7 Chiến lược đặt dừng lỗ tuyệt vời dành cho swing trader

Xin chào cả nhà!

Sau đây là bài đăng trên trang traderlion.com của Leos Mikulka - một nhà giao dịch tận tâm và là người có thành tích hàng đầu trong Giải vô địch Đầu tư Hoa Kỳ, đạt mức lợi nhuận hơn 409% thông qua các chiến lược giao dịch chuyên sâu của mình.



Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về 7 kỹ thuật đặt stoploss (dừng lỗ) hợp lý đối với một swing trader nhé!



Nếu bạn là một swing trader, chắc hẳn bạn sẽ biết rằng một giao dịch thắng không chỉ nằm ở việc vào lệnh đúng thời điểm—mà còn là cách quản lý rủi ro sau khi đã vào lệnh.

Trong khi nhiều trader quá tập trung vào điểm vào lệnh hoặc chạy theo những cú phá vỡ ( breakout) hoàn hảo, thì tôi tin rằng lợi thế thực sự thường đến từ việc đặt dừng lỗ thông minh và giảm rủi ro cho vị thế của bạn. Chính chiến lược thoát lệnh mới là yếu tố cuối cùng quyết định lợi nhuận của bạn.

Nếu bạn là một tân binh, kịch bản tệ nhất có thể xảy ra là chứng kiến một giao dịch đi ngược lại mình mà không hề biết khi nào nên cắt khoản lỗ đang ngày càng lớn của mình.

Trước khi đi sâu vào cách đặt dừng lỗ, chúng ta hãy thiết lập một nguyên tắc quan trọng: tập trung vào các cổ phiếu đang có xu hướng tăng rõ ràng.

Với tư cách là swing trader, chúng ta không tìm kiếm các cổ phiếu giá trị hay chỉ đơn giản là săn các cổ phiếu bị bán quá mức với hy vọng đảo chiều.

“Xu hướng là bạn của bạn.”​

Nhấn để mở rộng...

1. Đặt dừng lỗ theo phân tích kỹ thuật: Hơn cả một con số phần trăm

Không giống như nhiều người đặt dừng lỗ theo một tỷ lệ phần trăm cố định hoặc một số tiền cố định so với giá vào lệnh, phương pháp của tôi dựa vào câu chuyện mà biểu đồ kể lại. Thay vì đặt dừng lỗ "trên không" chỉ dựa vào các tính toán toán học, chúng ta có thể tận dụng các mức kỹ thuật quan trọng. Những mức này có thể là:

• Đường trung bình động (10 ngày, 20 ngày, 50 ngày) đóng vai trò hỗ trợ động
• Các khu vực kỹ thuật như đáy pivot, ngưỡng hỗ trợ từ một nền giá (base), hoặc mức đáy trong ngày

Khi bạn tìm thấy một mức kỹ thuật trùng với một đường trung bình động, bạn đã phát hiện ra một điểm dừng lỗ mạnh. Những điểm hội tụ này thường đại diện cho các mức mà nếu bị phá vỡ, luận điểm giao dịch của bạn đã "không còn đúng."



Không phải giao dịch nào cũng cho phép bạn đặt một điểm dừng lỗ cố định phù hợp (ví dụ 5-6%) với cấu trúc kỹ thuật. Trong những trường hợp như vậy, nếu bạn muốn giữ lệnh lâu hơn ngay cả khi đối mặt với mức sụt giảm (drawdown) lớn hơn, bạn có thể cân nhắc sử dụng các điểm dừng lỗ theo từng giai đoạn. Ví dụ:

• Đặt một điểm dừng lỗ rất hẹp (1-2% dưới mức đáy trong ngày) cho một phần vị thế của bạn
• Đặt một điểm dừng lỗ rộng hơn (8-10%) cho phần còn lại

Phương pháp này giúp bạn cân bằng rủi ro nếu giao dịch đi ngược lại trong điều kiện thị trường biến động mạnh.

2. Lợi thế của việc thoát lệnh sớm

Một trong những bài học quý giá nhất trong trading là học cách chấp nhận sai lầm nhanh chóng.

Không có gì đáng khen khi giữ các vị thế thua lỗ và hy vọng đảo chiều. Thị trường luôn mang đến vô số cơ hội, và bạn có thể vào lại vị thế nếu điều kiện cải thiện. Việc chuyển đổi tư duy từ “giữ và hy vọng” sang “cắt lỗ nhanh và đánh giá lại” là điều cần thiết để thành công lâu dài.

Bạn có thể bị dừng lỗ ba lần với mức lỗ 2,5%, sau đó kiếm được 8% trong lần thứ tư và vẫn có lợi nhuận.

Hơn nữa, đến lần vào lệnh thứ tư, có khả năng cao rằng thiết lập giao dịch đã được cải thiện (chúng ta không muốn mua ở mức giá thấp nhất, chúng ta muốn mua ở mức giá hợp lý nhất!).

3. Quản lý rủi ro cho các lệnh vào tích cực

Nghe có vẻ trái ngược, nhưng các lệnh vào tích cực trong các thiết lập không hoàn hảo hoặc trong điều kiện biến động cao cần các điểm dừng lỗ hẹp hơn.

Lý do là:

• Xác suất thất bại cao hơn đòi hỏi rủi ro nhỏ hơn cho mỗi lần thử
• Nhiều khoản lỗ nhỏ (2,5%) vẫn tốt hơn một khoản lỗ lớn
• Việc thử nhiều lần cho phép bạn vào lệnh khi thiết lập giao dịch cải thiện
• Một giao dịch thắng có thể bù đắp nhiều khoản lỗ nhỏ

4. Giảm rủi ro khi giao dịch có lợi nhuận

Khi giao dịch đi theo hướng có lợi cho bạn, trọng tâm của bạn sẽ chuyển từ việc bảo vệ khỏi thua lỗ sang việc tối ưu hóa tình huống xấu nhất.

Dưới đây là cách giảm rủi ro cho một vị thế có lãi:

• Bán một phần vị thế: Chốt lời một phần khi giao dịch đạt tỷ lệ R:R hợp lý
• Điều chỉnh điểm dừng lỗ: Nâng dần điểm dừng lỗ khi giao dịch tiến triển—có thể điều chỉnh điểm dừng lên cao hơn hoặc đặt thành từng nấc, siết chặt theo các mức đáy gần đây hoặc đường trung bình động quan trọng
• Kết hợp cả hai phương pháp: Kết hợp bán một phần và điều chỉnh điểm dừng lỗ

Ví dụ, nếu rủi ro ban đầu của bạn là 5% trên một vị thế:

• Bán 30% vị thế khi đạt mức lợi nhuận 1,5R
• Nếu bị dừng lỗ ở phần còn lại (70%) tại mức -5%
• Tổng mức rủi ro của bạn giảm xuống chỉ còn 1,25%

Các nhà giao dịch thông minh thường sử dụng chiến lược giảm rủi ro tích cực, đặc biệt là với các vị thế lớn.

Bằng cách tính toán điểm hòa vốn và quản lý kích thước vị thế phù hợp, bạn có thể tạo ra những tình huống mà ngay cả khi bị dừng lỗ, bạn vẫn có lợi nhuận tổng thể.



Các khu vực quan trọng cần cân nhắc để bán một phần vị thế:

• Các bội số rủi ro (ví dụ: 1,5R - 3R)
• Lợi nhuận vượt mức trung bình dài hạn của bạn
• Các mức kháng cự kỹ thuật / vùng cản phía trên
• Các điểm hình thành pivot point dự kiến
• Sau một chuỗi ngày tăng liên tiếp (ví dụ: 3-5 ngày)

5. Hiểu đặc điểm cổ phiếu

Hãy nghiên cứu cách cổ phiếu đã hành động trong lịch sử.

• Liệu nó có phản ứng với các đường trung bình động nhất định không?
• Các đợt điều chỉnh của nó thường sâu bao nhiêu?
• Nó có tạo các mức đáy swing một cách dễ đoán không?

“Tính cách” này của cổ phiếu sẽ giúp bạn đặt điểm dừng lỗ hợp lý hơn.

6. Tiến trình của đường trung bình động

Khi giao dịch tiến triển, hãy theo dõi cách các đường trung bình động (10 ngày, 20 ngày, 50 ngày) dần hội tụ với giá.

Khi các đường này bắt kịp giá, đó có thể là dấu hiệu cho thấy xu hướng đang chững lại, và đây là lúc cần siết chặt điểm dừng lỗ hoặc giảm quy mô vị thế.

7. Phản ứng với các đợt điều chỉnh

Hãy tự bảo vệ mình khỏi các đợt giảm mạnh khi cổ phiếu bắt đầu hình thành một nền giá mới.

Nếu giá điều chỉnh 12-15% từ mức đỉnh gần nhất, hãy cân nhắc thu nhỏ vị thế—có thể giảm xuống còn 1/4 quy mô ban đầu. Mặc dù các đợt điều chỉnh sâu hơn có thể báo hiệu sự hình thành của một nền giá (như mô hình cốc và tay cầm), nhưng chúng cũng đồng nghĩa với rủi ro cao hơn nếu xu hướng không nhanh chóng tiếp tục.

Kết Luận

Việc đặt dừng lỗ vừa mang tính khoa học, vừa mang tính nghệ thuật. Mặc dù các mức kỹ thuật cung cấp khung tham chiếu, nhưng các nhà giao dịch thành công còn cân nhắc đến:

• Điều kiện chung của thị trường
• Mức độ biến động riêng của cổ phiếu
• Quy mô vị thế so với tổng tài khoản
• Các điểm pivot và mức hỗ trợ trước đó

Hãy nhớ rằng, mục tiêu không phải là tránh hoàn toàn mọi khoản lỗ—điều đó là không thể. Thay vào đó, hãy tập trung vào việc quản lý rủi ro để các giao dịch thắng có thể bù đắp và vượt xa các giao dịch thua lỗ.

Bằng cách áp dụng 6 chiến lược đặt dừng lỗ này, bạn không chỉ bảo vệ vốn mà còn xây dựng một hệ thống giúp tạo ra lợi nhuận ổn định.

Hãy luôn nỗ lực cải thiện kịch bản xấu nhất. Dù là qua việc bán một phần vị thế, điều chỉnh điểm dừng lỗ hay tối ưu kích thước vị thế, mỗi quyết định của bạn đều nên hướng tới một tỷ lệ Risk:Reward ngày càng có lợi hơn.

Trong trading, cách bạn quản lý rủi ro thường quan trọng hơn cả cách bạn tìm kiếm cơ hội giao dịch!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà