Trader chi bình quân bao nhiêu tiền để 'thi quỹ cấp vốn', tỷ lệ thành công ra sao?

Trong thế giới thị trường tài chính có rủi ro cao, hình thức giao dịch với quỹ cấp vốn đang ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, đấu trường này vẫn là một bối cảnh đầy thách thức, nơi thành công vẫn còn lẩn tránh nhiều người. Một cuộc thăm dò gần đây của PipFarm, do Finance Magnates độc quyền thu thập , đã làm sáng tỏ tình trạng hiện tại của ngành. Nghiên cứu, thu thập thông tin chi tiết từ 459 người trả lời, cho thấy một sự tương phản đáng kinh ngạc: trong khi ngành này thu hút nhiều người, chỉ có 40% kiếm được 'kha khá'.

Hành trình bắt đầu với FX và Crypto, không phải các quỹ cấp vốn ​

Cuộc thăm dò này của PipFarm làm sáng tỏ kinh nghiệm giao dịch và hồ sơ của những người đang tích cực sử dụng dịch vụ của các quỹ cấp vốn.

Cuộc thăm dò cho thấy phần lớn các nhà giao dịch nhỏ lẻ (70%) bắt đầu hành trình trader của họ với FX/CFD (51%) hoặc tiền điện tử (19%). Chỉ có một trong chín người (14%) tham gia thị trường thông qua các quỹ cấp vốn, trong khi những người khác khởi đầu với thị trường cổ phiếu, tương lai hoặc các công cụ khác.



“ FX và tiền điện tử đã là những khoản đầu tư thay thế nổi bật trong nhiều năm và được tiếp thị mạnh mẽ cho các nhà giao dịch nhỏ lẻ. Không có gì ngạc nhiên khi hầu hết các nhà giao dịch đều được giới thiệu về giao dịch thông qua các nền tảng FX và tiền điện tử”, James Glyde , Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của PipFarm đã bình luận cho Finance Magnates.

Gần một nửa số người được hỏi (45%) sử dụng cả tiền của họ và tài khoản được cấp vốn để giao dịch. Chỉ có 14% cho biết họ hoàn toàn dựa vào tiền của họ. Nhưng điều này không có gì đáng ngạc nhiên, vì cuộc thăm dò được tiến hành trong số các khách hàng của một công ty có mục tiêu chính là cấp vốn cho các nhà giao dịch.



Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Finance Magnates tại iFX EXPO International 2024, Glyde cũng tiết lộ rằng "rủi ro trong ngành quỹ cấp vốn cực kỳ khó quản lý".

Tối đa hoá cơ hội nhận quỹ​

Dữ liệu do PipFarm thu thập cho thấy rõ ràng rằng khách hàng của các quỹ trung bình cố gắng tối đa hóa cơ hội thành công của họ trong các thử thách bằng cách sử dụng dịch vụ của nhiều công ty (68%). Tuy nhiên, hóa ra hầu hết chỉ giới hạn ở hai (43%) hoặc tối đa là ba (31%). Một số người giữ kỷ lục cho biết đã hợp tác với 6–11 quỹ cấp vốn (6%).

Các yếu tố quan trọng nhất thúc đẩy các nhà giao dịch lựa chọn một quỹ cụ thể là các quy tắc hoạt động rõ ràng (79%), nghĩa là các quy định minh bạch và các yêu cầu đơn giản để tham gia vào các thử thách. Các yếu tố rất quan trọng khác là việc rút tiền nhanh chóng (75%).



“Trái ngược với cuộc chiến giá của các quỹ cấp vốn thời gian gần đây, các nhà giao dịch thực sự muốn các quy tắc rõ ràng hơn là giá thấp và phân chia mức lợi nhuận cao”, Glyde giải thích. “Nhiều công ty đã bắt đầu từ chối thanh toán do các vấn đề kỹ thuật , chẳng hạn như sự không nhất quán về địa chỉ IP, sự khác biệt về KYC, định nghĩa mơ hồ về cờ bạc, giao dịch tin tức và mục tiêu nhất quán”.



39% số người được hỏi tìm kiếm mức giá hấp dẫn (giá mua thử thách rẻ và spread thấp) ở các quỹ và bằng chứng về khoản thanh toán trước đây cho các khách hàng khác (37%). Ít quan trọng hơn là các yếu tố như chia sẻ lợi nhuận cao, dễ dàng vượt qua thách thức hoặc tuổi đời của quỹ.

Các nhà đầu tư muốn tránh điều gì?​

Hầu hết trader đều nản lòng trước tình trạng giảm giá liên tục (54%), các quy tắc nhất quán (53%) hoặc lệnh cấm giao dịch dựa trên tin tức và dữ liệu kinh tế vĩ mô (37%).

Đối với một số lượng lớn người trả lời (dao động từ 22% đến 28%), các yếu tố tiêu cực cũng bao gồm giới hạn lợi nhuận, hạn chế rủi ro giao dịch, giới hạn giao dịch hàng ngày và kích thước lô tối đa quá thấp. Ít quan trọng hơn là đòn bẩy thấp, quy tắc trượt giá hoặc martingale.



Cuộc thăm dò cũng cho thấy các nhà giao dịch độc lập dễ dàng thích nghi với những thay đổi. 57% cho biết trong trường hợp thay đổi nền tảng, họ cần chưa đầy một tuần để làm quen và 31% khác cho biết tối đa một tháng là đủ đối với họ.



“Khảo sát này nhấn mạnh rằng hầu hết các nhà giao dịch có thể thích nghi và chuyển đổi nền tảng trong vòng chưa đầy một tuần”, Glyde nói thêm. “Mặc dù một số nhà giao dịch vẫn đam mê MetaTrader, nhưng việc thiếu nó sẽ không ngăn cản họ giao dịch và nhiều người đang biết rằng các nền tảng tốt hơn khác đã có từ lâu”.

Các trader đã chi bao nhiêu tiền mua thử thách? ​

Theo dữ liệu mà Finance Magnates thu thập được , có vẻ như một nhà giao dịch trung bình đầu tư 4.270 đô la vào việc mua các thử thách, hy vọng sẽ có được lợi nhuận cao từ khoản đầu tư của mình. Tuy nhiên, gần một nửa số nhà đầu tư không bao giờ nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào và gần 60% tất cả khách hàng đều mất vốn.

Số lượng nhà giao dịch quỹ có lợi nhuận đạt 41% và hình thức giao dịch quỹ cấp vốn thực sự trở thành một trò chơi có rủi ro cao nhưng phần thưởng cao. Dữ liệu của PipFarm cho thấy những người trả lời đã đầu tư tổng cộng 1,9 triệu đô la vào các thử thách, cuối cùng kiếm được 7,6 triệu đô la, tương đương với tỷ lệ hoàn vốn tổng cộng là 300%.

Cuộc thăm dò được tiến hành trên một nhóm khoảng 500 khách hàng đang hoạt động của PipFarm, quỹ cấp vốn cung cấp các chọn lựa tài khoản từ 5000 đến 200000 USD.

Anh em thấy sao về thống kê này? Cùng cho biết ý kiến nhé!