Điểm nóng forex tuần 31/10-4/11: Bão lớn sẽ liên tục đổ bộ!

[Bianas]

“Mr. Yen”: Đồng JPY có thể mất giá hơn nữa, mức 170 so với USD là một khả năng!

Nhìn lại bất ổn chính trị tại Anh, GBP sẽ thế nào sau khi nước Anh thay chính phủ mới?

Vậy là tháng đầu tiên của Q4 đã đang khép lại, chúng ta bước vào tuần đầu tiên của tháng 11 với rất nhiều sự kiện quan trọng hứa hẹn sẽ đem lại mức độ biến động cao, anh em cùng xem đó là gì nhé!

Điểm lại các sự kiện đáng chú ý trong tuần trước

Đối với Ngân hàng Trung ương Canada (BoC):

BoC đã gây bất ngờ theo hướng ôn hoà cho thị trường và chỉ tăng lãi suất 50bps so với kỳ vọng tăng 75bps của thị trường, đưa tỷ lệ lãi suất chuẩn lên 3,75%. Tuy nhiên, BOC lưu ý rằng mặc dù nhận thấy các dấu hiệu cho thấy lạm phát cơ bản đang giảm xuống, họ vẫn kỳ vọng rằng sẽ cần phải tăng lãi suất hơn nữa do lạm phát cao. Thống đốc Macklem nói rằng đợt tăng lãi suất tiếp theo có thể là sẽ lớn hơn bình thường nhưng cũng có thể là một mức bình thường. Nói cách khác, có vẻ như BoC sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế để đưa ra các quyết định lãi suất vào tháng 12.

Đối với Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB):

ECB đã tăng lãi suất 75 bps như kỳ vọng, đưa lãi suất chuẩn lên mức 2%. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2009. ECB cũng đã loại bỏ cụm từ “NHTW sẽ tăng lãi suất trong một vài cuộc họp tới”. Thay vào đó, ECB nói rằng họ sẽ tăng lãi suất trên cơ sở theo từng cuộc họp, mặc dù họ dự định tăng lãi suất nhiều hơn nữa dựa trên diễn biến lạm phát và nền kinh tế. CPI sơ bộ của EU dự kiến sẽ được công bố vào thứ Hai, với kỳ vọng đang là 9,8% hàng năm, so với mức 9,9% của tháng 9. Và cho dù thế nào đi nữa thì lạm phát vẫn đang là vấn đề lớn cho khối và ECB.

Đối với Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ):

BoJ đã giữ lời và giữ nguyên chính sách tiền tệ lỏng lẻo, duy trì mức lãi suất ở mức -0,1% như dự kiến. Ngoài ra, họ cũng giữ giới hạn đối với lợi suất trái phiếu Nhật kỳ hạn 10 năm ở mức 0,25%, tức không có thay đổi trong chương trình YCC. Một số đã hy vọng giới hạn này sẽ được thay đổi hoặc thậm chí là bị loại bỏ.

BoJ cũng đã nâng dự báo cho lạm phát và hạ dự báo tăng trưởng. BOJ cũng cho biết họ sẽ tiếp tục đưa ra các biện pháp nới lỏng bổ sung khi cần. Đồng thời, Thủ tướng Kishida đã công bố khoản ngân sách mới trị giá 200 tỷ USD để thúc đẩy tăng trưởng và chống lạm phát.

Việc BoJ giữ chính sách lỏng lẻo rõ ràng đang gây bất lợi cho JPY, và có thể khi nó tiếp tục suy yếu, BoJ sẽ trở lại với các đợt can thiệp thị trường như họ đã làm trong những tháng qua.

>> Đọc thêm: Nhìn lại lịch sử các đợt can thiệp tỷ giá JPY từ NHTW Nhật (BoJ)

Các điểm sự kiện đáng chú ý trong tuần mới

Cuộc họp chính sách tiền tệ của NHTW Úc (RBA)

RBA dự kiến sẽ tăng lãi suất vào thứ Ba thêm 25 bps, đưa lãi suất chủ chốt lên 2,85%. Tại cuộc họp trước đó vào ngày 4 tháng 10, RBA đã khiến thị trường ngạc nhiên khi chỉ tăng 25 bps, chỉ bằng ½ so với kỳ vọng. Tuy nhiên, họ lưu ý rằng lạm phát quá cao và họ có thể sẽ tăng lãi suất hơn nữa.

Vào ngày 25 tháng 10, Úc đã công bố chỉ số CPI quý 3 của mình. Dữ liệu thực tế cho thấy mức tăng cao hơn kỳ vọng (7,3% vs. 7,0%). Với sự gia tăng lạm phát lớn hơn dự kiến, liệu RBA có thể gây bất ngờ một lần nữa hay không? Liệu sẽ là 50 bps?

Ngoài ra, cần lưu ý đến các thông tin trong hướng dẫn chính sách của RBA. Tại cuộc họp cuối cùng, ngân hàng trung ương cho biết họ dự kiến lạm phát sẽ ở mức gần 7,75% cho năm 2022. Hãy tìm kiếm những từ ngữ có thể cho thấy tỷ lệ này sẽ cao hơn, bởi điều này có thể khiến lãi suất đầu cuối tại Úc tăng lên.

Cuộc họp chính sách tiền tệ của FED

FOMC sẽ họp vào thứ Tư tuần này và nhiều người dự kiến sẽ có mức tăng 75 bps được đưa ra, đưa lãi suất chuẩn của FED lên mức 4,00%.

“Người thì thầm” với Fed – tay viết của WSJ là Nick Timiraos, đã xác nhận điều này vào thứ Sáu với một tweet rằng “Fed không phụ thuộc vào điểm dữ liệu và quyết định cho tuần tới là 75bps dường như là không thể thay đổi…”. CPI tháng 9 vẫn ở mức cao 8,2% (giảm nhẹ so với tháng 8), tuy nhiên chỉ số CPI lõi là 6,6%, cao hơn so với mức 6,3% trong tháng 8. Dữ liệu việc làm vẫn ổn định cho đến tháng 9 và tháng 10, và dữ liệu NFP mới nhất được công bố cuối tuần này cũng dự kiến sẽ vẫn ổn với 220.000 việc làm mới được bổ sung vào nền kinh tế.

>> Đọc thêm: Bầu cử giữa kỳ tại Mỹ: Đâu là những tác động tiềm ẩn?

Cuộc họp chính sách tiền tệ của NHTW Anh (BoE)

Cuối cùng, Ngân hàng Trung ương Anh sẽ nhóm họp để thảo luận về chính sách lãi suất vào thứ Năm. Kể từ cuộc họp lần trước, kỳ vọng lãi suất đã thay đổi đáng kể với tình hình bất ổn chính trị tại Anh. Đã có thời điểm kỳ vọng tăng cao tới 150bps! Tuy nhiên, rủi ro chính trị tại Anh gần đây đã giảm xuống, khi ông Rishi Sunak hiện đã là tân Thủ tướng. Thị trường đã ổn định trở lại, với lợi suất trái phiếu và lãi suất fx trở lại gần thời kỳ trước khi bà Truss nhậm chức.

Thị trường đang định giá một đợt tăng lãi suất 75 bps cho cuộc họp lần này của BoE, để đưa lãi suất chuẩn lên mức 3%. Tuy nhiên cần lưu ý rằng CPI tháng 9 là 10,1% so với mức 9,9% trước đó, và đây là một áp lực đáng kể với BoE.

Các dữ liệu kinh tế đáng chú ý

Tuần mới sẽ bắt đầu với dữ liệu PMI từ Trung Quốc, nơi mà dữ liệu gần đây rất yếu. Ngoài ra, các thị trường sẽ có cái nhìn đầu tiên về CPI tháng 10 từ EU, kỳ vọng hiện đang ở mức 9,8% hàng năm, giảm nhẹ so với mức 9,9% trước đó.

Các thị trường cũng sẽ thấy dữ liệu việc làm từ New Zealand, Đức, Canada, nhưng gây chú ý nhiều nhất vẫn là dữ liệu non-farrm của Mỹ. Kỳ vọng NFP tháng 10 sẽ ghi nhận 220k việc làm mới trong khi tỷ lệ thất nghiệp sẽ lên mức 3,6% từ mức 3,5% trong tháng trước.

Lịch kinh tế cụ thể gồm:

• Thứ hai: PMI Trung Quốc, CPI flash của EU.
• Thứ ba: RBA họp chính sách, PMI của Mỹ.
• Thứ tư: Dữ liệu lao động New Zealand, Biên bản họp chính sách BoJ, Họp FOMC.
• Thứ năm: BoE họp chính sách, PMI Mỹ.
• Thứ sáu: NFP, Dữ liệu lao động Canada

Trên đây là tổng hợp sơ lược về các điểm sự kiện trong tuần mới, anh em tham khảo để có kế hoạch giao dịch phù hợp nhé!

Tham khảo: Forex.com

Bài viết được tài trợ bởi XM - công ty Fintech được cấp phép và kiểm soát, với 13 năm kinh nghiệm: Xem chi tiết tại đây.​

[TBODY] [/TBODY]