Bạn hoàn toàn có thể xây dựng một hệ thống giao dịch của riêng mình chỉ với những bước đơn giản này...

Xin chào cả nhà!

Hệ thống giao dịch và chiến lược giao dịch thường được coi là giống nhau, nhưng điều này không hoàn toàn chính xác.

Cả chiến lược và hệ thống giao dịch đều là một thuật toán hành động duy nhất, bao gồm quá trình tìm kiếm tín hiệu và mở các giao dịch. Nhưng chiến lược thường được hiểu là việc tuân theo các quy tắc nhất định, trong khi hệ thống giao dịch lại là sự kết hợp của các yếu tố kỹ thuật, cơ bản và tâm lý.

Nói cách khác, việc xây dựng một hệ thống giao dịch bao hàm sự kết hợp của một số chiến lược hoạt động tùy thuộc vào tình huống và sự kết hợp của chúng với các yếu tố bên ngoài (cảm xúc hoặc tin tức).

XÂY DỰNG MỘT HỆ THỐNG GIAO DỊCH

Xây dựng một hệ thống giao dịch chính là nền tảng của trading. Không ai ngăn cản bạn tìm kiếm các chiến lược thú vị trên internet, nhưng hệ thống giao dịch chính là cốt lõi tạo nên cá tính của trader.

Xét cho cùng, tất cả mọi người đều khác biệt. Một hệ thống là một tập hợp các quy tắc có tính đến mức độ chấp nhận rủi ro, phẩm chất tâm lý và cách suy nghĩ của cá nhân mỗi trader.

Thị trường bị ảnh hưởng bởi hàng trăm biến số khác nhau, và để không bị chìm đắm trong biển cả thông tin, chúng ta cần phải xác định một con đường rõ ràng và những yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất.

Xây dựng một hệ thống giao dịch bắt đầu bằng việc chọn một phân khúc hẹp, sau đó có thể/nên được mở rộng dần dần.

HỆ THỐNG GIAO DỊCH CẦN TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI SAU:

• Điều gì đang xảy ra trên thị trường hiện tại?
• Điều gì có thể xảy ra trong một khoảng thời gian cố định?
• Trader có thể sử dụng thông tin thu được và dự báo ở thời điểm hiện tại như thế nào?

Có một số biến thể cơ bản của hành động giá, thường tạo thành nền tảng của các hệ thống giao dịch:

ĐI THEO XU HƯỚNG (TREND FOLLOWING)

Khi nói đến "trend following", điều quan trọng là xác định chính xác điểm bắt đầu của một xu hướng và theo dõi bất kỳ sự điều chỉnh nào mà không nhầm lẫn chúng với sự đảo chiều xu hướng.

Chiến lược này thường sử dụng các công cụ như phân tích sóng, mô hình và các vùng hỗ trợ - kháng cự.

Các chiến lược giao dịch theo xu hướng thường được triển khai trên khung thời gian daily (ngày).

PHÁ VỠ (BREAKOUT) KHỎI CÁC NGƯỠNG KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ

Hướng đi của xu hướng không phải là yếu tố trọng tâm. Điều thực sự quan trọng là giá phá vỡ các mức giá quan trọng. Thách thức chính nằm ở việc phân biệt giữa một cú phá vỡ thực sự và một cú phá vỡ giả (false breakout).

GIAO DỊCH BÊN TRONG KÊNH GIÁ (CHANNEL)

Đây là lựa chọn khác ngoài phương án thứ hai.

Nếu giá không phá vỡ được các mức quan trọng, nó sẽ quay trở lại giá trị trung bình của nó.

Các công cụ chính để xác định điều này vẫn là các mức hỗ trợ - kháng cự, các chỉ báo dao động (oscillators) và các chỉ báo kênh (đường kênh giá).



Ngoài ra, việc phân bổ thời gian cũng là một yếu tố quan trọng khi xây dựng hệ thống giao dịch. Xác định khung thời gian phù hợp nhất với phong cách giao dịch và mục tiêu của bạn là điều rất cần thiết.

Các khung thời gian khác nhau, chẳng hạn như giao dịch trong ngày (intraday), trung hạn và dài hạn, sẽ mang lại những cơ hội và thách thức khác nhau trên thị trường. Việc hiểu cách phân bổ thời gian hiệu quả dựa trên khung thời gian bạn chọn sẽ giúp bạn đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt:

• Giao dịch trong ngày (Intraday): Các giao dịch được mở và đóng trong ngày để tiết kiệm phí qua đêm (swap). Chúng cũng có thể bao gồm cả giao dịch scalping (lướt sóng). Tuy nhiên, nếu bạn thấy scalping là kiểu giao dịch tần suất cao và tốn nhiều sức lực, thì day trading sẽ là các chiến lược với tần suất mở giao dịch lên đến 3-5 lần mỗi ngày.
• Giao dịch trung hạn: Các giao dịch có thể được giữ trong vài ngày, đôi khi là vài tuần. Chúng phụ thuộc nhiều vào các yếu tố cơ bản.
• Giao dịch dài hạn: Một trong những lựa chọn đầu tư, giúp tạo ra danh mục đầu tư đa dạng với các loại tài sản khác nhau.

HỆ THỐNG GIAO DỊCH CŨNG CẦN TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI SAU:

• Tài sản nào phù hợp nhất với sở thích cá nhân của bạn (mức độ biến động trung bình hàng ngày, tính thanh khoản, tỷ lệ thắng, nguyên tắc sử dụng đòn bẩy/tỷ lệ ký quỹ)?
• Các thông số chính của hệ thống quản lý rủi ro là gì: mức rủi ro cho mỗi giao dịch và cho tất cả các vị thế mở, công thức tính lot giao dịch, v.v.?
• Nên sử dụng khung thời gian và công cụ phân tích kỹ thuật/cơ bản nào?
• Tín hiệu nào tương ứng với điểm mở giao dịch thành công?
• Thời điểm nào để đóng các giao dịch?

Tất cả những điểm này đều rõ ràng, nhưng chính việc thiếu một kế hoạch rõ ràng sẽ dẫn đến những sai lầm và hoảng loạn. Kế hoạch cho hệ thống giao dịch giống như một "bản đồ lộ trình", cung cấp cho bạn:

• Các kết hợp khác nhau của các thông số trong hệ thống quản lý rủi ro. Không cần thiết phải tuân theo một chiến lược kiểm soát rủi ro duy nhất. Đôi khi việc tăng rủi ro là hợp lý. Tính linh hoạt rất quan trọng!
• Kịch bản trong trường hợp kết quả thực tế của hệ thống giao dịch khác với kết quả thống kê (thu được trong quá trình backtest).
• Cách hành xử trong các trạng thái cảm xúc khác nhau.
• Các nguồn thông tin đáng tin cậy.
• Trình tự hành động trong trường hợp bất khả kháng.

Tóm Lại

Phát triển một hệ thống giao dịch là điều cần thiết cho bất kỳ trader nào muốn đạt được thành công trên thị trường tài chính.



Một kế hoạch giao dịch được suy nghĩ kỹ lưỡng với cách tiếp cận hệ thống sẽ giúp trader đưa ra quyết định sáng suốt, quản lý rủi ro hiệu quả và duy trì kỷ luật trong phương pháp giao dịch của họ.

Giao dịch mà không có kế hoạch thì tức là bạn đang đặt cược vào may mắn, mà may mắn không thể nào đọ sức với lý thuyết xác suất được. Do đó, đừng bỏ bê việc xây dựng một kế hoạch giao dịch nhé!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà