Giao dịch hàng hóa phái sinh với RÙA

GIÁ DẦU TĂNG DO TRIỂN VỌNG NHU CẦU TĂNG CAO

Giá dầu tăng được hỗ trợ bởi nguồn cung thắt chặt và nhu cầu nhiên liệu phục hồi khi Trung Quốc tiếp tục nới lỏng các biện pháp hạn chế chống COVID-19 ở các thành phố lớn.

Các thành phố của Trung Quốc như Bắc Kinh và Thượng Hải đang nới lỏng các biện pháp hạn chế chống COVID-19 và cho phép di chuyển nhiều hơn, điều này làm tăng thêm kỳ vọng rằng nhu cầu nhiên liệu có thể phục hồi.

Nguồn cung dầu thô và sản phẩm dầu toàn cầu vẫn bị thắt chặt do phương Tây chuẩn bị các biện pháp trừng phạt đối với xuất khẩu dầu từ nhà sản xuất lớn là Nga. Hầu hết các nhà máy lọc dầu trên toàn cầu đang ở giai đoạn gần đạt công suất tối đa để đáp ứng nhu cầu gia tăng từ đà phục hồi sau đại dịch và thay thế nguồn cung bị mất của Nga.

Morgan Stanley vào thứ ba dự kiến rằng thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ thâm hụt -500.000 thùng một ngày trong nửa cuối năm nay và giá dầu thô WTI sẽ tăng lên 137 đô la một thùng.

Goldman Sachs cho biết vào cuối ngày thứ Hai rằng giá dầu thô cần tăng lên 135 đô la một thùng trong năm tới, cao hơn 10 đô la so với dự báo trước đây, để giải quyết thâm hụt dầu thô toàn cầu.

Một yếu tố tăng giá cho dầu thô là tin tức hôm thứ Ba rằng các tay súng vũ trang đã xông vào mỏ dầu Sharara lớn nhất của đất nước Libya, buộc các công nhân phải ngừng hoạt động. Do đó, sản lượng dầu thô của Libya có thể giảm -140.000 thùng một ngày xuống còn 760.000 thùng một ngày, số thấp nhất trong 1 năm qua.

Báo cáo hàng tuần của EIA cho thấy: (1) hàng tồn kho dầu thô của Hoa Kỳ tính đến ngày 27 tháng 5 thấp hơn -15,0% so với mức trung bình 5 năm theo mùa, (2) hàng tồn kho xăng thấp hơn -8,0% so với mức trung bình 5 năm và (3) hàng tồn kho chưng cất thấp hơn -21,7% so với mức trung bình 5 năm. Sản lượng dầu thô của Hoa Kỳ trong tuần kết thúc vào ngày 27 tháng 5 không thay đổi với mức 11,9 triệu thùng một ngày, thấp hơn -1,2 triệu thùng một ngày (-9,2%) dưới mức cao kỷ lục 13,1 triệu bpd tháng 2 năm 2020.

ĐỒ THỊ KỸ THUẬT

Trên điểu đồ kỹ thuật khung thời gian ngày của dầu brent và wti đều cho thấy xu hướng tăng mạnh mẽ khi giá trên trung bình biên độ 21-42-126-252-630 ngày.

Ý TƯỞNG ĐẦU TƯ

Mở vị thế mua với dầu Brent khi giá vượt 121.45 với mục tiêu đỉnh cũ 133 và mua khi vượt 120.90 với dầu WTI với mục tiêu 130.

BẢN ĐỒ THỊ TRƯỜNG NGÀY 09/06/2022

Kết phiên giao dịch ngày 09/06/2022 cho thấy đà tăng của nhóm hàng nguyên liệu công nghiệp vẫ được duy trì, trong đó bông (CTN22) tăng mạnh nhất +4.19%, đường (SBN22) tăng 1.63% và cà phê tăng (KCN22) do lo ngại điều kiện khô ráo ở Brazil có thể dẫn đến sản lượng cà phê thấp hơn.

Nhóm năng lượng tăng nhẹ nhưng dầu WTI (CLN22) lại giảm nhẹ -0.12%.
[Broken External Image]:https://blogger.googleusercontent.c...K6BBNq9zfnpWChjK9-Pwvgb_R_J/s1104/bdtt9-6.PNG

BẢN ĐỒ THỊ TRƯỜNG NGÀY 13/06/2022

Kết phiên giao dịch ngày 13/06/2022 cho thấy sự phục hồi tăng trở lại của khí tự nhiên (NGN22) tăng +1.39% trong khi Dầu Thô WTI (CLN22) giảm nhẹ -0.02%.

Các mặt hàng ngũ cốc đậu tương (ZSN2 ) và khô đậu tương (ZMN2) tăng, còn ngô (ZCN22) giảm mạnh nhất -0.55%.

