Tin nóng tài chính đầu ngày 05/08 - Thị trường chứng khoán toàn cầu sụt giảm, thúc đẩy đà tăng của trái phiếu

Xin chào cả nhà!

Dưới đây là một số tin tức cập nhật mới nhất trong thị trường mà mọi Trader không nên bỏ qua vào hôm nay...

Đợt bán tháo cổ phiếu toàn cầu diễn ra sâu hơn vào thứ Hai khi mối lo ngại ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang đang tụt hậu với chính sách hỗ trợ cho nền kinh tế Hoa Kỳ đang chậm lại, khiến các nhà đầu tư tìm đến sự an toàn của trái phiếu. Chứng khoán Nhật Bản lao dốc trong ngày thứ ba khi các nhà giao dịch định giá thêm các đợt tăng lãi suất trong nước.

Chỉ số Topix của Nhật Bản giảm hơn 7%, trong khi đồng yên tăng hơn 1% do đặt cược rằng Ngân hàng Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng lãi suất sau đợt tăng vào thứ Tư tuần trước. Chứng khoán Hàn Quốc và Úc trượt giá, trong khi hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ giảm hơn 1,5%. Với các nhà đầu tư lo ngại rằng nền kinh tế Hoa Kỳ có thể sẽ hạ cánh cứng, một đợt tăng giá của Trái phiếu Kho bạc đã đưa lợi suất xuống mức thấp nhất trong hơn một năm.

Biến động giá nhấn mạnh tốc độ thay đổi tâm lý khỏi kỳ vọng rằng Fed sẽ có thể tạo ra một đợt hạ cánh mềm cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Dữ liệu vào thứ Sáu cho thấy bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ ghi nhận một trong những mức thấp nhất kể từ đại dịch, và tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ tăng lên trên dự báo cuối năm của Fed, kích hoạt một chỉ báo suy thoái được theo dõi chặt chẽ.

“Đây chắc chắn là trường hợp của một âm mưu kích hoạt ‘rủi ro’”, với Ngân hàng Nhật Bản báo hiệu sẽ thắt chặt hơn nữa và Fed có khả năng sẽ quá chậm, Vishnu Varathan, giám đốc kinh tế và chiến lược của Ngân hàng Mizuho tại Singapore cho biết. “Tuy nhiên, hiện tại, việc tháo gỡ lệnh bán và nỗi lo suy thoái là những đồng phạm gây tổn hại đến khẩu vị rủi ro”.




Các động thái trong các chỉ số chuẩn của Nhật Bản đã khiến chúng giảm xuống hơn 20% — một khoản lỗ báo hiệu thị trường giá xuống. Khoản lỗ trong ba ngày là tồi tệ nhất kể từ trận sóng thần năm 2011 và sự cố hạt nhân Fukushima.

Sau đợt tăng giá của Trái phiếu Kho bạc vào thứ Sáu, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Nhật Bản đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4, giảm tới 17 điểm cơ bản xuống 0,785% vào thứ Hai. Lợi suất trái phiếu New Zealand cũng giảm tương tự, trong khi trái phiếu Úc đóng cửa trong ngày nghỉ lễ ngân hàng một ngày trước cuộc họp chính sách của Ngân hàng Dự trữ Úc.

Về hàng hoá, dầu kéo dài đà giảm vào thứ Hai trong bối cảnh có thông tin Iran có thể tấn công Israel để trả thù cho vụ ám sát các quan chức Hezbollah và Hamas. Chứng khoán của Ả Rập Xê Út và Israel giảm hơn 2% vào Chủ Nhật, vượt qua mức giảm của Phố Wall vào thứ Sáu.

Một cuộc xung đột ngày càng tồi tệ ở Trung Đông có nguy cơ gây thêm hỗn loạn cho thị trường khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho một nửa cuối năm đầy biến động. Một thước đo về độ biến động của thị trường trái phiếu đã tăng lên, trong khi Chỉ số VIX - thước đo nỗi sợ hãi của Phố Wall - đã tăng lên mức cao nhất trong gần 18 tháng.

Suy thoái kinh tế

Các nhà đầu tư lo ngại rằng quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức cao nhất trong hai thập kỷ của Fed đang gây ra nguy cơ suy thoái kinh tế sâu hơn. Các nhà giao dịch đang dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất hơn một điểm phần trăm vào năm 2024, với khả năng cắt giảm 50 điểm cơ bản vào tháng 9, theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp.

Brian Rose, một nhà kinh tế cấp cao của Mỹ tại đơn vị quản lý tài sản của UBS Group AG cho biết: "Với tỷ lệ thất nghiệp cao hơn và lạm phát PCE lõi hiện thấp hơn dự báo cuối năm của Fed, chúng tôi tin rằng cán cân rủi ro ủng hộ hành động quyết liệt hơn của Fed. Chúng tôi đang thay đổi dự báo cơ bản của mình thành mức cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9 và 25 điểm cơ bản vào tháng 11 và tháng 12” sau khi trước đó chỉ thấy một nửa số điểm cơ bản đó vào cuối năm, ông viết trong một lưu ý gửi cho khách hàng.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch trái phiếu đã nhiều lần đánh giá sai về hướng đi của lãi suất kể từ khi đại dịch kết thúc, đôi khi vượt quá cả hai hướng và bị bất ngờ khi nền kinh tế phản đối các nhận định suy thoái hoặc lạm phát vượt quá kỳ vọng. Vào cuối năm 2023, giá trái phiếu cũng tăng vọt khi tin rằng Fed đã sẵn sàng bắt đầu nới lỏng chính sách, chỉ để đánh mất đi những khoản lợi nhuận đó khi nền kinh tế tiếp tục thể hiện sức mạnh đáng ngạc nhiên.

Ở những nơi khác tại Châu Á, các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ nền kinh tế Trung Quốc sau khi chính phủ vạch ra các ưu tiên của mình vào thứ Bảy để thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng khi nhu cầu trong nước yếu tiếp tục gây áp lực lên tăng trưởng. Dữ liệu về dịch vụ và hoạt động tổng hợp của Caixin China dự kiến sẽ được công bố vào cuối thứ Hai sau khi PMI sản xuất bất ngờ giảm vào tuần trước lần đầu tiên trong chín tháng.


Sau đây là một số tin tức cần chú ý trên thị trường tiền tệ ngày 05/08:

• Quan chức Goolsbee: Nếu lạm phát và thị trường việc làm tiếp tục nguội lạnh, Fed nên hạ lãi suất
• Kamala Harris vượt qua ngưỡng để trở thành ứng cử viên của đảng Dân chủ
• Quan chức Barkin của Fed chưa sẵn sàng chấp nhận cuộc tranh luận về việc cắt giảm 50 điểm cơ bản, cho biết +114K việc làm là 'hợp lý'
• JPMorgan tham gia vào việc kêu gọi giảm 50 điểm cơ bản đối với FED
• Citigroup dự báo sẽ cắt giảm 50 điểm cơ bản vào tháng 9 và tháng 11
• Goldman Sachs hiện chứng kiến Fed cắt giảm lãi suất ba lần liên tiếp trong năm nay
• Đơn đặt hàng nhà máy tháng 6 của Hoa Kỳ -3,3% so với dự kiến -2,9%
• Bảng lương phi nông nghiệp tháng 7 của Hoa Kỳ +114K so với dự kiến +175K

Trên đây là những tin tức đáng chú ý mà các trader cần nắm trước khi bắt đầu ngày giao dịch mới. Huệ chúc các anh chị em sẽ có một ngày giao dịch thật thành công và nhiều thuận lợi!


Anh em tham khảo CLIP ĐIỂM NÓNG FOREX TUẦN ở dưới đây nhé!



Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà