Hành trình trở thành trader giỏi hơn: 6 Bài học tôi đã học được sau Cuộc thi Đầu tư Hoa Kỳ năm 2024

Xin chào cả nhà!

Trading không chỉ là một công việc, mà còn là một hành trình liên tục học hỏi và hoàn thiện bản thân. Với Clement Ang - một trader giao dịch bán thời gian tại Hồng Kông, người đã đạt lợi nhuận 79,3% trong Cuộc thi Đầu tư Hoa Kỳ (USIC) năm 2024 - đam mê giao dịch đã khởi nguồn từ những ngày đại học và được tôi luyện qua nhiều thăng trầm của thị trường.



Từ lần đầu tiên mua cổ phiếu vào năm 2019 cho đến khi tham gia cuộc thi USIC 2024, anh đã trải qua một chu kỳ thị trường trọn vẹn, đối mặt với những thử thách, và rút ra những bài học quý giá.

Trong bài viết này, Clement sẽ chia sẻ 6 bài học quan trọng giúp anh trở thành một trader kỷ luật hơn, tư duy sắc bén hơn và quản lý rủi ro tốt hơn. Những trải nghiệm từ cuộc thi USIC 2024 không chỉ củng cố kỹ năng giao dịch mà còn tạo động lực để anh tiếp tục chinh phục thử thách mới trong cuộc thi USIC 2025.

Nếu bạn muốn nâng cao hiệu suất giao dịch của mình, thì đây chắc chắn là những bài học không thể bỏ qua!



Trading đã là niềm đam mê của tôi từ thời đại học.

Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với thị trường là vào cuối năm 2019, khi mẹ tôi để lại cho tôi một khoản tiền và nhờ tôi mua cổ phiếu HSBC Holdings (SEHK:5) trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông. Việc nhìn thấy giá cổ phiếu tăng đã khiến tôi hứng thú, nghĩ rằng đây là cách kiếm tiền dễ dàng (như mọi người mới bắt đầu khác).

Tất nhiên, sau đó thị trường sụp đổ vì đại dịch Covid-19 năm 2020, và đó chính là bước khởi đầu cho hành trình khám phá sâu hơn về trading của tôi.

Sau 5 năm và một chu kỳ thị trường trọn vẹn, tôi quyết định tham gia cuộc thi USIC 2024. Đối với tôi, cuộc thi này giúp tôi:

• Rèn luyện trách nhiệm
• Hoàn thiện quy trình giao dịch dưới áp lực
• So sánh kỹ năng của mình với những người khác

Ngoài ra, tôi cũng bắt đầu viết nhật ký công khai trên để ghi lại hành trình của mình, giúp tôi giữ vững mục tiêu và minh bạch với tiến trình cá nhân.

Mặc dù năm 2024 là một năm tương đối dễ giao dịch, nhưng vẫn có không ít thách thức.

Theo tôi, chính những thách thức này đã giúp tôi trở thành một trader giỏi hơn. Năm 2024 là một năm phát triển mạnh mẽ, khi cuộc thi thúc đẩy tôi tiếp tục hoàn thiện phong cách và chiến lược giao dịch, đồng thời giúp tôi kết nối với những người cùng chí hướng, những người hiểu và chia sẻ những khó khăn trong hành trình đơn độc này.

Vì những lý do đó, tôi sẽ tiếp tục tham gia USIC 2025! Nhưng trước hết:

Đã đến lúc nhìn lại những bài học và sự trưởng thành từ USIC 2024 với tư cách là một nhà đầu cơ theo phong cách tự do trên thị trường chứng khoán Mỹ.

Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ 6 bài học quan trọng sau:

1. Kỷ luật là điều không thể thương lượng

Kỷ luật không đảm bảo thành công, nhưng nếu thiếu nó, thất bại gần như chắc chắn.

Một thói quen giao dịch tốt giúp bạn:

• Chuẩn bị cho các kịch bản thị trường khác nhau
• Xây dựng tâm lý phù hợp
• Tuân thủ kế hoạch giao dịch

Cá nhân tôi luôn bắt đầu ngày giao dịch với nhật ký thị trường, trong đó ghi lại nhận định của tôi về thị trường cũng như các mã cổ phiếu chính mà tôi sẽ tập trung vào trong phiên giao dịch.



Một điểm chung mà tôi nhận thấy ở các trader thành công là họ luôn chuẩn bị sẵn sàng trước khi bước vào phiên giao dịch.

Nhiều người có suy nghĩ sai lầm rằng trading chỉ là việc ngồi trước màn hình và mua/bán liên tục trong ngày — nhưng thực tế không phải vậy. Những trader giỏi nhất mà tôi biết đều tiếp cận thị trường với một kế hoạch được định trước.

