Khiêu vũ cùng xu hướng với chuyên gia Greg Morris (Bài 251): Tầm quan trọng của việc xác định kích thước vị thế

Đây là 1 series có tên là "Khiêu vũ cùng xu hướng - Dancing with the Trend" của chuyên gia Greg Morris.

Series này sẽ nêu lên những luận điểm, những mẹo giao dịch và tâm lý học của Greg Morris, được tổng hợp từ các bài blog cá nhân của ông và được đăng mỗi buổi trưa trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.


---

Nếu chúng ta mua một mã cổ phiếu có giá 100$ với số lượng là một cổ phiếu, số tiền tối đa bạn có thể mất nếu công ty ngừng hoạt động hoặc giá cổ phiếu về 0 thì tất nhiên là 100$ (không tính hoa hồng và/hoặc phí, đó là một số tiền cố định). Nhìn từ góc độ phần trăm, nếu bạn mua một cổ phiếu và số tiền đó thể hiện toàn bộ giá trị tài khoản của bạn, danh mục đầu tư của bạn có rủi ro 100%.

Khi các nhà giao dịch nhỏ phát triển tài khoản của họ, họ bắt đầu phải đối mặt với vấn đề trực tiếp: Chúng ta nên mua bao nhiêu? Trong khi câu hỏi này có vẻ như một câu hỏi nhỏ, thì KHÔNG. Nó nên được xem xét như là trọng tâm của mọi giao dịch và bạn nên thực hiện từ thời điểm này trở đi. Một tuyên bố táo bạo, nhưng hãy để tôi giải thích.



Giả sử bạn có 10.000 đô la trong tài khoản. Giả sử rằng có một cổ phiếu có giá 100$ đang nằm trong tầm ngắm của bạn. Vậy bạn sẽ mua 100 cổ phiếu, 10 cổ phiếu, hay là một con số khác? Đây là câu hỏi mà tất cả các nhà giao dịch phải trả lời một cách chính xác và câu trả lời chính là cách thức bạn xác định kích thước vị thế. Nếu bạn quyết định dành toàn bộ số dư tài khoản của mình và mua 100 cổ phiếu, thì bạn có cam kết 100% đối với cổ phiếu này hay nói cách khác, rủi ro lúc này là 100%. Liệu điều này có quá điên rồ? Đúng vậy, điên rồ, nhưng đúng.

Xác định kích thước vị thế là một vấn đề quan trọng mà một nhà giao dịch cần xác định trước và không được phép cẩu thả. Nó cũng quan trọng như chọn đúng mặt hàng để giao dịch vậy. Các nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư mới thường thích thú hơn trong việc tính toán số tiền họ có thể kiếm được thay vì số tiền họ có thể mất. Hãy đừng làm như thế, rủi ro là điều cần xem xét đầu tiên.

Bên cạnh đó, việc xác định kích thước vị thế chiếm một phần lớn trong tổng danh mục đầu tư của bạn, đó cũng là chi phí cơ hội. bạn có thể sẽ phải bỏ qua các giao dịch tiềm năng khác mà chúng ta có thể tham gia. Vì thế, hãy cân nhắc thật kỹ.

Happy trading!


---

Vài nét về tác giả:

Greg Morris có 50 năm sự nghiệp đầu tư với tư cách là một nhà phân tích kỹ thuật, nhà phát triển các chỉ báo và hệ thống giao dịch. Ông cũng xuất bản các cuốn sách về phân tích xu hướng, độ rộng thị trường và nến. Greg hiện đang là cố vấn cấp cao cho McElhenny Sheffield Capital Management - một công ty tư vấn đầu tư ở Dallas, Texas.

Greg có bề dày hiểu biết về động lực thị trường và quản lý danh mục đầu tư. Gần đây nhất, ông giữ chức vụ Trưởng phòng phân tích kỹ thuật và Chủ tịch Ủy ban đầu tư của Stadion Money Management (quản lý 5,5 tỷ đô la Mỹ). Greg đã xuất hiện trên tất cả các kênh truyền hình tài chính lớn bao gồm CNBC, Fox Business và Bloomberg Television, đồng thời đã phát biểu tại nhiều hội nghị tài chính trên khắp thế giới. Ông là thành viên của Hiệp hội các nhà quản lý đầu tư (NAAIM).