Cách để hạn chế giao dịch theo cảm tính theo huyền thoại William O'Neil

William J. O'Neil sinh ra tại Oklahoma và lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó tại Texas. Cha của O'Neil đã bỏ rơi gia đình khi ông còn là một cậu bé, và chính sự bao bọc của những thành viên còn lại đã thúc đẩy O'Neil làm việc chăm chỉ.

Ông bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một nhà môi giới chứng khoán tại Hayden, Stone, & Co ở Los Angeles (Mỹ) vào năm 1958. Khi xây dựng danh sách khách hàng và danh mục đầu tư của mình, ông nhận thấy phân tích dữ liệu là chìa khóa dẫn đến thành công trong đầu tư.




Đầu những năm 1960 là thời điểm quan trọng trong sự nghiệp của O'Neil. Ông đạt được lợi nhuận vượt trội trên thị trường chứng khoán trong hai năm sau đó bằng cách chỉ tập trung vào một số cổ phiếu, gồm nhà sản xuất ôtô Chrysler và nhà sản xuất thuốc tránh thai Syntex, cũng như bán khống cổ phiếu của chuỗi cửa hàng bách hóa giảm giá Korvette, một công ty từng là hiện tượng trên thị trường chứng khoán vào thời điểm đó.

Một năm sau, năm 1963, O'Neil ở tuổi 30 đã trở thành người trẻ nhất mua một chỗ trên Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE). Sở hữu một chỗ tại NYSE khi đó đồng nghĩa có thể giao dịch trên sàn này với tư cách nhà môi giới hoặc nhà giao dịch cho tài khoản cá nhân của chính họ. Chi phí của một "chỗ ngồi" tại NYSE dao động từ 3.000 USD vào giữa những năm 1800 đến 3,575 triệu USD vào cuối thời kỳ hoàng kim năm 2005.

Dưới đây là chia sẻ của ông về cách để hạn chế giao dịch theo cảm tính:

Cách tốt nhất để hạn chế giao dịch theo cảm tính là thiết lập nên các qui tắc giao dịch dựa trên việc nghiên cứu thị trường trong quá khứ, không phải từ cảm xúc hay định kiến cá nhân. Càng hiểu sâu về diễn biến thị trường trong quá khứ, nhà đầu tư sẽ càng dễ dàng nhận ra những cơ hội trong tương lai.

Thay vì nghe theo giả định của các "chuyên gia" , nhà đầu tư nên nghiên cứu đặc điểm của những cổ phiếu đã thành công trong quá khứ và tìm ra nguyên nhân tại sao chúng lại tăng.




Việc phân tích những cổ phiếu này giúp nhà đầu tư một cái nhìn tổng quát, giúp phát hiện được xu hướng thị trường, tạo cơ hội tìm kiếm những cổ phiếu hàng đầu trong tương lai.

Bên cạnh đó, việc tuân thủ qui tắc giao dịch cũng quan trọng không kém, thậm chí khó khăn hơn rất nhiều lần. Để thực hiện được điều này đòi hỏi sự nghiêm túc, kiên trì và nỗ lực lớn của nhà đầu tư."