Tiết lộ tỷ lệ 'sốc' về số trader kiếm được tiền từ các quỹ cấp vốn

Trong thế giới quỹ cấp vốn, thành công không phải là điều dễ dàng. Theo dữ liệu của FPFX Tech, chỉ có 7% nhà đầu tư có thể kiếm được lợi nhuận. Trong số những người thành công, thu nhập trung bình lại khá khiêm tốn: chỉ 4% kiếm được tiền trên vốn được phân bổ.

Tỷ lệ thành công của trader với quỹ cấp vốn là không cao​

Giao dịch ở các quỹ cấp vốn chủ yếu do nam giới thống trị, chiếm 78% tổng số khách hàng của các quỹ. Loại hình đầu tư này phổ biến nhất trong thế hệ Z và thế hệ Millennials, những người chiếm hơn 60% tổng số khách hàng.



Dữ liệu đến từ FPFX Tech, một công ty công nghệ tài chính chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ cho các quỹ cấp vốn, họ đã cung cấp các giải pháp phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS). Dữ liệu bao gồm tổng cộng hơn 300.000 tài khoản thuộc về 100.000 nhà giao dịch từ 10 quỹ cấp vốn khác nnhau trên toàn thế giới.


“Theo dữ liệu trong cuộc khảo sát, 14% nhà giao dịch đã vượt qua thử thách và có được một tài khoản được tài trợ. Trong số đó, khoảng 45% đạt được khoản thanh toán (7% trong số tất cả các nhà giao dịch) trong tài khoản được tài trợ của họ, với mức thanh toán trung bình là 4% tổng vốn (giá trị tài khoản)”, Justin Hertzberg, một trong những người sáng lập và CEO của FPFX Tech, đã bình luận cho Finance Magnates.

Các nhà giao dịch có thể kiếm được bao nhiêu? ​

Thông thường, số tiền này dao động quanh mức 4% quy mô tài khoản được cấp vốn. Nếu trader có quyền truy cập vào một tài khoản trị giá 100.000 đô la, tương đối lớn, họ thường sẽ kiếm được 4.000 đô la.

Nếu xét đến việc một tài khoản chi trung bình 800 đô la cho các giao dịch mua thử thách trong toàn bộ chu kỳ hoạt động, thường thực hiện ba thử thách khác nhau, thì lợi nhuận trung bình thực sự không cao.

Hơn nữa, theo dữ liệu của FPFX, cứ mười nhà giao dịch thì có một người sử dụng nhiều hơn một công ty môi giới. Thông tin từ 100.000 nhà đầu tư cho thấy trung bình họ giao dịch với 2,2 quỹ cấp vốn.

Hoa Kỳ vẫn thống trị thị trường quỹ cấp vốn ​

Mặc dù có nhiều quỹ cấp vốn không cung cấp dịch vụ cho khách hàng Hoa Kỳ, đặc biệt là sau đợt đàn áp của MetaQuotes vào tháng 2 năm nay, các nhà đầu tư Hoa Kỳ vẫn là "xương sống" của ngành này.

Theo dữ liệu của FPFX Tech, họ chiếm 20% tổng số nhà giao dịch hoạt động trong ngành. Vương quốc Anh đứng thứ hai (10%), tiếp theo là Ấn Độ (4%). Phần còn lại của bảng xếp hạng bao gồm một số quốc gia, bao gồm nhiều quốc gia từ 'Lục địa Già', chiếm 2–3% thị phần.



Tuy nhiên, như Hertzberg thừa nhận, hiện tại có sự tăng trưởng năng động về số lượng nhà đầu tư từ Châu Á, Châu Phi (chủ yếu là Kenya và Nigeria), LATAM và các nước Đông Âu. "Trong 90–180 ngày tới, chúng tôi kỳ vọng sẽ thấy tốc độ tăng trưởng đáng kể từ Trung Đông", CEO của FPFX Tech cho biết thêm.

Ông dựa các dự báo vào kế hoạch ra mắt các hoạt động mới, dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối năm nay. Như Hertzberg nhấn mạnh, các hoạt động này tập trung vào một số quốc gia ở Trung Đông mà cho đến nay vẫn chưa được các công ty khác trong ngành nhắm đến.

Quỹ cấp vốn là tương lai của mảng giao dịch nhỏ lẻ?​

Khi được hỏi ý kiến về việc liệu mảng quỹ cấp vốn có là hướng phát triển của ngành giao dịch nhỏ lẻ hay không, Hertzberg dự đoán rằng đó chính là tương lai của ngành.

Hertzberg cho biết: “Nó chuyển dịch mối quan tâm về đòn bẩy và quản lý rủi ro sang phía tổ chức từ các trader nhỏ lẻ. Điều này mang lại cho nhà giao dịch cơ hội lớn hơn để đạt được kết quả vượt trội khi so sánh với chi phí của họ."

Ông dự đoán rằng mảng này sẽ ngày càng phổ biến, cũng như các công nghệ đằng sau nó, và FPFX Tech muốn "dẫn đầu" bằng cách phát triển các tính năng mới cho ngành.

Hertzberg cũng tin rằng các quỹ cấp vốn nên được quản lý, đảm bảo rằng các nhà điều hành có đủ kinh nghiệm, vốn, kiểm soát tuân thủ, tiếp thị theo quy định và tiết lộ phù hợp về cách thức hoạt động của họ. Các hành động quản lý trong năm nay đã cho thấy ngành công nghiệp đang đi theo hướng đó.

Theo Finance Magnates đưa tin độc quyền, ESMA đã bắt đầu thảo luận cách đây vài tháng về việc điều chỉnh ngành quỹ cấp vốn này. Một quan điểm tương tự đã được Chủ tịch CySEC, Tiến sĩ George Theocharides , bày tỏ, ông tuyên bố rằng "ngành quỹ cấp vốn sẽ chịu sự điều chỉnh chặt chẽ tại một thời điểm nào đó". Đồng thời, cơ quan giám sát thị trường của Cộng hòa Séc xác nhận rằng hoạt động của các công ty hoạt động theo mô hình quỹ cấp vốn có thể phải tuân theo các quy định của MiFID".

“Sự gia tăng các vụ đóng của, phá sản, đình chỉ, v.v. của các quỹ gần đây là kết quả trực tiếp của việc các công ty bị thiếu vốn và quản lý kém”, CEO của FPFX cho biết thêm. “Đặc biệt là khi liên quan đến quản lý rủi ro, đây là động lực quan trọng nhất và bị bỏ qua nhiều nhất”.

Đáng để so sánh dữ liệu này với kết quả của một cuộc khảo sát khác do công ty prop PipFarm thực hiện , cũng được Finance Magnates độc quyền báo cáo vào tháng trước. Mặc dù quy mô mẫu nhỏ hơn đáng kể (450 người trả lời) và chỉ tập trung vào một quỹ cấp vốn, nhưng sự khác biệt về kết quả là đáng kể. Số tiền trung bình chi cho các thử thách vượt quá 4.200 đô la (so với 800 đô la ở thống kê này) và số lượng nhà giao dịch có lãi đạt 41% (so với 7%).