Chiến lược giao dịch của Nhà vô địch Đầu tư Hoa Kỳ năm 2020 Oliver Kell - Bài 23: Chiến lược xây dựng quy mô vị thế & xây dựng danh mục đầu tư (P3)

Đây là chuỗi bài giới thiệu chiến lược giao dịch của Nhà vô địch Đầu tư Hoa Kỳ năm 2020 Oliver Kell. Anh là 1 trader “nhà nòi” khi xuất thân gia đình đều là những trader. Đặc biệt, vào năm 2020, cuộc thi US Investing Championship đã thay đổi cuộc đời của Oliver Kell. Bởi vì chính trong cuộc thi này, anh đã chinh phục vị trí quán quân với mức lợi nhuận vô cùng ấn tượng +941%.

Chuỗi bài này sẽ tổng hợp toàn bộ cách mà anh giao dịch. Mời anh em cùng thưởng thức!

Mua và bán từng phần

Một chìa khóa để quản lý rủi ro là mua từng phần và bán từng phần. Điều này khó có thể trình bày trong một cuốn sách ngắn và thực sự cần phải học khi giao dịch trực tiếp. Nhìn chung, mục tiêu là thắt chặt các điểm dừng lỗ khi quy mô vị thế của bạn tăng lên. Bạn sử dụng lợi nhuận ban đầu để tăng quy mô của mình trong khi vẫn duy trì hoặc thậm chí giảm vốn gốc bằng cách nâng các điểm dừng lỗ.

Ví dụ, giả sử bạn đã mua 100 cổ phiếu với giá 50 đô la với mức dừng lỗ là 2 đô la và rủi ro là 200 đô la. Cổ phiếu tăng lên 55 đô la, giảm xuống 53 đô la và xuất hiện vùng mua mới ở mức 55 đô la. Bạn mua thêm 100 cổ phiếu nữa ở mức 55 đô la và điều chỉnh điểm dừng lỗ thành 53 đô la cho toàn bộ vị thế. Tổng rủi ro của bạn hiện tại là 100 đô la nhưng thực tế đây là khoản lãi của bạn, và bạn vẫn lãi 3 đô la/1 cổ phiếu giả sử bạn bị dừng lỗ ở mức 53 đô la. Mặc dù có quy mô vị thế gấp đôi và lợi nhuận tiềm năng gấp đôi nếu giao dịch thành công, nhưng rủi ro về vốn gốc của bạn ít hơn, thậm chí là bằng 0. Khi những kịch bản như thế này diễn ra theo hướng có lợi cho bạn, bạn có cơ hội nắm giữ một vị thế lớn có thể thực sự tác động đến tài khoản của bạn nếu giao dịch thành công.

Lãi kép để đánh bại thị trường

Chắc hẳn bạn đã từng nghe câu chuyện rằng nếu bạn đầu tư vào các quỹ chỉ số như SPX 500 - thứ sẽ tăng 8-9% mỗi năm trong thời gian dài, đừng bao giờ bán và bạn sẽ giàu có khi nghỉ hưu. Tôi tin rằng đây là một cách tuyệt vời để đầu tư dài hạn. Bản thân tôi cũng làm như vậy.

Nhưng tôi muốn làm tốt hơn thế. Tôi không muốn chờ tới 30 năm và muốn đạt được nó chỉ trong một năm giao dịch. Tôi phải làm thế nào? Để làm được điều đó, chúng ta phải có lãi kép hàng tháng.

Lợi nhuận 5% mỗi tháng = 79,59% mỗi năm
Lợi nhuận 10% mỗi tháng = 213,84% mỗi năm
Lợi nhuận 15% mỗi tháng = 435,03% mỗi năm
Lợi nhuận 20% mỗi tháng = 791,61% mỗi năm
Bạn muốn đạt được 1.000% mỗi năm? Hãy đạt 22,12% mỗi tháng trong 12 tháng.

Rất khó để đạt được cùng một mức lợi nhuận mỗi tháng. Bạn có thể có những tháng 5%, những tháng thua lỗ hoặc những tháng 60%. Mục tiêu là tránh những thất bại lớn và để lãi kép hoạt động cho bạn trong suốt cả năm để bạn có thể kết thúc năm với một tài khoản lớn và cho phép bạn khuếch đại hệ số lãi kép nếu bạn có kỷ luật. Tôi đã đạt được mức lợi nhuận 1.000% vào năm 2020.

Bài viết đang còn, anh em nào muốn được theo dõi series này thì hãy để lại comment để mình tag tên để khỏi bỏ lỡ nhé. Vì đây là chiến lược của nhà vô địch nên sẽ rất hữu ích đấy!!!!!