Hầu hết mọi người không nhận ra rằng phần lớn công việc (đặc biệt với những trader giao dịch theo xu hướng dài hạn) được thực hiện ngoài giờ giao dịch:

• Xem qua hàng trăm biểu đồ mỗi ngày để chọn lọc danh sách theo dõi hợp lý
• Phân tích các giao dịch sau khi kết thúc để đảm bảo luôn đi đúng hướng với thị trường

Cũng giống như trong hầu hết các ngành nghề, chuẩn bị trước là đã hoàn thành một nửa chặng đường.

Điều này giúp bạn giữ bình tĩnh và tiếp cận thị trường một cách khách quan. Cuối cùng, bạn chỉ đưa ra những quyết định cảm tính khi bạn tự đặt mình vào tình huống bất ngờ.

Việc chuẩn bị kỹ lưỡng và suy nghĩ trước về cách hành động trong các kịch bản khác nhau sẽ giúp bạn thành công trong ngày giao dịch.

2. Thị trường luôn đúng

Điều quan trọng là phải giao dịch theo xu hướng của thị trường thay vì chống lại nó. (Ít nhất là đối với các chiến lược giao dịch theo xu hướng.)

Điều này bao gồm việc nhanh chóng cắt lỗ khi giao dịch không đi đúng hướng và để cho các lệnh có lãi tiếp tục phát triển.

Hiểu rằng thị trường di chuyển dựa trên hành động tập thể của nhiều người, chứ không phải ý chí của một cá nhân, sẽ giúp bạn hình thành một chiến lược trong đó bạn "đồng hành" cùng thị trường thay vì "chống lại" nó.

Thị trường chứng khoán suy cho cùng cũng chỉ là một cơ chế cung và cầu.

• Khi giá cổ phiếu tăng lên, điều đó đơn giản có nghĩa là nhu cầu đang vượt quá nguồn cung và người mua sẵn sàng trả giá cao hơn để sở hữu cổ phiếu của một công ty.
• Ngược lại, khi giá cổ phiếu giảm xuống, điều đó có nghĩa là nguồn cung đang vượt quá nhu cầu.

Là một nhà giao dịch cá nhân, lợi thế của bạn nằm ở việc xác định các động thái của tổ chức lớn và định vị bản thân để đi theo họ. Vì vậy, điều quan trọng là phải "lắng nghe" thị trường và quan sát cách dòng tiền đang dịch chuyển, thay vì chỉ nghe theo ý kiến của người khác.

Như Brian Shannon thường nói:

“Chỉ có giá mới quan trọng.”

3. Tập trung thay vì đa dạng hóa

Trái ngược với lời khuyên phổ biến, tôi ủng hộ việc tập trung danh mục đầu tư thay vì đa dạng hóa quá mức.

Nhìn lại thống kê giao dịch năm 2024 của tôi, phần lớn lợi nhuận đến từ bảy cổ phiếu chiến thắng: $AGQ, $APP, $DJT, $IBIT, $INOD, $RDDT và $UPST, mà tôi đã phân tích chi tiết trên X.



Việc nắm giữ một danh mục tập trung với số lượng cổ phiếu ít giúp bạn có thể theo dõi sát sao từng mã cổ phiếu trong danh mục của mình.

Đồng thời, điều này cũng cho phép bạn có cơ hội vượt trội hơn so với chỉ số thị trường chung, vì bạn có thể phân bổ một tỷ lệ lớn hơn danh mục vào từng vị thế.

Như nhà đầu tư tỷ phú Stanley Druckenmiller từng nói:

“Tôi thích đặt tất cả trứng vào một giỏ, sau đó theo dõi giỏ đó thật cẩn thận.”

4. Tầm quan trọng của việc tăng dần mức độ tiếp cận thị trường

Liên quan chặt chẽ đến việc tập trung danh mục, một điều quan trọng khác là bạn phải "xứng đáng" với quyền giao dịch những vị thế lớn hơn.

Các chiến lược giao dịch theo xu hướng không hoạt động trong mọi điều kiện thị trường. Trên thực tế, chúng chỉ hoạt động hiệu quả trong một số điều kiện nhất định.

Vì vậy, điều cực kỳ quan trọng là:

• Hiểu được chiến lược của bạn hoạt động tốt nhất trong điều kiện thị trường nào.
• Chỉ tăng mức độ tiếp cận khi bạn đã có thành công ban đầu.

Nếu bạn mua một cổ phiếu khi đang nắm giữ 100% tiền mặt, thì chỉ nên tăng mức độ tiếp cận khi giao dịch đầu tiên đó đang có lợi nhuận.

Với lợi nhuận chưa chốt (hoặc lợi nhuận đã chốt nếu chiến lược của bạn có rút một phần lợi nhuận theo mức rủi ro), bạn có thể tài trợ cho một giao dịch khác nếu cổ phiếu tiếp theo thiết lập điểm vào lệnh theo quy tắc giao dịch của bạn.

Khi quá trình này tiếp diễn và thị trường tiếp tục thưởng cho bạn vì rủi ro bạn đang chấp nhận, bạn sẽ tự nhiên giao dịch với quy mô lớn hơn trong điều kiện thị trường thuận lợi. Ngược lại, khi thị trường xấu, bạn sẽ giao dịch với quy mô nhỏ nhất.

Ví dụ điển hình là giao dịch của tôi với $RDDT—giao dịch thành công nhất của tôi trong năm 2024.

Giao dịch này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp cận thị trường từ từ, xây dựng mức độ tiếp cận dần dần theo động lượng của thị trường, rồi mạnh dạn tăng vị thế khi điều kiện thị trường khuyến khích chấp nhận rủi ro cao hơn.



$RDDT ban đầu chỉ chiếm 0,3R rủi ro (1R đại diện cho 1% tổng vốn tài khoản của tôi), vì tôi đang quay lại thị trường từ trạng thái nắm giữ 100% tiền mặt.

Sau đó, cổ phiếu này tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội để tôi gia tăng vị thế khi thị trường tiếp tục xu hướng tăng. Nhờ đó, tôi có thể xây dựng vị thế từ mức giá thấp, gia tăng vị thế khi cổ phiếu thiết lập điểm vào lệnh mới và tiếp tục nắm giữ theo xu hướng.



Việc xây dựng danh mục tập trung không nhất thiết phải đi kèm với rủi ro cao...

...nếu bạn có thể quản lý giao dịch sao cho bạn luôn cải thiện tình huống xấu nhất có thể xảy ra, rồi sử dụng lợi nhuận chưa thực hiện từ vị thế ban đầu để tài trợ cho những lần gia tăng vị thế sau đó.

Đó là cách bạn xây dựng danh mục tập trung theo cách ít rủi ro nhất.

Nhìn lại, nếu có thể thay đổi điều gì, tôi sẽ quyết liệt hơn trong việc tận dụng cú bật tăng sau báo cáo lợi nhuận. Tuy nhiên, giao dịch dựa trên góc nhìn quá khứ không giúp ích nhiều—nhưng nó mang đến một bài học quan trọng để tôi tiếp tục nâng cao kỹ năng.

Khái niệm về tăng dần mức độ tiếp cận thị trường là một trong những bài học lớn nhất của tôi trong năm nay.

Tôi chưa thực sự hiểu nó cho đến khi áp dụng vào thực tế.

Như câu nói:

“Chậm là chắc, mà chắc là nhanh.”

Tiếp cận thị trường một cách từ từ giúp bạn có thời gian thu thập phản hồi từ thị trường và đưa ra quyết định hợp lý cho bước đi tiếp theo:

• Các vị thế hiện tại có đang hoạt động hiệu quả không?
• Có nhiều điểm vào lệnh trong danh sách theo dõi không?
• Dựa trên nhận thức về xu hướng thị trường, các điểm vào lệnh này có khả năng thành công cao không? (Tức là, chúng có thuộc các xu hướng đang chi phối thị trường không?)

Cách tiếp cận này giúp bạn bảo vệ tài khoản trong những giai đoạn thị trường giằng co, khi mọi thứ có vẻ hiệu quả vào một ngày nhưng lại đảo chiều hoàn toàn vào ngày hôm sau.

5. Quản lý rủi ro là ưu tiên hàng đầu

Quản lý rủi ro hiệu quả là yếu tố phân biệt giữa các trader chuyên nghiệp đạt hiệu suất vượt trội và những người nghiệp dư.

Mấu chốt là phải tính toán yếu tố thất bại vào trong chiến lược giao dịch của bạn để có thể chịu đựng những khoản lỗ không thể tránh khỏi và tránh nguy cơ cháy tài khoản.

Tôi nhớ rõ một cuộc trò chuyện với Christian Flanders – một trong những trader xuất sắc nhất cuộc thi USIC năm 2024 – trong bữa tối. Tôi đã kể về việc mình gặp một chút trở ngại sau cú trade thành công với $AGQ, khi nó đẩy đường cong vốn của tôi lên cao vút.

Christian nhận xét rằng có thể tôi đang bị ảnh hưởng bởi tâm lý “nghiêng về chiến thắng” (winners' tilt) và khuyên tôi nên giảm một nửa mức rủi ro trên mỗi giao dịch sau mỗi lần thua lỗ, cho đến khi tôi tìm lại được nhịp giao dịch ổn định.

Và hãy nhìn vào kết quả của chúng tôi trong năm 2024: +433% (Christian) so với +79% (tôi).

Khi xem xét hiệu suất giao dịch theo tháng của Christian, có thể thấy anh ấy đã giữ mức sụt giảm tài khoản (drawdown) dưới 5% trong hầu hết các tháng – một thành tích vô cùng ấn tượng!



