Hướng dẫn quản lý rủi ro toàn diện cho trader (bài 3)

Có rất nhiều thứ quan trọng cần quản lý, nhưng không gì quan trọng bằng rủi ro.

Tôi là một nhà giao dịch tự doanh (Prop Trader) trước đây và đã giao dịch tiền điện tử được 8 năm.

Trước tiên, tôi muốn cảm ơn bạn đã dành thời gian để nhấp vào bài viết này và đọc nó. Thời gian và sự chú ý của bạn là những nguồn lực rất quý giá, vì vậy tôi rất biết ơn vì bạn đã dành một phần trong số đó cho tôi.

Đổi lại, tôi sẽ chia sẻ với bạn tất cả những gì tôi biết về quản lý rủi ro.

Tôi đã cố gắng hết sức để đơn giản hóa mọi thứ ở đây cho bạn. Hãy bắt đầu nào ↓

Dưới đây là 5 bài học bạn sẽ được học trong chuỗi bài này:

Bài 1) Phương trình Giá trị Kỳ vọng (EV)
Bài 2) Mô phỏng Monte Carlo
Bài 3) Đòn bẩy và Thanh lý là gì
Bài 4) Sự khác biệt giữa "Quy mô vị thế" và "Rủi ro"
Bài 5) Rủi ro phá sản + Xác định quy mô đặt cược tốt

Bài học 3) Đòn bẩy và Thanh lý là gì?

Đòn bẩy có lẽ là một trong những khái niệm bị hiểu sai nhiều nhất đối với các nhà giao dịch.

LƯU Ý NHANH CHO NGƯỜI ĐỌC: Trước khi đọc hết phần dưới đây, tôi muốn làm rõ rằng bạn KHÔNG cần phải nhớ mọi thứ, vì vậy đừng lo lắng.

Chỉ cần bạn có được "hiểu biết cơ bản" về đòn bẩy là gì, bạn sẽ ổn thôi.

Dưới đây là một BÀI KIỂM TRA NHỎ để xem bạn hiện có hiểu những điều cơ bản về Đòn bẩy hay không. ↓




Điều mà hầu hết mọi người nghĩ về Đòn bẩy (nhưng CHẮC CHẮN KHÔNG PHẢI là điều này ): Đó la một hệ số nhân lợi nhuận siêu tốc, chẳng hạn như khi bạn tăng nó lên, nó sẽ tự động tăng số tiền bạn sẽ kiếm được từ giao dịch.

Tôi đảm bảo với bạn, đòn bẩy KHÔNG PHẢI là như vậy.

Đòn bẩy THỰC SỰ là gì?

Đó la một công cụ để giảm rủi ro đối tác và cũng để cải thiện hiệu quả sử dụng vốn.

Rủi ro đối tác = số tiền bạn mạo hiểm khi nắm giữ trên sàn giao dịch. Số tiền này gặp rủi ro vì luôn có khả năng sàn giao dịch gian lận/lừa đảo (ví dụ: FTX).
Hiệu quả sử dụng vốn = mức độ hiệu quả bạn có thể sử dụng tiền của mình để tạo ra nhiều tiền hơn. Ví dụ: Cần 1000 đô la vốn để kiếm được 1000 đô la/tháng hiệu quả hơn gấp 100 lần so với việc cần 100.000 đô la vốn để kiếm được 1000 đô la/tháng.

Trước khi đi sâu hơn, trước tiên hãy làm rõ một số định nghĩa về các thuật ngữ. Sau đó, chúng ta có thể quay lại tìm hiểu thêm về đòn bẩy. ↓

Số dư tài khoản giao dịch: tổng số vốn bạn sẵn sàng sử dụng để thực hiện giao dịch.
Số dư tài khoản sàn giao dịch: số tiền bạn đã gửi vào sàn giao dịch. Con số này đương nhiên sẽ chỉ chiếm một phần trăm nhỏ trong tổng số tiền trong tài khoản giao dịch của bạn. Không nên gửi toàn bộ 100% số tiền trong tài khoản giao dịch của bạn vào một sàn giao dịch.
Ký quỹ: Số tiền cần thiết để mở một giao dịch.
Đòn bẩy: Hệ số nhân của số tiền bạn vay từ sàn giao dịch.
Quy mô vị thế: Tổng số lượng của bất kỳ loại tiền điện tử nào bạn đã mở giao dịch.

Các nhà giao dịch nghiêm túc không giữ 100% tiền của họ trên một sàn giao dịch.

Đòn bẩy là một món quà cho phép sử dụng vốn giao dịch mà không cần phải gửi tiền.

(còn tiếp ...)