Góc nhìn Liên thị trường 07/10 - Tâm điểm báo cáo lao động Mỹ. Tâm lý thận trọng trước tin

Thị trường đang chờ đón số liệu báo cáo lao động được công bố vào tối nay. Đây là số liệu sẽ được chờ đợi nhất để đánh giá tác động của việc tăng lãi suất lên nền kinh tế.

Tin tức thị trường

• Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 6/10 lao dốc trên diện rộng khi nhà đầu tư đánh giá những biến động của mặt bằng lãi suất kể từ đầu tháng. Báo cáo việc làm tháng 9 sắp được công bố ngày 7/10 sẽ là thông tin quan trọng đối với Fed trong việc hoạch định chính sách tiền tệ.
• Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones rớt 347 điểm, tương đương 1,15%, và dừng ở xấp xỉ 29.927 điểm. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite giảm lần lượt 1,02% và 0,68%.
• Cả ba chỉ số đều giao dịch trong sắc đỏ kể từ khi mở cửa. Đây là phiên giảm thứ 2 liên tiếp của thị trường chứng khoán Mỹ, như thể hiện trong biểu đồ bên dưới. Nhờ hai phiên đầu tuần này tăng sốc, các chỉ số hiện vẫn cao hơn trên 4% so với cuối tuần trước.
• Giá dầu thô Brent tiếp tục tăng lên 94,9 USD/thùng, dầu thô WTI tại Mỹ lên gần 89 USD/thùng sau khi OPEC+ thông báo cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng/ngày.
• Cổ phiếu năng lượng là nhóm duy nhất đi lên trong số 11 ngành thuộc chỉ số S&P 500. Thống kê dưới đây cho thấy cổ phiếu tiện ích công cộng và bất động sản là những nhóm giảm mạnh nhất phiên 6/10 khi đều mất trên 3%.
• Sau khi hạ nhiệt trong tuần trước, mặt bằng lợi suất đi lên trở lại và gây áp lực lên giá cổ phiếu. Lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm một lần nữa vượt mốc 3,8%. Lợi suất kỳ hạn 2 năm – thước đo nhạy cảm hơn với những thay đổi trong chính sách tiền tệ - vọt lên trên 4,2%.
• Lợi suất kỳ hạn ngắn cao hơn kỳ hạn dài cho thấy đường cong lợi suất đang đảo ngược và nền kinh tế có nguy cơ suy thoái cao trong 12-24 tháng tới.

>> Đọc thêm: https://traderviet.org/t/29966/

Góc nhìn Liên thị trường

Thị trường chứng khoán quay đầu giảm lại trong khi đó lợi suất trái phiếu đã đảo chiều tăng mạnh trở lại. Trong khi thời điểm này thị trường đang dành nhiều sự quan tâm cho báo cáo lao động Mỹ. Với tỷ lệ thất nghiệp gần mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, vậy nên FED không có lý do gì để bác bỏ lập trường diều hâu. Mặc dù nền kinh tế cũng đang có những dấu hiệu suy yếu khi lãi suất tăng mạnh.



Thị trường đang bước vào chu kỳ giảm điểm sau khi đã được xác nhận tín hiệu. Có thể với mẫu nến này phiên hôm nay thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục giảm làm gia tăng lo ngại tác động xấu của việc tăng lãi suất lên nền kinh tế.

Tuy nhiên việc báo cáo lao động là một trong những số liệu được chờ đợi nhất trong tháng và có tác động nhiều nhất đến tâm lý thị trường, chúng ta có thể chờ đợi diễn biến trong phiên hôm nay để đưa ra những nhận định cho tuần tới.

Xu hướng đồng USD hiện tại đang xác nhận tăng theo nhận định trước đó, hiện tại kỳ vọng lợi suất tăng trở lại đang hỗ trợ xu hướng của USD có thể sẽ tăng lên trên ngưỡng 113.



>> Đọc thêm: https://traderviet.org/t/5339/

Nhận định DXY

Trên đồ thị chúng ta thấy chỉ số USD index cũng đã tăng mạnh theo dự báo và đang hình thành nến xác nhận đảo chiều như kỳ vọng hướng về mức đỉnh cũ trước đó. Trong khi đó thì lợi suất trái phiếu đóng vai trò dẫn dắt xu hướng của USD.

Vùng hỗ trợ hiện tại có thể 111.5, dự báo USD có thể điều chỉnh nhẹ sau tin báo cáo lao động và tiếp tục xu hướng tăng trở lại.

Nhận định giá Vàng

Chỉ số đô la Mỹ phục hồi mạnh từ mức thấp hồi đầu tuần đã hạn chế đà tăng của thị trường kim loại quý.

Hiện trên thị trường có một số ý kiến cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể giảm bớt việc thắt chặt chính sách tiền tệ tích cực tuy nhiên dữ liệu kinh tế khả quan của Mỹ trong tuần này và những bình luận vẫn “hững hờ” từ các quan chức Fed đã xóa tan các nhận định đó.

Bất chấp nền kinh tế Mỹ có dấu hiệu xấu đi, Fed cho hay sẽ phải duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn cho đến khi lạm phát bắt đầu giảm một cách đáng kể.

Trong một tin tức khác, Bộ Lao động Mỹ đêm qua cho biết, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần đã tăng thêm 29.000 đơn vào tuần kết thúc ngày 24/9 lên 219.000 đơn, cao hơn kỳ vọng là 205.000 đơn.

Đến thời điểm này, số người nhận trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ là 1,361 triệu người.

Các nhà giao dịch và nhà đầu tư vẫn đang chờ đợi dữ liệu quan trọng nhất của Mỹ trong tuần này là báo cáo thị trường lao động tháng 9.

Báo cáo tình hình việc làm của nước này sẽ được công bố vào thứ Sáu theo giờ địa phương với số lượng việc làm phi nông nghiệp dự kiến tăng 275.000 việc làm.



Đồ thị giá Vàng hiện đang xác nhận mẫu hình 2 đỉnh, trong khi USD và lợi suất trái phiếu đã đảo chiều tăng trở lại đang đóng vai trò hỗ trợ cho kỳ vọng Vàng sẽ đảo chiều giảm trong những phiên tới.

Dự báo vùng bán 1718-1722 $/oz có thể sẽ là mức chúng ta chờ bán hướng về mốc 1680$/oz.

Nhận định giá Dầu

Đồ thị phân tích giá Dầu mặc dù đã phá vỡ trend nhưng động lực tăng chưa mạnh. Mặc dù trước đó OPEC+ đã cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng/ngày.

Dự báo xu hướng hôm nay có thể sẽ giảm điều chỉnh về ngưỡng 85$/thùng.