưởng mà bỏ qua bảo vệ có thể dẫn đến mất tất cả, giống như câu nói "lỗ 7-8% phải cắt" để bảo toàn vốn cho các cơ hội sau. Việc bảo toàn vốn đảm bảo sự bền vững, còn tăng vốn chỉ là mục tiêu phụ, có thể thực hiện khi nền tảng vững chắc.

16. Một tháng tốt không thể bù đắp cho những đợt thua lỗ tệ hại

17. Một khoản lỗ nhỏ được thực hiện đúng cách là một chiến thắng

18. Mức lỗ tối đa hàng ngày tồn tại để bảo vệ tâm lý của bạn, chứ không phải số dư tài khoản

Trong trading/đầu tư, mức lỗ tối đa hàng ngày (Daily Loss Limit) là giới hạn tài chính bạn tự đặt ra để bảo vệ tâm lý và vốn, giúp tránh thua lỗ liên tiếp và giữ bình tĩnh, thường là một tỷ lệ phần trăm nhỏ (ví dụ 2-5%) của tổng vốn hoặc số tiền mục tiêu, có thể được thiết lập ở mức 100-200$ (hoặc hơn tùy quy mô) để khi chạm ngưỡng, bạn dừng giao dịch trong ngày, tái tạo tinh thần, tránh "gỡ gạc" và bảo vệ bản thân khỏi những quyết định cảm tính, theo các chiến lược quản lý rủi ro trong trading và tâm lý trading cơ bản: 7 "bẫy tâm lý" thường gặp và cách khắc phục.

19. Sau nhiều lần thua lỗ, hãy ngừng giao dịch ngay cả khi quy tắc cho phép bạn tiếp tục

Sau nhiều lần thua lỗ, việc ngừng giao dịch tạm thời là một quyết định khôn ngoan để bình tâm, xem xét sai lầm, củng cố kiến thức và điều chỉnh chiến lược, thay vì "chạy trốn" khỏi thị trường; điều quan trọng là tìm hiểu nguyên nhân, sử dụng điểm dừng lỗ (stop-loss), giảm quy mô giao dịch và có kế hoạch tài chính dự phòng để trở lại mạnh mẽ hơn, biến thua lỗ thành bài học quý báu thay vì bỏ cuộc.

20. Nếu một giao dịch có thể phá hỏng cả tuần của bạn, rủi ro của bạn đang là quá lớn

Sự đơn giản của chiến lược:

21. Một thiết lập được thực hiện tốt là đủ

22. Sự phức tạp che giấu sự thiếu rõ ràng

23. Nếu bạn không thể giải thích thiết lập của mình một cách đơn giản, bạn chưa làm chủ nó

Câu nói "Nếu bạn không thể giải thích nó một cách đơn giản, thì bạn chưa hiểu nó đủ rõ" (thường được gán cho Albert Einstein) có nghĩa là sự thấu hiểu sâu sắc cho phép bạn chắt lọc vấn đề phức tạp thành những ý tưởng cốt lõi, dễ hiểu; khi không giải thích được đơn giản, điều đó chứng tỏ bạn vẫn còn mơ hồ, chưa thực sự làm chủ được kiến thức hoặc khái niệm đó và cần đào sâu hơn để nắm bắt bản chất.

24. Các mức hỗ trợ/ kháng cự quan trọng vì các nhà giao dịch ghi nhớ chúng

25. Giá nói lên sự thật nhanh hơn các chỉ báo

26. Cấu trúc trước, điểm vào lệnh sau


Luke Taylor là một nhà giao dịch toàn thời gian và là người sáng lập ZCFX Trading Ltd. Anh đã tham gia thị trường từ năm 2016, chuyên về ngoại hối, chỉ số, hàng hóa và kim loại - với thành tích được xây dựng dựa trên kỷ luật, chiến lược và khả năng thực thi với sự công nhận là khả năng giao dịch các quỹ prop fund.