Le Hue Truong
Active Member
- 8,273
- 34,101
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/Tin-nong-tai-chinh-dau-ngay-31-03-TraderViet-1743387578.png
- Chủ đề liên quan
- 100633, 100574, 88882, 88942
Xin chào cả nhà!
Dưới đây là một số tin tức cập nhật mới nhất trong thị trường mà mọi Trader không nên bỏ qua vào hôm nay...
Năm điều bạn cần biết:
Thị trường trái phiếu và cổ phiếu đã tăng điểm gần đây do hy vọng rằng cái gọi là “sự bảo hộ” của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vẫn còn hiệu lực.
Chủ tịch Fed Jerome Powell đã làm dấy lên kỳ vọng này khi tuần trước ông thậm chí còn sử dụng lại từ “tạm thời” để nói về lạm phát do thuế quan gây ra. Một số nhà đầu tư hiểu rằng ông sẽ phản ứng nhanh với sự suy giảm tăng trưởng kinh tế hơn là lo lắng về việc giá cả tăng trong ngắn hạn do các mức thuế mà Tổng thống Donald Trump áp đặt.
Tuy nhiên, sự rõ ràng này nhanh chóng bị lu mờ bởi những bình luận của các thành viên Fed khác. Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic đã né tránh khi được hỏi về từ "tạm thời" trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg, nói: “Tôi sẽ không nói từ đó. Không đời nào.”
Chủ tịch Fed St. Louis Alberto Musalem cũng hoài nghi, tuyên bố hôm thứ Tư rằng ông “cảnh giác với giả định rằng tác động của việc tăng thuế đối với lạm phát sẽ hoàn toàn chỉ là tạm thời.” Chủ tịch Fed Boston Susan Collins cho rằng việc thuế quan làm tăng lạm phát là “không thể tránh khỏi”, trong khi Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari nhấn mạnh rằng tốc độ tăng giá “vẫn cao hơn mục tiêu 2% của chúng tôi, vì vậy chúng tôi còn nhiều việc phải làm.”
Hệ quả trên thị trường là cuộc đấu tranh giữa tốc độ tăng trưởng chậm lại và mức độ bám dính của lạm phát.
Sự pha trộn giữa suy thoái và lạm phát đã khiến vai trò truyền thống của trái phiếu như một kênh trú ẩn bị phá vỡ. Ngay cả vào những ngày chỉ số S&P 500 và Nasdaq giảm điểm, trái phiếu Kho bạc Mỹ ở mọi kỳ hạn vẫn không thể tăng giá đáng kể. Mức đáy của lợi suất trái phiếu 10 năm trong năm nay là vào ngày 3/3, khi nó chạm 4,16%. Kể từ đó, lợi suất này đã tăng thêm 22 điểm cơ bản, ngay cả khi chỉ số S&P 500 giảm 2,5%.
Vấn đề quan trọng hơn là hiểu rõ sắc thái trong cách truyền đạt của Fed. Các ngân hàng trung ương không có công cụ tốt để giải quyết sự suy yếu kinh tế khi giá tiêu dùng không giảm nhanh. Khẩu hiệu “đừng chống lại Fed” ra đời trong thời kỳ lạm phát thấp và khủng hoảng tín dụng.
Nhưng thời điểm hiện tại rất khác, khi giá tiêu dùng tăng với tốc độ cao hơn nhiều so với mức 2% mà các nhà hoạch định chính sách đã duy trì suốt 48 tháng qua.
Nếu bạn tin rằng bất kỳ sự gia tăng nào của lạm phát chỉ là tạm thời, thì ngân hàng trung ương có thể ra tay cứu vãn nền kinh tế, và theo đó, thị trường trái phiếu và cổ phiếu Mỹ. Nhưng nếu bạn lo ngại về một vòng xoáy tăng giá kéo dài trong bối cảnh nền kinh tế suy yếu, thì quyền lực của các ngân hàng trung ương sẽ bị hạn chế đáng kể.
