Nhận định thị trường Năng lượng tuần 22/08-26/08/2022

[Dương Trader]

Khí tự nhiên

Đường ống Nord Stream 1 sẽ đóng cửa trong ba ngày .
Nga sẽ ngừng cung cấp khí đốt tự nhiên cho châu Âu trong ba ngày vào cuối tháng thông qua đường ống chính của họ vào khu vực, tập đoàn năng lượng nhà nước khổng lồ Gazprom (GAZP.MM) cho biết hôm thứ Sáu. trong khu vực khi nó tìm cách tiếp nhiên liệu trước mùa đông.
Việc bảo trì đột xuất đường ống Nord Stream 1, chạy dưới Biển Baltic đến Đức, làm sâu sắc thêm sự bất đồng về năng lượng giữa Moscow và Brussels, vốn đã góp phần đẩy lạm phát gia tăng trong khu vực và làm tăng nguy cơ phân bổ và suy thoái.
Gazprom cho biết việc ngừng hoạt động là do máy nén duy nhất còn lại của đường ống cần được bảo trì. Các dòng khí đốt qua các tuyến đường ống khác cũng giảm kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2, trong đó Moscow gọi là một "hoạt động quân sự đặc biệt".
Động thái này sẽ gây ra sự gián đoạn hơn nữa, đặc biệt là đối với Đức, quốc gia phụ thuộc phần lớn vào việc giao hàng từ Moscow để cung cấp năng lượng cho ngành công nghiệp của nước này. Liên minh châu Âu đã cáo buộc Nga sử dụng năng lượng làm vũ khí. Moscow đã bác bỏ cáo buộc và đổ lỗi cho các lệnh trừng phạt gây ra sự sụt giảm xuất khẩu.
Người phát ngôn của Bộ Kinh tế Đức cho biết: “Chúng tôi đang theo dõi tình hình chặt chẽ với Cơ quan Mạng lưới Liên bang. Chính quyền Biden đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.
Việc ngừng hoạt động, sẽ chạy từ ngày 31 tháng 8 đến tháng 9. 2, sau khi cắt giảm bảo trì 10 ngày vào tháng Bảy và làm dấy lên lo ngại về việc liệu Nga có tiếp tục cung cấp, vốn đã bị cắt giảm kể từ giữa tháng Sáu.
Nhà điều hành hệ thống truyền dẫn khí đốt của Ukraine cho biết họ và hệ thống đường ống dẫn khí đốt của Ba Lan có khả năng bù đắp cho việc Dòng chảy Nord bị ngưng trệ, đồng thời cho phép khí đốt của Nga đến châu Âu.
Đức đã phải cung cấp cho Uniper (UN01.DE) - nhà nhập khẩu khí đốt lớn nhất của Nga và là doanh nghiệp nạn nhân cao nhất của cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu cho đến nay - khoản cứu trợ 15 tỷ euro (15,1 tỷ USD) sau khi Nga cắt giảm mạnh dòng chảy, buộc nước này phải mua gas ở nơi khác với giá cao hơn nhiều.
Tác động kinh tế Đức rộng lớn hơn đã được nêu rõ trong dữ liệu giá sản xuất vào thứ Sáu, trong đó vào tháng Bảy đã chứng kiến mức tăng cao nhất từ trước đến nay, cả hàng năm và hàng tháng, khi chi phí năng lượng tăng vọt.
Đường ống Nord Stream mới chỉ chạy được 1/5 công suất, làm dấy lên lo ngại rằng Nga có thể ngừng dòng chảy hoàn toàn để tiến vào mùa nóng mùa đông và khiến việc lấp đầy các cơ sở lưu trữ trở nên khó khăn hơn.
Trước khi Gazprom tuyên bố đóng cửa, giá khí đốt ở châu Âu vẫn ở gần mức cao nhất trong 5 tháng, trong khi giá khí đốt của Mỹ đảo chiều và tăng 1,2% sau tin tức.
PHỤ THUỘC ĐỨC

Đức đã có những nỗ lực có mục tiêu nhằm lấp đầy các cơ sở lưu trữ của mình để chuẩn bị cho mùa đông với mức 78% tính đến ngày 17/8, cao hơn một chút so với mức 76% của toàn Liên minh châu Âu.
Sau khi bảo trì hoàn tất và "trong trường hợp không có trục trặc kỹ thuật", dòng chảy 33 triệu mét khối (mcm) mỗi ngày - phù hợp với khối lượng hiện tại - sẽ tiếp tục, Gazprom cho biết.
Âm lượng khởi động lại sẽ chỉ bằng 20% so với toàn bộ công suất 167 mcm hàng ngày của Nord Stream.
Gazprom cho biết công việc bảo trì tại trạm nén khí Trent 60 còn lại sẽ được thực hiện cùng với Siemens Energy (ENR1n.DE) . Công ty Nga trước đây đã đổ lỗi cho thiết bị bị lỗi hoặc chậm trễ là nguyên nhân dẫn đến dòng chảy thấp hơn. Đức nói rằng đây là cái cớ để làm tổn hại nền kinh tế của họ.
Một trong những tuabin của Nord Stream 1 bị mắc kẹt ở Đức sau khi được bảo trì ở Canada. Đức đã nói rằng nó có thể được vận chuyển nhưng Moscow vẫn nói rằng các lệnh trừng phạt đã ngăn thiết bị được vận chuyển trở lại Nga. đọc thêm
Trước đó, các chính trị gia cấp cao của Đức đã bác bỏ đề xuất rằng tình trạng thiếu khí đốt có thể được giảm bớt bằng cách cho phép đường ống Nord Stream 2 bị đình chỉ đi vào hoạt động, điều mà Điện Kremlin đã đề xuất như một giải pháp.
Kevin Kuehnert, quan chức số hai trong Đảng Dân chủ Xã hội của Thủ tướng Olaf Scholz, cho biết: “Tôi thực sự đề nghị chúng ta hãy bỏ qua sự sỉ nhục của việc luôn yêu cầu (Tổng thống Nga Vladimir) Putin một điều gì đó mà chúng ta sẽ không nhận được.

Biểu đồ kết quả dự báo giá khí gas kỳ hạn tháng 09/2022, 08-12/08/2022 khung thời gian 4h

Biểu đồ kết quả dự báo giá khí gas kỳ hạn tháng 09/2022, 15-19/08/2022 khung thời gian 4h

Tuần giao dịch thứ 3, tháng 08/2022, khí gas kỳ hạn tháng 09/2022 thị trường đóng cửa tại mức giá 9,265$/mmBtu, trước đó giá mở cửa đầu tuần 8,675$/mmBtu , thị trường trong tuần qua tăng 0,59$/mmBtu, mức tăng bình quân thấp hơn so với các tuần trước đó, khí tự nhiên tăng giá hoàn toàn đúng như phân tích dự báo tuần, khi khí gas có mức giá cao nhất tại vùng kháng cự 9,645$/mmBtu, với biên độ giao động ngày đạt 1,255 điểm, từ mức giá thấp nhất tuần 8,39$/mmBtu,

Biểu đồ kết quả dự báo giá khí gas kỳ hạn tháng 10/2022, 22-26/08/2022 khung thời gian 4h

Khí tự nhiên kỳ hạn tháng 10/2022 đã thoái lụi về mức 8,889$/mmBtu khi chạm ngưỡng kháng cự 9,6$/mmBtu, tạo đà bật tăng trong tuần 4 tháng 08/2022 nhằm phá vỡ vùng hỗ trợ trên, tăng tiếp diễn theo xu hướng trung dài hạn.
Giá sẽ tiếp tục tăng trong tuần tiếp theo, khuyến nghị ưu tiên Buy.
DẦU THÔ

Giá dầu tăng không phải lỗi do OPEC
Việc thiếu đầu tư vào lĩnh vực dầu khí sau đợt giảm giá do COVID-19 gây ra đã làm giảm đáng kể năng lực sản xuất dự phòng của OPEC và hạn chế khả năng đáp ứng nhanh chóng của nhóm đối với sự gián đoạn nguồn cung tiềm năng hơn nữa.
Giá dầu thô Brent gần đạt mức cao nhất mọi thời đại là 147 USD / thùng vào tháng 3, sau khi Nga điều quân vào Ukraine làm trầm trọng thêm lo ngại về nguồn cung. Mặc dù giá đã giảm nhưng vẫn ở mức cao đối với người tiêu dùng và các doanh nghiệp trên toàn cầu.
"Đừng đổ lỗi cho OPEC, hãy đổ lỗi cho các nhà hoạch định chính sách và nhà lập pháp của chính bạn, bởi vì OPEC và các nước sản xuất đã hết lần này đến lần khác thúc đẩy đầu tư vào dầu (và khí đốt)", Al Ghais, người nhậm chức vào ngày 1 tháng 8, nói trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết vào tháng trước, đầu tư vào dầu và khí đốt đã tăng 10% so với năm ngoái nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức của năm 2019, Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết vào tháng trước, đồng thời cho biết thêm rằng một số thiếu hụt ngay lập tức trong xuất khẩu của Nga cần được đáp ứng bằng sản xuất ở những nơi khác.
Quan chức OPEC cũng chỉ ra việc thiếu đầu tư vào lĩnh vực hạ nguồn, nói thêm rằng các thành viên OPEC đã tăng công suất lọc dầu để cân bằng sự suy giảm ở châu Âu và Hoa Kỳ.
Chúng tôi không nói rằng thế giới sẽ sống bằng nhiên liệu hóa thạch mãi mãi ... nhưng bằng cách nói rằng chúng tôi sẽ không đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch ... bạn phải di chuyển từ điểm A đến điểm B trong một đêm.
OPEC tồn tại để đảm bảo thế giới có đủ dầu mỏ, nhưng "sẽ rất thách thức và rất khó khăn nếu không có sự tham gia vào tầm quan trọng của việc đầu tư", ông nói và nói thêm rằng ông hy vọng "các nhà đầu tư, các tổ chức tài chính, các nhà hoạch định chính sách như trên toàn cầu nghiêm túc xem xét vấn đề này (để) trọng tâm và đưa nó vào kế hoạch của họ cho tương lai.
Dầu đã sụt giảm kể từ tháng 3 và Brent chạm mức thấp nhất trong sáu tháng dưới 92 USD / thùng trong tuần này.
Al Ghais cho biết, bản trượt phản ánh lo ngại về suy giảm kinh tế và che giấu các nguyên tắc cơ bản của thị trường vật chất, ông Al Ghais cho biết khi ông có quan điểm tương đối lạc quan về triển vọng năm 2023 khi thế giới đối phó với lạm phát gia tăng.
“Có rất nhiều nỗi sợ hãi,” anh nói. "Có rất nhiều suy đoán và lo lắng, và đó là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc giảm giá."
"Trong khi đó trên thị trường vật chất, chúng tôi thấy mọi thứ khác đi nhiều. Nhu cầu vẫn mạnh mẽ. Chúng tôi vẫn cảm thấy rất lạc quan về nhu cầu và rất lạc quan về nhu cầu trong thời gian còn lại của năm nay."
Al Ghais, người đã làm việc ở Trung Quốc bốn năm trước đó trong sự nghiệp của mình cho biết: “Những lo ngại về Trung Quốc thực sự không còn phù hợp với quan điểm của tôi. "Trung Quốc vẫn là một nơi phát triển kinh tế phi thường."
Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ, cùng với Nga và các đồng minh khác, được gọi là OPEC +, đã cắt giảm sản lượng dầu kỷ lục chưa từng có được thực hiện vào năm 2020 khi đại dịch bùng phát và vào tháng 9 đã nâng sản lượng lên 100.000 thùng mỗi ngày.
Trước cuộc họp tiếp theo mà OPEC + tổ chức vào ngày 5 tháng 9, Al Ghais cho biết còn quá sớm để nói nó sẽ quyết định điều gì, mặc dù ông rất tích cực về triển vọng cho năm tới.
"Tôi muốn nói rất rõ ràng về điều đó - chúng tôi có thể cắt giảm sản lượng nếu cần thiết, chúng tôi có thể bổ sung sản xuất nếu cần."
"Tất cả phụ thuộc vào cách mọi thứ diễn ra. Nhưng chúng tôi vẫn lạc quan, như tôi đã nói. Chúng tôi nhận thấy tốc độ tăng trưởng nhu cầu chậm lại vào năm 2023, nhưng nó sẽ không tồi tệ hơn những gì chúng tôi đã có trong lịch sử."
"Vâng, tôi tương đối lạc quan," ông nói thêm về triển vọng năm 2023. "Tôi nghĩ rằng thế giới đang đối phó với áp lực kinh tế của lạm phát một cách rất tốt.”
OPEC + đã bắt đầu hạn chế nguồn cung vào năm 2017 để giải quyết tình trạng dư thừa nguồn cung tích tụ trong giai đoạn 2014-2016 và OPEC rất muốn đảm bảo Nga vẫn là một phần của thỏa thuận sản xuất dầu OPEC + sau năm 2022,
Ông nói: “Chúng tôi rất muốn mở rộng thỏa thuận với Nga và các nhà sản xuất khác ngoài OPEC.
Đây là một mối quan hệ lâu dài bao gồm các hình thức giao tiếp và hợp tác rộng rãi và toàn diện hơn giữa 23 quốc gia. Nó không chỉ về mặt điều chỉnh sản xuất.

Biểu đồ kết quả dự báo giá dầu WTI kỳ hạn tháng 10/2022,ngày 18/08/2022 khung thời gian 4h

Biểu đồ kết quả dự báo giá dầu WTI kỳ hạn tháng 10/2022,ngày 19/08/2022 khung thời gian 4h

Kết thúc tuần giao dịch , dầu thô WTI gần như đi ngang , test giảm lại vùng giá 95-96$/thùng , trước khi phục hồi trở lại và đóng cửa tại mức 89,624/thùng, trước đó tuần mở cửa tại mức 91,3$/thùng, giảm 1,68$/thùng, việc giá dầu WTI kỳ hạn tháng 10/2022 giảm lại vùng giá tuần trước với mức giá thấp nhất tuần tại 85,37$/thùng, có 6,32 điểm giá giao động với mức giá cao nhất phiên 91,69$/thùng, dầu thô chưa tăng như phân tích dự báo trong tuần qua mà có động thái giằng co đi ngang.

Biểu đồ dự báo giá dầu WTI kỳ hạn tháng 10/2022,ngày 22-26/08/2022 khung thời gian 4h

Căn cứ vào mức giá đóng cửa tuần, ngày. Giá dầu WTI trong tuần tiếp theo 22-26/08 sẽ có sự tăng bức phá, khi tuần qua giá gần như đi ngang, xu hướng giá đầu tuần xoay quanh ngưỡng giá 89$/thùng và tăng từ đây,
Khuyến nghị ưu tiên Buy tại vùng giá 89$/thùng.

Disclaimer: Phân tích này nhằm mục đích duy nhất là cung cấp thông tin cho người đọc, không đưa ra một lời khuyên mua, bán hay tham gia vào bất cứ một chiến lược kinh doanh nào. Các thông tin cung cấp được trích dẫn từ các nguồn tin cậy, tuy nhiên các thông tin số liệu chỉ mang tính chất tham khảo không đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin. Vì vậy nhà đầu tư nên cân nhắc dựa trên điều kiện giao dịch, kiến thức và khả năng tài chính trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
(Theo Phòng phân tích đầu tư Công ty cổ phần Edutrade)

Công ty cổ phần Edu Trade - “Tri thức đầu tư, đồng hành cùng bạn”
Liên hệ với chúng tôi để được tham gia các chương trình đào tạo đầu tư hàng hóa phái sinh cho người mới bắt đầu hoàn toàn miễn phí, vừa học vừa có thể áp dụng thực hành giao dịch kiếm ngay lợi nhuận.

• Đăng ký lớp học trading hàng hóa : Tại đây
• Trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà Biển Đông, 84-86 Nguyễn Trường Tộ, phường 13, quận 4, TP. Hồ Chí Minh
• Chi nhánh Đà Nẵng: Toà nhà Trang Lâm Phát, 771 Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà , Thành phố Đà Nẵng
• Hotline: 0866 212 677
• Email: [email protected]
• Website: www.edutrade.vn
• Fanpage: facebook.com/edutradevn
• Youtube: youtube.com/c/EdutradeGiaodịchhànghoáTham gia cộng đồng chia sẻ kiến thức đầu tư hàng hoá phái sinh tại đây: https://zalo.me/g/rgbzng044