Điểm nóng forex tuần 02-06/10: Hứa hẹn sự bùng nổ đầu quý mới

Với thỏa thuận tạm thời đã đạt được nhằm ngăn chặn việc chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa, các nhà đầu tư sẽ tập trung vào dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ và các bài phát biểu của người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell và Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine Lagarde trong tuần tới. Cuộc họp của các ngân hàng trung ương ở Úc và New Zealand cũng sẽ là tâm điểm và thị trường tiếp tục bám vào câu chuyện lãi suất 'cao hơn trong thời gian dài hơn'. Dưới đây là chi tiết các điểm nóng trong tuần mới.

Báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp và hàng loạt dữ liệu quan trọng khác

Hoa Kỳ sẽ công bố báo cáo việc làm được theo dõi chặt chẽ cho tháng 9 vào thứ Sáu với các nhà kinh tế kỳ vọng nền kinh tế sẽ có thêm 163.000 việc làm mới trong tháng trước, chậm lại một chút so với 187.000 trong tháng 8.

Dữ liệu mạnh hơn dự kiến có thể nhấn mạnh lập trường giữ lãi suất 'cao hơn trong thời gian dài hơn' của Fed, gây áp lực lên thị trường.

Trước báo cáo hôm thứ Sáu, báo cáo cơ hội việc làm JOLTS cho tháng 8 sẽ được công bố vào thứ Ba, sau đó một ngày là bản cập nhật về việc tuyển dụng của khu vực tư nhân từ báo cáo Việc làm Quốc gia của ADP, dự kiến sẽ chỉ ra mức tăng trưởng việc làm đang ở mức vừa phải.




Trong khi đó, Viện Quản lý Cung ứng sẽ công bố PMI sản xuất tháng 9 vào thứ Hai, dự kiến sẽ tiếp tục ở mức thu hẹp trong tháng thứ 11 liên tiếp. Trong khi đó, PMI dịch vụ ISM, công bố vào thứ Tư, dự kiến sẽ cho thấy mức tăng trưởng chậm hơn một chút.

Bình luận của Chủ tịch FED và hàng loạt các quan chức dưới quyền

Chủ tịch FED cùng với Chủ tịch Philadelphia, Patrick Harker sẽ tham gia cuộc thảo luận bàn tròn với người lao động, chủ doanh nghiệp nhỏ và lãnh đạo cộng đồng vào thứ Hai.

Dữ liệu hôm thứ Sáu cho thấy các diễn biến mới nhất về lạm phát với lạm phát cơ bản hàng năm giảm xuống dưới 4% lần đầu tiên sau hơn hai năm, nhưng giá dầu tăng đang làm khó cho mục tiêu lạm phát 2% của FED.

Vào tháng 9, Fed đã giữ nguyên lãi suất nhưng cho biết họ vẫn kỳ vọng sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay và sẽ có ít đợt cắt giảm lãi suất hơn dự kiến trước đó vào năm tới.
Chủ tịch Fed Cleveland Loretta Mester, Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic và Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly cũng sẽ xuất hiện trong tuần.

Thị trường chứng khoán khởi động quý 4

Quý cuối cùng quan trọng nhất của năm đang bắt đầu sau một quý thứ ba yếu kém đối với chứng khoán. Trong quý, S&P 500 giảm khoảng 3,6%, chỉ số Dow mất 2,6% và Nasdaq giảm 4,1%. Trong tháng 9, S&P 500 giảm 4,9%, chỉ số Dow giảm 3,5% và Nasdaq giảm 5,8%.




Lợi suất trái phiếu tăng cao đang làm rung chuyển thị trường chứng khoán và một số nhà đầu tư đang lo ngại mức định giá tăng vọt của các công ty vốn hóa lớn, bao gồm Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) và Amazon (NASDAQ:AMZN)…

Cổ phiếu của các công ty công nghệ và tăng trưởng, thường có mức tăng trưởng lợi nhuận kỳ vọng đáng kể trong những năm tới, có xu hướng bị ảnh hưởng nặng nề khi lợi suất tăng do thu nhập dự kiến trong tương lai của họ bị định giá giảm một cách nghiêm trọng hơn.

Tuy nhiên, quý 4 sẽ mang lại một mùa thu nhập khác và mặc dù sự bùng nổ của ngành AI vẫn còn quan trọng, nhưng vẫn còn một số câu hỏi về mức tăng lợi nhuận cuối cùng.

Bài phát biểu của chủ tịch Lagarde

Christine Lagarde, chủ tịch ECB, sẽ có bài phát biểu vào thứ Tư với các nhà đầu tư nhằm tìm kiếm những dấu hiệu về xu hướng lãi suất trong tương lai sau khi dữ liệu vào thứ Sáu cho thấy lạm phát ở khu vực đồng tiền chung châu Âu đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm vào tháng trước.



Dữ liệu này làm tăng kỳ vọng rằng ECB đã tăng lãi suất đủ xa để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.

Lạm phát trong khối đã nhanh chóng đạt mức hai con số vào mùa thu năm ngoái trong bối cảnh chi phí năng lượng tăng vọt, những khó khăn sau đại dịch trong chuỗi cung ứng và chi tiêu chính phủ cao.

Đáp lại, ECB đã tăng lãi suất lên mức cao kỷ lục 4,0% từ mức đáy âm 0,5% chỉ trong hơn một năm, sau một thập kỷ cố gắng kích thích lạm phát thông qua chính sách tiền tệ cực kỳ nới lỏng.

Các cuộc họp của RBA, RBNZ

Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ tổ chức cuộc họp đầu tiên với thống đốc mới Michele Bullock, người phụ nữ đầu tiên đứng đầu ngân hàng, vào thứ Ba.

Các nhà đầu tư sẽ tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào về việc liệu RBA có thực hiện việc tăng lãi suất hay không hay liệu có thể tăng lãi suất nhiều hơn sau khi có một số dấu hiệu gần đây về áp lực giá dai dẳng trong lĩnh vực dịch vụ. Sự đồng thuận là họ sẽ quyết định tạm dừng thắt chặt.

Trong khi đó, Ngân hàng Dự trữ New Zealand sẽ tổ chức cuộc họp chính sách mới nhất vào thứ Tư. Bất chấp lập trường diều hâu của RBNZ, những người theo dõi thị trường không mong đợi một đợt tăng lãi suất - thay vào đó họ đang tập trung vào việc liệu các quan chức có thể đưa ra một động thái có thể xảy ra vào tháng 11 hay không.

Trên đây là các điểm nóng đáng chú ý trong tuần mới, anh em tham khảo để có kế hoạch giao dịch phù hợp nhé!