Torsten Slok của Apollo Management cho rằng Fed đang có sự bất đồng quan điểm đáng kể về triển vọng tương lai. Theo dự báo mới nhất của Fed, một thành viên của Ủy ban Thị trường mở (FOMC) dự báo lãi suất chuẩn của Fed sẽ ở gần 4% vào năm 2026, trong khi những người khác cho rằng nó chỉ ở mức hơn 2,5%.
Một phép thử quan trọng đối với Fed và nhà đầu tư diễn ra hôm nay và hai sự kiện khác vào tuần tới. Hôm nay, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) – thước đo lạm phát ưa thích của Fed – sẽ được công bố, với dự báo tăng 2,7% hàng năm trong tháng Hai.
“Ngay cả khi báo cáo này không gây áp lực buộc Fed phải cắt giảm lãi suất ngay lập tức, chúng tôi cho rằng hoạt động kinh tế và thị trường lao động sẽ suy yếu trong nửa cuối năm 2025. Cuối cùng, việc Fed giữ lập trường chờ đợi trong nửa đầu năm có nghĩa là họ sẽ phải cắt giảm lãi suất mạnh hơn sau này. Chúng tôi dự đoán Fed sẽ cắt giảm tổng cộng 75 điểm cơ bản trong năm nay.” — Bloomberg Economics
Tuần này, ông Trump dự kiến tiếp tục áp thuế đối với các đối tác thương mại vào ngày 2/4, mặc dù mức độ áp thuế vẫn chưa rõ ràng. Sau đó một tuần, báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 3 của Mỹ sẽ được công bố. Cuối cùng, ông Powell sẽ phát biểu về triển vọng kinh tế vào cùng ngày.
Lululemon giảm 12% trong phiên giao dịch trước thị trường Mỹ sau khi thương hiệu đồ tập yoga đưa ra triển vọng kinh doanh kém khả quan và lo ngại về chi tiêu tiêu dùng tại Mỹ.
United States Steel tăng 6,8% sau khi có báo cáo rằng Nippon Steel đang cân nhắc đầu tư tới 7 tỷ USD để nâng cấp cơ sở hạ tầng của công ty Mỹ nếu thương vụ thâu tóm trị giá 14,1 tỷ USD của họ được thông qua.
Rocket Lab tăng 9,2% sau khi công ty vũ trụ này được Lực lượng Không gian Mỹ lựa chọn cho một chương trình trị giá 5,6 tỷ USD.
Ubisoft Entertainment tăng 8,8% tại Paris sau khi hãng game thông báo sẽ tách một đơn vị bao gồm Assassin’s Creed, Far Cry và Rainbow Six thành một công ty con có giá trị khoảng 4 tỷ EUR.
Holcim tăng 0,8% sau khi tuyên bố đặt mục tiêu tăng doanh số từ 3-5% mỗi năm đến năm 2030, nhờ nhu cầu bùng nổ tại Mỹ Latinh sau khi tách mảng kinh doanh Bắc Mỹ.
Từ New York đến London và Hồng Kông, các nhà đầu tư đang cắt giảm rủi ro trước thông báo áp thuế vào tuần này, đồng thời giữ sẵn tiền mặt để nhanh chóng tận dụng cơ hội khi chúng xuất hiện.
Các nhà quản lý quỹ cho biết họ đang giữ lập trường trung lập, tạm dừng hoặc giảm rủi ro trong danh mục đầu tư. Khối lượng giao dịch trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm khi các nhà giao dịch tránh đặt cược lớn, với một số người chuyển sang giao dịch quyền chọn để phòng hộ trước khi Tổng thống Donald Trump công bố mức thuế "có đi có lại" vào tuần này.
Dưới đây là nhận định của một số nhà đầu tư trước thông báo này:
Cổ phiếu giá trị (value stocks) đang có một giai đoạn hiếm hoi tỏa sáng giữa đợt bán tháo cổ phiếu năm nay. Mùa báo cáo lợi nhuận sắp tới sẽ giúp xác định liệu đà vượt trội của nhóm này so với các cổ phiếu tăng trưởng cao có thể tiếp tục hay không.
