Làm chủ quy trình giao dịch của bạn: Các bước để tối ưu hoá hiệu suất giao dịch

[Le Hue Truong]

Thread cover

data/assets/threadprofilecover/quy-trinh-giao-dich-toi-uu-hoa-hieu-suat-traderviet-1731644000.png

Chủ đề liên quan

96672, 96635, 88882, 88942

Không phải hệ thống giao dịch, đây mới là thứ quyết định sự thành bại của một nhà giao dịch!

Nhật ký giao dịch - Tất tần tật những gì bạn cần biết (Bonus: Bản mẫu miễn phí)

Xin chào cả nhà!

Bạn có thể thắc mắc tại sao chúng ta cần một quy trình giao dịch?

Một quy trình giao dịch được xác định rõ ràng giúp trader duy trì sự nhất quán, kỷ luật và phương pháp trong cách tiếp cận thị trường.

Điều này giúp trader giữ tập trung, tránh những quyết định bốc đồng và giảm thiểu ảnh hưởng của cảm xúc lên giao dịch.

Một quy trình giao dịch có thể giúp trader tiếp cận thị trường theo cách có tổ chức và cấu trúc hơn, dẫn đến việc ra quyết định tốt hơn và cuối cùng là tạo ra các giao dịch có lợi nhuận hơn.

Ngoài ra, điều này cũng giúp giảm bớt căng thẳng. Một tâm trí không có tổ chức là một tâm trí căng thẳng!

Quy trình giao dịch tốt bao gồm những gì?

Một quy trình giao dịch tốt nên bao gồm các bước như:

• Chuẩn bị cho phiên giao dịch tiếp theo
• Kiểm tra danh sách trước khi mở giao dịch
• Theo dõi các giao dịch hiện có
• Cập nhật bảng tính và nhật ký giao dịch
• Phân tích sau phiên giao dịch
• Phân tích vào cuối tuần

Hãy nghĩ về những mục này như các bước trong một vòng lặp.

Bạn bắt đầu ngày mới bằng cách chuẩn bị cho phiên giao dịch và kết thúc bằng phân tích sau phiên. Sau đó bạn quay lại chuẩn bị cho phiên tiếp theo.

Vì vậy, các bước “chuẩn bị cho phiên giao dịch tiếp theo” và “phân tích sau phiên giao dịch” có thể kết hợp với nhau.

Hoạt động này thường được thực hiện khi thị trường đóng cửa và giá không biến động mạnh — đây là thời điểm mà trader có thời gian suy nghĩ và suy ngẫm.

traderviet.tv

Lợi thế giao dịch của trader thực chất xuất phát từ đâu?

Ví dụ

Quy trình giao dịch của bạn là quy trình được cá nhân hóa cho riêng bạn.

Không có hai trader nào có quy trình giao dịch giống y hệt nhau.

Nếu bạn lần đầu tiên cố gắng xây dựng quy trình giao dịch của mình, mình hiểu rằng bạn cần một vài ví dụ.

Dưới đây là một vài ví dụ để bạn tham khảo:

Chuẩn bị cho phiên giao dịch tiếp theo

Bạn có thể làm điều này trước khi thị trường mở cửa, hoặc có thể làm vào buổi tối trước đó.

Khi thị trường mở cửa và giá biến động nhanh, bạn sẽ không có thời gian quyết định nên làm gì với từng giao dịch nếu thị trường tăng hoặc giảm — đặc biệt nếu bạn có nhiều giao dịch đang hoạt động.

Ngay cả khi bạn có thời gian quyết định, nó thường dẫn đến quyết định mang tính cảm xúc bởi vì cây nến đỏ lớn trông rất đáng sợ trong thời gian thực.

Bạn cần biết trước giao dịch nào đang gặp rắc rối, giao dịch nào có thể chốt lời, v.v.

Một quy trình của trader có thể là đánh dấu danh sách các giao dịch cần chú ý trong bảng tính của họ.

