Tiêu điểm phiên Mỹ 13/01: Cẩn trọng thanh khoản thấp

Thanh khoản trong phiên đầu tuần có thể bị ảnh hưởng đáng kể khi mà không có dữ liệu quan trọng được công bố, và thị trường Nhật nghỉ lễ, anh em nhớ tìm kiếm cơ hội giao dịch một cách cẩn trọng nhé!

Và sau đây là các cập nhật những diễn biến mới nhất cho thị trường, mời anh em tham khảo:

Báo cáo lao động tiếp tức cho USD, các mốc mới được thiết lập ​

Đồng USD tăng vào thứ Hai và đẩy các đồng tiền khác xuống mức thấp nhất trong nhiều năm sau khi báo cáo việc làm đột phá của Hoa Kỳ nhấn mạnh sức mạnh của nền kinh tế lớn nhất thế giới và làm mờ triển vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang trong năm nay.

Đồng đô la Mỹ tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn hai năm qua vào thứ Hai so với rổ tiền tệ và đạt đỉnh ở mức 109,98, kéo dài đà tăng từ tuần trước.

Giao dịch diễn ra khá trầm lắng trong phiên giao dịch châu Á do thị trường Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ, nhưng dù vậy, diễn biến trên thị trường ngoại hối vẫn rất bất ổn và các loại tiền tệ khác cũng giảm xuống mức thấp mới do đồng đô la mạnh lên.

Đồng euro chạm mức yếu nhất kể từ tháng 11 năm 2022 ở mức 1,0275 đô la, trong khi đồng bảng Anh là một trong những đồng tiền giảm giá nhiều nhất khi giảm hơn 0,5% xuống mức thấp nhất trong 14 tháng là 1,2128 đô la

Đồng bảng Anh chịu áp lực do lo ngại trong nước về chi phí vay tăng và sự bất an ngày càng tăng về tình hình tài chính của Anh. Đồng bảng Anh đã giảm 1,8% vào tuần trước.

Dữ liệu của ngày thứ sáu cho thấy tăng trưởng việc làm tại Hoa Kỳ bất ngờ tăng tốc vào tháng 12 trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1% do thị trường lao động kết thúc năm với nền tảng vững chắc, khiến các nhà giao dịch giảm mạnh dự đoán Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay.


Thị trường hiện đang định giá mức cắt giảm lãi suất của Fed chỉ là 27 điểm cơ bản trong năm nay, giảm so với mức khoảng 50 điểm cơ bản vào đầu năm.

Với số liệu về lạm phát của Hoa Kỳ vào thứ Tư, bất kỳ sự ngạc nhiên nào cũng có thể đe dọa đóng hoàn toàn 'cánh cửa' cho việc nới lỏng. Một loạt các quan chức Fed cũng sẽ phát biểu trong tuần này.

Nick Rees, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu vĩ mô tại Monex Europe, cho biết về báo cáo bảng lương phi nông nghiệp: "Luồng dữ liệu mới nhất này nhấn mạnh thực tế rằng sự đặc biệt của nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn là chủ đề chính của thị trường vào đầu năm 2025. Thị trường lao động Hoa Kỳ đã ổn định nhưng vẫn chưa tiếp tục suy yếu, và điều đó kết hợp với rủi ro lạm phát tăng cao xuất phát từ chính quyền mới (Donald) Trump ... sẽ hỗ trợ cho việc FOMC tạm dừng nới lỏng chính sách trong thời gian dài."

Thêm vào kỳ vọng về một chu kỳ nới lỏng ít quyết liệt hơn là quan điểm cho rằng các kế hoạch của Trump về thuế nhập khẩu cao, cắt giảm thuế và hạn chế nhập cư có thể làm tăng lạm phát. Ông sẽ trở lại Nhà Trắng sau một tuần nữa.

Ở nơi khác, đồng đô la Úc đã giảm xuống mức yếu nhất kể từ tháng 4 năm 2020 ở mức 0,6131 đô la. Đồng đô la New Zealand gần đây nhất đã giao dịch thấp hơn 0,05% ở mức 0,55525 đô la, gần mức thấp nhất trong hơn hai năm.

Trong khi JPY cũng tăng 0,1% lên 157,53 so với USD. Sự sụt giảm của đồng yên đã được giảm bớt bởi tin tức rằng các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Nhật Bản có thể tăng dự báo lạm phát tại cuộc họp chính sách trong tháng này như một bước dạo đầu cho việc tăng lãi suất một lần nữa.

CNY đi ngược xu hướng với nỗ lực bảo vệ đồng nội tệ của Bắc Kinh ​

Trong khi đó, đồng nhân dân tệ đi ngược lại xu hướng toàn cầu và tăng giá vào thứ Hai, sau khi Bắc Kinh tăng cường nỗ lực bảo vệ đồng tiền đang suy yếu bằng cách nới lỏng các quy định để cho phép vay nước ngoài nhiều hơn và đưa ra cảnh báo bằng lời nói.

CNY tăng nhẹ sau thông báo và đạt mức 7,3318 đổi một đô la, mặc dù vẫn đang ở gần mức thấp nhất trong 16 tháng.

Mức tăng của đồng nhân dân tệ ở nước ngoài rõ rệt hơn khi tăng hơn 0,15%. Mức giá cuối cùng là 7,3535 nhân dân tệ đổi một đô la.

Động thái của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) vào thứ Hai diễn ra sau động thái của thứ Sáu, khi ngân hàng trung ương này đình chỉ việc mua trái phiếu kho bạc, tạm thời nâng lợi suất và làm dấy lên suy đoán rằng họ đang tăng cường bảo vệ đồng nhân dân tệ.

Christopher Wong, chiến lược gia tiền tệ tại OCBC, cho biết: "Có vẻ như đây là động thái tiếp theo sau động thái tạm dừng mua trái phiếu vào tuần trước cùng với việc điều chỉnh tỷ giá mạnh hơn. PBOC đang làm mọi cách để duy trì sự ổn định của đồng Nhân dân tệ."

Đồng tiền Trung Quốc chịu áp lực mới một phần do sự thất vọng của các nhà đầu tư trước việc Bắc Kinh không đưa ra thêm biện pháp kích thích nào để vực dậy nền kinh tế đang gặp khó khăn.

Dữ liệu riêng biệt công bố hôm thứ Hai cho thấy xuất khẩu của Trung Quốc tăng tốc vào tháng 12 trong khi nhập khẩu phục hồi, mặc dù thị trường hầu như không phản ứng với những con số tốt hơn dự kiến, vì lo ngại gia tăng về triển vọng thương mại với Trung Quốc sau khi Trump sắp trở lại Nhà Trắng.

Giá dầu được hỗ trợ bởi các lệnh trừng phạt mới ​

Giá dầu tiếp tục tăng phiên thứ ba vào thứ Hai, với giá dầu Brent tăng trên 81 đô la một thùng, mức cao nhất trong hơn bốn tháng, vì lệnh trừng phạt mở rộng của Hoa Kỳ dự kiến sẽ ảnh hưởng đến xuất khẩu dầu thô của Nga sang các nước mua hàng đầu là Trung Quốc và Ấn Độ.

Giá dầu thô Brent tương lai tăng 1,47 đô la, tương đương 1,84%, lên 81,23 đô la một thùng vào lúc đầu phiên Âu, sau khi đạt mức cao trong ngày là 81,49 đô la, mức cao nhất kể từ ngày 27 tháng 8.

Giá dầu thô ngọt nhẹ West Texas Intermediate của Hoa Kỳ tăng 1,55 đô la, tương đương 2,02% lên 78,12 đô la một thùng sau khi chạm mức cao nhất là 78,39 đô la, mức cao nhất kể từ ngày 8 tháng 10.

Brent và WTI đã tăng hơn 6% kể từ ngày 8 tháng 1 và cả hai hợp đồng đều tăng vọt sau khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt rộng hơn đối với dầu của Nga vào thứ Sáu. Các lệnh trừng phạt mới bao gồm các nhà sản xuất Gazprom Neft và Surgutneftegas, cũng như 183 tàu đã vận chuyển dầu của Nga, nhắm vào doanh thu mà Moscow đã sử dụng để tài trợ cho cuộc chiến với Ukraine.



Các nhà giao dịch và nhà phân tích cho biết xuất khẩu dầu của Nga sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các lệnh trừng phạt mới, buộc Trung Quốc và Ấn Độ, hai nước nhập khẩu dầu lớn nhất và lớn thứ ba thế giới, phải nhập thêm dầu thô từ Trung Đông, Châu Phi và Châu Mỹ, điều này sẽ làm tăng giá và chi phí vận chuyển.

Các nhà phân tích của Goldman Sachs cho biết trong một lưu ý: "Thông báo hôm thứ Sáu củng cố quan điểm của chúng tôi rằng rủi ro đối với dự báo giá dầu Brent ở mức 70-85 đô la của chúng tôi sẽ tăng trong ngắn hạn".

Anh em quan tâm đến chủ đề PTCB ghé qua nhớ ủng hộ mình nhé! Cảm ơn anh em nhiều!