Tiêu điểm phiên Mỹ 06/10: Phe "diều hâu" nổi dậy!

[Bianas]

Tóm tắt diễn biến thị trường sau phiên Mỹ - đầu phiên Á ngày 06/10: BTC thăng hoa!

Tiêu điểm phiên Mỹ 05/10: USD hồi phục trở lại, lo ngại về một vụ sụp đổ domino

Tâm điểm thị trường vẫn đang là cuộc khủng hoảng khí đốt tự nhiên và kéo theo nỗi lo lạm phát dẫn đến các động thái thắt chặt chính sách tiền tệ của các NHTW. Anh em cùng cập nhật các diễn biến chi tiết trước khi bước vào phiên Mỹ nhé!

Nhiều nhân tố hỗ trợ, USD bật tăng trở lại

USD đang tăng mạnh trong phiên Thứ tư, trong bối cảnh lo lắng rằng giá năng lượng tăng cao có thể thúc đẩy lạm phát và tăng lãi suất.

USD đã thu hút các nhà đầu tư trở lại khi họ chuẩn bị cho viễn cảnh FED thắt chặt chính sách trong năm nay và tạo tiền đề cho việc nâng lãi suất trong năm sau, đi trước các NHTW ở Châu Âu và Nhật.

Francesco Pesole, chiến lược gia các nhóm tiền G10 của ING nhận định rằng một tổ hợp các nhân tố tích cực đang hỗ trợ cho đồng USD, điển hình chính là đường cong lợi suất của Mỹ tăng trở lại và dự phóng lãi suất (biểu đồ dot-plot) của FED trong cuộc họp tháng 9 cũng đã được nâng lên. Ông nói thêm rằng bất kỳ một dữ liệu lao động mạnh mẽ nào được công bố trong cuối tuần này sẽ có thể khiến kỳ vọng thắt chặt của FED tăng mạnh.

Chạy đà cho dữ liệu non-farm vào cuối tuần sẽ là dữ liệu ADP trong phiên hôm nay, bất kỳ những bất ngờ (tích cực) nào đối với con số kỳ vọng 430k có thể khiến USD mạnh thêm trong ngắn hạn.

Trên thị trường lãi suất tương lai, đợt tăng lãi suất đầu tiên của FED được định giá vào khoảng tháng 11/2022, nhưng dự đoán lãi suất sẽ chỉ đạt hơn 1% cho đến hết năm 2025 mặc dù các thành viên Fed dự kiến lãi suất sẽ đạt 1.75% vào năm 2024.

Lãi suất bắt đầu tăng trên khắp thế giới

Chu kỳ thắt chặt tiền tệ trên toàn cầu đã được tiếp tục khi NHTW mới nhất (trong nhóm các nước phát triển) tham gia vào chính là Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ), họ tăng lãi suất cơ bản thêm 0.25% nâng lãi suất chuẩn cho NZD lên 0.5% với lý do áp lực lạm phát đang tăng cao.

Iceland cũng đã tiếp bước với mức nâng 0.25%, đưa lãi suất chuẩn lên 1.5%.

Hungary, Czechia và Romania đều đã thắt chặt chính sách trong những ngày gần đây, trong khi đồng zloty của Ba Lan đã tăng 0.7% so với đồng euro trong bối cảnh kỳ vọng rằng NHTW nước này sẽ tiếp bước, bất chấp sự miễn cưỡng rõ ràng của các nhà làm chính sách.

Giá dầu lại đạt mức cao mới, tập trung vào dữ liệu tồn kho của EIA

Giá dầu thô đã được đẩy lên mức cao mới, vẫn được hỗ trợ bởi tin tức OPEC+ từ chối bơm thêm nhiều dầu hơn, khiến thị trường nhiên liệu tiếp tục khan cung.

Nhận thức này của thị trường tiếp tục tồn tại bất chấp dữ liệu tồn kho dầu thô của Mỹ tăng tuần thứ hai liên tiếp.

Đến 17:30 giờ Hà Nội, giá dầu thô của Mỹ ở mức 78.55 USD / thùng, trong khi giá dầu Brent giao sau tăng 1.2% lên 82.23 USD / thùng.

Tiếp theo thị trường sẽ theo dõi dữ liệu tồn kho được công bố lúc 21:30 tối nay.

Châu Âu lo ngại lạm phát gia tăng, suy giảm tăng trưởng, EUR chồng chất khó khăn

Những lo lắng về lạm phát đã tấn công thị trường trái phiếu và chứng khoán Châu Âu khi giá khí đốt tự nhiên và điện thiết lập mức cao mới. Lợi suất trái phiếu chuẩn kỳ hạn 10 năm của Đức tăng cao tới -0.16%, mức cao nhất kể từ tháng 5, trong khi trái phiếu tương tự của Vương quốc Anh tăng lên 1.13%, cao nhất trong hơn 2 năm.

Giá khí đốt tự nhiên của Anh đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) là 330 pence mỗi téc-mơ (đơn vị nhiệt của Anh) tương đương khoảng 97 euro mỗi megawatt-giờ, khi cuộc tranh giành nguồn cung cấp năng lượng vào đầu mùa sưởi ấm ở Bắc bán cầu không có dấu hiệu giảm bớt.

Trong khi đó, nền kinh tế cũng có dấu hiệu suy thoái mạnh, với đơn đặt hàng sản xuất của Đức giảm 7.7% trong tháng 8, phần lớn là do lĩnh vực ô tô, ngành công nghiệp chủ chốt của nước này.

-----​

Anh em quan tâm đến chủ đề PTCB ghé qua nhớ ủng hộ để mình có động lực tiếp tục thể loại này nhé! Cảm ơn anh em nhiều!

Tham khảo: Investing và những nguồn khác​