Tin nóng tài chính đầu ngày 31/01 - Thị trường trái phiếu đang ở ngã ba đường

Xin chào cả nhà!

Dưới đây là một số tin tức cập nhật mới nhất trong thị trường mà mọi Trader không nên bỏ qua vào hôm nay...

Năm điều bạn cần biết:

1. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã gửi một thông điệp rõ ràng rằng họ dự định giữ nguyên lãi suất trong tương lai gần. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng khi các nhà giao dịch chờ đợi báo cáo lợi nhuận từ Apple. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm nhẹ.
2. Cổ phiếu Microsoft giảm 3,5%. Công ty đang gặp khó khăn trong việc xây dựng đủ trung tâm dữ liệu để đáp ứng nhu cầu AI, ảnh hưởng đến tăng trưởng. Meta tăng giá sau khi Mark Zuckerberg tuyên bố năm 2025 sẽ là một “năm thực sự lớn” cho trợ lý AI của công ty.
3. Tesla tăng 3%. Hãng xe này dự kiến sẽ bắt đầu cung cấp dịch vụ trả phí vào tháng 6 để sử dụng xe tự lái mà không cần con người giám sát vô-lăng, đồng thời dự báo doanh số sẽ phục hồi trong năm nay.
4. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) chuẩn bị cắt giảm lãi suất lần thứ năm khi lạm phát hạ nhiệt, cho phép các quan chức nới lỏng các hạn chế đối với tăng trưởng. Kinh tế khu vực đồng euro bất ngờ trì trệ vào cuối năm ngoái do các cuộc khủng hoảng chính trị ở Pháp và Đức làm suy giảm niềm tin.
5. Hoạt động tìm kiếm đang diễn ra bên ngoài Washington sáng nay sau khi một máy bay phản lực khu vực của American Airlines va chạm với một trực thăng quân sự gần Sân bay Quốc gia.

Các nhà giao dịch trái phiếu bị bỏ lửng

Sau cuộc họp của Fed, các nhà giao dịch trái phiếu vẫn không chắc chắn về hướng đi của lãi suất, khi ông Trump tạo ra sự bất định đối với nền kinh tế.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã tăng vọt trong thời gian ngắn sau khi tuyên bố của Fed dường như cho thấy họ giữ nguyên lãi suất vì tiến trình kiềm chế lạm phát đã chậm lại. Tuy nhiên, Jerome Powell đã bác bỏ lo ngại này, nói rằng ông kỳ vọng giá tiêu dùng sẽ tiếp tục giảm tốc—khiến lợi suất giảm trở lại và kết thúc ngày gần như không thay đổi, phản ánh biến động của thị trường chứng khoán Mỹ.



Ông Powell không đưa ra định hướng rõ ràng cho thị trường trái phiếu. Ông cho biết mức lãi suất vẫn còn hạn chế sẽ làm chậm lạm phát, điều này giúp giảm bớt lo ngại rằng Fed có thể chuyển sang tăng lãi suất. Ông cũng từ chối bình luận về cách chính sách của ông Trump có thể ảnh hưởng đến đường lối của Fed.

Bob Michele, Giám đốc đầu tư mảng thu nhập cố định toàn cầu của JPMorgan Asset Management, nói trên Bloomberg Television: “Điều này không giống như một Fed đang tìm kiếm cơ hội tiếp theo để cắt giảm lãi suất.”

Các nhà giao dịch đang kỳ vọng chỉ có một lần giảm lãi suất 0,25% nữa trong năm nay, với khả năng có thêm một lần nữa. Dữ liệu GDP của Mỹ công bố hôm nay có thể cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại, trong khi vào thứ Sáu, chỉ số lạm phát ưa thích của Fed được dự báo sẽ tăng nhẹ trong tháng 12.

Lon Erickson, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Thornburg Investment Management ở Santa Fe, New Mexico, nhận định: “Hiện tại có sự thận trọng gia tăng trên thị trường trái phiếu. Có sự lo lắng về kết quả của các chính sách từ chính quyền.”

Biến động thị trường

Cổ phiếu IBM tăng vọt 7,7% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa sau khi công ty dự báo tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ và sự gia tăng trong các đơn đặt hàng liên quan đến AI.



Hôm nay là một trong những ngày bận rộn nhất của mùa báo cáo lợi nhuận quý IV, với các công ty như Apple, Intel và Visa công bố kết quả kinh doanh. Ngoài ra, các báo cáo cũng sẽ được công bố từ Caterpillar, Mastercard, Cigna, Altria, UPS, Southwest Airlines, Comcast, Northrop Grumman và Blackstone.

ServiceNow giảm 9,4%. Dự báo doanh thu từ đăng ký dịch vụ phần mềm của công ty thấp hơn kỳ vọng. Nếu mức giảm trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa duy trì, đây sẽ là đợt sụt giảm lớn nhất của cổ phiếu này kể từ tháng 5/2024.

Tại châu Âu, nhà sản xuất chip STMicro lao dốc 8% sau khi công ty dự báo doanh thu quý I đáng thất vọng do nhu cầu yếu từ khách hàng trong lĩnh vực công nghiệp và ô tô.

Phản ứng dữ dội đối với ESG

Các nhà quản lý quỹ ESG đang đối mặt với thời điểm khó khăn nhất khi nhà đầu tư rút số tiền kỷ lục.

Theo dữ liệu từ Morningstar, các quỹ tuân thủ tiêu chuẩn ESG nghiêm ngặt nhất của EU đã chứng kiến dòng vốn chảy ra ở mức kỷ lục trong quý trước. Các quỹ ESG tại Mỹ cũng vừa trải qua năm tồi tệ nhất trong lịch sử. Một số lượng kỷ lục các quỹ đã loại bỏ ESG và các thuật ngữ liên quan khỏi tên của họ.



Điều này càng cho thấy các nhà đầu tư đang quay lưng với chiến lược bị ảnh hưởng bởi lợi nhuận kém hấp dẫn, gánh nặng quy định và phản ứng chính trị tiêu cực.

Sự hoài nghi đối với tín dụng

Một nhóm nhỏ các nhà đầu tư hoài nghi trên Phố Wall đang tìm cách bảo vệ danh mục tín dụng của họ trước một thị trường được định giá như thể nền kinh tế không thể gặp bất kỳ rủi ro nào.

Các nhà đầu tư đã đặt cược 10 tỷ USD vào khả năng giảm giá của các quỹ ETF trái phiếu doanh nghiệp có lợi suất cao—mức cao nhất kể từ ít nhất năm 2023, đi ngược lại với đà phục hồi đầu năm đang lan rộng trên các thị trường toàn cầu. Các chiến lược gia phái sinh của JPMorgan Chase cảnh báo rằng phần bù rủi ro đang thu hẹp đến mức không còn phù hợp với tình hình kinh tế và chính trị đầy biến động.



Alberto Gallo, Giám đốc đầu tư tại Andromeda Capital Management ở London, nhận định: "Bạn nên lùi lại một bước khỏi thị trường nói chung và mua bảo hiểm tại thời điểm này. Các nhà đầu tư tín dụng chưa bao giờ chủ quan đến vậy."


Sau đây là một số tin tức cần chú ý trên thị trường tiền tệ ngày 31/01:


Trên đây là những tin tức đáng chú ý mà các trader cần nắm trước khi bắt đầu ngày giao dịch mới. Huệ chúc các anh chị em sẽ có một ngày giao dịch thật thành công và nhiều thuận lợi!


Anh em tham khảo CLIP ĐIỂM NÓNG FOREX TUẦN ở dưới đây nhé!



Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà