Chiến lược giao dịch của Nhà vô địch Đầu tư Hoa Kỳ năm 2020 Oliver Kell - Bài 8: Các yếu tố khác trong chiến lược giao dịch (P2)

Đây là chuỗi bài giới thiệu chiến lược giao dịch của Nhà vô địch Đầu tư Hoa Kỳ năm 2020 Oliver Kell. Anh là 1 trader “nhà nòi” khi xuất thân gia đình đều là những trader. Đặc biệt, vào năm 2020, cuộc thi US Investing Championship đã thay đổi cuộc đời của Oliver Kell. Bởi vì chính trong cuộc thi này, anh đã chinh phục vị trí quán quân với mức lợi nhuận vô cùng ấn tượng +941%.

Chuỗi bài này sẽ tổng hợp toàn bộ cách mà anh giao dịch. Mời anh em cùng thưởng thức!



Sẽ có những yếu tố khác bên cạnh yếu tố chu kỳ thị trường, dưới đây là những yếu tố đó:

Tăng trưởng doanh số

Trong cuốn “Cách kiếm tiền từ thị trường chứng khoán”, William O’Neil dạy chúng ta rằng những cổ phiếu có hiệu suất hoạt động tốt nhất trong lịch sử có mức tăng trưởng doanh số hàng năm là 25% trở lên. Nhiều nghiên cứu cho thấy tăng trưởng doanh số thực sự là yếu tố dự báo tốt nhất về sự tăng giá cổ phiếu trong tương lai. Các công ty có thể tăng doanh số có khả năng tái cấu trúc chi tiêu để tăng thu nhập trong tương lai. Do đó, tăng trưởng doanh số là một thước đo quan trọng để tìm ra những cổ phiếu dẫn đầu thị trường.

Tăng trưởng thu nhập

William O’Neil cũng dạy chúng ta rằng những cổ phiếu chiến thắng thị trường trong lịch sử đều có mức tăng trưởng thu nhập cao. Peter Lynch xây dựng ý tưởng này trong “One Up on Wall Street” bằng cách chỉ ra rằng, về lâu dài, cổ phiếu sẽ biến động theo thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Càng cao càng tốt. Điều này hoàn toàn hợp lý. Nếu một công ty kiếm được tiền, giá cổ phiếu của công ty đó sẽ tăng cao. Họ kiếm được càng nhiều tiền, giá cổ phiếu càng tăng.

Giao dịch những gì bạn biết

Tôi là người rất tin tưởng vào phương pháp “Mua những gì bạn biết” của Peter Lynch. Nếu bạn có thể tìm thấy một cổ phiếu mạnh với doanh thu và lợi nhuận lớn, sức mạnh tương đối, câu chuyện xung quanh nó mạnh mẽ VÀ bạn hiểu điều đó, thì đó chính là sự kết hợp tối ưu cho một “Ý tưởng hàng đầu”.

Beta cao & thanh khoản

Tôi thích giao dịch các cổ phiếu có thanh khoản tốt vì chúng có biến động giá được xác định rõ ràng hơn. Việc vào và thoát khỏi một cổ phiếu với rất ít trượt giá là điều quan trọng vì hệ thống của tôi có thể có nhiều tín hiệu hơn so với chiến lược mua và nắm giữ. Thông thường, tôi thích các cổ phiếu giao dịch 1 triệu cổ phiếu mỗi ngày trở lên. Có 1 điều quan trọng nữa là cách cổ phiếu biến động vì hành động giá phải đồng đều. Thật khó để tôi có thể mô tả điều này, nhưng tôi phải cảm thấy rằng một cổ phiếu đang hoạt động chính xác những gì mình muốn và nếu không thì tôi sẽ không giao dịch. Thứ hai, bạn cần có các cổ phiếu có beta cao hơn để khi bạn bắt kịp xu hướng mạnh, nó có khả năng biến động nhanh trong thời gian ngắn.

Tránh cổ phiếu penny

Bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền từ cổ phiếu penny... nếu bạn đúng, nhưng bạn có thể mất rất nhiều nếu bạn sai. Mục tiêu số một của tôi là bảo vệ vốn gốc của mình, vì những lý do đó, tôi không giao dịch cổ phiếu dưới 10 đô la và cổ phiếu tôi thường giao dịch là hơn 50 đô la một cổ phiếu.

Nhiều tổ chức có quy định không cho phép họ mua cổ phiếu dưới một mức giá cổ phiếu hoặc vốn hóa thị trường nhất định và tôi muốn có sự tài trợ của tổ chức đối với bất kỳ tên nào tôi đang giao dịch.