Tin nóng tài chính đầu ngày 15/01 - Tại sao báo cáo CPI hôm nay lại quan trọng đến vậy?

Xin chào cả nhà!

Dưới đây là một số tin tức cập nhật mới nhất trong thị trường mà mọi Trader không nên bỏ qua vào hôm nay...

Năm điều bạn cần biết:

1. Đội ngũ kinh tế của Donald Trump đang thảo luận về việc tăng thuế quan một cách từ từ, một cách tiếp cận dần dần nhằm tăng cường lợi thế đàm phán trong khi giúp tránh sự gia tăng đột biến của lạm phát, theo những người quen thuộc với vấn đề này. Hợp đồng tương lai cổ phiếu đang tăng.
2. Các quan chức Trung Quốc được cho là đang đánh giá một phương án tiềm năng, trong đó Elon Musk mua lại hoạt động tại Mỹ của TikTok nếu công ty không thể chống lại lệnh cấm gây tranh cãi đối với ứng dụng video ngắn này.
3. Các vụ cháy rừng ở Los Angeles có thể gây ra tổn thất lên tới 30 tỷ USD cho các công ty bảo hiểm. Các ước tính từ Wells Fargo và Goldman Sachs cao hơn đáng kể so với dự báo tuần trước của JPMorgan là khoảng 20 tỷ USD.
4. Các công ty liên kết của Blackstone, KKR, Apollo Global Management và Charles Schwab nằm trong số hơn một chục cố vấn đầu tư và công ty môi giới sẽ phải trả hơn 63 triệu USD vì không giám sát việc sử dụng các nền tảng liên lạc trái phép của nhân viên.
5. Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 40 năm của Nhật Bản đã đạt mức cao nhất kể từ khi được phát hành vào năm 2007 trong bối cảnh bán tháo trái phiếu toàn cầu và dự đoán rằng Ngân hàng Nhật Bản sẽ tăng lãi suất trong những tháng tới.

Những gì quyền chọn đang nói về báo cáo lạm phát Mỹ

Các nhà giao dịch quyền chọn đang chuẩn bị cho những đợt biến động mới liên quan đến báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) quan trọng của Mỹ vào thứ Tư.

Chỉ số S&P 500 dự kiến sẽ dao động 1% theo hai hướng vào ngày mai, dựa trên chi phí của các quyền chọn mua và bán ngang giá, theo Stuart Kaiser, trưởng bộ phận chiến lược giao dịch cổ phiếu Mỹ tại Citigroup. Đây là mức dao động ẩn lớn nhất trước một báo cáo CPI kể từ cuộc khủng hoảng ngân hàng khu vực vào tháng 3 năm 2023.

Để so sánh, mức biến động này tương đương với dự đoán trước quyết định lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang vào ngày 29 tháng 1 và cao hơn so với báo cáo việc làm tiếp theo, dự kiến vào ngày 7 tháng 2.



Chủ đề lạm phát đã quay trở lại vào tuần trước khi mức tăng trưởng việc làm trong tháng 12 nhấn mạnh sự kiên cường của nền kinh tế Mỹ, buộc một nhóm các nhà kinh tế phải cắt giảm dự báo về việc Cục Dự trữ Liên bang hạ lãi suất.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng lên 4,8% vào thứ Hai, đánh dấu mức tăng hơn 1 điểm phần trăm kể từ giữa tháng 9.

Brent Kochuba, người sáng lập nền tảng quyền chọn SpotGamma, cho biết: “Với mức biến động cao, một con số CPI thấp có thể nhanh chóng đưa S&P 500 trở lại trên mức 5.900. Chúng tôi hiện thấy một số vị thế đặt lớn bên dưới mức này, vì vậy nếu CPI cao thì tỷ lệ giảm của S&P 500 có thể tăng, điều này sẽ tương ứng với một sự tăng mạnh của chỉ số VIX.”

Báo cáo CPI, dự kiến được công bố vào lúc 8:30 sáng thứ Tư tại Washington, dự kiến sẽ cho thấy chỉ số lõi — loại trừ chi phí thực phẩm và năng lượng — đã tăng 0,2% trong tháng 12 so với tháng trước, giảm từ mức 0,3% vào tháng 11.

Các nhà giao dịch sẽ có cái nhìn trước về bức tranh lạm phát với báo cáo giá sản xuất của Mỹ được công bố hôm nay.

Những nhà đầu tư có thể nhìn xa hơn bất kỳ biến động ngắn hạn nào của cổ phiếu có thể nhận thấy rằng chúng vẫn là tài sản tốt nhất để nắm giữ trong bối cảnh áp lực lạm phát dai dẳng.

Mặc dù vàng, trái phiếu kho bạc và thậm chí cả Bitcoin được coi là biện pháp phòng ngừa lạm phát, nhưng cổ phiếu Mỹ là loại tài sản có khả năng đánh bại lạm phát nhất quán nhất, theo dữ liệu của nhóm chiến lược đầu tư quản lý tài sản của Goldman Sachs:

Cổ phiếu đã vượt trội 100% kể từ năm 1926. Giá nhà vượt trội 90% thời gian, trong khi trái phiếu kho bạc kỳ hạn trung bình làm được điều đó trong ba phần tư thời gian. Ở cuối danh sách của Goldman là vàng và hàng hóa, chỉ đánh bại lạm phát lần lượt 57% và 34% thời gian.

Biến động thị trường

Một trong những giao dịch đầu cơ nhất của Phố Wall vừa trải qua một cú sụt giảm đáng kể.

Cổ phiếu máy tính lượng tử — một số đã tăng hơn 1.000% vào năm ngoái — đã giảm sau khi CEO của Nvidia nói rằng các ứng dụng thực tế của công nghệ này có thể còn cách xa hơn một thập kỷ.



Bill Stone tại Glenview Trust nói: “Các hành động giao dịch hiện tại có điểm tương đồng với bong bóng dot-com. Hiện tại, rất khó để xây dựng bất kỳ luận điểm đầu tư dài hạn nào cho máy tính lượng tử.”

Tuy nhiên, phe lạc quan vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ hy vọng: Rigetti Computing tăng 6,3% trong giao dịch trước giờ mở cửa hôm nay, trong khi D-Wave Quantum tăng 10%.

IPO gặp rủi ro

Thị trường cổ phiếu vừa kết thúc hai năm tốt nhất kể từ năm 1998, một môi trường đáng lẽ khuyến khích các chủ doanh nghiệp theo đuổi việc niêm yết trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, sự gia tăng lợi suất trái phiếu đang đe dọa làm suy yếu sự hồi phục mong đợi của IPO trong năm nay.



Lợi suất cao có thể gây áp lực lên định giá của các công ty tăng trưởng cao muốn bán cổ phiếu lần đầu, vì giá cổ phiếu của họ thường dựa trên lợi nhuận được kỳ vọng trong tương lai.

Tuy nhiên, lịch sử cho thấy thị trường IPO đã kiên cường trước lãi suất ở mức này. Lợi suất trái phiếu từ năm 2004 đến 2007 ở mức tương đương hiện tại, nhưng hoạt động IPO vẫn mạnh mẽ.

Steve Parish, đồng trưởng bộ phận của ICR Capital, cho biết: “Trên cơ sở tuyệt đối, thị trường rất khỏe mạnh và hoạt động tốt trong những năm giữa thập niên 2000 khi lãi suất cao. Điều mà các nhà đầu tư không thích là sự biến động.”


Sau đây là một số tin tức cần chú ý trên thị trường tiền tệ ngày 15/01:

• Chỉ số NASDAQ giảm trong ngày thứ năm liên tiếp
• Dầu thô phá vỡ chuỗi tăng giá ba ngày liên tiếp
• CBS: Israel và Hamas đã nhất trí về nguyên tắc một thỏa thuận ngừng bắn. Lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas có thể được thực hiện sớm nhất vào thứ Ba hoặc thứ Tư
• WSJ: Tổng thống Trump đang tìm cách ban hành các sắc lệnh hành pháp ủng hộ nhiên liệu hóa thạch
• Schmid của Fed: Về thuế quan, Fed sẽ hành động nếu có sự gián đoạn đối với các nhiệm vụ
• Cuộc thăm dò của Reuters: Lợi suất trái phiếu 10 năm của Hoa Kỳ có khả năng vượt mốc 5% vào năm 2025
• PPI cuối cùng của Hoa Kỳ cho tháng 12 là 0,2% so với ước tính 0,3%

Trên đây là những tin tức đáng chú ý mà các trader cần nắm trước khi bắt đầu ngày giao dịch mới. Huệ chúc các anh chị em sẽ có một ngày giao dịch thật thành công và nhiều thuận lợi!


Anh em tham khảo CLIP ĐIỂM NÓNG FOREX TUẦN ở dưới đây nhé!



Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà