Đừng nhầm lẫn giữa phân tích và giao dịch!

Đây là chia sẻ của chuyên gia tâm lý trading Steve Goldstein:


Đừng nhầm lẫn giữa phân tích và giao dịch. Phân tích chỉ là một thành phần, chứ không phải là kỹ năng cốt lõi.

Trong giai đoạn đầu sự nghiệp giao dịch của mình, khả năng phân tích mạnh mẽ của tôi lại bị phản bội bởi quy trình quản lý rủi ro yếu kém. Tôi kiệt sức vì luôn cố gắng "đúng" trong khi lợi nhuận và thua lỗ vẫn trì trệ.

Tôi đã phải xây dựng lại quy trình quản lý rủi ro từ đầu. Kết quả?

Hiệu suất không chỉ được cải thiện; mà còn được chuyển đổi hoàn toàn.

Tôi thấy "khoảng cách Alpha" tương tự ở hầu hết các nhà giao dịch mà tôi huấn luyện. Bạn chính là lợi thế của mình—nhưng nếu không có quy trình đúng đắn và áp dụng quy trình hiệu quả, bạn chỉ đang làm giảm đi lợi thế đó.

Phân tích chỉ là xem xét dữ liệu, nó là một phần của quy trình, chứ không phải là toàn bộ quy trình. - Quan trọng hơn đối với quy trình là "Đánh giá".




Đánh giá là khuôn khổ ra quyết định thực sự dẫn đến một giao dịch, một biện pháp phòng ngừa rủi ro, một lệnh ngừng giao dịch hoặc bỏ qua một hành động.

Phân tích cho bạn biết điều gì dường như đang xảy ra, nhưng Đánh giá cho bạn biết liệu rủi ro đó có đáng chấp nhận hay không và cách xác định quy mô rủi ro.

Phân tích và đánh giá là một phần của quy trình, nhưng đánh giá là phần có ý nghĩa hơn nhiều.

Hãy tạm dừng việc phân tích quá mức và tập trung mạnh mẽ hơn vào việc đánh giá.


Steven là một giao dịch với thâm niên hơn 20 năm tại các Ngân hàng Đầu tư lớn bao gồm Credit Suisse, Commerzbank và American Express. Ông cũng là một trong những huấn luyện viên giao dịch hàng đầu trong Thị trường Tài chính. Phương pháp huấn luyện của Steven giúp trader nhìn nhận bản thân từ những góc nhìn mới và khác biệt, giúp trader tự nhận thức và phát huy điểm mạnh cũng như tận dụng tối đa tiềm năng của mình.

Ngoài kinh nghiệm giao dịch thực chiến, Steven còn có bằng MBA của Trường Kinh doanh Cass, là 'Chuyên gia được Hiệp hội Trị liệu tinh thần Gestalt Châu Âu công nhận. Steven thường chia sẻ kiến thức đáng kể về thị trường tài chính, tâm lý rủi ro và tài chính hành vi.

Ông đã giảng dạy và thuyết trình về các khía cạnh hành vi, quản trị rủi ro tại các trường đại học và trường kinh doanh, ông cũng là 1 giảng viên thỉnh giảng tại Trường Kinh tế London.