[Broken External Image]:https://blogger.googleusercontent.c..._Iw-s006NiJ03USNEZuUxyC2xW/s1102/bbtt14-6.PNG

BẢN ĐỒ THỊ TRƯỜNG NGÀY 22/06/2022

Phiên giao dịch ngày 22/06/2022 ghi nhận sự giảm giá mạnh của Dầu Thô WTI (CLQ22) do lo ngại suy thoái sẽ làm giảm nhu cầu năng lượng. Hợp đồng dầu WTI mất 3.33 USD còn 106.19 USD/thùng, sau khi chạm mức đáy trong phiên là 101.53 USD/thùng, đây cũng là mức thấp nhất kể từ ngày 11/5/2022.

Các loại ngũ cốc vẫn tiếp nối đà giảm của phiên trước với Ngô (ZCN22) giảm -1.37%, Đậu Tương (ZSN22) giảm -2.18%.....nhưng giảm mạnh nhất là Lúa Mì ([Broken External Image]:https://blogger.googleusercontent.c...IBauj7BA5xVeUcIm59fjT/w457-h457/bbtt 22-6.PNG ZWN22) - 2.64%

Giá cà phê Arabica vẫn tiếp tục đà tăng khi đóng cửa tăng + 5,50 ( tương đương 2,36%)

BẢN ĐỒ THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA PHÁI SINH NGÀY 29/06/2022

Phiên giao dịch ngày 29/06/2022 ghi nhận sự giảm giá mạnh của Dầu Thô WTI tháng 8 (CLQ22), do lo ngại về nền kinh tế toàn cầu suy thoái và tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ tăng.

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 7 (KCN22) tại New York đạt mức 232,65 US cent/pound tăng gần 5% do các lo ngại nguồn cung bị thu hẹp và hàng tồn kho cà phê đã giảm xuống mức thấp nhất 22 năm qua.

[Broken External Image]:https://blogger.googleusercontent.c...89o58xtaBcDEYkaImZxSxdJOHr/s1106/bdtt29-6.PNG

Kết phiên giao dịch ngày 08/06/2022 cho thấy đà tăng mạnh trở lại của nhóm hàng nguyên liệu công nghiệp, trong đó Nước Cam (OJN22) tăng mạnh nhất +4.19%, bông (CTN22) tăng 2.68% do lo ngại sản lượng bông niên vụ 2022/2023 của Braxin giảm.

Chiều ngược lại, nhóm giảm mạnh nhất là năng lượng, trong đó khí ga tự nhiên (NGN22) giảm tới -5.61% do ảnh hưởng từ vụ hỏa hoạn bùng phát tại nhà máy Freeport LNG xuất khẩu khí đốt tại Texas, Hoa Kỳ. Trong khi đó dầu WTI vẫn duy trì được đà tăng +0.02%.

[Broken External Image]:https://blogger.googleusercontent.c...DAWR_dt5zmmpm/w945-h600-p-k-no-nu/bdtt8-6.PNG

Theo Reuters, giá đậu tương kỳ hạn của Mỹ được giao dịch gần mức cao nhất trong ba tháng vào ngày 27/5/2022 sau khi giá dầu thực vật tăng và khi dự báo thời tiết các khu vực trồng trọt quan trọng ở miền Bắc nước Mỹ ẩm ướt trở lại, gây khó khăn cho mùa màng.

Giá đậu tương của Mỹ cũng tăng do dự đoán nhu cầu mạnh từ trong nước và xuất khẩu sẽ khiến nguồn cung hạn hẹp.

Mặt khác diện tích gieo trồng đậu tương cho đến nhay chỉ đạt 41% diện tích, thấp nhất từ trước tới nay.

Ngô tăng nhờ sự hỗ trợ trên thị trường tiền tệ, khi đồng REAL Braxin giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần so với đồng đô la. CONAB đã hạ giá trị xuất khẩu xuất khẩu ngô của Braxin ở mức 37,0 triệu tấn, giảm 1 triệu tấn so với ước tính của tháng 5.

Lúa mì tăng vọt 5% trong phiên đầu tuần do việc gieo trồng lúa mì vụ xuân của Mỹ ở mức thấp kỷ lục; trước khi giảm 2% trong hôm thứ ba, do hy vọng Nga sẽ cho phép xuất khẩu ngũ cốc Ukraine bằng đường biển.

BIỂU ĐỒ KỸ THUẬT
[Broken External Image]:https://blogger.googleusercontent.c...6dB92c1y0YghwPy-NH4mebLxP/s320/D 9-6-2022.PNG
[Broken External Image]:https://blogger.googleusercontent.c...7ihJtQP6zTB7OADH6KMRqEeh/s1419/D 9-6-2022.PNG
[Broken External Image]:https://blogger.googleusercontent.c...nBPW24SXQWHCEMeQTQi-j0Zo/s1417/D 9-6-2022.PNG

BẢN ĐỒ THỊ TRƯỜNG NGÀY 10/06/2022

Kết phiên giao dịch ngày 10/06/2022 cho thấy sự sụt giảm của toàn bộ thị trường. Trong đó giảm mạnh nhất là nhóm chỉ số chứng khoán Mỹ -2.97% do chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và lạm phát của Mỹ tăng cao hơn nhiều so với dự báo của các nhà kinh tế; điều này gây sức ép buộc Fed sẽ phải tăng lãi suất mạnh mẽ.

Giá cà phê (KCN22) cũng giảm -2.45% do đồng real trượt giá so với USD và sự lo ngại rủi ro gia tăng của suy thoái kinh tế Hoa Kỳ.
Nhóm hàng kim loại lại có sự đi ngược thị trường với sự tăng giá của vàng (GCQ22) tăng +1.23%; bạc (SIN22) tăng +0.52% do nhu cầu vàng để làm nơi trú ẩn an toàn trước rủi ro suy thoái kinh tế.

[Broken External Image]:https://blogger.googleusercontent.c...jhRBIRTEg48-zq9gUlICfyPVhr2Mb4y0/s1102/bd.png

DẦU ( CLN2 vs LCOQ2 ) : TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VÀ TRIỀN VỌNG GIÁ

Dầu Brent giao dịch tại London giảm 1,14 USD, tương đương 0,9% xuống 121,93 USD / thùng vào thứ Sáu. Tuy nhiên, trong tuần, nó cho thấy mức tăng 1,8% và tăng 9% trong khoảng thời gian bốn tuần.
Hôm thứ Tư, dầu Brent chạm mức 124,38 USD, mức cao nhất trong 14 năm. Tiêu chuẩn dầu thô toàn cầu đã tăng 57% từ đầu năm đến nay.
Dầu thô WTI tại New York giảm 1,04 USD, tương đương 0,8%, ở mức 120,47 USD / thùng, sau mức cao nhất trong ba tháng là 123,15 USD vào thứ Tư. Trong tuần, giá dầu thô của Mỹ tăng 1,8% và tăng 18% trong khoảng thời gian 7 tuần. Tính đến thời điểm hiện tại, WTI đã tăng hơn 60%.

Sunil Kumar Dixit, chiến lược gia kỹ thuật trưởng tại skcharting.com, cho biết WTI đang ở trong một “khả năng giảm giá có thể đang hình thành”.

Vào tuần tới, ông cho biết một động thái duy trì dưới 120 đô la có thể đẩy dầu xuống 118 đô la và 115 đô la trong khi mức tăng trên 120 đô la có thể cho thấy mức tăng giới hạn lên 121,50 đô la.
Dixit cho biết: “Chúng tôi thấy những khả năng nhỏ đối với việc kiểm tra lại mức 123 đô la nhưng nếu động thái đi lên này được xác lập, giá có thể ở mức 126 đô la hoặc 130 đô la,” Dixit nói.
“Khả năng cao hơn là một sự điều chỉnh giảm; việc phá vỡ ngưỡng 118 đô la có thể khiến WTI xuống 115 đô la và thậm chí thấp hơn xuống 113 đô la ”.
[Broken External Image]:https://blogger.googleusercontent.c...LYxffZby972S1ldcCd7zij/s1417/H4 13-6-2022.PNG

[Broken External Image]:https://blogger.googleusercontent.c...3AkK7RXGIyzdkEASVQJO_q/s1416/H4 13-6-2022.PNG

BẢN ĐỒ THỊ TRƯỜNG NGÀY 14/06/2022

Kết phiên giao dịch ngày 14/06/2022 cho thấy sự tăng giá hầu hết các nhóm hàng hóa.
Các hàng hóa mặt hàng kim loại, nhóm này có chỉ số tăng mạnh nhất trong tất cả các nhóm nghành +0.76%; trong đó Palladin (PAU22) tăng +1.51%; Bạch kim (PLN22) tăng +0.87%.
Tăng mạnh nhất trong ngày hôm qua là Khí tự nhiên (NGN22) +2.17% do sản lượng khí đốt mạnh hơn của Hoa Kỳ đang giảm trong khi nhu cầu khí đốt trong nước của Hoa Kỳ tăng cao.

[Broken External Image]:https://blogger.googleusercontent.c...TkKdAOLH2oOpMa8k6hD6D_Pu3C/s1108/bdtt14-6.PNG

BẢN ĐỒ THỊ TRƯỜNG NGÀY 15/06/2022

Kết phiên giao dịch ngày 15/06/2022 cho thấy sự giảm giá mạnh của dầu thô WTI (CLN22) -1.14% khi thị trường lo ngại nhu cầu giảm sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất thêm 0,75% điểm
Trong khí đó nhóm mặt hàng kim loại vàng, bạc, đồng, nhôm, bạch kim... đồng loạt tăng.

Tăng mạnh nhất trong phiên hôm qua là khí ga tự nhiên (NGN22) tăng +5.95% sau khi Nga tuyên bố rằng họ đang giảm nguồn cung cấp khí đốt thông qua đường ống Nord Stream tới Đức 60%.

Giá đường (SBN22) trên sàn ICE giảm -1.34%; chạm mức thấp nhất 1 tháng mới, trong bối cảnh lo ngại việc tăng lãi suất trong các thị trường tài chính rộng lớn, cũng như dự kiến sản lượng đường từ Brazil, Ấn Độ và Thái Lan tăng cao
[Broken External Image]:https://blogger.googleusercontent.c...xibuQkvuRo-xke7n4yjJj9MQ4FJyQL/s1104/bdtt.png

BẢN ĐỒ THỊ TRƯỜNG NGÀY 16/06/2022

Kết phiên giao dịch ngày 16/06/2022 cho thấy đà tăng của hầu hết các mặt hàng hóa trong đó nổi bật nhất là nhóm hàng kim loại, bạch kim (PLN22 )tăng +2.87%; bạc (SIN22) tăng +2.17%;
[Broken External Image]:https://blogger.googleusercontent.c...ZHLI8i3fYx707JLy28MfxLyzWc/s1102/bdtt16-6.PNG
Dầu WTI (CLN22) tăng +1.98% sau khi Mỹ tuyên bố áp lệnh trừng phạt mới đối với Iran, và khi các thị trường năng lượng tập trung vào những lo ngại về nguồn cung đã khiến giá dầu tăng vọt.

Mặt hàng nông sản cũng tăng, mạnh nhất là khô đậu tương (ZMN22) tăng +2.92%

KẾ HOẠCH GIAO DỊCH
Hợp đồng Tương lai Cà phê Arabica - 7/22 (KCN2)
[Broken External Image]:https://blogger.googleusercontent.c...__aBW_6zTUEuD-jS9Rn3Qp-MV/s795/17-06-2022.PNG

BẢN ĐỒ THỊ TRƯỜNG NGÀY 21/06/2022

Phiên giao dịch ngày 21/06/2022 ghi nhận sự giảm giá đồng loạt của nhóm mặt hàng nông sản. Kết phiên nhóm này giảm tới gần 3%. Trong đó lúa mì (ZWN22) giảm tới -5.70%; ngô (ZCN22) giảm -3.03%....do các báo cáo thu hoạch cho thấy năng suất và chất lượng vượt trên dự báo, nguồn cung nông sản được cải thiện đáng kể.

Cà phê arabica (KCN22) kết phiên tăng 2.39% leo lên mức cao nhất trong 2 tuần vì lo ngại thời tiết khô hạn quá mức ở Brazil có thể hạn chế sản lượng đồng thời với sản lượng thấp hơn ở Colombia, nhà sản xuất arabica lớn thứ hai thế giới. ( Chiến lược LONG cà phê arbica ở các bài trước, mời xem lại )
[Broken External Image]:https://blogger.googleusercontent.c...-GW295RxcDsIlUHHAhXm1gcbf/s1110/bdtt 21-6.PNG

BẢN ĐỒ THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA PHÁI SINH NGÀY 30/06/2022

Phiên giao dịch ngày 30/06/2022 tiếp tục ghi nhận sự giảm giá của nhóm mặt hàng năng lượng; trong đó giá dầu WTI Tháng 8/22 (CLQ22) của Mỹ giảm 4,02 USD (-3,6%) xuống 105,76 USD; giá dầu thô Brent tháng 9/22 (LCOU2) giảm 3,42 USD/thùng (-3%) xuống 109,03 USD/thùng do lo ngại nhu cầu năng lượng sẽ giảm khi nền kinh tế tăng trưởng chậm lại.

Các mặt hàng ngũ cốc cũng giảm mạnh vào ngày báo cáo cuối tháng. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ trước cuộc xâm lược Ukraine của Nga do báo cáo của USDA cho thấy số liệu dự trữ ngũ cốc đang tăng lên so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá cà phê arabica 9/22 (KCU2) đạt mức 230,28 US cent/pound, tăng 0,89% trong khi robusta tại London 9/22 (RCU2) được ghi nhận tại mức 2.031USD/tấn.

[Broken External Image]:https://blogger.googleusercontent.c...gOS8qIIiU41Ophvv378g5EYDlS/s1107/bdtt30-6.PNG