Chuyện về Steve Cohen - Day Trader có lợi nhuận cao nhất nước Mỹ đi lên từ hai bàn tay trắng!

Xin chào cả nhà!

Steve Cohen là chủ sở hữu của đội bóng chày New York Mets và là day trader có lợi nhuận nhất nước Mỹ với tài sản ròng 19,8 tỷ đô la.

Ông không xuất thân từ giàu có và chắc chắn không được trao cho bất cứ thứ gì.

Và đây là câu chuyện của ông ấy...

1) Thời thơ ấu

Steve lớn lên trong một gia đình trung lưu ở Long Island với 7 anh chị em.

Ông thích thể thao - chơi bóng rổ, bóng đá và golf giống như mọi người khác.

Ông phát triển một niềm đam mê với Poker, thứ cuối cùng dẫn ông đến với trading.

2) Giao dịch bằng tiền học phí đại học

Steve theo học trường Wharton tại Đại học Pennsylvania và học chuyên ngành Kinh tế.

Cha của ông đã đặt tiền học phí đại học của ông vào tài khoản vãng lai (checking account) và Steve đã giao dịch bằng chính số tiền đó, nhưng cuối cùng đã hòa vốn vào cuối năm học.

Cho đến...

3) Ngày đầu tiên tại Gruntal

Trong ngày đầu tiên làm việc tại công ty, Steve đã kiếm được 8.000 đô la bằng cách mua cổ phiếu và quyền chọn mua.

Lẽ ra ông phải kiếm được 12.000 đô la mỗi năm, nhưng thu nhập của ông đã tăng lên khi ông bắt đầu kiếm được khoảng 100.000 đô la mỗi ngày cho công ty.

Vì vậy, ông nói "Méo cần công ty nữa."

4) Thành lập công ty của riêng mình

Steve ở lại Gruntal trong 14 năm quản lý hơn 75 triệu đô la và cuối cùng quyết định thành lập công ty riêng của mình: "SAC".

Phương pháp của ông vẫn giữ nguyên và mục tiêu của ông đơn giản là kiếm nhiều tiền hơn.

Công ty hoạt động cực kỳ tốt và giao dịch với những con số gây sốc...

5) Thành công của SAC

"SAC" - đặt theo tên viết tắt của Steven A. Cohen, bắt đầu giao dịch với 25 triệu đô la vào năm 1992.

Công ty đạt trung bình 30% lợi nhuận hàng năm và cuối cùng quản lý 16 tỷ đô la quỹ.

Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp cho đến khi một điều bất ngờ xảy ra...

6) Vấn đề pháp lý

Năm 2013, Steve Cohen và SAC nhận tội giao dịch nội gián và phải nộp phạt 1,8 tỷ đô la.

Steve bị cấm quản lý bất kỳ tiền bên ngoài nào trong 2 năm và người quản lý danh mục đầu tư vốn của ông, Mathew Martoma, đã phải ngồi tù 9 năm.

7) Công ty thứ hai

Năm 2014, Cohen bắt đầu lại khi thành lập công ty mới của mình: "Point72 Ventures".

Công ty đã thành công rực rỡ, nhưng sự kiện ép bán non (short squeeze) trong "cuộc nổi dậy GameStop" khét tiếng đã khiến Point72 mất 15% trong danh mục đầu tư khổng lồ 19 tỷ đô la.

Một bộ phim đã được thực hiện về điều này và Vincent D'Onofrio đóng vai nhân vật của Steve Cohen trong phim "Dumb Money" năm 2023.

Đây là cách ông phục hồi từ tổn thất này...

8) Sử dụng dữ liệu

Point72 không sử dụng dữ liệu làm toàn bộ chiến lược của mình mà họ sử dụng dữ liệu đó như một “công cụ” để có cái nhìn theo thời gian thực về những gì đang diễn ra bên trong các công ty.

Cụ thể hơn, Point72 sử dụng dữ liệu thẻ tín dụng để xem xu hướng của nền kinh tế.

Dữ liệu đóng vai trò rất quan trọng trong chiến lược của Steve, nhưng điều tiếp theo thậm chí còn quan trọng hơn...

9) Lợi thế đầu tư

"Bạn cần thẩm vấn dữ liệu."

Steve phát hiện ra rằng các công ty đang tiến hành thử nghiệm các sản phẩm mới, ông tìm ra nơi nó đang diễn ra và liệu các cuộc thử nghiệm có thành công hay không.

Dựa trên sự thành công của sản phẩm, ông sẽ xác định xem công ty có cung cấp sản phẩm đó cho toàn quốc hay không, điều này cho ông một ý tưởng nhất định về khả năng tăng hoặc giảm của cổ phiếu.

Nhưng có một điều bất ngờ xảy ra...

10) Khoản đầu tư tồi tệ nhất từ trước đến nay

Steve mất khoảng 100 triệu USD trong một công ty vào năm 2002.

Ngay cả “Vua quỹ phòng hộ” cũng phải chịu tổn thất lớn.

“Bạn sẽ có những ngày tồi tệ nếu cứ ở lại đây đủ lâu.”

Kết luận

Steve Cohen chắc chắn là một trong những nhà quản lý quỹ phòng hộ thành công và có lợi nhuận cao nhất mọi thời đại. Nếu tránh được rắc rối pháp lý, ông sẽ tiết kiệm được cho mình hàng tỷ USD.

Vậy, chúng ta đã học được những gì từ Steve Cohen?

• Ông ấy tin rằng giao dịch và đầu tư suy cho cùng chính là chấp nhận rủi ro khôn ngoan.
• Ông là một bậc thầy về quản lý rủi ro.
• Ông không để cảm xúc xen vào các giao dịch của mình.
• Cohen có kỷ luật trong việc cắt lỗ và thoát khỏi các giao dịch bắt đầu đi ngược lại với mình đáng kể.
• Ông không gặp vấn đề với cái tôi của mình và sẽ nhanh chóng thừa nhận khi giao dịch không diễn ra suôn sẻ.
• Khi giao dịch, ông luôn suy nghĩ dưới góc nhìn của xác suất và dự báo.

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà