Trader chỉ được vào lệnh nếu vượt qua được 5 bài kiểm tra này

Bất kể bạn giao dịch trên thị trường nào, chứng khoán hay ngoại hối hoặc thị trường tương lai thì mỗi giây thị trường mở cửa đều mang lại cơ hội giao dịch cho chúng ta cả.

Tuy nhiên không phải mỗi giây trên thị trường đều là những cơ hội có xác suất cao. Trong vô số khả năng này thì bạn nên lựa chọn cho bản thân những thời điểm, những tín hiệu sao cho giao dịch của bạn thực hiện ở thời điểm có xác suất thành công cao nhất, có tiềm năng lợi nhuận tốt và rủi ro ở mức chấp nhận được.

Vậy thì bài viết này sẽ chia sẻ cho anh em trader 5 bước để kiểm tra lại một chiến lược giao dịch giúp bạn đánh giá được nó có phải là một giao dịch có xác suất cao hay không.

Thời gian đầu bạn hãy dành một chút thời gian làm quen với nó nhưng khi bạn đã nắm quy trình rồi thì chỉ mất chút thời gian để xác nhận lại liệu giao dịch đó có vượt qua được bài kiểm tra của bạn hay không và bạn cũng nhanh chóng quyết định được có nên thực hiện giao dịch đó hay không?

Bước 1: Thiết lập giao dịch

Thiết lập giao dịch là điều cơ bản nhất phải có để xem xét có nên thực hiện giao dịch hay không.

Ví dụ như bạn là nhà giao dịch theo xu hướng thì xu hướng đó cần phải xuất hiện trên biểu đồ của bạn. Kế hoạch của bạn là chỉ giao dịch trong điều kiện có xu hướng và bạn phải xác định được xu hướng hiện tại trên thị trường là gì. Chỉ mỗi nguyên tắc này thôi cũng đã giúp bạn tránh được rất nhiều giao dịch không đúng với thiết lập của bạn.

Ngoài ra thì bạn cũng có thể sử dụng thêm chỉ báo khác xác nhận cho sức mạnh của xu hướng chẳng hạn như chỉ báo ADX, nó sẽ là tiêu chí giúp cho bạn xác định được điều kiện hiện tại của thị trường.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:



Ta có thể thấy giá cổ phiếu Nvidia đang trong kênh tăng giá và cho chúng ta 2 thiết lập giao dịch tiềm năng.

Thiết lập đầu tiên đó là đi theo xu hướng cao hơn với kháng cự quan trọng ở mức giá 240 USD, thiết lập tăng giá này sẽ được kích hoạt khi giá đóng cửa lên trên mức giá 240$ trên khung ngày. Và như trong trường hợp này nó đã được kích hoạt.

Nhưng cũng có một thiết lập khác đó là giá có vẻ giảm đáng kể trong trung hạn. Một lệnh bán được kích hoạt khi giá giảm xuống bên dưới mức 230$. Có thêm sự xác nhận của ADX đã đạt đỉnh cho thấy thị trường có khả năng đảo chiều.

Đây chỉ là một ví dụ nhỏ về cách chúng ta phân tích và lên thiết lập giao dịch. Điều này là cực kỳ quan trọng vì nó giúp cho bạn định hướng chiến lược giao dịch cho bản thân, tránh bị ảnh hưởng bởi những yếu tố ngoại cảnh.

Bước 2: Kích hoạt giao dịch

Nếu như bạn có lý do để giao dịch thì bạn cần có một tín hiệu xác nhận cho bạn thấy đây chính là thời điểm để tham gia giao dịch.

Như trong ví dụ ở trên thì yếu tố kích hoạt giao dịch cho vị thế mua là khi giá tăng lên và đóng cửa lên trên vùng kháng cự 240$ vào tháng 3. Còn yếu tố kích hoạt cho lệnh bán đó là khi giá phá vỡ xuống bên dưới kênh tăng ở mức 230$.

Nói chung là bạn phải có tín hiệu để kích hoạt vào lệnh của mình, bản thân bạn phải nắm rõ được tín hiệu đó và liệt kê nó vào trong danh sách cần kiểm tra trước khi vào lệnh.

Bước 3: Dừng lỗ

Một giao dịch tốt phải là một giao dịch có điểm thoát lệnh rõ ràng. Và điểm dừng lỗ là một trong số đó.

Có nhiều cách để đặt dừng lỗ, thường thì nhà giao dịch sẽ lựa chọn đỉnh đáy trước đó hoặc ngưỡng kháng cự hỗ trợ gần nhất so với điểm vào lệnh.

Có những nhà giao dịch vào lệnh theo mô hình nến thì điểm dừng lỗ của họ cũng có thể được đặt theo mô hình, cũng có một bộ phận nhà giao dịch sử dụng chỉ báo để làm tín hiệu thoát lệnh.

Dù bằng cách thức nào đi nữa cũng không quan trọng, quan trọng là điểm dừng lỗ của bạn cần phải phù hợp với chiến lược và hợp lý.

Đây chính là thành phần thứ ba mà bạn buộc phải nắm và có nguyên tắc riêng cho nó. Trước khi bạn tham gia giao dịch thì hãy chắc chắn là bạn đã có điểm dừng lỗ cho chiến lược và kiểm tra nó kỹ càng trước khi vào lệnh.

Bước 4: Mục tiêu chiến lược

Chắc không nói cũng nhiều anh em đoán được yếu tố thứ 4 này là gì rồi. Điểm dừng lỗ và chốt lời chính là điểm thoát lệnh.

Mục tiêu lợi nhuận nên dựa trên một tiêu chí nào đó đo lường được cứ không nên đặt mục tiêu lợi nhuận một cách ngẫu nhiên.

Ví dụ như có thể dựa trên mô hình biểu đồ, kênh xu hướng, kháng cự hỗ trợ hoặc đỉnh đáy trước đó đều là những vùng giá khả thi để đặt mục tiêu lợi nhuận cho chiến lược giao dịch.

Một chiến lược giao dịch tốt là một chiến lược có điểm chốt lời rõ ràng và chất lượng cao. Vậy cho nên trước khi thực sự đặt lệnh giao dịch hãy chắc chắn là bạn đã kiểm tra lại mục tiêu lợi nhuận của mình, đảm bảo nó được đặt ở mức giá hợp lý và thị trường có khả năng cao sẽ di chuyển tới vùng đó.

Vậy là chúng ta đã nắm được 4 yếu tố quan trọng phải kiểm tra trước khi vào lệnh rồi, tuy nhiên vẫn còn một yếu tố nữa phải xem xét, anh em đoán thử xem đó là gì?

5. Tỷ lệ risk:reward

Đúng thế, đó chỉnh là tỷ lệ risk:reward. Với các nhà giao dịch thành công, họ sẽ cố gắng thực hiện những giao dịch mang lại tiềm năng lợi nhuận lớn và rủi ro thấp. Tỷ lệ risk:reward rơi vào khoảng 1:1.5 trở lên là đã có lợi cho trader chúng ta rồi.

Ngoài ra, nếu giao dịch theo xu hướng thì cũng có thể sử dụng kỹ thuật dời dừng lỗ đi theo xu hướng cho đến khi xu hướng đó kết thúc cũng là một trong những cách thức để tối đa hóa lợi nhuận cho chiến lược.


Tuy nhiên cái cần nói ở đây đó là trước khi bạn thực hiện giao dịch bạn cần phải kiểm tra xem tỷ lệ risk:reward này có lợi thế cho bạn hay không.

Và nhớ một điều rằng, tỷ lệ này nó chỉ thực sự là khách quan và khả thi khi chiến lược của bạn có điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh (chốt lời và dừng lỗ) được thực hiện đúng theo nguyên tắc giao dịch.

Sau đó bạn chỉ cần kiểm tra xem tỷ lệ risk:reward của chiến lược đó có đủ tốt hay không, nếu như bạn thấy tiềm năng lợi nhuận lớn hơn rủi ro phải chấp nhận thì tức giao dịch đó có lợi thế cho bạn và bạn có thể thực hiện giao dịch.

Nói tóm lại

Trước khi thực hiện bất kỳ một chiến lược giao dịch nào bạn hãy thực hiện kiểm tra lại 5 yếu tố này, càng kỹ càng tốt. Nó sẽ giúp bạn xác nhận lại một lần nữa giao dịch mà bạn thực hiện là đúng nguyên tắc và có chất lượng cao đồng thời có lợi thế cho bạn trong dài hạn hay không.

Mời anh em tham khảo bài viết nhé.