Chiến lược nắm giữ cổ tức hiệu quả cho anh em trader chứng khoán Mỹ! Test ngay và luôn thôi!

Chiến lược nắm bắt cổ tức là một chiến lược giao dịch chứng khoán tập trung vào thu nhập phổ biến với các nhà giao dịch hàng ngày. Trái ngược với cách tiếp cận truyền thống, chiến lược giao dịch này đòi hỏi phải mua và bán cổ phiếu một cách thường xuyên, chỉ giữ trong một thời gian ngắn. đủ lâu để có được cổ tức. Các cổ phiếu cơ bản đôi khi có thể được giữ chỉ trong một ngày.

Cổ tức thường được chi trả hàng năm hoặc hàng quý, nhưng một số được trả hàng tháng. Các trader sử dụng chiến lược nắm giữ cổ tức thích các khoản chi trả cổ tức hàng năm lớn hơn, vì nói chung dễ dàng hơn để làm cho chiến lược có lợi nhuận với số tiền cổ tức lớn hơn.

Mốc thời gian cổ tức

Trọng tâm của chiến lược nắm giữ cổ tức là nằm ở 4 ngày chính:

• Ngày tuyên bố (Declaration date): Đây là ngày công ty tuyên bố cổ tức. Nó xảy ra trước khi thanh toán.
• Ngày chia cổ tức (hoặc ngày hết hạn) - Ex-dividend date (or ex-date): Đây là ngày giới hạn để đủ điều kiện nhận khoản thanh toán cổ tức. Đó cũng là ngày mà giá cổ phiếu thường giảm theo mức cổ tức được tuyên bố. Trader phải mua cổ phiếu trước ngày quan trọng này.
• Ngày đăng kí cuối cùng (Date of record): Đây là ngày mà một công ty ghi nhận các cổ đông hiện tại đủ điều kiện để nhận cổ tức.
• Ngày thanh toán (Pay date): Đây là ngày mà cổ tức được trả.

Hình 1: Thời gian chia cổ tức

• Ngày tuyên bố: Hội đồng quản trị thông báo thanh toán cổ tức
• Ngày chia cổ tức: Bảo đảm bắt đầu giao dịch mà không có cổ tức
• Ngày đăng kí cuối cùng: Cổ đông hiện tại trong hồ sơ sẽ nhận cổ tức
• Ngày thanh toán: Công ty thanh toán cổ tức

Cách thức hoạt động của Chiến lược

Sức hấp dẫn của chiến lược nắm giữ cổ tức là ở sự đơn giản của nó. Không có phân tích cơ bản hoặc biểu đồ phức tạp nào. Về cơ bản, một nhà đầu tư hay một trader mua cổ phiếu trước ngày chia cổ tức và bán nó vào ngày giao dịch không hưởng quyền hoặc bất kỳ lúc nào sau đó. Nếu giá cổ phiếu giảm sau khi thông báo cổ tức, nhà đầu tư có thể đợi cho đến khi giá bật trở lại giá trị ban đầu. Nhà đầu tư không phải giữ cổ phiếu cho đến ngày thanh toán để nhận thanh toán cổ tức.

Thông thường, một nhà giao dịch nắm giữ một phần đáng kể cổ tức mặc dù bán cổ phiếu với mức lỗ nhẹ sau ngày chia cổ tức. Một ví dụ điển hình là giao dịch cổ phiếu ở mức 20$ một cổ phiếu, cổ tức được trả là 1$. Giá cổ phiếu giảm chỉ còn 19.5$, cho phép một nhà giao dịch nhận được lợi nhuận ròng 0.5$. Tức là thu được 0.5$ cổ tức.


Một biến thể của chiến lược nắm giữ cổ tức, được sử dụng bởi các nhà đầu tư tinh vi hơn, liên quan đến việc cố gắng kiếm được nhiều cổ tức hơn bằng cách kiếm lợi nhuận từ sự sụt giảm của giá cổ phiếu vào ngày chia cổ tức. Chiến lược này mang lại cơ hội lợi nhuận liên tục vì cổ phiếu trả cổ tức gần như mỗi ngày giao dịch.

Các trader sử dụng chiến lược này, ngoài việc xem các cổ phiếu truyền thống có mức cổ tức cao nhất thì họ còn xem xét thu cổ tức từ các cổ phiếu nước ngoài có năng suất cao giao dịch trên các sàn giao dịch của Hoa Kỳ và các quỹ giao dịch trả cổ tức.

Ví dụ thực tế

Vào ngày 27/04/2011, cổ phiếu của Coca-Cola (KO) được giao dịch ở mức 66.52 đô la. Ngày hôm sau, vào ngày 28/04, hội đồng quản trị đã công bố cổ tức hàng quý đều đặn là 0.47 cent và cổ phiếu đã tăng 0.41 cent lên 66.93 đô la. Mặc dù lý thuyết giá cổ phiếu sẽ tăng bằng với mức giá cổ tức, biến động chung của thị trường đóng một vai trò quan trọng trong hiệu ứng giá của cổ phiếu. Sáu tuần sau, vào ngày 10/06, giá cổ phiếu đã giao dịch ở mức 64.94$. Đây sẽ là ngày mà nhà đầu tư nắm giữ cổ tức sẽ mua cổ phiếu KO.

Vào ngày 13/06, cổ tức đã được công bố và giá cổ phiếu tăng lên 65.12$. Đây sẽ là một điểm thoát lý tưởng cho các nhà giao dịch, những người không chỉ đủ điều kiện nhận cổ tức mà còn nhận được một khoản lãi vốn. Thật không may, loại kịch bản này không nhất quán trong thị trường chứng khoán. Vậy cho nên anh em nên cân nhắc trước khi chọn dược mã cổ phiếu để dầu tư.

Hi vọng bài viết có nhiều thông tin hữu ích với anh em trên diễn đàn nhé.

Mọi người đừng quên thả tim bài viết và comment nếu có thắc mắc nhé. Many Thanks!