Chiến lược giao dịch của Nhà vô địch Đầu tư Hoa Kỳ năm 2020 Oliver Kell - Bài 21: Chiến lược xây dựng quy mô vị thế & xây dựng danh mục đầu tư (P1)

Đây là chuỗi bài giới thiệu chiến lược giao dịch của Nhà vô địch Đầu tư Hoa Kỳ năm 2020 Oliver Kell. Anh là 1 trader “nhà nòi” khi xuất thân gia đình đều là những trader. Đặc biệt, vào năm 2020, cuộc thi US Investing Championship đã thay đổi cuộc đời của Oliver Kell. Bởi vì chính trong cuộc thi này, anh đã chinh phục vị trí quán quân với mức lợi nhuận vô cùng ấn tượng +941%.

Chuỗi bài này sẽ tổng hợp toàn bộ cách mà anh giao dịch. Mời anh em cùng thưởng thức!

***

Chiến lược xây dựng quy mô vị thế & xây dựng danh mục đầu tư của tôi không phải lúc nào cũng giống nhau, nhưng tôi thường nắm giữ 8–12 mã chứng khoán với 1 quy trình nhất định. Tôi sẽ trình bày cách tôi nghĩ về các vị thế trong tài khoản của mình và sau đó là danh mục đầu tư tổng thể.

Những mã cổ phiếu thuộc nhóm “ý tưởng hàng đầu”

Cái tên đã nói lên tất cả. Tôi thường có 2-3 mã cổ phiếu nằm trong danh sách ý tưởng hàng đầu mà tôi biết câu chuyện liên quan đến nó, cảm thấy chủ đề tuyệt vời và xu hướng tốt. Tôi muốn những mã này sớm thoát khỏi các mô hình tạo nền với khối lượng tốt và có động thái bền vững.

Những mã cổ phiếu thuộc nhóm “ý tưởng cốt lõi”

Ý tưởng cốt lõi là những mã có niềm tin cao, phù hợp với mọi tiêu chí thuộc nhóm “ý tưởng hàng đầu” nhưng không hoàn toàn đạt được sự tuyệt đối (khối lượng phá vỡ không đủ tốt, vùng nền không quá đẹp, chủ đề chưa tốt,....). Chúng có thể chiếm từ 4-7 mã cổ phiếu trong danh mục tài khoản của tôi.

Những mã cổ phiếu thuộc nhóm “ý tưởng cốt lõi” nhưng dễ biến động

Đây là những cổ phiếu có thuộc tính giống nhóm “ý tưởng cốt lõi”, nhưng cổ phiếu có thể có tính biến động cao nên tôi muốn giảm quy mô vị thế với những mã này. Nó vẫn nằm trong nhóm từ 4-7 nhưng có trọng số nhỏ hơn vì tác động của nó lên biến động tài khoản là lớn. Tôi đánh giá biến động dựa trên cách cổ phiếu giao dịch và cách tôi diễn giải các chuyển động của nó. Một số người có thể sử dụng chỉ báo ATR (Phạm vi thực trung bình) để đo lường biến động. Tôi không khoa học lắm, nhưng tôi nghĩ đó sẽ là một cách tiếp cận hợp lệ.

Những mã cổ phiếu thuộc nhóm cốt lõi

Đây là những mã cổ phiếu nằm trong nhóm 7-8 cổ phiếu nắm giữ hàng đầu của mình nhưng vì một lý do nào đó, nó lại xếp sau các cổ phiếu nắm giữ hàng đầu của tôi. Có thể nó bứt phá muộn hơn các tên khác và tôi có thể linh động với các cổ phiếu này, để phân bổ cho các tên mới.

Vị thế lướt sóng

Khi chúng ta đi sâu hơn vào xu hướng, việc tìm ra những cái tên bứt phá khỏi các mô hình tạo nền trở nên khó khăn hơn. Tôi vẫn sẽ trích 1 phần vốn để giao dịch các mô hình ngắn hạn hơn như cờ tăng giá, sự thoái lui về đường trung bình động, cờ hiệu tăng giá, v.v. Với mô hình ngắn hạn hơn, tôi kỳ vọng giao dịch trong thời gian ngắn hơn và có kế hoạch chốt lời từ các giao dịch này nhanh hơn.

Bài viết đang còn, anh em nào muốn được theo dõi series này thì hãy để lại comment để mình tag tên để khỏi bỏ lỡ nhé. Vì đây là chiến lược của nhà vô địch nên sẽ rất hữu ích đấy!!!!!