Nhật ký của một nhà giao dịch bền bỉ (Bài 14): 10 thành phần trong kế hoạch giao dịch, giúp bạn tạo nên "lợi thế"

[Mạc An]

Nhật ký của một nhà giao dịch bền bỉ (Bài 13): Đừng nên tách biệt Đầu tư và Giao dịch!

Nhật ký của một nhà giao dịch bền bỉ (Bài 12): 1 + 1 = 3!

Hello anh em,

Đây là 1 series có tên là "The Traders Journey" của "Tensile trader" (nhà giao dịch bền bỉ) - Gatis Roze. Series này sẽ nêu lên những luận điểm và hướng dẫn anh em tham gia quá trình đầu tư, giao dịch để từ đó đạt được sự thịnh vượng của chính bản thân mình. Series này không chỉ là về đầu tư, giao dịch, mà còn bàn về tài chính cá nhân, chia thành 6 bậc chính: Quản lý tiền, Đầu tư, bàn về bản thân nhà giao dịch, phân tích thị trường, Lộ trình đầu tư/giao dịch, Theo dõi danh mục,... Hy vọng sẽ tạo thêm hứng thú cho anh em và hỗ trợ anh em trong quá trình đầu tư/giao dịch của mình.

Series này được tổng hợp từ các bài blog cá nhân của tác giả Gatis Roze nên có thể có những nội dung hơi trùng lắp, nhưng có gì mình sẽ điều chỉnh sau, và series này sẽ được đăng mỗi buổi trưa trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

------------​

Tất cả các nhà đầu tư thành công đều phải có một số “lợi thế” trên thị trường. Nếu bạn không biết “lợi thế” của bạn là gì, rất có thể bạn đang không sở hữu nó.

Ben Bernanke, cựu Chủ tịch Fed đã từng nói: “Thực hiện các khoản đầu tư ngu ngốc không phải là một hành động bất hợp pháp” (anh thực hiện các khoản đầu tư ngu ngốc tại sao lại đổ lỗi cho chính quyền, và rồi yêu cầu chúng tôi phải can thiệp?). Sự thật là vậy, nếu bạn không có lợi thế, bạn sẽ sớm thất bại.

Đối với tôi, “Lợi thế” là 1 thứ đã phát triển trong 25 năm qua và đã được chứng minh là bền vững qua tất cả các chu kỳ thị trường. Đó là kế hoạch giao dịch của tôi. Đó là một hệ thống trường tồn với giúp bạn giảm thiểu rủi ro một cách hiệu quả và tạo ra lợi nhuận ổn định.

Trước khi đi vào chi tiết kế hoạch giao dịch của riêng mình, sẽ rất hữu ích nếu bạn hiểu rằng mục tiêu của tôi trong hơn 25 năm qua luôn là giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. Nói cách khác, kế hoạch giao dịch của tôi bao gồm một tập hợp các công cụ tăng cường những mục tiêu nói trên.

Các công cụ này nếu đứng riêng lẻ, sẽ bổ sung thêm vào xác suất tạo nên lợi nhuận. Và khi tôi kết hợp chúng lại với nhau, chúng tạo ra hiệu quả cực tốt, giúp tôi thua lỗ ít hơn đối với những lệnh thua và thu được nhiều lợi nhuận hơn trên những lệnh thắng.

Mục tiêu chính trong kế hoạch giao dịch sẽ giúp bạn xóa bỏ những cảm xúc rối bời, giảm bớt căng thẳng khi giao dịch trên thị trường. Nếu thị trường là sân khấu; thì kế hoạch giao dịch của bạn là kịch bản. Mọi thứ không còn trở nên ngẫu hứng. Nếu không có kế hoạch giao dịch, chúng ta sẽ không thể kiếm tiền.

Dưới đây là 10 điều bạn cần viết rõ ràng trong kế hoạch giao dịch, và nó cần được cá nhân hoá 1 cách cụ thể:

Theo thứ tự: 1- Kế hoạch quản lý tiền; 2- Kế hoạch đầu tư (thị trường, phân bổ, …); 3- Nêu rõ điểm mạnh/yếu của bản thân; 4- Kế hoạch phân tích thị trường; 5- Lịch trình giao dịch/đầu tư; 6- Theo dõi thị trường/cổ phiếu; 7- Kế hoạch mua; 8- Giám sát vị thế; 9- Kế hoạch bán; 10- Lọc, tinh chỉnh & điều chỉnh lại kế hoạch, cũng như điểm mạnh/điểm yếu.
​

Hãy lấy giai đoạn 6 – Theo dõi – làm ví dụ. Ở Giai đoạn 6, nhật ký giao dịch là một thành phần rất quan trọng. Tôi sử dụng nhật ký giao dịch để ghi lại những quan sát hàng ngày của mình. Đây là một công cụ mạnh mẽ không nên đánh giá thấp. Ngoài ra, trong giai đoạn này, thay vì quan sát 1 cổ phiếu riêng lẻ, bạn cần theo dõi 1 nhóm các cổ phiếu có tương quan mạnh mẽ với nhau. Trong minh hoạ bên dưới, việc theo dõi 1 rổ các cổ phiếu trong ngành y tế và chăm sóc sức khỏe sẽ giúp bạn biết được liệu xu hướng ngành có đang trong giai đoạn tăng trưởng hay không? Và cổ phiếu nào sẽ mạnh nhất!

Một kế hoạch giao dịch chi tiết mà bạn hiểu và tin tưởng sẽ tạo điều kiện giúp bạn đạt được lợi nhuận nhất quán. Đây là "hướng dẫn sử dụng" cơ bản mà tất cả các nhà đầu tư/giao dịch cần có để tạo nên Lợi thế của mình. “Đừng đầu tư/giao dịch, khi chưa có kế hoạch”.

Giao dịch tốt; kỷ luật tốt!
- Gatis Roze, MBA, CMT​