- 19,133
- 88,429
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/cover-2024-06-17T115050-1718599859.958-1718599859.png
- Chủ đề liên quan
- 26539,87847,87684,87652
Đây là 1 series có tên là "Khiêu vũ cùng xu hướng - Dancing with the Trend" của chuyên gia Greg Morris.
Series này sẽ nêu lên những luận điểm, những mẹo giao dịch và tâm lý học của Greg Morris, được tổng hợp từ các bài blog cá nhân của ông và được đăng mỗi buổi trưa trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.
---
Giá trị tài sản ròng và vốn rủi ro hiện có nên là những yếu tố quan trọng cần được cân nhắc khi xác định mức độ chấp nhận rủi ro. Giá trị tài sản ròng đơn giản là tổng tài sản của bạn trừ đi nợ bạn có. Vốn rủi ro là số tiền bạn có để đầu tư hay giao dịch mà sẽ không ảnh hưởng đến đời sống của bạn ngay cả khi khoản đó bị mất đi. Đây nên được định nghĩa là vốn lưu động, hay nguồn vốn có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt.
Vậy nên, một nhà đầu tư hay nhà giao dịch với giá trị tài sản ròng cao có thể tiếp nhận nhiều rủi ro hơn. Tỉ lệ phần trăm đầu tư hay giao dịch trong tổng giá trị tài sản ròng của bạn càng nhỏ, thì mức độ chấp nhận rủi ro bạn có thể tiếp nhận sẽ càng lớn.
Tuy nhiên, thật không may, với những ai không có hay có giá trị tài sản ròng nhỏ, hoặc có số vốn rủi ro hạn chế, họ thường bị hấp dẫn bởi những tài sản rủi ro cao, vì chúng cho lợi nhuận lớn, nhanh. Vấn đề với kiểu đẩu tư này là bạn đang “giao dịch với tiền đi vay” và rất khó để nắm bắt thị trường. Ngoài ra, khi rủi ro được đẩy lên cao với nguồn vốn quá ít, một nhà giao dịch có thể bị buộc phải thoát khỏi vị thế của họ.
Mặt khác, nếu một nhà giao dịch thiếu vốn và sử dụng những công cụ rủi ro xác định hay hữu hạn (như mua quyền chọn) và thất bại, nhà giao dịch đó có thể không mất một thời gian quá dài để thu lại những gì đã mất. Trái lại, một nhà giao dịch với giá trị tài sản ròng cao và đầu tư tất cả tiền vào một thương vụ mạo hiểm rồi mất tất cả, người đó sẽ cần một thời gian dài hơn để lấy lại những gì đã mất.
Có rất nhiều điều bạn cần xem xét khi xác định câu trả lời cho câu hỏi tưởng chừng đơn giản: “Đâu là mức độ chấp nhận rủi ro của tôi?”. Câu trả lời sẽ khác nhau dựa trên độ tuổi, kinh nghiệm, giá trị tài sản ròng, vốn rủi ro và khoản đầu tư hay giao dịch bạn đang cân nhắc. Một khi đã suy nghĩ kĩ về điều này, bạn có thể áp dụng kiến thức này vào một chương trình đầu tư và giao dịch cân bằng, đa dạng.
Bạn nên phân tán rủi ro của mình, kể cả khi đó đều là rủi ro cao, và giảm rủi ro tổng thể của bạn ở bất kì khoản đầu tư hay giao dịch đơn lẻ nào. Với sự đa dạng hoá hợp lí, khả năng của việc mất trắng sẽ được giảm đáng kể, và điều này lại một lần nữa nhắc nhở chúng ta về việc bảo toàn vốn.
Hiểu rõ mức độ chấp nhận rủi ro của bạn không chỉ đơn thuần là một việc khiến bạn yên tâm hay lo lắng về những giao dịch của mình. Đó là một quy trình phức tạp bao gồm phân tích tình hình tài chính cá nhân và cân bằng nó với mục tiêu và mục đích đầu tư của bạn. Tóm lại, biết được mức độ chấp nhận rủi ro của mình và duy trì các khoản đầu tư trong mức đó sẽ giúp bạn tránh khỏi những thất bại tài chính nặng nề.
Happy trading!
---
Vài nét về tác giả:
Greg Morris có 50 năm sự nghiệp đầu tư với tư cách là một nhà phân tích kỹ thuật, nhà phát triển các chỉ báo và hệ thống giao dịch. Ông cũng xuất bản các cuốn sách về phân tích xu hướng, độ rộng thị trường và nến. Greg hiện đang là cố vấn cấp cao cho McElhenny Sheffield Capital Management - một công ty tư vấn đầu tư ở Dallas, Texas.
Greg có bề dày hiểu biết về động lực thị trường và quản lý danh mục đầu tư. Gần đây nhất, ông giữ chức vụ Trưởng phòng phân tích kỹ thuật và Chủ tịch Ủy ban đầu tư của Stadion Money Management (quản lý 5,5 tỷ đô la Mỹ). Greg đã xuất hiện trên tất cả các kênh truyền hình tài chính lớn bao gồm CNBC, Fox Business và Bloomberg Television, đồng thời đã phát biểu tại nhiều hội nghị tài chính trên khắp thế giới. Ông là thành viên của Hiệp hội các nhà quản lý đầu tư (NAAIM).
Series này sẽ nêu lên những luận điểm, những mẹo giao dịch và tâm lý học của Greg Morris, được tổng hợp từ các bài blog cá nhân của ông và được đăng mỗi buổi trưa trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.
---
Giá trị tài sản ròng và vốn rủi ro hiện có nên là những yếu tố quan trọng cần được cân nhắc khi xác định mức độ chấp nhận rủi ro. Giá trị tài sản ròng đơn giản là tổng tài sản của bạn trừ đi nợ bạn có. Vốn rủi ro là số tiền bạn có để đầu tư hay giao dịch mà sẽ không ảnh hưởng đến đời sống của bạn ngay cả khi khoản đó bị mất đi. Đây nên được định nghĩa là vốn lưu động, hay nguồn vốn có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt.
Vậy nên, một nhà đầu tư hay nhà giao dịch với giá trị tài sản ròng cao có thể tiếp nhận nhiều rủi ro hơn. Tỉ lệ phần trăm đầu tư hay giao dịch trong tổng giá trị tài sản ròng của bạn càng nhỏ, thì mức độ chấp nhận rủi ro bạn có thể tiếp nhận sẽ càng lớn.
Tuy nhiên, thật không may, với những ai không có hay có giá trị tài sản ròng nhỏ, hoặc có số vốn rủi ro hạn chế, họ thường bị hấp dẫn bởi những tài sản rủi ro cao, vì chúng cho lợi nhuận lớn, nhanh. Vấn đề với kiểu đẩu tư này là bạn đang “giao dịch với tiền đi vay” và rất khó để nắm bắt thị trường. Ngoài ra, khi rủi ro được đẩy lên cao với nguồn vốn quá ít, một nhà giao dịch có thể bị buộc phải thoát khỏi vị thế của họ.
Mặt khác, nếu một nhà giao dịch thiếu vốn và sử dụng những công cụ rủi ro xác định hay hữu hạn (như mua quyền chọn) và thất bại, nhà giao dịch đó có thể không mất một thời gian quá dài để thu lại những gì đã mất. Trái lại, một nhà giao dịch với giá trị tài sản ròng cao và đầu tư tất cả tiền vào một thương vụ mạo hiểm rồi mất tất cả, người đó sẽ cần một thời gian dài hơn để lấy lại những gì đã mất.
Có rất nhiều điều bạn cần xem xét khi xác định câu trả lời cho câu hỏi tưởng chừng đơn giản: “Đâu là mức độ chấp nhận rủi ro của tôi?”. Câu trả lời sẽ khác nhau dựa trên độ tuổi, kinh nghiệm, giá trị tài sản ròng, vốn rủi ro và khoản đầu tư hay giao dịch bạn đang cân nhắc. Một khi đã suy nghĩ kĩ về điều này, bạn có thể áp dụng kiến thức này vào một chương trình đầu tư và giao dịch cân bằng, đa dạng.
Bạn nên phân tán rủi ro của mình, kể cả khi đó đều là rủi ro cao, và giảm rủi ro tổng thể của bạn ở bất kì khoản đầu tư hay giao dịch đơn lẻ nào. Với sự đa dạng hoá hợp lí, khả năng của việc mất trắng sẽ được giảm đáng kể, và điều này lại một lần nữa nhắc nhở chúng ta về việc bảo toàn vốn.
Hiểu rõ mức độ chấp nhận rủi ro của bạn không chỉ đơn thuần là một việc khiến bạn yên tâm hay lo lắng về những giao dịch của mình. Đó là một quy trình phức tạp bao gồm phân tích tình hình tài chính cá nhân và cân bằng nó với mục tiêu và mục đích đầu tư của bạn. Tóm lại, biết được mức độ chấp nhận rủi ro của mình và duy trì các khoản đầu tư trong mức đó sẽ giúp bạn tránh khỏi những thất bại tài chính nặng nề.
Happy trading!
---
Vài nét về tác giả:
Greg Morris có 50 năm sự nghiệp đầu tư với tư cách là một nhà phân tích kỹ thuật, nhà phát triển các chỉ báo và hệ thống giao dịch. Ông cũng xuất bản các cuốn sách về phân tích xu hướng, độ rộng thị trường và nến. Greg hiện đang là cố vấn cấp cao cho McElhenny Sheffield Capital Management - một công ty tư vấn đầu tư ở Dallas, Texas.
Greg có bề dày hiểu biết về động lực thị trường và quản lý danh mục đầu tư. Gần đây nhất, ông giữ chức vụ Trưởng phòng phân tích kỹ thuật và Chủ tịch Ủy ban đầu tư của Stadion Money Management (quản lý 5,5 tỷ đô la Mỹ). Greg đã xuất hiện trên tất cả các kênh truyền hình tài chính lớn bao gồm CNBC, Fox Business và Bloomberg Television, đồng thời đã phát biểu tại nhiều hội nghị tài chính trên khắp thế giới. Ông là thành viên của Hiệp hội các nhà quản lý đầu tư (NAAIM).
Nguồn: Stockcharts
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Thực Chiến Hiệu Suất Cao Của Nhà Quán Quân Giao Dịch Tài Chính
Sách hướng dẫn phương pháp giao dịch hiệu suất cao của tác giả Robert Miner, người đã từng nhiều lần vô địch và đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi trading toàn thế giới
Bài viết liên quan