Chỉ số S&P 500 Value Index — bao gồm cổ phiếu của các ngân hàng, hàng tiêu dùng thiết yếu, y tế và các công ty khác có định giá rẻ so với các yếu tố cơ bản — đã tăng 0,4% trong năm nay, trong khi chỉ số S&P 500 Growth Index giảm 6,5%. Nếu xu hướng này duy trì đến cuối tháng 3, đây sẽ là quý tốt nhất của cổ phiếu giá trị so với cổ phiếu tăng trưởng kể từ cuộc khủng hoảng thị trường năm 2022.
Lo ngại về định giá quá cao của cổ phiếu công nghệ, cùng với tâm lý né tránh rủi ro do thuế quan gây ra, đã thúc đẩy sự chuyển dịch từ cổ phiếu tăng trưởng sang cổ phiếu giá trị. Dù những đợt chuyển đổi này thường không kéo dài trong quá khứ, nhưng lần này, kỳ vọng lợi nhuận ở mức rất thấp, giúp các công ty theo trường phái giá trị có cơ hội dễ dàng vượt qua kỳ vọng khi mùa báo cáo lợi nhuận bắt đầu vào tháng tới.
Dan Morgan, nhà quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại Synovus Trust, nhận định: “Theo quan điểm của tôi, ngưỡng kỳ vọng đối với cổ phiếu giá trị đang rất thấp so với sự bất định của các cổ phiếu tăng trưởng và khả năng của họ trong việc đạt được mức lợi nhuận dự báo. Chỉ cần cổ phiếu giá trị có thể đáp ứng hoặc vượt nhẹ kỳ vọng, con đường cho đà tăng trưởng của chúng sẽ rất rộng mở.”
Sau đây là một số tin tức cần chú ý trên thị trường tiền tệ ngày 31/03:
Trên đây là những tin tức đáng chú ý mà các trader cần nắm trước khi bắt đầu ngày giao dịch mới. Huệ chúc các anh chị em sẽ có một ngày giao dịch thật thành công và nhiều thuận lợi!
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Dưới đây là một số tin tức cập nhật mới nhất trong thị trường mà mọi Trader không nên bỏ qua vào hôm nay...
Năm điều bạn cần biết:
- Các nhà đầu tư trở nên thận trọng trước thời hạn áp thuế của Tổng thống Donald Trump vào tuần tới. Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán và tiền điện tử đang giảm, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng. Giá vàng vượt 3.070 USD/ounce.
- Nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây CoreWeave đã huy động được 1,5 tỷ USD trong đợt IPO, một thỏa thuận bị thu hẹp phản ánh sự biến động của thị trường chứng khoán đang ảnh hưởng đến nhu cầu đối với ngay cả những đợt niêm yết được mong đợi nhất. Công ty này xây dựng các trung tâm dữ liệu dựa trên chip của Nvidia để cung cấp dịch vụ tính toán liên quan đến AI.
- Mỹ đang thúc đẩy kiểm soát toàn bộ các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng và khoáng sản lớn trong tương lai tại Ukraine, có thể giành quyền phủ quyết đối với vai trò của các đồng minh khác của Kyiv và làm suy yếu nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu của nước này.
- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết cải thiện khả năng tiếp cận thị trường trong cuộc gặp với một nhóm lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu tại Bắc Kinh, nhằm thúc đẩy tâm lý nhà đầu tư trong bối cảnh thuế quan gia tăng làm dấy lên sự bất ổn đối với nền kinh tế và thương mại quốc tế.
- Myanmar hứng chịu trận động đất 7,7 độ richter, mạnh nhất trong một thế kỷ, khiến các tòa nhà rung chuyển và gây ra các cuộc sơ tán tại Việt Nam và Thái Lan, với ít nhất một tòa nhà cao tầng bị sập ở Bangkok.
Đừng nhắc đến từ "tạm thời"
Thị trường trái phiếu và cổ phiếu đã tăng điểm gần đây do hy vọng rằng cái gọi là “sự bảo hộ” của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vẫn còn hiệu lực.
