Tư vấn, khuyến nghị giao dịch thị trường hàng hóa phái sinh

[Hàng Hóa 24]

Chào anh/em,

Mình mở topic tư vấn, khuyến nghị giao dịch các mặt hàng trên thị trường hàng hóa phái sinh, đây là thị trường mới được cấp phép tại Việt Nam. Anh em tham khảo tư vấn của chúng tôi để có quyết định giao dịch phù hợp!

Chúc các traders giao dịch thành công!

 

 

[Hàng Hóa 24]

Nhận định thị trường Hàng hóa phái sinh tuần 04-08/05/2020

1. TÌNH HÌNH KINH TẾ THẾ GIỚI

• Từ Mỹ tới châu Âu và châu Á, người dân tại nhiều khu vực trên thế giới đang ra đường nhiều hơn sau khi chính phủ các nước nởi lỏng biện pháp giãn cách xã hội vốn để kiểm soát dịch bệnh COVID-19: Theo ghi nhận của hãng tin AP ngày 3-5, người Trung Quốc đang đổ về các địa điểm du lịch vốn đa phần mới được mở cửa trở lại. Đây là giai đoạn nghỉ lễ, cũng là lúc người Trung Quốc bắt đầu quay về với nhịp sinh hoạt bình thường sau các lệnh phong tỏa; tại các nơi khác, người dân vẫn đeo khẩu trang mọi nơi, từ người chạy bộ ở Tây Ban Nha cho tới du khách đi biển tại miền nam nước Mỹ. Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye Kyun ngày 3-5 cho biết nước này sẽ tiếp tục nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội.
• Hiện trên toàn cầu, ghi nhận khoảng 3,4 triệu ca nhiễm; khoảng 240 nghìn ca tử vong và khoảng 1,1 triệu ca bình phục. Dẫn đầu là Mỹ với số người nhiễm trên 1,1 triệu người và số tử vong hơn 67 nghìn người. Tiếp theo đó là các quốc gia thuộc Châu Âu như: Tây Ban Nha, Ý, Anh, Pháp.
• Dù nhiều nơi đang mở cửa trở lại, một thực tế là đại dịch COVID-19 vẫn là mối quan tâm hàng đầu. Ở Nga hay Pakistan, số ca nhiễm tiếp tục tăng với số lượng kỉ lục tính trong một ngày. Ở Nga, thủ đô Matxcơva cân nhắc xây dựng bệnh viện dã chiến tại các trung tâm thể thao và khu mua sắm. Nga đã ghi nhận khoảng 125.000 ca nhiễm virus corona chủng mới, với hơn 1.200 trường hợp tử vong tính tới nay.
• Từ ngày 1.5, OPEC+ đã thống nhất cắt giảm sản lượng 9,7 triệu thùng/ngày trong tháng 5 và tháng 6. Ngoài ra, thị trường dầu mỏ cũng đang phản ứng tích cực với những diễn biến xung quanh cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19. Trước tình hình đó, trong tuần qua giá dầu WTI giao tháng 6 tăng 13.7%.
• Trong tuần qua, chứng khoán Mỹ đã chững đà tăng giá, kết thúc tuần giảm 0.2%, thành quả tăng giá bị xóa sạch trong phiên thứ 5 và thứ 6. Mới đây nhất, Tập đoàn của tỷ phú Warren Buffett thông báo lỗ ròng gần 50 tỷ USD trong quý 1. Hầu hết lĩnh vực kinh doanh của tập đoàn Berkshire Hathaway đã bị thiệt hại do dịch COVID-19 với các mức độ từ tương đối nhỏ đến nghiêm trọng.

2.PHÂN TÍCH VÀ KHUYẾN NGHỊ THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA PHÁI SINH
Nhóm sản phẩm nông sản:

• Đậu tương: Trong tuần vừa qua, chúng tôi vẫn giữ các khuyến nghị bán dầu đậu tương ở những phiên đầu tuần, nhưng khi giá giảm sát đến vùng hỗ trợ, chúng tôi đã dừng các lệnh bán này. Giá sau khi giảm tới vùng hỗ trợ 830 đã bật tăng trở lại trong 2 phiên. Tuy nhiên, khi chạm đến vùng kháng cự 850-860 đã quay đầu trở lại. Hiện xu thế phục hồi có vẻ vẫn chưa rõ ràng và bên trên còn nhiều cản cứng; chúng tôi vẫn duy trì các khuyến nghị bán khi giá có có dấu hiệu quay đầu trở lại nhưng không quá sát vùng hỗ trợ 830.
  
  
• Khô đậu tương: Khô đậu tương vẫn có những nhịp phục hồi sau khi giá giảm xuyên qua vùng hỗ trợ hồi tháng 05, thậm chí gần đây còn có những nhịp phục hồi mạnh. Có thể thấy, xu hướng tăng giá vẫn chưa hình thành nhưng những thông tin tích cực từ thị trường Trung Quốc đang ảnh hưởng tốt đến giá mặt hàng này. Chúng tôi chỉ khuyến nghị mở các lệnh bansk hi giá phục hồi sát vùng kháng cự 296 và giảm trở lại, không khuyến nghị mở các lệnh bán đuổi.
  
  
• Dầu đậu tương: Giá sau khi giảm sát đến vùng 25 đã phục hồi trở lại, phiên cuối tuần mặc dù đã có lúc điều chỉnh giảm nhưng lại phục hồi lại vào cuối phiên, có thể thấy xu hướng phục hồi khả năng cao vẫn được duy trì trong tuần tới. Tuy nhiên cũng ko loại trừ giá sẽ tiếp tục dao động hẹp trong vùng 25-28; Chúng tôi sẽ ưu tiên hơn các lệnh mua khi giá chưa tiến sát vùng kháng cự 28.
  
  
• Ngô: Ngô vẫn trong xu thế giảm và chúng tôi đã duy trì các khuyến nghị bán trong nhiều tuần nay. Mặc dù những thông tin tích cực từ giá dầu có phục hồi kéo theo ảnh hưởng tới thị trường ethanol và ngô khiến giá có những phiên phục hồi. Tuy nhiên giá vẫn trong kênh giảm giá và chưa thấy dấu hiệu bứt phá để bẻ gãy được xu hướng giảm giá này. Chúng tôi vẫn giữ các khuyến nghị bán cho đến khi giá có thể xuyên phá lên kênh giảm giá này.
  
  
• Lúa mì: Giá lúa mỳ trong tuần trước chúng tôi cho rằng vẫn tiếp tục xu thế giảm và có thể giảm đến vùng giá 500. Thực tế trong tuần giá có điều chỉnh giảm, thậm chí giảm mạnh ở những phiên cuối tuần. Tuy nhiên giá có dấu hiệu chững lại vùng 510-515. Xu hướng giảm đoạn này vẫn còn nhưng có vẻ không mạnh như trong các tuần trước. Chúng tôi vẫn ưu tiên các lệnh bán khi giá giảm trở lại nhưng sẽ kém ưu tiên hơn so với các mặt hàng khác.
  
  

Nhóm Nguyên liệu công nghiệp:

• Đường: Sau khi giá dầu tăng trở lại cũng mang lại những thông tin tích cực cho giá đường. Chúng tôi đã khuyến nghị mua trở lại khi giá kiểm nghiệm thành công mức giá 10 trong phiên ngày thứ 5. Tiếp theo đây, chúng tôi vẫn sẽ ưu tiên các lệnh mua khi giá đang có xu hướng phục hồi tốt cùng những tin tức tích cực từ thị trường kinh tế mở cửa trở lại (làm tăng cầu) và dầu thô tăng giá (làm giảm cung).
  
  
• Cà phê Arabica : Cà phê tiếp đà giảm giá trong những phiên đầu tuần, tuy nhiên đà giảm giá đã bị chững lại khi giá chạm phải vùng hỗ trợ 100-105. Những thông tin kinh tế tích cực cũng sẽ ảnh hưởng tốt tới giá mặt hàng này trong thời gian tới. Chúng tôi tạm chưa khuyến nghị mở các lệnh bán ở vùng giá này nữa mà chờ đợi xem phản ứng giá có tích cực không để xem xét các lệnh mua.
  
  

Nhóm Kim loại:

• Bạc: Trong tuần trước, chúng tôi cho rằng : Những những thông tin kinh tế đang tích cực dần lên làm giảm nhu cầu mua với các loại kim loại quý, xu hướng tăng giá đã mất và những phiên phục hồi kiểm nghiệm lại vùng giá này cũng không thành công là cơ hội bán. Thực tế giá đã phục hồi trở lại vùng này rồi lại quay đầu giảm giá. Trong tuần tới, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị mở các vị thế bán với sản phẩm này, đặc biệt khi giá phục hồi trở lại vùng 15.5 và quay đầu giảm
  
  
• Đồng: Việc thiếu hụt nguồn cung từ các mỏ châu Phi và mở cửa lại nền kinh tế Trung Quốc làm giá đồng tăng trở lại, tuy nhiên mức độ phục hồi không lớn và bị điều chỉnh trở lại ngay khi vừa tăng một chút qua đỉnh. Chúng tôi cho rằng giá đồng chưa thể phục hồi qua vùng giá 2.39- 2.4. Chúng tôi chưa khuyến nghị mở lại các vị thế mua cho khi giá chưa vượt qua vùng này. Ngược lại sẵn sàng mở lại các vị thế bán khi giá giảm trở lại từ vùng kháng cự này.
  
  

--------------------------
Chi tiết tín hiệu giao dịch và cập nhật các thông tin khác về thị trường hàng hóa phái sinh tại đây

 

 

[Hàng Hóa 24]

Bản tin giao dịch và khuyến nghị ngày 05/05/2020

I. TIN TỨC TỔNG HỢP

1. Tin kinh tế:

• Trung tâm ứng phó khủng hoảng của Nga ngày 5-5 cho biết số lượng người nhiễm mới với virus corona ở Nga trong vòng 24 giờ qua tăng lên 10.102 trường hợp và số tử vong mới tăng thêm 95 ca. Số ca nhiễm mới hôm nay giảm nhẹ so với 10.581 ca của ngày trước đó. Hiện tổng số ca dương tính được xác nhận ở Nga là 155.370 trường hợp. Tổng số ca tử vong của Nga là 1.451 trường hợp.
• New York: Số ca tử vong thấp nhất trong 5 tuần. Ngày 4-5, Thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo, cho biết có thêm 226 ca tử vong mới do COVID-19 được ghi nhận ở New York trong 24 giờ trước đó. Đây là số ca tử vong trong một ngày thấp nhất của bang này trong vòng 5 tuần (từ hôm 27-3), theo báo New York Times. Thống đốc Cuomo cũng cung cấp thêm nhiều chi tiết về cách tiếp cận từng bước một mà bang này sử dụng để mở lại các loại hình kinh doanh đã bị đóng cửa từ tháng 3 do dịch COVID-19.
• Khoảng 4,5 triệu người Ý quay lại làm việc ngày 4-5 khi Ý - một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất do dịch COVID-19 trên toàn cầu - bắt đầu dỡ bỏ một số hạn chế, theo Đài NPR.

2. Tin hàng hóa

• Nhà máy chế biến thực phẩm của tập đoàn JBS S.A tại bang Rio Grande do Sul đang bị các công tố viên đệ đơn yêu cầu tòa án buộc ngưng hoạt động để đảm bảo an toàn cho người lao động.
• Chính phủ Peru đã ra sắc lệnh cho phép một số ngành công nghiệp then chốt được phép hoạt động trở lại, trong đó có ngành khai khoáng. Phân ban chống cấu kết độc quyền thuộc Ủy ban Châu Âu (EC) hôm qua đã ra quyết định ủng hộ vô điều kiện thương vụ sát nhập trị giá 380 triệu euros (417 triệu USD) của hãng Aurubis - hãng sản xuất đồng lớn nhất châu Âu – mua lại tập đoàn tái chế liên danh Bỉ-Tây Ban Nha Metallo Group. Hiện sản lượng hàng năm của hãng Aurubis đạt trên 1 triệu tấn sản phẩm đồng các loại, còn hãng Metallo Group sản xuất hàng năm khoảng 9,300 tấn thiếc tinh chế.
• Hãng khai khoáng Rio Tinto đã cắt giảm dự báo sản lượng của hãng xuống mức 475-520 nghìn tấn, giảm từ mức dự báo 530-570 nghìn tấn trước đó, do lệnh phong tỏa tại Chile ảnh hưởng tới hoạt động tại mỏ Escondida và động đất tháng trước tại mỏ Kennecott, bang Utah của Mỹ. Nhu cầu kim loại màu nói chung và đồng nói riêng tại Trung Quốc trong tuần trước lấy lại đà hồi phục.
• Xuất khẩu đậu tương của Brazil trong tháng 4 đạt 14.16 triệu tấn, đây là mức cao kỷ lục từ trước đến nay, chủ yếu nhờ vào các đơn hàng lớn từ thị trường Trung Quốc.
• Báo cáo Phát triển ngành bông bền vững năm 2019 của Australia công bố hôm qua cho biết, hoạt động canh tác bông tại nước này ngày càng thân thiện hơn với môi trường. Người trồng bông Australia đã liên tục cải thiện công nghệ canh tác để tạo ra những loại bông cao cấp và có phẩm chất vượt trội. So với ba thập kỷ qua, lượng nước dùng để tưới tiêu bông năm ngoái đã giảm 48%, diện tích canh tác giảm 34% và lượng thuốc trừ sâu giảm tới 97%.
• Chính phủ Bờ Biển Ngà hôm qua cho biết, nông dân nước này tuần trước đã chuyển 18.67 nghìn tấn cacao tới các cảng để chờ xuất khẩu, giảm mạnh 42.9% so với cùng kỳ năm trước. Mưa lớn liên tục tại Bờ Biển Ngà tạo thuận lợi cho năng suất cacao, khiến kỳ vọng sản lượng tăng, gây áp lực giảm giá.
• JPMorgan Chase dự báo thị trường đường toàn cầu 2020/21 sẽ dư cung 2.8 triệu tấn, hoàn toàn trái ngược so với dự báo thiếu hụt 4.8 triệu tấn công bố hồi tháng 2. Nguyên nhân chính được đưa ra vẫn là các lệnh phong tỏa và nhu cầu tiêu thụ ethanol xuống thấp

II. DIỄN BIẾN VÀ XU HƯỚNG MỘT SỐ MẶT HÀNG

1. Nông sản

• Đậu tương kì hạn tháng 7: Giá điều chỉnh trở lại kiểm nghiệm vùng 830, vùng này chúng tôi sẽ đứng ngoài quan sát, không tham gia các vị thế bán nữa bởi vì đã sát vùng hỗ trợ tốt.
• Khô đậu tương kì hạn tháng 7: Giá cũng điều chỉnh trở lại ở vùng đáy 285, là vùng đáy hồi tháng 4, chúng tôi cũng dừng các vị thế bán và chuyển sang quan sát vùng này.
• Dầu đậu tương kì hạn tháng 7: Dầu đậu mức độ điều chỉnh không cao như các nhóm nông sản khác, khả năng giá vẫn tiếp tục đi ngang trong vùng 25-28 và thu hẹp dần, nhà đầu tư có thể lướt sóng trong vùng này.
• Ngô kì hạn tháng 7: Ngô vẫn tiếp đà giảm giá mạnh như chúng tôi đã tư vấn từ các tuần trước tới nay. Các nhịp phục hồi đều không rõ ràng và trong kênh giảm giá. Chúng tôi vẫn tiếp tục khuyến nghị nắm giữ các vị thế bán và mở bán mới ở các nhịp phục hồi.
• Lúa mì kì hạn tháng 7: Lúa mỳ mở cửa giảm giá mạnh và dừng ngay ở vùng hỗ trợ, hạn chế mở các lệnh bán mới tại vùng 510-510; nên chờ đợi những nhịp phục hồi để mở lệnh bán sau.

2. Nguyên liệu công nghiệp:

• Đường kì hạn tháng 7: Đường bị điều chỉnh mạnh trở lại sau thông tin JPMorgan Chase dự báo thị trường đường toàn cầu 2020/21 sẽ dư cung 2.8 triệu tấn, hoàn toàn trái ngược so với dự báo thiếu hụt 4.8 triệu tấn công bố hồi tháng 2. Thông tin này có thể làm giá đường tạo cản trên ở vùng 11 và sẽ giao dịch đi ngang ở vùng 10- 11 USD/pound trong thời gian tới.
• Cà phê Arabica kì hạn tháng 7: Giá đang có dấu hiệu chững đà giảm ở vùng 105. Chúng tôi tạm dừng khuyến nghị các lệnh bán ở vùng này. Có thể mở lại các lệnh bán sau khi giá phục hồi trở lại.

3. Kim loại:

• Bạc kì hạn tháng 7: Bạc xu thế khó có thể tăng trở lại được. Tuy nhiên vùng giá 15 cũng khó xuyên phá, xu hướng hiện chưa rõ ràng. Có thể mở các vị thế bán khi giá phục hồi trở lại vùng giá 16 và giảm trở lại hoặc khi giá xuyên thủng vùng hỗ trợ 15
• Đồng kì hạn tháng 7: Vùng 2.25 cũng đang là vùng hỗ trợ ngắn hạn và chưa thấy nhiều động lực để xuyên phá vùng này. Khuyến nghị chờ bán trên vùng 2.37 khi giá phục hồi trở lại sẽ bớt rủi ro hơn các lệnh bán đuổi
  

  STT	Hàng hóa	Xu hướng	Khuyến nghị
  1	Đậu tương	Giảm giá	Quan sát
  2	Khô đậu tương	Giảm giá	Quan sát
  3	Dầu đậu tương	Chưa rõ	Theo dõi/Giao dịch ngắn hạn
  4	Ngô	Giảm giá	Bán
  5	Lúa mì	Giảm giá	Quan sát
  6	Đường	Chưa rõ	Giao dịch ngắn hạn
  7	Cà phê Arabica	Giảm giá	Quan sát
  8	Bạc	Giảm giá	Chờ bán
  9	Đồng	Giảm giá	Chờ bán

  [TBODY] [/TBODY]

---
Chi tiết các tín hiệu giao dịch và cá thông tin khác về thị trường hàng hóa các bạn xem thêm tại đây!

 

 

[Hàng Hóa 24]

Phân tích về sản phẩm Đậu tương - thị trường hàng hóa phái sinh
Xem thêm chi tiết: https://www.youtube.com/watch?v=5n5dSCgHwL8&t=5s

 

 

[Hàng Hóa 24]

Nhận định thị trường hàng hóa phái sinh tuần 15/06-19/06/2020
Xem thêm chi tiết: https://www.youtube.com/watch?v=LI_uKQd4b14