Đòn bẩy là gì? Chiến lược chi tiết

The Brokers · 06/10/2023

Đòn bẩy tài chính là gì? Đây là một câu hỏi quan trọng mà nhiều nhà đầu tư mới vào thế giới giao dịch Forex thường đặt ra. Hãy cùng tìm hiểu về khái niệm này và những ứng dụng quan trọng của nó trong thị trường này.
1. Đòn bẩy tài chính là gì trong Thị trường Giao dịch Forex

Trong Thị trường Giao dịch Forex, đòn bẩy tài chính là khả năng sử dụng số tiền vay để thực hiện các giao dịch với giá trị lớn hơn số vốn gốc của bạn. Ví dụ, bạn có thể thực hiện một giao dịch trị giá 10.000 USD chỉ với 100 USD trong tài khoản của bạn, nếu tỷ lệ đòn bẩy là 100:1. Điều này tạo ra cơ hội kiếm lời lớn, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao.

athe_broker.s3.ap_southeast_1.amazonaws.com_don_bay_tai_chinh_leverage_1_f991b30eff.jpg

2. Ý Nghĩa của Đòn bẩy tài chính trong Thị trường Giao dịch Forex

Đòn bẩy tài chính có ý nghĩa quan trọng trong giao dịch Forex và đầu tư nói chung. Dưới đây là một số điểm quan trọng:

Tối Ưu Hóa Lợi Nhuận với Vốn Nhỏ: Đòn bẩy cho phép nhà đầu tư tận dụng cơ hội kiếm lời nhuận lớn với số vốn ban đầu nhỏ. Thay vì phải đầu tư toàn bộ giá trị của giao dịch, họ chỉ cần một phần nhỏ dưới dạng tiền ký quỹ.
Giao Dịch với Vốn Nhỏ Hơn: Đòn bẩy cho phép nhà đầu tư tham gia vào thị trường với số vốn ít hơn so với các lựa chọn truyền thống. Điều này giúp tiếp cận thị trường dễ dàng hơn và làm cho giao dịch trở nên linh hoạt.
Phân Bổ Vốn Hiệu Quả: Đòn bẩy cho phép phân chia vốn và sử dụng đòn bẩy trên từng phần tài sản, giúp tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý rủi ro một cách tốt hơn.
Tăng Lợi Nhuận Khi Bán Khống: Đòn bẩy cho phép nhà đầu tư bán khống (bán tài sản mà họ không sở hữu) để kiếm lời, ngay cả khi tài sản giảm giá. Điều này mở ra cơ hội kiếm lợi nhuận trong các thị trường giảm giá.
Là "Lá Chắn Thuế" Của Doanh Nghiệp: Doanh nghiệp có thể sử dụng đòn bẩy tài chính để giảm thiểu thuế bằng cách tính các khoản vay và lãi vay vào chi phí, giúp giảm tỷ lệ thuế trên lợi nhuận của họ.

athe_broker.s3.ap_southeast_1.amazonaws.com_don_bay_tai_chinh_leverage_2_9cc85437b9.jpg

3. Mối Quan Hệ Giữa Margin và Đòn bẩy

Margin là số tiền tối thiểu mà Trader cần có trong tài khoản để mở giao dịch đòn bẩy. Mức đòn bẩy thường đi kèm với mức margin thấp và ngược lại. Ví dụ, bạn muốn mở một giao dịch có giá trị 10.000 USD, nhưng tài khoản của bạn chỉ có 1.000 USD. Bằng cách sử dụng đòn bẩy 10:1, bạn có thể mở giao dịch này.
Dưới đây là một số ví dụ khác về mối quan hệ giữa margin, đòn bẩy và giá trị giao dịch:
Tiền ký quỹ: 100$, Tỷ lệ đòn bẩy: 1:10, Tỷ lệ margin: 10%, Giá trị giao dịch: 1.000$.
Tiền ký quỹ: 200$, Tỷ lệ đòn bẩy: 1:20, Tỷ lệ margin: 5%, Giá trị giao dịch: 4.000$.
Tiền ký quỹ: 500$, Tỷ lệ đòn bẩy: 1:100, Tỷ lệ margin: 1%, Giá trị giao dịch: 50.000$.
4. Công Thức Tính Đòn Bẩy Tài Chính

Công thức tính giá trị của giao dịch đòn bẩy là:

athe_broker.s3.ap_southeast_1.amazonaws.com_don_bay_tai_chinh_leverage_3_556ceb187d.jpg

Trong đó:

DFL là mức đòn bẩy tài chính.
EBIT là lợi nhuận trước thuế và lãi vay.
EPS là lợi nhuận của vốn ban đầu sở hữu.

Có thể tham khảo thêm công thức tính đòn bẩy tài chính sau khi có khoản vay lãi:

athe_broker.s3.ap_southeast_1.amazonaws.com_don_bay_tai_chinh_leverage_4_095809be1e.jpg

Trong đó:

Q là số lượng sản phẩm hoặc tài sản trong giao dịch.
p là giá bán của sản phẩm.
v là chi phí biến đổi trên một đơn vị sản phẩm.
F là chi phí cố định không bao gồm lãi vay.
I là khoản lãi vay phải trả.

athe_broker.s3.ap_southeast_1.amazonaws.com_don_bay_tai_chinh_leverage_5_c94e7db7f0.jpg

5. Chiến Lược Sử Dụng Đòn Bẩy Hiệu Quả

Khi sử dụng đòn bẩy tài chính, quản lý rủi ro và chiến lược là rất quan trọng. Dưới đây là một số chiến lược sử dụng đòn bẩy hiệu quả:

"Zero to Hero": Bắt đầu với đòn bẩy nhẹ (ví dụ 1:1, 1:2) để tích lũy kinh nghiệm cho những người mới bắt đầu.
Luôn Đặt Stop Loss và Take Profit: Để kiểm soát rủi ro, đặt hai điểm này một cách hợp lý. Stop Loss giúp ngừng thua lỗ, Take Profit giúp chốt lời.
Kết Hợp Đòn Bẩy với Khối Lượng Giao Dịch Phù Hợp: Đừng mạo hiểm với khối lượng giao dịch quá lớn, vì điều này có thể dẫn đến rủi ro cao và cháy tài khoản.
Giao Dịch Có Mục Tiêu và Định Hướng: Đặt mục tiêu và kế hoạch giao dịch cẩn thận để đảm bảo rằng mọi giao dịch đòn bẩy được thực hiện một cách có mục đích.

Nếu bạn quyết định tham gia Thị trường Forex và sử dụng đòn bẩy, hãy luôn tuân thủ nguyên tắc quản lý rủi ro và tạo kế hoạch giao dịch cẩn thận. Điều này sẽ giúp bạn đạt được sự ổn định và bền vững trong hành trình giao dịch của mình.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này và chúc bạn thành công trong việc tìm hiểu và áp dụng đòn bẩy tài chính trong giao dịch Forex. Đừng ngần ngại thăm website The Brokers để cập nhật thông tin và công cụ hữu ích cho nhà đầu tư, và tham gia cộng đồng trao đổi thông tin tại forum Traderviet.

Tham khảo: https://thebrokers.com/news/don-bay-tai-chinh-leverage
thebrokers, donbaytaichinhlagi