Chủ tịch Fed Jerome Powell đã làm dấy lên kỳ vọng này khi tuần trước ông thậm chí còn sử dụng lại từ “tạm thời” để nói về lạm phát do thuế quan gây ra. Một số nhà đầu tư hiểu rằng ông sẽ phản ứng nhanh với sự suy giảm tăng trưởng kinh tế hơn là lo lắng về việc giá cả tăng trong ngắn hạn do các mức thuế mà Tổng thống Donald Trump áp đặt.
Tuy nhiên, sự rõ ràng này nhanh chóng bị lu mờ bởi những bình luận của các thành viên Fed khác. Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic đã né tránh khi được hỏi về từ "tạm thời" trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg, nói: “Tôi sẽ không nói từ đó. Không đời nào.”
Chủ tịch Fed St. Louis Alberto Musalem cũng hoài nghi, tuyên bố hôm thứ Tư rằng ông “cảnh giác với giả định rằng tác động của việc tăng thuế đối với lạm phát sẽ hoàn toàn chỉ là tạm thời.” Chủ tịch Fed Boston Susan Collins cho rằng việc thuế quan làm tăng lạm phát là “không thể tránh khỏi”, trong khi Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari nhấn mạnh rằng tốc độ tăng giá “vẫn cao hơn mục tiêu 2% của chúng tôi, vì vậy chúng tôi còn nhiều việc phải làm.”
Hệ quả trên thị trường là cuộc đấu tranh giữa tốc độ tăng trưởng chậm lại và mức độ bám dính của lạm phát.
Sự pha trộn giữa suy thoái và lạm phát đã khiến vai trò truyền thống của trái phiếu như một kênh trú ẩn bị phá vỡ. Ngay cả vào những ngày chỉ số S&P 500 và Nasdaq giảm điểm, trái phiếu Kho bạc Mỹ ở mọi kỳ hạn vẫn không thể tăng giá đáng kể. Mức đáy của lợi suất trái phiếu 10 năm trong năm nay là vào ngày 3/3, khi nó chạm 4,16%. Kể từ đó, lợi suất này đã tăng thêm 22 điểm cơ bản, ngay cả khi chỉ số S&P 500 giảm 2,5%.
Vấn đề quan trọng hơn là hiểu rõ sắc thái trong cách truyền đạt của Fed. Các ngân hàng trung ương không có công cụ tốt để giải quyết sự suy yếu kinh tế khi giá tiêu dùng không giảm nhanh. Khẩu hiệu “đừng chống lại Fed” ra đời trong thời kỳ lạm phát thấp và khủng hoảng tín dụng.
Nhưng thời điểm hiện tại rất khác, khi giá tiêu dùng tăng với tốc độ cao hơn nhiều so với mức 2% mà các nhà hoạch định chính sách đã duy trì suốt 48 tháng qua.
Nếu bạn tin rằng bất kỳ sự gia tăng nào của lạm phát chỉ là tạm thời, thì ngân hàng trung ương có thể ra tay cứu vãn nền kinh tế, và theo đó, thị trường trái phiếu và cổ phiếu Mỹ. Nhưng nếu bạn lo ngại về một vòng xoáy tăng giá kéo dài trong bối cảnh nền kinh tế suy yếu, thì quyền lực của các ngân hàng trung ương sẽ bị hạn chế đáng kể.
Torsten Slok của Apollo Management cho rằng Fed đang có sự bất đồng quan điểm đáng kể về triển vọng tương lai. Theo dự báo mới nhất của Fed, một thành viên của Ủy ban Thị trường mở (FOMC) dự báo lãi suất chuẩn của Fed sẽ ở gần 4% vào năm 2026, trong khi những người khác cho rằng nó chỉ ở mức hơn 2,5%.
Một phép thử quan trọng đối với Fed và nhà đầu tư diễn ra hôm nay và hai sự kiện khác vào tuần tới. Hôm nay, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) – thước đo lạm phát ưa thích của Fed – sẽ được công bố, với dự báo tăng 2,7% hàng năm trong tháng Hai.
