Thông Tin Broker
Administrator
- 281
- 41
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/Image_HowtotradeSP500-1743046052.png
S&P 500 cung cấp nhiều cơ hội giao dịch thú vị. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ xem xét S&P 500, cách thức hoạt động, các yếu tố ảnh hưởng đến sự biến động của các chỉ số và những điểm chính mà các nhà giao dịch cần ghi nhớ khi giao dịch trong thị trường này.
Người viết: Aubrey Hayward | Chuyên gia viết bài về tài chính
S&P 500 (viết tắt của Standard & Poor's 500) là chỉ số chứng khoán chuẩn theo dõi 500 công ty đại chúng lớn nhất tại Hoa Kỳ tính theo vốn hóa thị trường. Được tạo ra vào năm 1957 với giá trị ban đầu là 386,36, đây là chỉ số đầu tiên được điều chỉnh theo giá trị lưu hành, có trọng số theo vốn hóa thị trường tại Hoa Kỳ và hiện bao gồm các công ty được niêm yết trên cả Sàn giao dịch chứng khoán New York và NASDAQ. Tuy nhiên hiện nay, để được đưa vào S&P 500, các công ty phải đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt ngoài vốn hóa thị trường, bao gồm cơ cấu tổ chức, tính thanh khoản, tính khả dụng của cổ phiếu và thu nhập dương trong quý gần nhất và bốn quý liên tiếp gần nhất.
S&P 500 đại diện cho hiệu suất của các công ty lớn nhất và có ảnh hưởng nhất trong nhiều ngành công nghiệp tại Hoa Kỳ. Chỉ số này bao gồm 500 công ty đại chúng lớn nhất và chiếm khoảng 80% tổng vốn hóa thị trường của tất cả các cổ phiếu Hoa Kỳ. Cấu trúc có trọng số theo vốn hóa thị trường của chỉ số này đảm bảo rằng hiệu suất của các công ty vốn hóa lớn này, đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, phản ánh xu hướng thị trường rộng hơn và sức khỏe của nền kinh tế Hoa Kỳ. Điều này khiến chỉ số này trở thành công cụ quan trọng để các nhà đầu tư và nhà phân tích đánh giá hiệu suất chung của thị trường.
Những công ty nào thuộc S&P 500 và chỉ số này thay đổi thường xuyên như thế nào?
Để đủ điều kiện đưa vào S&P 500, các công ty phải có trụ sở tại Hoa Kỳ và có vốn hóa thị trường chưa điều chỉnh ít nhất là 14,6 tỷ đô la, với vốn hóa thị trường đã điều chỉnh theo lượng cổ phiếu lưu hành ít nhất là 50% ngưỡng đó (tính đến năm 2023). S&P 500 được cân bằng lại hàng quý để đảm bảo rằng chỉ số này vẫn phản ánh đáng tin cậy về sự tăng trưởng của nền kinh tế Hoa Kỳ.
Chỉ số này bao gồm một số công ty lớn nhất thế giới. Phân tích ngành của chỉ số này gần đúng như sau:
Đầu tiên, vốn hóa thị trường của mỗi công ty được xác định bằng cách nhân giá cổ phiếu hiện tại của công ty đó với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tiếp theo, tổng vốn hóa thị trường của chỉ số được tính bằng cách cộng vốn hóa thị trường của tất cả 500 công ty. Sau đó, trọng số của mỗi công ty được xác định bằng cách chia vốn hóa thị trường của công ty đó cho tổng vốn hóa thị trường của S&P 500, giúp các công ty lớn hơn có ảnh hưởng đáng kể hơn đến giá trị của chỉ số.
Hệ thống trọng số theo vốn hóa thị trường này có nghĩa là mức tăng hoặc giảm giá cổ phiếu của các công ty lớn hơn có tác động đáng kể hơn đến chỉ số chung. Một phiên bản thay thế, Chỉ số trọng số bằng nhau của S&P 500 (EWI), chỉ định cứng cho mỗi công ty một trọng số cố định là 0,2%, bất kể vốn hóa thị trường của công ty đó là bao nhiêu.
Ủy ban chỉ số định kỳ xem xét tính đủ điều kiện của các công ty đối với S&P 500 và các bản cập nhật được thực hiện khi cần thiết, thường là thông báo trước vài ngày. Chỉ số được cân bằng lại hàng quý để đảm bảo các trọng số phản ánh vốn hóa thị trường của các công ty.
Vì S&P 500 về cơ bản là thước đo tổng hợp về hiệu suất của một nhóm cổ phiếu, nên không thể mua theo cách truyền thống. Tuy nhiên, các nhà cung cấp sản phẩm phái sinh như Pepperstone cung cấp những cách khác để tiếp cận biến động giá của chỉ số này, với các thị trường có thể giao dịch như US 500 mô phỏng S&P 500.
Câu trả lời trung thực là hầu như bất kỳ công cụ nào, nhưng nó luôn phụ thuộc vào loại nhà giao dịch của bạn: nhà giao dịch ngắn hạn, nhà giao dịch trong ngày, trung hạn, dài hạn, swing, v.v. Bạn phải chọn phong cách giao dịch phù hợp với mình và lối sống của mình, sau đó áp dụng các công cụ phù hợp với khung thời gian đó và kế hoạch giao dịch của bạn.
Cũng như tất cả các phân tích kỹ thuật, các công cụ có thể được sử dụng trong bất kỳ khung thời gian nào; không có một công cụ 'rõ ràng' nào vì nó phụ thuộc vào sở thích cá nhân, thực hành và kiểm tra ngược lại nhiều lần, tất cả đều có thể thực hiện thông qua tài khoản Pepperstone của bạn.
Lệnh dừng lỗ
Lệnh dừng lỗ là một trong những công cụ phổ biến nhất để quản lý rủi ro trong giao dịch. Lệnh tự động này kích hoạt việc giảm hoặc đóng một vị thế khi nó đạt đến một mức giá cụ thể. Nhiều chỉ báo khác nhau có thể giúp xác định các mức hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng. Nếu giá vượt quá các mức này, điều đó thường chỉ ra sự thay đổi đáng kể trong điều kiện thị trường và việc đóng vị thế có thể giúp hạn chế thêm tổn thất.
Quyết định khối lượng vị thế
Việc nắm giữ các vị thế nhỏ hơn có thể giúp loại bỏ các phản ứng cảm xúc khỏi giao dịch và khuyến khích tính kỷ luật trong chiến lược của bạn. Quy mô vị thế nên được điều chỉnh theo hồ sơ rủi ro-lợi nhuận của giao dịch và được điều chỉnh theo những thay đổi trong biến động của thị trường. Việc xác định ý nghĩa của "khối lượng nhỏ" đối với chiến lược giao dịch của bạn cũng rất quan trọng. Ví dụ, một số nhà giao dịch giàu kinh nghiệm giới hạn rủi ro cho mỗi giao dịch ở mức 1% tổng vốn của họ để duy trì tính kỷ luật.
Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận
Đánh giá khả năng thành công và khả năng thua lỗ cũng có thể giúp bạn đánh giá quy mô giao dịch của mình và đó cũng chính là tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận của bạn. Bạn có thể phân bổ một phần vốn đáng kể hơn cho các giao dịch có khả năng thành công cao hơn, trong khi các giao dịch rủi ro hơn sẽ thấy các khoản phân bổ nhỏ hơn. Sau khi xác định mức lỗ tối đa có thể chấp nhận được, điều quan trọng là phải xem xét lợi nhuận tiềm năng. Tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận được tính toán kỹ lưỡng, chẳng hạn như 1:3, có nghĩa là ngay cả khi chỉ có 33% giao dịch của bạn thành công, bạn vẫn có thể đạt được lợi nhuận chung bất chấp các khoản lỗ tiềm ẩn.
Vì S&P 500 đại diện cho các công ty lớn nhất và có ảnh hưởng nhất của Hoa Kỳ trong nhiều ngành khác nhau, nên đây là chỉ báo đáng tin cậy về hiệu suất và tăng trưởng của nền kinh tế Hoa Kỳ. Vì lý do này, phân tích cơ bản rất quan trọng khi đánh giá chỉ số. Loại phân tích này bao gồm việc xem xét các yếu tố kinh tế chính, chẳng hạn như các chỉ số kinh tế vĩ mô như tăng trưởng GDP, lạm phát và dữ liệu việc làm, cung cấp thông tin chi tiết về sức khỏe tổng thể của nền kinh tế. Ngoài ra, báo cáo thu nhập doanh nghiệp và báo cáo tài chính của các công ty thành viên được xem xét kỹ lưỡng để đánh giá hiệu suất và tiềm năng tăng trưởng của họ. Lãi suất do Cục Dự trữ Liên bang đặt ra cũng đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến chi phí vay và chi tiêu của người tiêu dùng và tác động đến thị trường.
Có ba điểm khác biệt chính giữa Nasdaq Composite, S&P 500 và Dow Jones Industrial Average. Đầu tiên, phạm vi cổ phiếu và lĩnh vực khác nhau: Nasdaq Composite và S&P 500 bao gồm nhiều công ty và lĩnh vực hơn Dow Jones. Thứ hai, phương pháp tính trọng số cho các công ty khác nhau: Nasdaq Composite và S&P 500 sử dụng vốn hóa thị trường để tính trọng số cho từng công ty, trong khi Dow tính trọng số cho các thành phần của mình dựa trên giá cổ phiếu. Cuối cùng, tiêu chí lựa chọn công ty khác nhau: Dow định hướng nhiều hơn về giá trị và sử dụng các yếu tố định lượng và định tính để quyết định công ty nào sẽ được đưa vào danh sách. Đồng thời, Nasdaq và S&P 500 có quy trình lựa chọn chuẩn hóa hơn.
S&P 500 đã tăng trung bình khoảng 10,5% mỗi năm kể từ khi ra mắt vào năm 1957. Lợi nhuận trung bình hàng năm của S&P 500 trong năm 2023 là 26,3%, tăng đáng kể so với mức lợi nhuận -18,1% trong năm 2022.1 Giao dịch S&P 500 nói chung là một chiến lược ngắn hạn và hiếm khi liên quan đến "mua và nắm giữ" (buy and hold), thay vào đó là tận dụng các biến động ngắn hạn của thị trường theo cả hai hướng để giao dịch.
Chỉ số biến động (Volatility index) viết tắt là VIX, đo lường mức độ biến động ngụ ý hàng năm của một quyền chọn S&P 500 giả định với 30 ngày cho đến khi hết hạn. Chỉ số này dựa trên giá của các quyền chọn S&P 500 trong thời gian ngắn được giao dịch trên CBOE, cung cấp thông tin chi tiết về mức độ biến động dự kiến của S&P 500 trong 30 ngày tới. Thường được gọi là "chỉ số sợ hãi" hoặc "thước đo sợ hãi", VIX có xu hướng di chuyển ngược với S&P 500 – khi VIX tăng, S&P 500 thường giảm. VIX tăng báo hiệu nhu cầu về quyền chọn tăng và phí bảo hiểm cao hơn, trong khi VIX giảm cho thấy nhu cầu thấp hơn và quyền chọn rẻ hơn. Điều quan trọng cần nhớ là biến động trong tương lai là không thể đoán trước, do đó, sử dụng VIX cùng với phân tích kỹ thuật và cơ bản là một chiến lược thông minh.
Nhìn chung, các mức VIX có thể chỉ ra tâm lý thị trường.
Bên cạnh việc sử dụng nghiên cứu Pepperstone và phát hành dữ liệu thông qua nền tảng, các dịch vụ tin tức đăng ký theo thời gian thực có thể hữu ích để theo kịp những tin tức có liên quan và mới nhất ảnh hưởng đến giá của S&P 500.
Làm thế nào tôi có thể theo dõi hiệu suất của S&P 500 và truy cập dữ liệu giá trực tiếp?
Bạn có thể theo dõi và giao dịch S&P 500 trực tiếp thông qua nền tảng Pepperstone, cung cấp các công cụ và tài nguyên để điều hướng chỉ số thị trường chính này một cách hiệu quả. Cho dù bạn đang phân tích các chuyển động của nó hay thực hiện giao dịch, Pepperstone đảm bảo bạn có mọi thứ trong tầm tay để luôn cập nhật thông tin và đưa ra các quyết định chiến lược hợp lý.
Người viết: Aubrey Hayward | Chuyên gia viết bài về tài chính
S&P 500 là gì và chỉ số này được cấu trúc như thế nào?
S&P 500 (viết tắt của Standard & Poor's 500) là chỉ số chứng khoán chuẩn theo dõi 500 công ty đại chúng lớn nhất tại Hoa Kỳ tính theo vốn hóa thị trường. Được tạo ra vào năm 1957 với giá trị ban đầu là 386,36, đây là chỉ số đầu tiên được điều chỉnh theo giá trị lưu hành, có trọng số theo vốn hóa thị trường tại Hoa Kỳ và hiện bao gồm các công ty được niêm yết trên cả Sàn giao dịch chứng khoán New York và NASDAQ. Tuy nhiên hiện nay, để được đưa vào S&P 500, các công ty phải đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt ngoài vốn hóa thị trường, bao gồm cơ cấu tổ chức, tính thanh khoản, tính khả dụng của cổ phiếu và thu nhập dương trong quý gần nhất và bốn quý liên tiếp gần nhất.
Tại sao S&P 500 được coi là chuẩn mực cho thị trường chứng khoán Hoa Kỳ?
S&P 500 đại diện cho hiệu suất của các công ty lớn nhất và có ảnh hưởng nhất trong nhiều ngành công nghiệp tại Hoa Kỳ. Chỉ số này bao gồm 500 công ty đại chúng lớn nhất và chiếm khoảng 80% tổng vốn hóa thị trường của tất cả các cổ phiếu Hoa Kỳ. Cấu trúc có trọng số theo vốn hóa thị trường của chỉ số này đảm bảo rằng hiệu suất của các công ty vốn hóa lớn này, đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, phản ánh xu hướng thị trường rộng hơn và sức khỏe của nền kinh tế Hoa Kỳ. Điều này khiến chỉ số này trở thành công cụ quan trọng để các nhà đầu tư và nhà phân tích đánh giá hiệu suất chung của thị trường.
Những công ty nào thuộc S&P 500 và chỉ số này thay đổi thường xuyên như thế nào?
Để đủ điều kiện đưa vào S&P 500, các công ty phải có trụ sở tại Hoa Kỳ và có vốn hóa thị trường chưa điều chỉnh ít nhất là 14,6 tỷ đô la, với vốn hóa thị trường đã điều chỉnh theo lượng cổ phiếu lưu hành ít nhất là 50% ngưỡng đó (tính đến năm 2023). S&P 500 được cân bằng lại hàng quý để đảm bảo rằng chỉ số này vẫn phản ánh đáng tin cậy về sự tăng trưởng của nền kinh tế Hoa Kỳ.
Chỉ số này bao gồm một số công ty lớn nhất thế giới. Phân tích ngành của chỉ số này gần đúng như sau:
S&P 500 được tính như thế nào và tại sao trọng số của chỉ số này lại quan trọng?
Đầu tiên, vốn hóa thị trường của mỗi công ty được xác định bằng cách nhân giá cổ phiếu hiện tại của công ty đó với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tiếp theo, tổng vốn hóa thị trường của chỉ số được tính bằng cách cộng vốn hóa thị trường của tất cả 500 công ty. Sau đó, trọng số của mỗi công ty được xác định bằng cách chia vốn hóa thị trường của công ty đó cho tổng vốn hóa thị trường của S&P 500, giúp các công ty lớn hơn có ảnh hưởng đáng kể hơn đến giá trị của chỉ số.
Hệ thống trọng số theo vốn hóa thị trường này có nghĩa là mức tăng hoặc giảm giá cổ phiếu của các công ty lớn hơn có tác động đáng kể hơn đến chỉ số chung. Một phiên bản thay thế, Chỉ số trọng số bằng nhau của S&P 500 (EWI), chỉ định cứng cho mỗi công ty một trọng số cố định là 0,2%, bất kể vốn hóa thị trường của công ty đó là bao nhiêu.
Ủy ban chỉ số định kỳ xem xét tính đủ điều kiện của các công ty đối với S&P 500 và các bản cập nhật được thực hiện khi cần thiết, thường là thông báo trước vài ngày. Chỉ số được cân bằng lại hàng quý để đảm bảo các trọng số phản ánh vốn hóa thị trường của các công ty.
Cách giao dịch S&P 500 (US 500)
Có những cách nào để giao dịch S&P 500?
Vì S&P 500 về cơ bản là thước đo tổng hợp về hiệu suất của một nhóm cổ phiếu, nên không thể mua theo cách truyền thống. Tuy nhiên, các nhà cung cấp sản phẩm phái sinh như Pepperstone cung cấp những cách khác để tiếp cận biến động giá của chỉ số này, với các thị trường có thể giao dịch như US 500 mô phỏng S&P 500.
- Hợp đồng chênh lệch (CFDs). Cả hai đều là sản phẩm phái sinh, nghĩa là giá trị của chúng bắt nguồn từ hiệu suất của tài sản cơ sở. Chúng cũng là sản phẩm đòn bẩy, nghĩa là bạn chỉ phải đặt một tỷ lệ phần trăm nhỏ trong giá trị giao dịch của mình. Điều này có thể khuếch đại cả lợi nhuận và thua lỗ của bạn, vì vậy điều quan trọng là phải quản lý rủi ro của bạn bằng các công cụ như lệnh dừng lỗ.
- Cổ phiếu CFD trên ETFs, cung cấp khả năng tiếp xúc gián tiếp với S&P 500 bằng cách theo dõi hiệu suất của chỉ số này. Các CFD cổ phiếu này giao dịch tương tự như cổ phiếu, cung cấp một cách để tham gia vào các động thái của chỉ số.
Các cách khác để tiếp cận S&P 500 bao gồm:
- Đầu tư trực tiếp vào các ETF như SPY ETF, phản ánh giá chỉ số. Nó giao dịch như một cổ phiếu, giúp các nhà đầu tư hàng ngày có thể tiếp cận.
- Các quyền chọn S&P 500. Các quyền chọn này trao cho các nhà giao dịch quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, mua hoặc bán hợp đồng trên S&P500 ở mức giá cụ thể trước khi hết hạn. Các quyền chọn này được chuẩn hóa và thường được giao dịch trên các sàn giao dịch như CME.
Những công cụ phân tích kỹ thuật nào thường được sử dụng để giao dịch S&P 500?
Câu trả lời trung thực là hầu như bất kỳ công cụ nào, nhưng nó luôn phụ thuộc vào loại nhà giao dịch của bạn: nhà giao dịch ngắn hạn, nhà giao dịch trong ngày, trung hạn, dài hạn, swing, v.v. Bạn phải chọn phong cách giao dịch phù hợp với mình và lối sống của mình, sau đó áp dụng các công cụ phù hợp với khung thời gian đó và kế hoạch giao dịch của bạn.
Cũng như tất cả các phân tích kỹ thuật, các công cụ có thể được sử dụng trong bất kỳ khung thời gian nào; không có một công cụ 'rõ ràng' nào vì nó phụ thuộc vào sở thích cá nhân, thực hành và kiểm tra ngược lại nhiều lần, tất cả đều có thể thực hiện thông qua tài khoản Pepperstone của bạn.
Tôi có thể quản lý rủi ro như thế nào khi giao dịch S&P 500?
Có một số cách để hạn chế rủi ro khi giao dịch trên S&P 500
Lệnh dừng lỗ
Lệnh dừng lỗ là một trong những công cụ phổ biến nhất để quản lý rủi ro trong giao dịch. Lệnh tự động này kích hoạt việc giảm hoặc đóng một vị thế khi nó đạt đến một mức giá cụ thể. Nhiều chỉ báo khác nhau có thể giúp xác định các mức hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng. Nếu giá vượt quá các mức này, điều đó thường chỉ ra sự thay đổi đáng kể trong điều kiện thị trường và việc đóng vị thế có thể giúp hạn chế thêm tổn thất.
Quyết định khối lượng vị thế
Việc nắm giữ các vị thế nhỏ hơn có thể giúp loại bỏ các phản ứng cảm xúc khỏi giao dịch và khuyến khích tính kỷ luật trong chiến lược của bạn. Quy mô vị thế nên được điều chỉnh theo hồ sơ rủi ro-lợi nhuận của giao dịch và được điều chỉnh theo những thay đổi trong biến động của thị trường. Việc xác định ý nghĩa của "khối lượng nhỏ" đối với chiến lược giao dịch của bạn cũng rất quan trọng. Ví dụ, một số nhà giao dịch giàu kinh nghiệm giới hạn rủi ro cho mỗi giao dịch ở mức 1% tổng vốn của họ để duy trì tính kỷ luật.
Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận
Đánh giá khả năng thành công và khả năng thua lỗ cũng có thể giúp bạn đánh giá quy mô giao dịch của mình và đó cũng chính là tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận của bạn. Bạn có thể phân bổ một phần vốn đáng kể hơn cho các giao dịch có khả năng thành công cao hơn, trong khi các giao dịch rủi ro hơn sẽ thấy các khoản phân bổ nhỏ hơn. Sau khi xác định mức lỗ tối đa có thể chấp nhận được, điều quan trọng là phải xem xét lợi nhuận tiềm năng. Tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận được tính toán kỹ lưỡng, chẳng hạn như 1:3, có nghĩa là ngay cả khi chỉ có 33% giao dịch của bạn thành công, bạn vẫn có thể đạt được lợi nhuận chung bất chấp các khoản lỗ tiềm ẩn.
Những yếu tố nào thúc đẩy sự biến động của S&P 500 và tôi có nên áp dụng phân tích cơ bản không?
Vì S&P 500 đại diện cho các công ty lớn nhất và có ảnh hưởng nhất của Hoa Kỳ trong nhiều ngành khác nhau, nên đây là chỉ báo đáng tin cậy về hiệu suất và tăng trưởng của nền kinh tế Hoa Kỳ. Vì lý do này, phân tích cơ bản rất quan trọng khi đánh giá chỉ số. Loại phân tích này bao gồm việc xem xét các yếu tố kinh tế chính, chẳng hạn như các chỉ số kinh tế vĩ mô như tăng trưởng GDP, lạm phát và dữ liệu việc làm, cung cấp thông tin chi tiết về sức khỏe tổng thể của nền kinh tế. Ngoài ra, báo cáo thu nhập doanh nghiệp và báo cáo tài chính của các công ty thành viên được xem xét kỹ lưỡng để đánh giá hiệu suất và tiềm năng tăng trưởng của họ. Lãi suất do Cục Dự trữ Liên bang đặt ra cũng đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến chi phí vay và chi tiêu của người tiêu dùng và tác động đến thị trường.
Các chỉ số kinh tế chính bao gồm:
- Tăng trưởng GDP: GDP tăng trưởng biểu thị nền kinh tế mạnh và có thể ảnh hưởng tích cực đến thị trường chứng khoán, bao gồm cả S&P 500.
- Lãi suất: Lãi suất thấp hơn khuyến khích vay và chi tiêu, kích thích tăng trưởng kinh tế, trong khi lãi suất cao hơn làm chậm hoạt động kinh tế.
- Lạm phát: Lạm phát vừa phải cho thấy tăng trưởng kinh tế lành mạnh, nhưng lạm phát cao có thể làm giảm sức mua, ảnh hưởng tiêu cực đến hành vi của người tiêu dùng và lợi nhuận của công ty.
- Thu nhập của công ty (Corporate earning) rất quan trọng để hiểu được biến động của S&P 500. Một báo cáo thu nhập của công ty mạnh mẽ có thể thúc đẩy chỉ số tăng cao hơn, trong khi kết quả đáng thất vọng thường dẫn đến sự sụt giảm. Ví dụ, sau báo cáo thu nhập của Nvidia vào ngày 22 tháng 2 năm 2024, giá cổ phiếu của công ty này đã tăng từ 674,72 đô la lên 785,38 đô la, đẩy chỉ số S&P 500 lên mức cao kỷ lục. Chỉ số này tăng 105,23 điểm, đóng cửa ở mức 5.087,03.
- Tâm lý thị trường toàn cầu (Global market sentiment) cũng ảnh hưởng đáng kể đến S&P 500. Các yếu tố như khẩu vị rủi ro, biến động tiền tệ và các sự kiện địa chính trị đều là những yếu tố cần được quan tâm.
- Khẩu vị rủi ro (Risk appetite): Sự lạc quan về nền kinh tế toàn cầu thúc đẩy đầu tư cổ phiếu, thúc đẩy S&P 500. Ngược lại, sự không chắc chắn khiến các nhà đầu tư chuyển sang các tài sản an toàn hơn, khiến chỉ số giảm.
- Biến động tiền tệ (Currency fluctuations): Những thay đổi về tỷ giá hối đoái ảnh hưởng đến lợi nhuận của các công ty đa quốc gia và tác động đến giá cổ phiếu của họ. Đồng đô la Mỹ mạnh có thể gây tổn hại đến xuất khẩu và làm giảm doanh thu ở nước ngoài, trong khi đồng đô la yếu hơn có thể thúc đẩy lợi nhuận.
- Các sự kiện địa chính trị (Geopolitical event): Chiến tranh thương mại, bất ổn chính trị và xung đột có thể gây ra sự biến động trên thị trường toàn cầu. Những diễn biến tích cực cải thiện niềm tin của nhà đầu tư, nâng cao S&P 500, trong khi các sự kiện bất lợi làm tăng sự không chắc chắn, kích hoạt các đợt bán tháo trên thị trường.
S&P 500 so với các chỉ số chính khác như Dow Jones và Nasdaq như thế nào?
Có ba điểm khác biệt chính giữa Nasdaq Composite, S&P 500 và Dow Jones Industrial Average. Đầu tiên, phạm vi cổ phiếu và lĩnh vực khác nhau: Nasdaq Composite và S&P 500 bao gồm nhiều công ty và lĩnh vực hơn Dow Jones. Thứ hai, phương pháp tính trọng số cho các công ty khác nhau: Nasdaq Composite và S&P 500 sử dụng vốn hóa thị trường để tính trọng số cho từng công ty, trong khi Dow tính trọng số cho các thành phần của mình dựa trên giá cổ phiếu. Cuối cùng, tiêu chí lựa chọn công ty khác nhau: Dow định hướng nhiều hơn về giá trị và sử dụng các yếu tố định lượng và định tính để quyết định công ty nào sẽ được đưa vào danh sách. Đồng thời, Nasdaq và S&P 500 có quy trình lựa chọn chuẩn hóa hơn.
Lợi nhuận lịch sử của S&P 500 là bao nhiêu và chúng có thể hướng dẫn các quyết định giao dịch của tôi như thế nào?
S&P 500 đã tăng trung bình khoảng 10,5% mỗi năm kể từ khi ra mắt vào năm 1957. Lợi nhuận trung bình hàng năm của S&P 500 trong năm 2023 là 26,3%, tăng đáng kể so với mức lợi nhuận -18,1% trong năm 2022.1 Giao dịch S&P 500 nói chung là một chiến lược ngắn hạn và hiếm khi liên quan đến "mua và nắm giữ" (buy and hold), thay vào đó là tận dụng các biến động ngắn hạn của thị trường theo cả hai hướng để giao dịch.
Biến động trung bình của S&P 500 là bao nhiêu và tôi có thể đưa yếu tố này vào chiến lược đầu tư của mình như thế nào?
Chỉ số biến động (Volatility index) viết tắt là VIX, đo lường mức độ biến động ngụ ý hàng năm của một quyền chọn S&P 500 giả định với 30 ngày cho đến khi hết hạn. Chỉ số này dựa trên giá của các quyền chọn S&P 500 trong thời gian ngắn được giao dịch trên CBOE, cung cấp thông tin chi tiết về mức độ biến động dự kiến của S&P 500 trong 30 ngày tới. Thường được gọi là "chỉ số sợ hãi" hoặc "thước đo sợ hãi", VIX có xu hướng di chuyển ngược với S&P 500 – khi VIX tăng, S&P 500 thường giảm. VIX tăng báo hiệu nhu cầu về quyền chọn tăng và phí bảo hiểm cao hơn, trong khi VIX giảm cho thấy nhu cầu thấp hơn và quyền chọn rẻ hơn. Điều quan trọng cần nhớ là biến động trong tương lai là không thể đoán trước, do đó, sử dụng VIX cùng với phân tích kỹ thuật và cơ bản là một chiến lược thông minh.
Nhìn chung, các mức VIX có thể chỉ ra tâm lý thị trường.
- 0-15: Biến động thấp, cho thấy sự lạc quan trên thị trường.
- 15-25: Biến động vừa phải, phản ánh môi trường thị trường điển hình.
- 25-30: Biến động tăng, cho thấy sự hỗn loạn của thị trường.
- 30 trở lên: Biến động cao, thường báo hiệu những biến động cực đoan của thị trường.
Các nguồn tin tức thời gian thực hàng đầu có thể giúp tôi giao dịch
Bên cạnh việc sử dụng nghiên cứu Pepperstone và phát hành dữ liệu thông qua nền tảng, các dịch vụ tin tức đăng ký theo thời gian thực có thể hữu ích để theo kịp những tin tức có liên quan và mới nhất ảnh hưởng đến giá của S&P 500.
Làm thế nào tôi có thể theo dõi hiệu suất của S&P 500 và truy cập dữ liệu giá trực tiếp?
Bạn có thể theo dõi và giao dịch S&P 500 trực tiếp thông qua nền tảng Pepperstone, cung cấp các công cụ và tài nguyên để điều hướng chỉ số thị trường chính này một cách hiệu quả. Cho dù bạn đang phân tích các chuyển động của nó hay thực hiện giao dịch, Pepperstone đảm bảo bạn có mọi thứ trong tầm tay để luôn cập nhật thông tin và đưa ra các quyết định chiến lược hợp lý.
Nội dung bài viết được công bố và chịu trách nhiệm bởi bên cung cấp. TraderViet là đối tác truyền thông, không chịu trách nhiệm về thông tin được đề cập. Người đọc tự chịu trách nhiệm với các quyết định dựa trên thông tin có liên quan |
Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính
Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bài viết liên quan