Hướng dẫn để hiểu tâm lý giao dịch

Điều khó nhất trong giao dịch không phải là toán học, phương pháp hay việc chọn cổ phiếu. Mà chính là những cảm xúc nảy sinh từ việc giao dịch, cùng với nhu cầu của cái tôi muốn mình luôn đúng. Từ sự căng thẳng khi tham gia giao dịch đến nỗi sợ mất đi lợi nhuận trên giấy tờ mà bạn đang nắm giữ trong một giao dịch thắng, cách bạn xử lý những cảm xúc đó sẽ quyết định sự thành công của bạn hơn bất cứ điều gì khác sau khi bạn đã có một hệ thống giao dịch được định lượng và có lợi thế.

Để quản lý cảm xúc của mình, trước tiên bạn phải giao dịch bằng một hệ thống và phương pháp mà bạn thực sự tin tưởng sẽ chiến thắng trong dài hạn. Sự tự tin này đến từ việc kiểm tra lại dữ liệu quá khứ và nghiên cứu biểu đồ lịch sử, cùng với niềm tin vào bản thân để thực hiện nó một cách kỷ luật.


Bạn phải hiểu rằng không phải mọi giao dịch đều thắng, và đừng tự trách mình nếu vốn bị sụt giảm do giao dịch không có kỷ luật.

Đừng đặt cược toàn bộ tài khoản của bạn vào bất kỳ một giao dịch nào, trên thực tế, việc xác định quy mô vị thế chính xác và chỉ mạo hiểm 1% tổng vốn của bạn cho khoản lỗ trong bất kỳ giao dịch nào nếu lệnh dừng lỗ được kích hoạt là điều tốt nhất bạn có thể làm để giảm mức độ căng thẳng và rủi ro thua lỗ. Tôi đang đề cập đến mức thua lỗ tối đa ở đây, chứ không phải quy mô vị thế.


Với điều đó, đây là một số ví dụ về các phương trình cảm xúc để hiểu rõ hơn lý do tại sao bạn cảm thấy những cảm xúc nhất định mạnh mẽ trong giao dịch của mình:

Sự tuyệt vọng xuất hiện khi bạn đang thua lỗ và giao dịch của bạn không được cải thiện.

Đừng tuyệt vọng, hãy xem những khoản lỗ của bạn như một phần của việc kinh doanh và như việc trả học phí cho thị trường. Tập trung vào việc thực hiện hệ thống của bạn một cách kỷ luật, chứ không phải kết quả. Hy vọng sẽ nảy sinh khi niềm tin vào bản thân bạn lớn mạnh hơn với tư cách là một nhà giao dịch có kỷ luật.

Sự thất vọng xảy ra khi kỳ vọng vượt quá thực tế hiện tại.

Hãy tham gia giao dịch với những kỳ vọng thực tế. Bạn thực sự kỳ vọng lợi nhuận hàng năm trên vốn của mình là bao nhiêu, dựa trên những nhà giao dịch tương tự sử dụng phương pháp của bạn? Bạn có thể ước tính một cách thực tế mức sụt giảm vốn của mình sẽ là bao nhiêu dựa trên tỷ lệ thắng và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận của bạn? Giao dịch một hệ thống mạnh mẽ với kỷ luật trong dài hạn sẽ dẫn đến lợi nhuận, nhưng con đường của bạn có thể bao gồm những thăng trầm. Hiểu được toán học về những gì cần kỳ vọng sẽ giúp hạn chế sự thất vọng.

Sự hối tiếc xuất phát từ sự thất vọng về một khoản lỗ do thiếu kỷ luật gây ra.
Nếu bạn tuân theo kế hoạch giao dịch của mình và thua lỗ vì thị trường không diễn biến theo hướng bạn mong muốn, đó chỉ là một phần của việc kinh doanh. Nhưng nếu bạn đi chệch khỏi kế hoạch và giao dịch dựa trên cảm xúc và cái tôi của mình, bạn nên hối tiếc và ngừng hành động thiếu kỷ luật. Bạn nên đảm bảo rằng với mỗi lệnh vào và với mỗi quy mô vị thế, bạn không hối tiếc bất kể kết quả giao dịch như thế nào, nhiệm vụ của bạn là thực hiện hệ thống giao dịch của mình một cách nhất quán và kỷ luật.

Bạn sẽ tận hưởng việc giao dịch khi bạn có những giao dịch thắng lợi và không sợ bị thua lỗ vì bạn đang giao dịch với quy mô vị thế phù hợp.


Giao dịch sẽ thú vị hơn nhiều khi bạn chỉ mạo hiểm 1% vốn của mình với hy vọng kiếm được 3% vốn mà không có nguy cơ thua lỗ. Nó không thú vị khi bạn đặt một tỷ lệ lớn vốn của mình vào mỗi giao dịch và chỉ cần một vài giao dịch xấu là tài khoản của bạn sẽ về 0.


Sự khôn ngoan đến từ kinh nghiệm nhiều năm giao dịch thành công.
Để giỏi giao dịch, bạn phải giao dịch bằng tiền thật. Kiểm tra lại dữ liệu và đọc biểu đồ không làm cho bạn trở thành một nhà giao dịch, chỉ có việc chấp nhận rủi ro và quản lý căng thẳng của các giao dịch thực tế mới có thể làm được điều đó. Trí tuệ đến từ việc đặt tiền thật vào rủi ro trong nhiều năm và chứng minh cho bản thân rằng bạn có thể chiến thắng về lâu dài.

Niềm tin vào hệ thống của bạn đến từ niềm tin vào khả năng sinh lời của nó thông qua việc kiểm tra lại dữ liệu quá khứ và từ nhiều năm kinh nghiệm sử dụng.

Mặc dù bạn phải tự đánh giá xem một phương pháp giao dịch tổng thể nào đó là thắng hay thua, nhưng điều đó lại khác đối với từng giao dịch riêng lẻ sử dụng phương pháp đó. Mỗi giao dịch có thể mang tính ngẫu nhiên, nhưng các nguyên tắc của một phương pháp giao dịch sinh lời sẽ được chứng minh trên một mẫu đủ lớn để vượt lên trên nhiễu và nắm bắt xu hướng. Nhiều cảm xúc trong giao dịch có thể được khắc phục khi bạn không nghi ngờ về phương pháp của mình. Khi bạn có một niềm tin mãnh liệt vào phương pháp, hệ thống, quản lý rủi ro và kỷ luật của bản thân, bạn sẽ vượt qua được nhiều vấn đề về cảm xúc mà các nhà giao dịch khác thường gặp phải trong lúc giao dịch căng thẳng.