“Ngay cả khi báo cáo này không gây áp lực buộc Fed phải cắt giảm lãi suất ngay lập tức, chúng tôi cho rằng hoạt động kinh tế và thị trường lao động sẽ suy yếu trong nửa cuối năm 2025. Cuối cùng, việc Fed giữ lập trường chờ đợi trong nửa đầu năm có nghĩa là họ sẽ phải cắt giảm lãi suất mạnh hơn sau này. Chúng tôi dự đoán Fed sẽ cắt giảm tổng cộng 75 điểm cơ bản trong năm nay.” — Bloomberg Economics
Tuần này, ông Trump dự kiến tiếp tục áp thuế đối với các đối tác thương mại vào ngày 2/4, mặc dù mức độ áp thuế vẫn chưa rõ ràng. Sau đó một tuần, báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 3 của Mỹ sẽ được công bố. Cuối cùng, ông Powell sẽ phát biểu về triển vọng kinh tế vào cùng ngày.
Biến động thị trường
Lululemon giảm 12% trong phiên giao dịch trước thị trường Mỹ sau khi thương hiệu đồ tập yoga đưa ra triển vọng kinh doanh kém khả quan và lo ngại về chi tiêu tiêu dùng tại Mỹ.
United States Steel tăng 6,8% sau khi có báo cáo rằng Nippon Steel đang cân nhắc đầu tư tới 7 tỷ USD để nâng cấp cơ sở hạ tầng của công ty Mỹ nếu thương vụ thâu tóm trị giá 14,1 tỷ USD của họ được thông qua.
Rocket Lab tăng 9,2% sau khi công ty vũ trụ này được Lực lượng Không gian Mỹ lựa chọn cho một chương trình trị giá 5,6 tỷ USD.
Ubisoft Entertainment tăng 8,8% tại Paris sau khi hãng game thông báo sẽ tách một đơn vị bao gồm Assassin’s Creed, Far Cry và Rainbow Six thành một công ty con có giá trị khoảng 4 tỷ EUR.
Holcim tăng 0,8% sau khi tuyên bố đặt mục tiêu tăng doanh số từ 3-5% mỗi năm đến năm 2030, nhờ nhu cầu bùng nổ tại Mỹ Latinh sau khi tách mảng kinh doanh Bắc Mỹ.
Chuẩn bị cho ngày áp thuế
Từ New York đến London và Hồng Kông, các nhà đầu tư đang cắt giảm rủi ro trước thông báo áp thuế vào tuần này, đồng thời giữ sẵn tiền mặt để nhanh chóng tận dụng cơ hội khi chúng xuất hiện.
Các nhà quản lý quỹ cho biết họ đang giữ lập trường trung lập, tạm dừng hoặc giảm rủi ro trong danh mục đầu tư. Khối lượng giao dịch trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm khi các nhà giao dịch tránh đặt cược lớn, với một số người chuyển sang giao dịch quyền chọn để phòng hộ trước khi Tổng thống Donald Trump công bố mức thuế "có đi có lại" vào tuần này.
