Tin nóng tài chính đầu ngày 01/01 - Cơn lũ trái phiếu trị giá 50 nghìn tỷ đô la

Xin chào cả nhà!

Dưới đây là một số tin tức cập nhật mới nhất trong thị trường mà mọi Trader không nên bỏ qua vào hôm nay...

Năm điều bạn cần biết:

1. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ chỉ ra mức tăng nhẹ trên Phố Wall trong ngày giao dịch cuối cùng của năm 2024. Cái gọi là "Santa Claus Rally" (đợt tăng giá cổ phiếu vào cuối năm) đã gặp khó khăn trong việc hình thành, và tâm lý thận trọng vào thứ Ba phản ánh sự lo ngại dai dẳng về sự tăng trưởng năm nay, chủ yếu nhờ một số gã khổng lồ công nghệ Mỹ.
2. Bộ Tài chính Mỹ đã bị tấn công bởi một tác nhân được nhà nước Trung Quốc bảo trợ thông qua một nhà cung cấp dịch vụ phần mềm bên thứ ba, theo một bức thư mà cơ quan này gửi tới Quốc hội hôm thứ Hai. Bộ Tài chính mô tả sự xâm nhập này là một "sự cố an ninh mạng nghiêm trọng".
3. Hoạt động dịch vụ của Trung Quốc đã mở rộng với tốc độ nhanh nhất trong chín tháng, và ngành sản xuất tăng trưởng tháng thứ ba liên tiếp, cho thấy các biện pháp kích thích của Bắc Kinh có thể đang phát huy hiệu quả. GDP của nước này dự kiến sẽ tăng trưởng khoảng 5% trong cả năm 2024, theo lời Chủ tịch Tập Cận Bình. Tuy nhiên, chỉ số chứng khoán đại lục vẫn giảm điểm.
4. Ngôi sao bóng đá Lionel Messi đã tiến hành IPO danh mục bất động sản của mình, định giá ở mức 223 triệu euro. Công ty Edificio Rostower Socimi, được niêm yết như một quỹ đầu tư bất động sản, sở hữu bảy khách sạn, bất động sản thương mại cho cửa hàng và văn phòng, cũng như các căn hộ, theo bản cáo bạch. Rostower đã lỗ trong cả năm 2022 và 2023.
5. Giá khí đốt tự nhiên châu Âu cho tháng Hai tăng tới 2,2%, do lo ngại về việc Nga sẽ ngừng cung cấp khí đốt qua Ukraine vào ngày đầu năm mới. Thỏa thuận 5 năm giữa Moscow và Kyiv để vận chuyển khí đốt Nga đến Trung Âu sẽ hết hiệu lực khi năm 2024 kết thúc.

Vấn đề của các nhà giao dịch chính

Từng là câu lạc bộ mà mọi tổ chức tài chính Phố Wall đều muốn gia nhập, mạng lưới nhà giao dịch chính (primary dealers) - những người đóng vai trò "gác cổng" cho thị trường trái phiếu lớn nhất và có ảnh hưởng nhất thế giới, trái phiếu Kho bạc Mỹ - nay không còn hấp dẫn như trước.

Ví dụ tiêu biểu, vào tháng 9, Citadel Securities của Ken Griffin tuyên bố tạm hoãn kế hoạch tham gia nhóm này, do sự phát triển của giao dịch điện tử đã cho phép họ đạt vị trí là một nhà tạo lập thị trường lớn mà không cần nằm trong số các đối tác được chọn của Cục Dự trữ Liên bang.

Hệ thống nhà giao dịch chính, được New York Fed thành lập năm 1960 để đảm bảo hoạt động trơn tru của thị trường Kho bạc Mỹ, hiện có 24 thành viên, chỉ bằng một nửa so với đỉnh cao năm 1988 khi nợ công Mỹ chỉ là một phần nhỏ so với hiện nay.



Những thành viên còn lại cảnh báo về áp lực ngày càng lớn trong việc thực hiện vai trò của mình. Trong các cuộc phỏng vấn với Bloomberg, họ cho biết việc đáp ứng nghĩa vụ đấu thầu nợ mới tại các cuộc đấu giá định kỳ của Bộ Tài chính và duy trì thị trường thứ cấp ngày càng khó khăn, một phần do các quy định sau khủng hoảng tài chính về vốn và đòn bẩy.

Casey Spezzano, Giám đốc bán hàng và giao dịch khách hàng Mỹ tại NatWest Markets, cho biết: “Phát hành đã tăng gần gấp ba lần trong 10 năm qua và dự đoán sẽ tăng gần gấp đôi lên 50 nghìn tỷ USD trong 10 năm tới, trong khi bảng cân đối kế toán của các nhà giao dịch không tăng ở mức độ đó.”

Thị trường đóng cửa để tưởng nhớ Carter

Trong khi các thị trường không muốn đình chỉ giao dịch thì sự ra đi của một tổng thống từ lâu đã là một ngoại lệ. Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ sẽ đóng cửa vào ngày 9 tháng 1, nhân ngày quốc tang dành cho cựu Tổng thống Jimmy Carter.



Sàn giao dịch chứng khoán New York, các sàn giao dịch cổ phiếu của Nasdaq Inc. tại Mỹ, và Cboe Global Markets Inc. sẽ đóng cửa. Thị trường trái phiếu sẽ đóng cửa lúc 2 giờ chiều giờ New York, theo khuyến nghị của Hiệp hội Công nghiệp Chứng khoán và Thị trường Tài chính.

CME Group Inc. cho biết thị trường phái sinh cổ phiếu của họ sẽ bắt đầu giao dịch như thường lệ vào lúc 6 giờ chiều ngày 8 tháng 1 giờ New York và đóng cửa lúc 9:30 sáng hôm sau. Giao dịch hợp đồng tương lai cổ phiếu sẽ tiếp tục lúc 6 giờ chiều ngày 9 tháng 1.

Carter qua đời ngày 29 tháng 12 ở tuổi 100 và là tổng thống Mỹ sống lâu nhất trong lịch sử. Lần gần đây nhất có ngày quốc tang quốc gia là vào ngày 5 tháng 12 năm 2018, cho lễ tang của Tổng thống George H.W. Bush.

Biến động thị trường

Chỉ số S&P 500 đang trên đà tăng gần 24% trong năm 2024, đánh dấu chuỗi hai năm tăng trưởng mạnh nhất kể từ bong bóng dot-com cuối những năm 1990. Phần lớn mức tăng của chỉ số này đến từ nhóm cổ phiếu được gọi là "Magnificent Seven", đã tăng khoảng 69% trong năm nay, sau khi tăng hơn gấp đôi vào năm 2023.



Cổ phiếu của nhà sản xuất bia Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu Efes đã trải qua mức giảm mạnh nhất trong hai ngày kể từ năm 2001 sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin chuyển giao quyền quản lý liên doanh của công ty này với Anheuser-Busch InBev cho một công ty địa phương. Cổ phiếu của Anadolu Efes giảm 10% vào thứ Ba, kéo dài mức giảm từ khi nghị định được công bố vào thứ Hai lên tới 19%.

Các quỹ “pod shop” phát triển mạnh

Ken Griffin, nhà sáng lập Citadel, đã chỉ đúng một phần khi tháng trước ông nói rằng làn sóng bùng nổ của các quỹ phòng hộ đa chiến lược đã “đến và đi.”

Đúng là lượng tiền mà các quỹ này quản lý đã giảm so với năm ngoái — một phần vì một số quỹ, bao gồm cả Citadel, đã trả lại hàng tỷ đô la lợi nhuận cho khách hàng.



Tuy nhiên, các công ty này, còn được gọi là “pod shop,” vẫn đang trong thời kỳ đỉnh cao — và một số công ty nằm trong nhóm các quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới. Nhu cầu đối với các quỹ lớn nhất trong số này vẫn mạnh mẽ, hiệu suất được cải thiện trong năm nay, và cuộc cạnh tranh giành tài năng để quản lý hàng tỷ đô la vẫn đang diễn ra quyết liệt.

Griffin cho biết ông kỳ vọng một số quỹ nhỏ hơn sẽ hợp nhất, phần lớn trong số này đã xuất hiện trong 15 năm qua.

Hiện tại có 53 quỹ dạng này, quản lý tổng cộng 366 tỷ đô la vào cuối tháng 6, giảm từ 369 tỷ đô la một năm trước đó, theo báo cáo của Goldman Sachs Group Inc. vào tháng 9. Dòng tiền rút ròng đạt tổng cộng khoảng 31 tỷ đô la trong khoảng thời gian này, lần đầu tiên kể từ ít nhất năm 2017 mà lượng tiền rút ra nhiều hơn lượng tiền vào.

Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn do khách hàng muốn rút vốn. Khoảng một phần ba số tiền rút ra là do các quỹ phòng hộ chủ động trả lại tiền, lo ngại rằng việc quản lý quá nhiều tiền sẽ làm giảm hiệu suất. Một số quỹ lớn hơn dự kiến sẽ tiếp tục làm điều này vào năm 2025.


Sau đây là một số tin tức cần chú ý trên thị trường tiền tệ ngày 01/01:


Trên đây là những tin tức đáng chú ý mà các trader cần nắm trước khi bắt đầu ngày giao dịch mới. Huệ chúc các anh chị em sẽ có một ngày giao dịch thật thành công và nhiều thuận lợi!


Anh em tham khảo CLIP ĐIỂM NÓNG FOREX TUẦN ở dưới đây nhé!



Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà