Phù thuỷ Peter Brandt: "Ngoài Tỷ suất lợi nhuận, đây là 5 yếu tố khác mà bạn cần để thành công"

namthang · 13/11/2025

Dưới đây là 1 tweet của phù thuỷ Peter Branndt, chúng ta hãy cùng phân tích từng yếu tố nhé:

traderviet.tv

15 sự thật về trading mà bạn cần biết trước khi quá muộn

Tạm dịch:

"Hỡi trader!
Qua nhiều năm, tôi đã tìm ra nhiều cách mang lại lợi nhuận. Và biết nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp kiếm được tiền bằng các phương pháp khác nhau. Nhiều nhà giao dịch đầy tham vọng theo đuổi ROR trước hết!

Tuy nhiên còn có nhiều tiêu chí quan trọng hơn mà bạn cần xem xét, đó chính là:

--Lợi nhuận đã điều chỉnh theo rủi ro
--Lối sống phù hợp với công việc trading
--Vốn
--Tính khí, cảm xúc
--Công nghệ"

Vậy thì các yếu tố đó là gì?

1. Lợi nhuận đã điều chỉnh theo rủi ro

Lợi nhuận đã điều chỉnh theo rủi ro trading là thước đo lợi nhuận của một giao dịch sau khi đã xem xét mức độ rủi ro mà nhà đầu tư chấp nhận để đạt được lợi nhuận đó. Nó giúp đánh giá xem khoản lợi nhuận thu được có xứng đáng với mức độ rủi ro đã gánh chịu hay không. Một số phương pháp phổ biến để đo lường điều này bao gồm sử dụng tỷ lệ Sharpe hoặc tính toán tỷ lệ Risk/Reward (rủi ro/lợi nhuận) cho từng giao dịch.

Ý nghĩa của lợi nhuận đã điều chỉnh theo rủi ro

So sánh các khoản đầu tư: Giúp so sánh hiệu quả của các khoản đầu tư khác nhau, bất kể loại tài sản, bằng cách xem xét cả lợi nhuận và rủi ro.
Đánh giá hiệu suất: Cho phép nhà đầu tư đánh giá xem hiệu suất thực tế của họ có tương xứng với mức độ rủi ro đã chấp nhận hay không.
Ra quyết định đầu tư: Giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn bằng cách xác định các cơ hội có lợi nhuận cao hơn so với rủi ro.

Cách tính toán lợi nhuận đã điều chỉnh theo rủi ro

Tỷ lệ Sharpe: Là một trong những thước đo phổ biến nhất. Tỷ lệ này đo lường lợi nhuận vượt trội trên mỗi đơn vị rủi ro (độ lệch chuẩn). Công thức cơ bản là: (Lợi nhuận kỳ vọng - Lãi suất phi rủi ro) / Độ lệch chuẩn.
Tỷ lệ Risk/Reward (R/R):Tỷ lệ này so sánh lợi nhuận tiềm năng với rủi ro tiềm năng của một giao dịch.
- Risk: Khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm dừng lỗ (stop-loss).
- Reward: Khoảng cách từ điểm vào lệnh đến mục tiêu lợi nhuận (profit target).
- Đánh giá: Tỷ lệ R/R dưới 1.0 thường được coi là tốt vì lợi nhuận tiềm năng lớn hơn rủi ro tiềm năng, ví dụ, rủi ro $10.000đ để kiếm được $20.000đ.

traderviet.tv

Khi nào nên mua? Tại sao mô hình Short Stroke và Three-Week-Tight lại tạo ra điểm mua mới? (phần 1)

Lối sống phù hợp với công việc trading

Lối sống phù hợp với công việc trading cần tập trung vào kỷ luật, học hỏi liên tục và cân bằng cuộc sống để duy trì sức khỏe tinh thần, thể chất. Điều này bao gồm việc xây dựng lịch trình làm việc và học tập rõ ràng, quản lý cảm xúc hiệu quả, ưu tiên sức khỏe thể chất và tinh thần, và dành thời gian cho gia đình, bạn bè để tránh kiệt sức và duy trì hiệu suất cao.

1. Tính kỷ luật và cam kết

Thiết lập lịch trình cố định: Xây dựng thời gian biểu rõ ràng cho việc phân tích thị trường, giao dịch, tự học, và kiểm tra lại chiến lược.
Chấp nhận tính kỷ luật: Hiểu rằng giao dịch không chỉ mang lại thu nhập không giới hạn mà còn đòi hỏi sự kết hợp giữa kỹ năng, kỷ luật và cam kết cao.

2. Quản lý tâm lý và cảm xúc

Hiểu rõ bản thân: Nhận diện và kiểm soát các cảm xúc như sợ hãi, tham lam, và tránh các hành vi giao dịch theo cảm xúc, ví dụ như bán tháo khi thị trường giảm hoặc cố gắng gỡ gạc sau khi thua lỗ.
Chấp nhận rủi ro: Sẵn sàng chấp nhận rủi ro và cắt lỗ khi cần thiết để bảo vệ vốn.
Nghỉ ngơi khi cần thiết: Dám tạm dừng giao dịch nếu cảm thấy việc đầu tư đang ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống cá nhân.

3. Rèn luyện sức khỏe và cân bằng cuộc sống

Chăm sóc sức khỏe thể chất: Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục, và hạn chế các thói quen có hại như hút thuốc, uống rượu để giữ tinh thần minh mẫn.
Cân bằng mối quan hệ: Dành đủ thời gian cho gia đình và bạn bè, vì các vấn đề trong mối quan hệ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất giao dịch.

4. Học hỏi và thích ứng liên tục

Cập nhật thông tin: Luôn theo dõi sát sao tình hình thị trường và tin tức kinh tế để điều chỉnh chiến lược giao dịch khi cần thiết.
Học hỏi liên tục: Thị trường luôn thay đổi, vì vậy cần nỗ lực tự học và thử nghiệm chiến lược mới một cách có hệ thống.
Tập trung vào chất lượng: Ưu tiên thực hiện những giao dịch được cân nhắc kỹ lưỡng thay vì giao dịch khối lượng lớn. Chỉ chọn những cơ hội tốt nhất phù hợp với chiến lược của bạn.

traderviet.tv

Danh sách kiểm tra trước khi giao dịch với tín hiệu phá vỡ

Vốn

Vốn trong trading bao gồm cả tài chính (tiền) và các yếu tố vô hình như kiến thức, kinh nghiệm, tâm lý và phương pháp quản lý vốn. Vốn tài chính là số tiền bạn dùng để giao dịch, trong khi vốn vô hình là năng lực giúp bạn sử dụng vốn tài chính một cách hiệu quả để tạo ra lợi nhuận bền vững.

Các loại vốn trong trading

Vốn tài chính: Là số tiền bạn sử dụng để thực hiện các giao dịch mua bán trên thị trường.
Vốn vô hình: Bao gồm các yếu tố phi vật chất nhưng cực kỳ quan trọng, quyết định sự thành bại trong trading:
- Kiến thức và kinh nghiệm: Hiểu biết về thị trường, cách phân tích, và những bài học từ các giao dịch trước (dù thắng hay thua).
- Tâm lý: Khả năng kiểm soát cảm xúc như sợ hãi, tham lam, và sự kiên nhẫn để đưa ra quyết định hợp lý.
- Phương pháp quản lý vốn: Các chiến lược và kỹ thuật để phân bổ, sử dụng và bảo vệ vốn tài chính của bạn, ví dụ như các phương pháp dựa trên xác suất thống kê như tiêu chuẩn Kelly.

Tính khí và cảm xúc trong giao dịch

Tính khí và cảm xúc trong giao dịch là những yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ đến quyết định của nhà đầu tư, có thể dẫn đến những sai lầm do **sợ hãi, tham lam, hưng phấn hoặc tâm lý "trả thù". Để kiểm soát, trader cần tách biệt cảm xúc và lý trí, tuân thủ kế hoạch, kỷ luật với lệnh dừng lỗ (stop loss), quản lý vốn chặt chẽ, và biết khi nào cần nghỉ ngơi để không bị tác động bởi tâm lý nhất thời.

Các cảm xúc phổ biến ảnh hưởng đến giao dịch

Tham lam: Mong muốn kiếm lời nhanh, tăng khối lượng giao dịch quá mức, hoặc giữ lệnh thua lỗ quá lâu với hy vọng lợi nhuận sẽ quay lại.
Sợ hãi: Thoát lệnh sớm khi thấy có lãi, hoặc bán tháo khi thị trường biến động mạnh vì sợ mất tiền.
Hưng phấn/Tự tin thái quá: Tăng khối lượng giao dịch sau một chuỗi thắng, phá vỡ các quy tắc quản lý rủi ro đã đặt ra.
Tâm lý "trả thù": Vào lệnh ngay sau khi thua để gỡ gạc, làm tình hình tài khoản trở nên tồi tệ hơn.
FOMO (Fear of Missing Out): Chạy theo các giao dịch khi bỏ lỡ cơ hội, mua ở vùng giá cao.

traderviet.tv

Xác định Quy mô Vị thế: Lợi thế Thầm lặng

Cách kiểm soát tính khí và cảm xúc

Tách biệt cảm xúc và lý trí: Đưa ra quyết định dựa trên phân tích dữ liệu thị trường và kế hoạch giao dịch, thay vì tâm trạng nhất thời.
Tuân thủ kế hoạch và kỷ luật: Luôn tuân thủ kế hoạch đã vạch ra, đặc biệt là với lệnh dừng lỗ (stop loss) và chốt lời (take profit) đã định sẵn.
Quản lý vốn: Đặt ra quy tắc quản lý rủi ro chặt chẽ cho mỗi lệnh để bảo vệ tài khoản, không nên tăng khối lượng giao dịch quá mức.
Tránh tâm lý "gỡ gạc": Sau khi thua lỗ, hãy dừng lại và đánh giá lại tình hình. Tránh ngay lập tức mở lệnh mới với mục đích trả thù.
Nghỉ ngơi khi cần thiết: Nếu cảm thấy căng thẳng hoặc mất bình tĩnh, hãy tạm dừng giao dịch để thư giãn và quay lại với tinh thần minh mẫn hơn.
Kiên nhẫn: Chờ đợi tín hiệu rõ ràng từ thị trường trước khi vào lệnh, thay vì hành động theo cảm xúc hay sự dao động nhỏ.
Ghi nhật ký giao dịch: Xem lại các giao dịch trong quá khứ, đặc biệt là những giao dịch thua lỗ, để rút kinh nghiệm và cải thiện chiến lược.

Công nghệ

Công nghệ trading đề cập đến việc sử dụng công nghệ, bao gồm các thuật toán, trí tuệ nhân tạo (AI) và máy tính, để phân tích dữ liệu, dự đoán xu hướng thị trường và thực hiện giao dịch tự động. Điều này khác với phương pháp truyền thống dựa trên trực giác, thay vào đó sử dụng các mô hình định lượng để tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Các công nghệ chính trong trading bao gồm:

Phân tích định lượng: Sử dụng các công cụ số hóa và thuật toán để phân tích dữ liệu lịch sử và dự đoán xu hướng thị trường.
Trí tuệ nhân tạo (AI) và thuật toán: Áp dụng các mô hình AI và thuật toán phức tạp để thực hiện giao dịch, tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.
Robot giao dịch tự động (Trading robots): Sử dụng các robot giao dịch tự động để thực hiện giao dịch một cách tự động, dựa trên các quy tắc và chiến lược đã được lập trình sẵn.
Phần mềm giao dịch: Các nhà giao dịch sử dụng phần mềm giao dịch để phân tích thị trường, theo dõi biến động giá và thực hiện lệnh giao dịch.

Happy trading!

traderviet.tv

Thống kê diễn đàn

Sách Trading Mua Bao Nhiêu - Tặng Bấy Nhiêu, Không Giới Hạn!

Phù thuỷ Peter Brandt: "Ngoài Tỷ suất lợi nhuận, đây là 5 yếu tố khác mà bạn cần để thành công"