Thêm vào đó, Christian chỉ có lợi nhuận trong 6/12 tháng, nhưng điều đó không ngăn anh ấy đạt mức tăng trưởng +433% trong năm.

Việc có một hệ thống quản lý rủi ro vững chắc giúp bạn tồn tại qua những giai đoạn thị trường kém thuận lợi, khi chiến lược của bạn không còn hiệu quả, bởi vì tổn thất tài khoản có tính chất lũy tiến. Một khoản lỗ 50% yêu cầu mức lợi nhuận 100% chỉ để hòa vốn!

Vì vậy, việc bảo toàn cả vốn tài chính lẫn vốn tinh thần là điều vô cùng quan trọng, giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn mà không tổn hại quá nhiều, để có thể tận dụng cơ hội tiếp theo của thị trường.

Khi bạn kiểm soát tốt rủi ro, lợi nhuận sẽ tự động đến với bạn.

Hãy cắt lỗ nhanh, để lợi nhuận tiếp tục chạy, và bạn hoàn toàn có thể đạt mức lợi nhuận ba chữ số ngay cả khi chỉ có lợi nhuận trong một nửa số tháng của năm (như minh chứng từ hiệu suất giao dịch hàng tháng của Christian).

Quản lý rủi ro chính là yếu tố quan trọng mà tôi sẽ tập trung cải thiện trong năm 2025.

Mặc dù tôi nhận thấy mình có khả năng giao dịch hiệu quả và tận dụng tốt những giai đoạn thị trường thuận lợi, nhưng tôi cần kiểm soát tổn thất tốt hơn để duy trì hiệu suất cao một cách nhất quán.

6. Xem trading như một môn thể thao đòi hỏi hiệu suất cao

Trading đòi hỏi sự chuẩn bị tương tự như một vận động viên chuyên nghiệp.

Điều này có nghĩa là bạn cần đối mặt với những thử thách khắc nghiệt của thị trường tài chính với sự chuẩn bị đúng đắn về:

• Nghỉ ngơi
• Chế độ dinh dưỡng
• Sự chuẩn bị cả về thể chất lẫn tinh thần

Là một swing trader giao dịch bán thời gian, phải cân bằng giữa công việc chính, gia đình và trading, tôi thường chỉ ngủ khoảng 6,5 tiếng mỗi đêm – thực sự là không đủ.

Có những ngày, tôi ngủ gục trước màn hình với các vị thế mở, chỉ vì đã có một ngày làm việc quá dài và kiệt sức ngay trước khi thị trường mở cửa. Tôi cũng không duy trì được chế độ ăn uống tốt hay tập luyện thường xuyên để đạt được thể trạng lý tưởng.

Dựa trên quan sát cá nhân – dù chưa có số liệu cụ thể để chứng minh – nhưng tôi tin rằng điều này đã ảnh hưởng đến hiệu suất giao dịch của mình trong năm qua.

Vì vậy, bước vào năm 2025, mục tiêu của tôi không chỉ tập trung vào trading, mà còn là sức khỏe, chế độ ăn uống và giấc ngủ. Quản lý thời gian và chăm sóc bản thân là điều cần thiết để tôi có thể trụ vững trong lĩnh vực này lâu dài.

Kết luận

Tóm lại, đây là 6 bài học quan trọng nhất mà tôi rút ra khi giao dịch “dưới áp lực” trong cuộc thi USIC năm nay.

Mặc dù những bài học này không mới, nhưng việc trực tiếp tham gia cuộc thi USIC năm ngoái đã giúp tôi thấm nhuần sâu sắc những khái niệm này.

Hiểu lý thuyết là một chuyện, nhưng thực sự áp dụng và hiểu được những sắc thái của nó lại là chuyện khác!

Tôi tin rằng hành trình đạt được hiệu suất giao dịch vượt trội của mình bắt đầu từ đây.

Tôi sẽ tiếp tục tập trung cải thiện những yếu tố quan trọng:

• Quản lý chặt chẽ mức sụt giảm tài khoản thông qua điều chỉnh kích thước vị thế và gia tăng mức độ tiếp cận theo từng bước.
• Đảm bảo ngủ đủ tối thiểu 7–7,5 tiếng mỗi đêm. Chỉ thêm nửa tiếng ngủ cũng tạo ra sự khác biệt lớn!
• Cải thiện chế độ ăn uống:

• Rèn luyện thể chất: Bổ sung hai buổi cardio mỗi tuần, bên cạnh hai buổi tập tạ hiện tại.

Tôi hy vọng bài viết này sẽ mang đến một số gợi ý hữu ích cho những ai đang tìm cách nâng cao hiệu suất giao dịch của mình.

Hãy cùng nhau biến 2025 thành năm thành công nhất của chúng ta!

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà