Carlos Obando - nhà quản lý danh mục đầu tư nổi tiếng giải thích vì sao trader "học giỏi" chưa chắc đã "hành giỏi"

Carlos Obando là một nhà quản lý danh mục đầu tư nổi tiếng. Ông tốt nghiệp Harvard và có thâm niên quản lý danh mục đầu tư, từng kinh qua nhiều tổ chức quản lý tiền lớn của Citi Group, UBS,..


Dưới đây là những chia sẻ của ông về việc vì sao trader "học giỏi" chưa chắc đã "hành giỏi"

1. Có lẽ tất cả các bạn đều đã thử “giao dịch demo” - phần mềm mô phỏng được cung cấp bởi nhiều công ty môi giới thông qua các nền tảng giao dịch của họ. Và những người từng theo học ngành tài chính có thể tham gia các cuộc thi “mô phỏng” như giao dịch chứng khoán để dành giải thưởng, hoặc tham gia thi thố trong các lớp học phân tích. Nhưng có một sự thật mà ghế nhà trường không dạy bạn là: giao dịch với tiền thật rất khác, và không có gì có thể thay thế cho thực chiến và kinh nghiệm. Nói cách khác, thực hành với tiền thật rất quan trọng. Dưới đây là câu nói của nổi tiếng của Teddy Roosevelt – Tổng thống thứ 26 của Mỹ trong một lớp học tài chính tại trường đại học Harvard năm 1880:

"Công lao luôn thuộc về người đàn ông chiến đấu trên chiến trường, khuôn mặt bị hoen ố bởi cát bụi, mồ hôi và máu". Giao dịch không phải là một mô hình mô phỏng; cũng không phải là thứ gì đó chỉ kéo dài một ngày.

2. Sự khiêm tốn là điều cần thiết trong đầu tư và điều đó chỉ đến từ trải nghiệm trong khi việc ghi chép lại những gì đã diễn ra cũng quan trọng không kém. Đây chính là lý do tại sao “Nhật ký giao dịch” ra đời.





3. Đầu tư không chỉ là mua và bán. Đó là một loạt các chi tiết, phương pháp luận, quản lý vốn và bạn cần một lộ trình thật rõ ràng.

4. Tất cả các khóa học về tài chính, kế toán và chiến lược kinh doanh cung cấp cho bạn sự hiểu biết cơ bản về thị trường tài chính. Nhưng chỉ với thời gian và kinh nghiệm, bạn mới có thể trưởng thành. Điều này đúng ngay cả với những người có bằng MBA . Tất cả phụ thuộc vào cách bạn có thể kết hợp học thuật với kinh nghiệm của mình. Chỉ số IQ cao không đảm bảo rằng bạn có lợi nhuận cao.

5. Bạn phải luôn tâm niệm rằng thị trường sẽ thay đổi và lập kế hoạch cho sự thay đổi. Nắm bắt sự thay đổi để bạn có thể thu được lợi nhuận từ nó. Hãy hỏi điều gì có thể là chất xúc tác cho sự thay đổi và những người hưởng lợi từ sự thay đổi đó. Đó sẽ là sự khác biệt giữa giao dịch cho bạn lợi nhuận và giao dịch khiến bạn thua lỗ.

6. Điều quan trọng là bạn phải tận tâm với nghề, bạn phải có thời gian học hỏi, có tính kiên nhẫn và quan trọng nhất là phải yêu thích công việc mình làm.



7. Hãy nhớ rằng Phố Wall là cỗ máy cung cấp những thông tin sai lệch tinh vi nhất thế giới. Không ai dạy bạn rằng “cổ phiếu không được mua, chúng được bán” (Có nghĩa là hội tay to sẽ sinh nó ra, và bán nó tới các nhà đầu tư, và các phương tiện truyền thông chính là kênh marketing). Bạn phải học cách làm chủ kết quả quyết định đầu tư và hậu quả của nó. Không có lệnh "Hoàn tác" (Trả lại) trong đầu tư.

8. Tận hưởng mọi khía cạnh của thị trường. Hiểu và học hỏi cả những gì hiệu quả và những gì không hiệu quả. Và hãy nhớ lý do mang bạn đến với lĩnh vực đầu tư. Luôn ghi nhớ câu nói từ một trong những học sinh tốt nghiệp Stanford yêu thích của tôi, Richard Sherman (ĐH Stanford khóa 2010): "Bạn ra sân (bóng) để giành chiến thắng. Và nếu bạn không ra ngoài đó để giành chiến thắng, thì bạn ra ngoài đó để làm gì?"

Nói tóm lại, bạn không cạnh tranh với các nhà đầu tư khác mà đang chống lại những hành vi bất hợp lý của chính mình.