- 5,114
- 19,085
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/cover28-1790225155.png
- Chủ đề liên quan
- 116218,116138
(tiếp bài trước)
Kirk: Việc theo dõi hiệu suất giao dịch một cách hiệu quả luôn là điểm mà tôi nghĩ đa số anh em trader cần phải cải thiện. Ông thường theo dõi hiệu suất của mình bằng cách nào, và đâu là những tỷ lệ (ratios) mà ông đặc biệt lưu tâm nhất trong quá trình giao dịch?
Vervoort: Với phương pháp của mình, tôi không đánh đồng bù trừ các khoản lời lỗ giữa một danh mục cổ phiếu giới hạn, mà thay vào đó là ghi chú trực tiếp lên từng biểu đồ riêng biệt. Nhờ vậy, quá trình bám sát cũng như hiệu suất giao dịch trên mỗi mã cổ phiếu luôn được thể hiện cực kỳ rõ ràng.
Kirk: Những trader lão luyện đều dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để nâng cấp bản thân và hạn chế tối đa các sai lầm. Trải qua nhiều năm thực chiến, phương pháp giao dịch của ông đã tiến hóa và được hoàn thiện như thế nào?
Vervoort: Bản tính tôi không thích ghi chép lan man, vì tôi biết chắc mình sẽ chẳng bao giờ đọc lại, hoặc có muốn tìm lại lúc cần cũng không thấy. Lời khuyên của tôi là anh em chỉ nên tập trung vào một số lượng cổ phiếu thật sự chọn lọc và theo dõi một biểu đồ riêng biệt cho từng mã. Bằng cách đó, mọi ghi chú về các điểm mua bán trên biểu đồ luôn sẵn sàng ngay trước mắt. Anh em sẽ luôn có cơ hội nhìn nhận lại những sai lầm của mình, nhưng đôi khi, sẽ có những thời điểm chúng ta buộc phải chấp nhận một sự thật: dù anh em đã hành động hoàn toàn đúng nguyên tắc, kết quả cuối cùng vẫn là một lệnh lỗ.
Kirk: Ông có thể kể về một niềm tin mà hồi mới bước chân vào nghề ông từng cho là chân lý, nhưng giờ đây lại nhận ra nó hoàn toàn sai lầm không?
Vervoort: Rất nhiều nhà đầu tư theo trường phái "mua và nắm giữ" (buy and hold) dựa trên phân tích cơ bản sẽ ôm khư khư một mã cổ phiếu chỉ vì nó có nền tảng tốt. Do đó, khi giá bắt đầu lao dốc, họ hoặc là khoanh tay đứng nhìn, hoặc bắt đầu nhồi thêm lệnh để trung bình giá xuống. Đây là một trong những hành động tồi tệ nhất mà anh em có thể làm. Nó sẽ dẫn đến cái kết bi đát: mua một mã ở giá $50, ôm nó rơi tự do xuống tận $2 và rồi mòn mỏi cầu nguyện cho giá quay về điểm hòa vốn. Nếu áp dụng tư duy này kèm theo đòn bẩy (leverage), anh em sẽ cháy tài khoản lúc nào không hay.
Kirk: Ông dành bao nhiêu thời gian và sự quan tâm cho các chiến lược hoặc những mã cổ phiếu mà các trader khác đang giao dịch?
Vervoort: Nếu có cơ hội tiếp cận với chiến lược của người khác, tôi sẽ chắt lọc những ý tưởng hữu ích và tiến hành backtest (kiểm chứng) chúng. Nếu có gì đó thực sự hiệu quả, tôi sẽ tích hợp ngay vào hệ thống giao dịch của chính mình.
Kirk: Hầu hết những trader mà tôi biết đều đúc kết cho mình một bộ quy tắc giao dịch xương máu từ những sai lầm trong quá khứ. Ông có thể chia sẻ một vài quy tắc của bản thân mà ông nghĩ sẽ mang lại nhiều giá trị nhất cho độc giả không?
