Bạn đang giao dịch thua lỗ? Có lẽ vấn đề nằm ở quy mô vị thế của bạn!!

Định cỡ vị thế (size positioning) là một khía cạnh quan trọng trong trading, quyết định số vốn cần phân bổ cho một giao dịch cụ thể.

Dù bạn giao dịch cổ phiếu, ngoại hối hay tiền điện tử, quy mô của mỗi giao dịch sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận bạn có thể thu về, và quan trọng hơn, ảnh hưởng đến số vốn mà bạn đang rủi ro.

Do đó, định cỡ vị thế không chỉ liên quan đến lợi nhuận, mà còn là cách để bảo toàn vốn, đảm bảo rằng một lần thua lỗ không phá hủy toàn bộ danh mục đầu tư của bạn.

Dưới đây là 1 chia sẻ về cách Định cỡ vị thế (size positioning) của 1 trader chuyên nghiệp.


Bạn đang giao dịch thua lỗ? Có lẽ vấn đề nằm ở quy mô vị thế của bạn!!

Đây là quy tắc đơn giản của tôi để xác định quy mô phù hợp và duy trì cuộc chơi

1 - Bắt đầu với Quy mô Vị thế

Trong thị trường mạnh, mặc định của tôi là mỗi lệnh 10–15% tổng vốn cho mỗi giao dịch.

Trong thị trường biến động hoặc giảm giá, tôi giảm một nửa con số này.

Quy mô bạn bắt đầu quyết định lượng vốn bạn có thể nắm giữ.

2 - Rủi ro cho mỗi giao dịch là cố định

Tôi không bao giờ mạo hiểm quá 1% tổng vốn (dừng lỗ) cho một giao dịch — bất kể giao dịch đó có vẻ tốt đến đâu.

Quy mô vị thế phải phù hợp với cả điều kiện thị trường và khoảng cách dừng lỗ.

3 - Tính toán dựa trên Khoảng cách dừng lỗ

Ví dụ:

Vốn = 100.000 đô la
Rủi ro mỗi giao dịch = 1% = 1.000 đô la
Khoảng cách dừng lỗ = 7% từ điểm vào lệnh
Kích thước vị thế = 1.000 đô la ÷ 0,07 = 14.285 đô la (~14% vốn)

4 - Xác định Kích thước theo Độ biến động (ADR%)

% ADR cao = kích thước nhỏ hơn để vượt qua các biến động
% ADR thấp = kích thước có thể lớn hơn

Cổ phiếu càng biến động, bạn càng giảm quy mô hoặc bỏ qua giao dịch.

5 - Niềm tin ≠ Kích thước Lớn hơn

Ngay cả các thiết lập A+ cũng có thể thất bại.

Giữ rủi ro đồng đều — đừng tăng kích thước quá mức chỉ vì bạn "biết" nó sẽ hiệu quả.

6 - Chỉ tăng quy mô khi có lãi

Chỉ tăng kích thước khi cổ phiếu chứng minh bạn đúng.

Thêm 10–20% vị thế ban đầu khi giá hồi phục hoặc tiếp tục phá vỡ — đừng bao giờ thêm vào khi lệnh đang lỗ.

7 - Giới hạn vốn trong các vị thế tương quan

Nếu cổ phiếu cùng chủ đề hoặc cùng lĩnh vực, tôi giới hạn tổng vốn trong nhóm đó ở mức 30–50%.

Điều này giúp kiểm soát rủi ro của nhóm nếu toàn bộ nhóm đảo chiều.

Quy tắc định cỡ vị thế là quy tắc sinh tồn.

Hãy tuân thủ chúng và bạn sẽ trụ vững đủ lâu để đạt được những chiến thắng lớn.


Phía trên là chia sẻ của anh Julian Komar - là một trader người Đức chuyên giao dịch cổ phiếu, chủ yếu là chứng khoán Mỹ.

Với bề dày kinh nghiệm hơn một thập kỷ, những dòng tweet của Komar luôn nhận được sự tương tác tích cực từ cộng đồng mạng, đặc biệt là anh em chứng sỹ trên khắp thế giới. Đây cũng là trader với lợi nhuận cực khủng đã được kiểm chứng. Julian giao dịch theo xu hướng và điểm mạnh của anh đó là sử dụng khối lượng kết hợp những phân tích kỹ thuật khác để giao dịch.