Dưới đây là nhận định của một số nhà đầu tư trước thông báo này:
- “Vùng trung lập hiện tại là rất lớn, vì vậy tác động từ thông báo áp thuế sẽ phải cực kỳ lớn về quy mô và phạm vi mới có thể tạo ra biến động đáng kể.” — Ed Al-Hussainy, chiến lược gia lãi suất tại Columbia Threadneedle Investment
- “Tôi đang duy trì một lượng tiền mặt kha khá để tận dụng bất kỳ biến động nào.” — Greg Lesko, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Deltec Asset Management LLC, chuyên về cổ phiếu thị trường mới nổi
- “Chúng ta có thể sẽ chứng kiến một đợt phục hồi mạnh mẽ của các tài sản rủi ro sau ngày 2/4 khi thị trường thở phào nhẹ nhõm vì sự bất định đã qua đi. Sau đó, thị trường có thể sẽ lắng lại trong 6-8 tuần trước khi các dữ liệu kinh tế quyết định tương lai của nền kinh tế thế giới.” — Brent Donnelly, chủ tịch Spectra FX Solutions LLC
- “Kịch bản lạm phát đình trệ (stagflation) sẽ dẫn đến lãi suất thấp hơn, đường cong lợi suất dốc hơn và lợi suất thực thấp hơn.” — Craig Inches, trưởng bộ phận lãi suất và tiền mặt tại Royal London Asset Management
Cổ phiếu giá trị đối mặt thử thách từ lợi nhuận
Cổ phiếu giá trị (value stocks) đang có một giai đoạn hiếm hoi tỏa sáng giữa đợt bán tháo cổ phiếu năm nay. Mùa báo cáo lợi nhuận sắp tới sẽ giúp xác định liệu đà vượt trội của nhóm này so với các cổ phiếu tăng trưởng cao có thể tiếp tục hay không.
Chỉ số S&P 500 Value Index — bao gồm cổ phiếu của các ngân hàng, hàng tiêu dùng thiết yếu, y tế và các công ty khác có định giá rẻ so với các yếu tố cơ bản — đã tăng 0,4% trong năm nay, trong khi chỉ số S&P 500 Growth Index giảm 6,5%. Nếu xu hướng này duy trì đến cuối tháng 3, đây sẽ là quý tốt nhất của cổ phiếu giá trị so với cổ phiếu tăng trưởng kể từ cuộc khủng hoảng thị trường năm 2022.
Lo ngại về định giá quá cao của cổ phiếu công nghệ, cùng với tâm lý né tránh rủi ro do thuế quan gây ra, đã thúc đẩy sự chuyển dịch từ cổ phiếu tăng trưởng sang cổ phiếu giá trị. Dù những đợt chuyển đổi này thường không kéo dài trong quá khứ, nhưng lần này, kỳ vọng lợi nhuận ở mức rất thấp, giúp các công ty theo trường phái giá trị có cơ hội dễ dàng vượt qua kỳ vọng khi mùa báo cáo lợi nhuận bắt đầu vào tháng tới.
Dan Morgan, nhà quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại Synovus Trust, nhận định: “Theo quan điểm của tôi, ngưỡng kỳ vọng đối với cổ phiếu giá trị đang rất thấp so với sự bất định của các cổ phiếu tăng trưởng và khả năng của họ trong việc đạt được mức lợi nhuận dự báo. Chỉ cần cổ phiếu giá trị có thể đáp ứng hoặc vượt nhẹ kỳ vọng, con đường cho đà tăng trưởng của chúng sẽ rất rộng mở.”
Nguồn: bloomberg
----------------------
----------------------
Sau đây là một số tin tức cần chú ý trên thị trường tiền tệ ngày 31/03:
- Chỉ số PCE cốt lõi của Hoa Kỳ tháng 2 tăng 2,8% so với dự kiến tăng 2,7%
- Tâm lý người tiêu dùng của U.Mich tháng 3 là 57,0 so với dự kiến là 57,9
- Thủ tướng Canada Carney: Canada sẽ áp dụng thuế quan trả đũa
- Fed's Daly: Dữ liệu hôm nay xác nhận sự tự tin giảm sút của bà vào triển vọng
- Chính quyền Trump đang cân nhắc tăng thuế đối với người giàu
- Trump nói rằng ông muốn giải quyết vấn đề với Iran
- GDP của Canada tháng 1 là 0,4% so với ước tính 0,3%
- Fed's Daly: Hai lần cắt giảm lãi suất vẫn hợp lý cho năm 2025
- ECB's Nagel: Những con số lạm phát gần đây rất đáng khích lệ
Trên đây là những tin tức đáng chú ý mà các trader cần nắm trước khi bắt đầu ngày giao dịch mới. Huệ chúc các anh chị em sẽ có một ngày giao dịch thật thành công và nhiều thuận lợi!
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống
Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