Vervoort: Bên cạnh những quy tắc giao dịch cụ thể được trình bày trong cuốn sách của tôi thông qua nguyên lý LOCKIT, dưới đây là một số kim chỉ nam cốt lõi mà tôi luôn ghi nhớ:
Vervoort: Hãy giữ chặt tiền của anh em cho đến khi anh em có niềm tin tuyệt đối rằng mình có thể kiếm được tiền dựa trên phân tích kỹ thuật. Và dĩ nhiên, hãy chắc chắn rằng anh em đã sở hữu cuốn sách của tôi trên tay!
Kirk: Ông có thể bật mí đôi chút về những công cụ mà ông đang sử dụng để bám sát thị trường, nền tảng giao dịch, phần mềm, hay website nào đó không?
Vervoort: Do tôi là một trader thuần túy theo phân tích kỹ thuật, nên thực tế tôi chỉ xài các phần mềm biểu đồ. Lựa chọn của tôi là MetaStock, ngoại trừ mảng FOREX thì tôi đang dùng MetaTrader 4 (MT4). Về nền tảng vào lệnh, tôi sử dụng Interactive Brokers. Còn dữ liệu data thì tôi lấy từ eSignal.
Kirk: Có cuốn sách hay nguồn tài liệu tham khảo chất lượng nào mà ông thực sự muốn giới thiệu cho mọi người không?
Vervoort: Chắc chắn là ngoài kia có rất nhiều tài liệu cực kỳ chất lượng. Nếu phải gọi tên vài cuốn nảy ra trong đầu tôi lúc này, thì tôi thích mọi tác phẩm của Steve Nison và Thomas Bulkowski, mặc dù tôi không phải lúc nào cũng đồng tình với các kết luận test của Bulkowski. Ngoài ra, Martin Pring chắc chắn là một điểm khởi đầu tuyệt vời, đặc biệt là khi anh em muốn nắm vững các kỹ thuật nền tảng.
Kirk: Tôi đã từng phỏng vấn Thomas Bulkowski hồi tháng 2 năm 2008 đấy! Chuyển chủ đề một chút nhé, ngoài thị trường tài chính ra thì đâu là những đam mê cá nhân của ông?
Vervoort: Hầu hết quỹ thời gian của tôi đều dành trọn cho phân tích kỹ thuật. Thứ hỗ trợ tôi rất nhiều lại chính là một sở thích từ trước đến nay của tôi: đồ điện tử, mà giờ chủ yếu là máy tính cùng đủ loại ứng dụng và phần mềm. Nhờ vậy, tôi chẳng bao giờ phải chầu chực chờ người khác đến sửa giúp mỗi khi hệ thống phần cứng hay phần mềm gặp trục trặc.Thêm một lợi thế nhỏ nữa là tôi có thể hiểu được vài ngôn ngữ khác nhau. Tôi có thể theo dõi các diễn đàn thảo luận ở nhiều thứ tiếng. Điều này giúp tôi dễ dàng "tiêu hóa" các bản dịch tự động trên Internet hiện nay, bởi tôi nắm được cấu trúc ngữ pháp khác biệt giữa các ngôn ngữ. Thế nên, anh có thể trò chuyện với tôi bằng tiếng Flemish (tiếng Hà Lan), tiếng Anh, Tây Ban Nha, Pháp và cả tiếng Đức. Dù khả năng viết của tôi ở một vài thứ tiếng hơi hạn chế, nhưng tôi vẫn có thể đọc hiểu được tiếng Ý và tiếng Bồ Đào Nha.
Kirk: Chà! Ông quả thực là một người đa tài! Câu hỏi cuối cùng, nếu chỉ được chia sẻ duy nhất một lời khuyên, thì đó sẽ là gì?
Vervoort: Hãy luôn nỗ lực để đảm bảo, hoặc ít nhất là tự chứng minh được với bản thân rằng: những kiến thức phân tích kỹ thuật anh em đang sử dụng đã được backtest và xác nhận là đúng, dù là tự tay anh em làm hay bởi một người mà anh em hoàn toàn tin tưởng. Tôi luôn bắt gặp những trader tin sái cổ vào một điều gì đó đơn giản chỉ vì "người khác bảo thế" hoặc vì tận sâu bên trong họ "muốn tin" điều đó là sự thật, trong khi tôi thường có thể dễ dàng chứng minh cho họ thấy điều ngược lại. Dĩ nhiên, anh em luôn có thể bới móc ra vài ví dụ đơn lẻ để chứng minh cho một lập luận nào đó. Nhưng anh em phải nhìn vào một khung thời gian dài hạn đủ lớn và test trên nhiều mã cổ phiếu khác nhau thì mới thực sự biết được: liệu thứ mà người ta đang đồn đại đó có đem lại tính nhất quán và lợi nhuận bền vững về lâu dài hay không.
Nguồn: stocata
Sylvain Vervoort là một nhà phân tích tài chính, trader chuyên nghiệp và chuyên gia giáo dục người Bỉ nổi tiếng trên thế giới trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật (Technical Analysis). Ông có hơn 3 thập kỷ kinh nghiệm giao dịch trên thị trường chứng khoán, hàng hóa và là tác giả của nhiều công cụ, chỉ báo kỹ thuật phổ biến được tích hợp trên các nền tảng giao dịch lớn như TradingView hay MetaTrader.
Các chỉ báo kỹ thuật nổi tiếng độc quyền:
Sylvain Vervoort được cộng đồng trader biết đến nhiều nhất qua việc phát triển các bộ chỉ báo cải tiến, giúp làm mượt dữ liệu giá và giảm tín hiệu nhiễu (noise) từ thị trường:
Tuyên Bố Rủi Ro: Giao dịch hợp đồng tương lai (Futures) và ngoại hối (Forex) hàm chứa rủi ro cực lớn và không dành cho tất cả các nhà đầu tư. Một nhà đầu tư có thể mất toàn bộ, hoặc thậm chí nhiều hơn số vốn ban đầu. Vốn rủi ro (Risk capital) là khoản tiền mà nếu mất đi cũng không làm ảnh hưởng đến tài chính hay chất lượng cuộc sống của bạn. Chỉ nên dùng vốn rủi ro để giao dịch, và chỉ những ai có đủ nguồn vốn rủi ro dư dả mới nên cân nhắc tham gia thị trường. Kết quả giao dịch trong quá khứ không nhất thiết phản ánh hay đảm bảo cho lợi nhuận trong tương lai.
Tuyên Bố Về Hiệu Suất Giả Định (Backtest): Kết quả giao dịch giả định (hypothetical performance) có rất nhiều hạn chế cố hữu, một vài trong số đó được liệt kê dưới đây. Không có bất kỳ cam kết nào cho thấy một tài khoản thực tế sẽ, hoặc có khả năng, đạt được mức lợi nhuận hay thua lỗ giống như kết quả minh họa. Trên thực tế, thường có sự chênh lệch một trời một vực giữa kết quả test giả định và kết quả giao dịch tiền thật của bất kỳ hệ thống nào. Một trong những hạn chế lớn nhất của kết quả giả định là chúng thường được tính toán với lợi thế "nhìn lại quá khứ" (hindsight). Thêm vào đó, việc giao dịch giả định không dính dáng đến rủi ro tài chính thực, và không một bảng thành tích giả định nào lột tả được hết tác động tâm lý khi giao dịch tiền thật. Ví dụ, bản lĩnh gồng lỗ hay tính kỷ luật tuân thủ một hệ thống giao dịch bất chấp các chuỗi lệnh thua là những mấu chốt quan trọng có thể bóp méo hoàn toàn kết quả giao dịch thực tế. Ngoài ra, còn vô số các yếu tố biến số khác liên quan đến cấu trúc thị trường nói chung hoặc quá trình thực thi lệnh của một hệ thống cụ thể không thể được tính toán đầy đủ trong môi trường giả định, và tất cả chúng đều có thể ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả giao dịch thực tế.
Kirk: Việc theo dõi hiệu suất giao dịch một cách hiệu quả luôn là điểm mà tôi nghĩ đa số anh em trader cần phải cải thiện. Ông thường theo dõi hiệu suất của mình bằng cách nào, và đâu là những tỷ lệ (ratios) mà ông đặc biệt lưu tâm nhất trong quá trình giao dịch?
Vervoort: Với phương pháp của mình, tôi không đánh đồng bù trừ các khoản lời lỗ giữa một danh mục cổ phiếu giới hạn, mà thay vào đó là ghi chú trực tiếp lên từng biểu đồ riêng biệt. Nhờ vậy, quá trình bám sát cũng như hiệu suất giao dịch trên mỗi mã cổ phiếu luôn được thể hiện cực kỳ rõ ràng.
Kirk: Những trader lão luyện đều dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để nâng cấp bản thân và hạn chế tối đa các sai lầm. Trải qua nhiều năm thực chiến, phương pháp giao dịch của ông đã tiến hóa và được hoàn thiện như thế nào?
Vervoort: Bản tính tôi không thích ghi chép lan man, vì tôi biết chắc mình sẽ chẳng bao giờ đọc lại, hoặc có muốn tìm lại lúc cần cũng không thấy. Lời khuyên của tôi là anh em chỉ nên tập trung vào một số lượng cổ phiếu thật sự chọn lọc và theo dõi một biểu đồ riêng biệt cho từng mã. Bằng cách đó, mọi ghi chú về các điểm mua bán trên biểu đồ luôn sẵn sàng ngay trước mắt. Anh em sẽ luôn có cơ hội nhìn nhận lại những sai lầm của mình, nhưng đôi khi, sẽ có những thời điểm chúng ta buộc phải chấp nhận một sự thật: dù anh em đã hành động hoàn toàn đúng nguyên tắc, kết quả cuối cùng vẫn là một lệnh lỗ.
Kirk: Ông có thể kể về một niềm tin mà hồi mới bước chân vào nghề ông từng cho là chân lý, nhưng giờ đây lại nhận ra nó hoàn toàn sai lầm không?
Vervoort: Rất nhiều nhà đầu tư theo trường phái "mua và nắm giữ" (buy and hold) dựa trên phân tích cơ bản sẽ ôm khư khư một mã cổ phiếu chỉ vì nó có nền tảng tốt. Do đó, khi giá bắt đầu lao dốc, họ hoặc là khoanh tay đứng nhìn, hoặc bắt đầu nhồi thêm lệnh để trung bình giá xuống. Đây là một trong những hành động tồi tệ nhất mà anh em có thể làm. Nó sẽ dẫn đến cái kết bi đát: mua một mã ở giá $50, ôm nó rơi tự do xuống tận $2 và rồi mòn mỏi cầu nguyện cho giá quay về điểm hòa vốn. Nếu áp dụng tư duy này kèm theo đòn bẩy (leverage), anh em sẽ cháy tài khoản lúc nào không hay.
Kirk: Ông dành bao nhiêu thời gian và sự quan tâm cho các chiến lược hoặc những mã cổ phiếu mà các trader khác đang giao dịch?
Vervoort: Nếu có cơ hội tiếp cận với chiến lược của người khác, tôi sẽ chắt lọc những ý tưởng hữu ích và tiến hành backtest (kiểm chứng) chúng. Nếu có gì đó thực sự hiệu quả, tôi sẽ tích hợp ngay vào hệ thống giao dịch của chính mình.
Kirk: Hầu hết những trader mà tôi biết đều đúc kết cho mình một bộ quy tắc giao dịch xương máu từ những sai lầm trong quá khứ. Ông có thể chia sẻ một vài quy tắc của bản thân mà ông nghĩ sẽ mang lại nhiều giá trị nhất cho độc giả không?
Vervoort: Bên cạnh những quy tắc giao dịch cụ thể được trình bày trong cuốn sách của tôi thông qua nguyên lý LOCKIT, dưới đây là một số kim chỉ nam cốt lõi mà tôi luôn ghi nhớ:
- Phân tích kỹ thuật không phải là một môn khoa học tuyệt đối. Không có gì là chắc chắn 100% cả! Điều anh em đang tìm kiếm là một "xác suất cao hơn" (higher probability), tuyệt đối không có sự đảm bảo nào hết. Đừng nhìn nhận phân tích kỹ thuật theo kiểu trắng-đen rạch ròi, nó là những mảng màu xám. Chén Thánh trong trading là không tồn tại!
- Phân tích kỹ thuật là bộ môn anh em phải học hỏi bằng tất cả đam mê và dành cực kỳ nhiều thời gian để thực hành.
- Đừng mơ về một khóa học cấp tốc "đổi đời sau một đêm" có thể dạy cho anh em trọn vẹn về phân tích kỹ thuật.
- Không có giải pháp nào là hoàn hảo. Luôn luôn có những lệnh thua lỗ. Hãy chắc chắn rằng anh em áp dụng kỹ năng quản lý vốn và quản trị rủi ro một cách chặt chẽ.
- Hãy làm bài tập về nhà thật kỹ. Phải biết rõ lý do vì sao anh em vào lệnh, tại sao và ở đâu anh em đặt mức cắt lỗ ban đầu (initial stop), và tại sao cũng như ở đâu anh em sẽ chốt lời. Hãy luôn sử dụng trailing stop (cắt lỗ kéo theo giá) như một lá chắn phòng thủ cuối cùng để đóng lệnh.
- Hãy học hỏi, rèn luyện bằng tài khoản demo, và chỉ bắt đầu đánh Real (tiền thật) khi anh em đã kiếm được tiền một cách thực sự đều đặn và nhất quán trên tài khoản ảo.
- Ngưng nghe theo những lời phím hàng hay phân tích của người khác. Hãy tự xây dựng góc nhìn và bài phân tích của riêng mình.
- Hãy giao dịch khi anh em thực sự có thời gian dành cho nó và duy trì tần suất giao dịch đều đặn. Nếu anh em vừa vào một lệnh tuân thủ tuyệt đối các phân tích kỹ thuật bài bản nhưng lại dính stoploss, thì rất có khả năng setup ngay sau đó sẽ là một lệnh thắng đậm. Đừng bỏ lỡ nó.
Vervoort: Hãy giữ chặt tiền của anh em cho đến khi anh em có niềm tin tuyệt đối rằng mình có thể kiếm được tiền dựa trên phân tích kỹ thuật. Và dĩ nhiên, hãy chắc chắn rằng anh em đã sở hữu cuốn sách của tôi trên tay!
Kirk: Ông có thể bật mí đôi chút về những công cụ mà ông đang sử dụng để bám sát thị trường, nền tảng giao dịch, phần mềm, hay website nào đó không?
Vervoort: Do tôi là một trader thuần túy theo phân tích kỹ thuật, nên thực tế tôi chỉ xài các phần mềm biểu đồ. Lựa chọn của tôi là MetaStock, ngoại trừ mảng FOREX thì tôi đang dùng MetaTrader 4 (MT4). Về nền tảng vào lệnh, tôi sử dụng Interactive Brokers. Còn dữ liệu data thì tôi lấy từ eSignal.
Kirk: Có cuốn sách hay nguồn tài liệu tham khảo chất lượng nào mà ông thực sự muốn giới thiệu cho mọi người không?
Vervoort: Chắc chắn là ngoài kia có rất nhiều tài liệu cực kỳ chất lượng. Nếu phải gọi tên vài cuốn nảy ra trong đầu tôi lúc này, thì tôi thích mọi tác phẩm của Steve Nison và Thomas Bulkowski, mặc dù tôi không phải lúc nào cũng đồng tình với các kết luận test của Bulkowski. Ngoài ra, Martin Pring chắc chắn là một điểm khởi đầu tuyệt vời, đặc biệt là khi anh em muốn nắm vững các kỹ thuật nền tảng.
Kirk: Tôi đã từng phỏng vấn Thomas Bulkowski hồi tháng 2 năm 2008 đấy! Chuyển chủ đề một chút nhé, ngoài thị trường tài chính ra thì đâu là những đam mê cá nhân của ông?
Vervoort: Hầu hết quỹ thời gian của tôi đều dành trọn cho phân tích kỹ thuật. Thứ hỗ trợ tôi rất nhiều lại chính là một sở thích từ trước đến nay của tôi: đồ điện tử, mà giờ chủ yếu là máy tính cùng đủ loại ứng dụng và phần mềm. Nhờ vậy, tôi chẳng bao giờ phải chầu chực chờ người khác đến sửa giúp mỗi khi hệ thống phần cứng hay phần mềm gặp trục trặc.Thêm một lợi thế nhỏ nữa là tôi có thể hiểu được vài ngôn ngữ khác nhau. Tôi có thể theo dõi các diễn đàn thảo luận ở nhiều thứ tiếng. Điều này giúp tôi dễ dàng "tiêu hóa" các bản dịch tự động trên Internet hiện nay, bởi tôi nắm được cấu trúc ngữ pháp khác biệt giữa các ngôn ngữ. Thế nên, anh có thể trò chuyện với tôi bằng tiếng Flemish (tiếng Hà Lan), tiếng Anh, Tây Ban Nha, Pháp và cả tiếng Đức. Dù khả năng viết của tôi ở một vài thứ tiếng hơi hạn chế, nhưng tôi vẫn có thể đọc hiểu được tiếng Ý và tiếng Bồ Đào Nha.
Kirk: Chà! Ông quả thực là một người đa tài! Câu hỏi cuối cùng, nếu chỉ được chia sẻ duy nhất một lời khuyên, thì đó sẽ là gì?
Vervoort: Hãy luôn nỗ lực để đảm bảo, hoặc ít nhất là tự chứng minh được với bản thân rằng: những kiến thức phân tích kỹ thuật anh em đang sử dụng đã được backtest và xác nhận là đúng, dù là tự tay anh em làm hay bởi một người mà anh em hoàn toàn tin tưởng. Tôi luôn bắt gặp những trader tin sái cổ vào một điều gì đó đơn giản chỉ vì "người khác bảo thế" hoặc vì tận sâu bên trong họ "muốn tin" điều đó là sự thật, trong khi tôi thường có thể dễ dàng chứng minh cho họ thấy điều ngược lại. Dĩ nhiên, anh em luôn có thể bới móc ra vài ví dụ đơn lẻ để chứng minh cho một lập luận nào đó. Nhưng anh em phải nhìn vào một khung thời gian dài hạn đủ lớn và test trên nhiều mã cổ phiếu khác nhau thì mới thực sự biết được: liệu thứ mà người ta đang đồn đại đó có đem lại tính nhất quán và lợi nhuận bền vững về lâu dài hay không.
Nguồn: stocata
---
Sylvain Vervoort là một nhà phân tích tài chính, trader chuyên nghiệp và chuyên gia giáo dục người Bỉ nổi tiếng trên thế giới trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật (Technical Analysis). Ông có hơn 3 thập kỷ kinh nghiệm giao dịch trên thị trường chứng khoán, hàng hóa và là tác giả của nhiều công cụ, chỉ báo kỹ thuật phổ biến được tích hợp trên các nền tảng giao dịch lớn như TradingView hay MetaTrader.
Các chỉ báo kỹ thuật nổi tiếng độc quyền:
Sylvain Vervoort được cộng đồng trader biết đến nhiều nhất qua việc phát triển các bộ chỉ báo cải tiến, giúp làm mượt dữ liệu giá và giảm tín hiệu nhiễu (noise) từ thị trường:
- Asymmetrical RSI (ARSI): Phiên bản chỉ báo sức mạnh tương đối bất đối xứng, giúp phản ánh động lượng thị trường chính xác hơn RSI truyền thống.
- Smoothed RSI Inverse Fisher Transform: Chỉ báo kết hợp giữa RSI mượt và bộ biến đổi Inverse Fisher giúp xác định vùng quá mua/quá bán và các điểm đảo chiều cực kỳ nhạy bén.
- HACO / HACOLT (Heikin-Ashi Candles Oscillator): Bộ dao động dựa trên nến Heikin-Ashi, tối ưu hóa cho các chiến lược giao dịch theo xu hướng dài hạn.
- SVEPivots & Vervoort ATR Stop: Các công cụ hỗ trợ xác định ngưỡng kháng cự/hỗ trợ và đặt điểm dừng lỗ (stop-loss) dựa trên độ biến động thực tế của thị trường.
- Tác phẩm "Capturing Profit with Technical Analysis": Đây là cuốn sách nổi tiếng nhất của ông, hướng dẫn chi tiết cách kết hợp mô hình nến, chỉ báo kỹ thuật và quản lý vốn để tối đa hóa lợi nhuận.
- Tạp chí Stocks & Commodities: Ông là người đóng góp chuyên môn thường xuyên cho tạp chí phân tích tài chính uy tín này với các chuỗi bài viết chuyên sâu về chiến lược giao dịch Swing (Swing Trading).
- Dự án STOCATA: Sylvain Vervoort sáng lập nền tảng STOCATA Applied Technical Analysis, nơi ông cung cấp các khóa học, video giảng dạy miễn phí và chia sẻ hệ thống đếm sóng 1-2-3 (123 Wave Count System) do chính ông phát triển.
---
Tuyên Bố Rủi Ro: Giao dịch hợp đồng tương lai (Futures) và ngoại hối (Forex) hàm chứa rủi ro cực lớn và không dành cho tất cả các nhà đầu tư. Một nhà đầu tư có thể mất toàn bộ, hoặc thậm chí nhiều hơn số vốn ban đầu. Vốn rủi ro (Risk capital) là khoản tiền mà nếu mất đi cũng không làm ảnh hưởng đến tài chính hay chất lượng cuộc sống của bạn. Chỉ nên dùng vốn rủi ro để giao dịch, và chỉ những ai có đủ nguồn vốn rủi ro dư dả mới nên cân nhắc tham gia thị trường. Kết quả giao dịch trong quá khứ không nhất thiết phản ánh hay đảm bảo cho lợi nhuận trong tương lai.
Tuyên Bố Về Hiệu Suất Giả Định (Backtest): Kết quả giao dịch giả định (hypothetical performance) có rất nhiều hạn chế cố hữu, một vài trong số đó được liệt kê dưới đây. Không có bất kỳ cam kết nào cho thấy một tài khoản thực tế sẽ, hoặc có khả năng, đạt được mức lợi nhuận hay thua lỗ giống như kết quả minh họa. Trên thực tế, thường có sự chênh lệch một trời một vực giữa kết quả test giả định và kết quả giao dịch tiền thật của bất kỳ hệ thống nào. Một trong những hạn chế lớn nhất của kết quả giả định là chúng thường được tính toán với lợi thế "nhìn lại quá khứ" (hindsight). Thêm vào đó, việc giao dịch giả định không dính dáng đến rủi ro tài chính thực, và không một bảng thành tích giả định nào lột tả được hết tác động tâm lý khi giao dịch tiền thật. Ví dụ, bản lĩnh gồng lỗ hay tính kỷ luật tuân thủ một hệ thống giao dịch bất chấp các chuỗi lệnh thua là những mấu chốt quan trọng có thể bóp méo hoàn toàn kết quả giao dịch thực tế. Ngoài ra, còn vô số các yếu tố biến số khác liên quan đến cấu trúc thị trường nói chung hoặc quá trình thực thi lệnh của một hệ thống cụ thể không thể được tính toán đầy đủ trong môi trường giả định, và tất cả chúng đều có thể ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả giao dịch thực tế.
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp
Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp
Bài viết liên quan