Quyết định hành động cần thực hiện với giao dịch nếu thị trường đi lên.

Ghi điều này vào bảng tính.

Quyết định cần làm gì với giao dịch nếu thị trường đi xuống.

Ghi điều đó vào bảng tính.

Trader giao dịch hướng theo xu hướng có thể vẽ các mức hỗ trợ/ kháng cự và đường xu hướng. Ghi chú các giao dịch đang đến gần những mức đó.

Khi thị trường mở cửa, trader có thể chỉ cần quét qua danh sách của mình. “Ồ, hôm nay thị trường tăng, vậy tôi cần thực hiện hành động này với giao dịch này”, v.v.

Bạn thấy đấy, trước khi thị trường mở cửa, việc lập kế hoạch đã được hoàn thành.

Nhiều vận động viên chuyên nghiệp nói rằng trận đấu được quyết định trên sân tập, chứ không phải vào ngày thi đấu.

Khi thị trường mở cửa, chúng ta chỉ đang thực hiện kế hoạch của mình. Chúng ta sẽ không quên kế hoạch vì chúng ta đã viết nó ra.

Phân tích trước phiên giao dịch

Ngay cả trước khi thị trường mở cửa, một số trader thích cảm nhận xem thị trường sẽ mở cửa tăng hay giảm. Họ có thể xem thị trường Hợp đồng tương lai. Họ có thể xem hoạt động phiên qua đêm, kiểm tra các hồ sơ khối lượng, v.v.

Họ có thể xem mức VIX. Trên một số hệ thống biểu đồ (ví dụ như: TradingView), họ đã có thể thấy mức VIX trước khi thị trường chứng khoán mở cửa:

• Nếu VIX tăng, khả năng cao là thị trường sẽ mở cửa giảm.
• Ngược lại, nếu VIX giảm, thị trường có thể mở cửa tăng.

Họ cũng có thể vào vixcentral.com để kiểm tra xem thị trường đang ở trạng thái "contango" (khi giá tương lai của một hàng hóa cao hơn giá giao ngay của nó) hay "backwardation" (khi giá tương lai của một hàng hóa thấp hơn giá giao ngay), trạng thái thứ hai thường là dấu hiệu cảnh báo cần chú ý.

Đây chỉ là các ví dụ. Nếu bạn có những yếu tố thường kiểm tra trước khi thị trường mở cửa, hãy ghi chúng vào quy trình giao dịch của mình!

Bằng cách đó, bạn sẽ chắc chắn kiểm tra từng yếu tố mỗi ngày. Nếu không, có khả năng một ngày nào đó bạn có thể quên kiểm tra mức VWAP, và đó là ngày mà giao dịch đi ngược lại với bạn.

Danh sách kiểm tra khi vào lệnh

Khi mở giao dịch mới, điều quan trọng nhất là kiểm tra xem giao dịch có đáp ứng tiêu chí vào lệnh như đã đề ra trong kế hoạch giao dịch không. Bạn không muốn đặt các giao dịch ngẫu nhiên chỉ vì thấy một bài viết hay trên diễn đàn hoặc thấy giá cổ phiếu tăng mạnh hôm nay.

Một số trader sẽ ghi chép giao dịch của họ, ghi lại lý do để biện minh cho giao dịch.

Hãy xem xét trạng thái tinh thần trước khi đặt lệnh.

• Bạn có đang giao dịch quá mức không?
• Bạn có đang giao dịch để trả thù không?
• Hay bạn đặt lệnh vì đang chán?
• Lòng tham hoặc nỗi sợ có đang chi phối hành động và quyết định của bạn không?

Hay giao dịch được thực hiện do tín hiệu mua hợp lệ từ chiến lược giao dịch? Đó là hai lý do rất khác nhau để đặt lệnh.

Giao dịch này có nằm trong các tham số quản lý rủi ro của tôi không? Ví dụ, nó có tỷ lệ Risk:Reward mà kế hoạch giao dịch của tôi yêu cầu không?

Tôi có đủ sức mua để đáp ứng mức ký quỹ cần thiết cho giao dịch này không?

Tôi có đang nắm giữ vị thế quá lớn trong một cổ phiếu cụ thể nào không?

...

Theo dõi các giao dịch hiện có

Khi ngày giao dịch diễn ra và giá bắt đầu biến động, chúng ta cần theo dõi các giao dịch của mình.

Các nhà giao dịch trong ngày có thể xem các yếu tố nội bộ của thị trường như chỉ số tick và chỉ số tăng/giảm để xem liệu chúng có đưa ra manh mối nào về hướng đi của thị trường.

Các nhà giao dịch quyền chọn Zero-DTE (các hợp đồng quyền chọn có ngày đáo hạn chỉ còn đúng một ngày giao dịch) có thể theo dõi P&L của mình để xem nó đã đạt mức cắt lỗ hoặc chốt lời chưa.

Các nhà giao dịch quyền chọn kỳ hạn dài hạn hơn có thể kiểm tra vị trí giá trên biểu đồ rủi ro (hoặc đồ thị lợi nhuận).

Cập nhật bảng tính và nhật ký giao dịch

Khi các giao dịch được mở và đóng, hoặc khi điều chỉnh vị thế giao dịch, trader sẽ cập nhật bảng tính và/hoặc nhật ký giao dịch của họ.

Với các nhà giao dịch cổ phiếu, nền tảng giao dịch của họ theo dõi P&L của họ. Nhưng đối với các nhà giao dịch quyền chọn thực hiện điều chỉnh, họ có thể cần theo dõi chi phí của từng lần điều chỉnh để có được P&L chính xác cho giao dịch.

traderviet.tv

Nhật ký giao dịch - Tất tần tật những gì bạn cần biết (Bonus: Bản mẫu miễn phí)

Phân tích sau phiên giao dịch

Hết giờ giao dịch. Đã đến lúc nghỉ ngơi khỏi máy tính. Nhưng đừng quên quay lại phân tích sau phiên.

Điều này có thể bao gồm các việc như:

• Một mô hình biểu đồ mới có xuất hiện từ hành động giá hôm nay không?
• Hôm nay là ngày của nến "Doji" hay là ngày nến lớn có xu hướng? Hay đó là ngày của "Inside Bar"?
• Hôm nay có hoàn thành mô hình nến xuyên (piercing) không? Hay chỉ hình thành mô hình nến nhấn chìm giảm (bearish engulfing)?

• Giá có phá vỡ khỏi vùng tích lũy không? Có phá mây Kumo không? Có chạm biên trên của Bollinger Band không?
• ATR thế nào? Nến có lớn hơn hay nhỏ hơn không?
• Hành động thị trường hôm nay có nhất quán với xu hướng dài hạn không? Hay nó đã phá vỡ đường xu hướng?
• Giá có ở mức hỗ trợ hoặc kháng cự nào không?

Nếu bạn có một giao dịch thua lỗ trong ngày hôm nay, hãy phân tích lý do vì sao nó thua. Quy tắc giao dịch có được tuân thủ không? Giao dịch có được theo dõi đủ sát sao không? Hoặc có phải mọi thứ đã được thực hiện đúng không?

Hãy nhớ rằng, có những giao dịch thua không phải do lỗi của chúng ta. Những giao dịch đó là bình thường.

Chúng ta cần tìm ra những giao dịch mà chúng ta thua lỗ vì phạm sai lầm, để học hỏi từ sai lầm đó.

Như trader nổi tiếng Oliver Velez đã từng nói:

“Bên trong mỗi giao dịch thua lỗ là một giao dịch chiến thắng trong tương lai... Không phải là những thua lỗ sẽ biến mất hoàn toàn. Mà chính những thua lỗ ngớ ngẩn mới là thứ biến mất.”

Nếu bạn sử dụng các chỉ báo, thì đây là lúc bạn có thể xem xét:

• Có sự giao cắt của MACD không?
• Chỉ báo PSAR có đang đưa ra tín hiệu mua hoặc bán không?
• Giá có rời khỏi vùng quá mua hoặc quá bán trong RSI không?
• Giá có phá vỡ các kênh Keltner không?
• Các đường trung bình động có đang xếp chồng lên nhau không?
• Và còn nhiều điều khác nữa.

Mình có thể liệt kê hàng tá thứ tương tự, nhưng bạn sẽ hiểu rõ hơn chỉ báo nào phù hợp với chiến lược giao dịch của mình.

Đây chỉ là ví dụ về một số câu hỏi để đặt ra trong phân tích này. Câu trả lời cho các câu hỏi đó sẽ cung cấp thông tin cho quyết định của chúng ta về những gì cần làm vào ngày giao dịch tiếp theo. Do đó, phân tích sau khi thị trường đóng cửa và kế hoạch trước khi thị trường mở cửa có thể được kết hợp với nhau.

Phân tích cuối tuần

Cuối tuần là thời gian mà nhiều người rời khỏi công việc.

Một số lượng đáng ngạc nhiên của các trader chuyên nghiệp lại làm việc vào cuối tuần.

Đây là lúc họ lập ra chiến lược cho tuần giao dịch sắp tới.

Các trader có thể quét qua hàng trăm mã chứng khoán, tìm kiếm các mô hình biểu đồ khớp với chiến lược và các điều kiện kích hoạt của họ.

Đây cũng là lúc họ kiểm tra các sự kiện sắp tới có thể ảnh hưởng đến biến động giá.

Điều này có thể bao gồm xem liệu cổ phiếu nào trong danh mục có báo cáo thu nhập trong tuần tới hay không.

Nó cũng bao gồm các cuộc họp FOMC tiềm năng hoặc các số liệu CPI có thể xuất hiện, có thể ảnh hưởng đến thị trường.

Cuối tuần cũng là lúc hoàn thiện cây nến trên biểu đồ tuần.

Giờ đây, họ có thể xem liệu tuần qua có xuất hiện mô hình đuôi pin bar tạo đáy hay không, hoặc liệu giá có chạm đến bất kỳ mức hỗ trợ hoặc kháng cự nào trên khung tuần hay không.

Họ cũng đánh giá lại xu hướng dài hạn. Cùng nhiều điều khác.

Hai ngày thị trường đóng cửa sẽ mang lại thời gian để trader xem xét lại bảng tính/nhật ký giao dịch của mình để đối chiếu với báo cáo từ broker nhằm đảm bảo rằng họ không bỏ sót cập nhật nào hoặc mắc lỗi tính toán.

Rốt cuộc, là con người, ai cũng có thể mắc sai lầm.

Nếu một sai lầm không được phát hiện và chúng ta đưa ra quyết định dựa trên thông tin không chính xác, thì điều đó chắc chắn có thể làm rối loạn giao dịch của chúng ta!

traderviet.tv

"Chủ nghĩa sai lầm" và "Quan điểm luận" - Hai triết lý giúp bạn đạt được khả năng làm chủ thị trường!

Kết luận

Giờ đây, chúng ta có thể thấy tầm quan trọng của sự nhất quán và kỷ luật trong việc tuân theo thói quen giao dịch.

Tuy nhiên, thói quen này không phải là cố định. Đó là một công việc không ngừng phát triển.

Đừng ngại thay đổi thói quen giao dịch bất cứ lúc nào bạn cảm thấy phù hợp khi bạn phát triển với tư cách là một trader.

Mình hy vọng bạn đã thích bài viết này và mình chúc tất cả các bạn sẽ giao dịch an toàn!

Nguồn: optionstradingiq.com​

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà