Le Hue Truong
Active Member
- 8,273
- 34,101
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/tam-quan-trong-cua-quan-ly-rui-ro-trong-trading-traderviet-1722311725.png
- Chủ đề liên quan
- 92827, 88840, 88882, 88942
Xin chào cả nhà!
Trước khi thực hiện một giao dịch, chúng ta thường tập trung quá nhiều vào các chỉ báo, công cụ, phân tích cơ bản và mọi thứ khác mà chúng ta muốn kết hợp để đảm bảo một điểm vào lệnh hoàn hảo. Nhưng trên thực tế, điều duy nhất quyết định chúng ta có kiếm được tiền trên thị trường hay không, lại là quản lý vốn và rủi ro.
Rốt cuộc, mặc dù không phải là yếu tố được nói đến và nhấn mạnh nhiều nhất trong trading, nhưng quản lý vốn chắc chắn là phần quan trọng và sống còn nhất trong việc kiếm tiền từ trò chơi giải đố thị trường.
Có một sự khác biệt rõ ràng giữa một trader mới và một trader kỳ cựu.
Trader mới nghĩ về số tiền họ có thể kiếm được, trong khi trader kỳ cựu thì nghĩ về số tiền họ có thể mất.
Là một phần của điều này, trader chuyên nghiệp cũng biết rằng, một trong những chìa khóa để chiến thắng là thua một cách duyên dáng. Họ biết rằng quản lý thua lỗ của họ có liên quan đến thành công hay thất bại cũng nhiều như bất kỳ điều gì khác liên quan đến trading.
Để quản lý rủi ro trong trading, bạn cần:
Khi giao dịch, bạn phải biết đặt lệnh dừng lỗ ở đâu và chốt lời ở đâu.
Bạn phải hiểu trước giao dịch mà mình sắp tham gia vào, nếu không bạn sẽ mất tiền nhanh hơn bạn nghĩ.
Nếu bạn biết rằng Fed hoặc tổng thống Mỹ sắp có bài phát biểu, thì bạn phải tính đến khả năng có thể có một sự chuyển động mạnh mẽ trên thị trường.
Thêm vào đó, bạn luôn phải cập nhật tin tức, điều này sẽ không khiến bạn bị giật bắn mình bởi một sự kiện bất ngờ.
Cám dỗ kiếm lợi nhuận của các trader luôn lớn, vì vậy họ thường chấp nhận rủi ro mở một vị thế với một tài khoản lớn, hoặc sau khi thua lỗ, họ muốn lấy lại thua lỗ càng nhanh càng tốt.
Bạn phải hiểu mình có thể rủi ro bao nhiêu tiền mà không ảnh hưởng đến tài chính và trạng thái tinh thần của mình.
Hãy xác định bạn sẵn sàng mất bao nhiêu tiền cho mỗi giao dịch hoặc mức thua lỗ hàng ngày không nên vượt quá là bao nhiêu.
Nếu bạn biết tình hình của mình, bạn sẽ kiểm soát cả giao dịch lẫn sự cám dỗ của mình, cộng thêm nhận thức của bạn được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn rất nhiều, vì vậy bạn cũng sẽ không bị tổn thương về mặt tinh thần.
Đừng giao dịch nếu bạn mệt mỏi, buồn bã hay đau ốm.
Có lẽ đó không phải là ngày dành cho bạn, nên tốt hơn hết là bạn hãy tránh giao dịch và chỉ quay lại khi bạn cảm thấy tốt hơn.
Bạn hiểu rõ bản thân nhất, hãy lắng nghe chính mình!
Có khá nhiều công cụ miễn phí trên Internet để giúp bạn quản lý chiến lược giao dịch thành công, nhưng điều quan trọng là bạn tự mình nghiên cứu và sử dụng những công cụ này để cải thiện khâu quản lý giao dịch của mình.
**Nếu bạn muốn mình tổng hợp một danh sách các công cụ hiệu quả nhất, thì hãy để lại bình luận bên dưới bài viết này nhé!**
Khi chúng ta tham gia vào một giao dịch, chúng ta phải chấp nhận thua lỗ.
Khi chúng ta chấp nhận rằng thua lỗ là một phần của công việc kinh doanh, thì đó là lúc chúng ta có thể hiểu tầm quan trọng của việc xác định và quản lý rủi ro hiệu quả. Điều này có nghĩa là sử dụng lệnh dừng bảo vệ bất cứ khi nào hữu ích và không để cảm xúc quyết định cách tiếp cận giao dịch của chúng ta.
Điều quan trọng là phải biết chiến lược thoát lệnh của mình trước khi chúng ta tham gia vào để không để lòng tham hay nỗi sợ khiến chúng ta đưa ra quyết định.
Đối với mỗi giao dịch, bạn nên xác định điểm vào lệnh, xác định rủi ro và bảo vệ lợi nhuận tiềm năng của mình.
Mỗi. Một. Giao dịch.
Hãy tưởng tượng bạn đang tung một đồng xu. Có 50% khả năng nó rơi xuống mặt sấp và 50% khả năng nó rơi xuống mặt ngửa. Giả sử chúng ta thắng 1 đô la khi đoán đúng mặt của nó và thua 1 đô la khi chúng ta sai.
Điều này đặt chúng ta vào vị trí hòa vốn.
Vì vậy, để có lãi, chúng ta cần thắng một tỷ lệ phần trăm cao hơn trong các lần tung đồng xu, hoặc chúng ta cần kiếm được nhiều hơn khi đúng so với khi sai.
Giờ hãy tưởng tượng, bạn thắng 2 đô la khi đúng và thua 1 đô la khi sai. Thay vì hòa vốn với những lần tung của bạn, điều này có thể sẽ mang lại lợi nhuận ổn định.
Các trader có lợi nhuận có một quan điểm tương tự. Không có gì đảm bảo rằng mọi giao dịch sẽ có lợi nhuận, nhưng về lâu dài, họ biết rằng họ sẽ có lợi nhuận. Thật dễ dàng để loại bỏ cảm xúc khi bạn có cách tiếp cận lâu dài và rộng hơn này.
Hãy có hai mục tiêu lớn trong tâm trí khi quản lý giao dịch của bạn:
1. Cố gắng thắng ít nhất một nửa số giao dịch và sử dụng tỷ lệ Risk:Reward cổ điển 1:2.
2. Kiếm được nhiều hơn khi đúng so với khi bạn sai.
Nhưng nếu thị trường đảo chiều trước khi đạt được mục tiêu lợi nhuận thì sao?
Có lẽ bạn nên di chuyển lệnh dừng bảo vệ (protective stops) một khi thị trường di chuyển một nửa đến mục tiêu của bạn. Điều này sẽ cho phép bạn hòa vốn hoặc thậm chí thoát lệnh với một khoản lợi nhuận.
Đối với phần này, mình sẽ sử dụng phương pháp phần trăm trên số dư tài khoản của bạn.
Trước khi bắt đầu, hãy biết bạn sẵn sàng mạo hiểm bao nhiêu phần trăm tài khoản của mình. Theo một quy tắc chung, mức rủi ro 2-3% là lý tưởng, tối đa là 4%.
Giả sử, chúng ta đang mạo hiểm 3% số dư của mình và chúng ta có số dư tài khoản là 10.000 đô la.
Do đó, 10.000 x 3% = tổng vốn rủi ro cho mỗi giao dịch là 300 đô la.
Quyết định đặt lệnh dừng lỗ của bạn ở đâu cho mỗi giao dịch.
Một tài sản X có giá vào lệnh là 30 đô la và chúng ta đặt lệnh dừng lỗ ở mức 29,50 đô la.
Nếu giá giảm xuống dưới 29,50 đô la, chúng ta muốn lệnh dừng lỗ của mình tự động kích hoạt vì chúng ta đã xác định giao dịch không còn là cơ hội tốt cho chúng ta nữa. Chúng ta đã xác định điểm thoát lệnh là điểm dừng lỗ tổng cộng 0,50 đô la.
Kích thước vị thế được xác định bởi chiến lược quản lý rủi ro của bạn. Chúng ta đã quyết định ở bước 1 rằng chúng ta có tổng vốn rủi ro 300 đô la cho mỗi giao dịch và ở bước 2 chúng ta quyết định rằng đối với giao dịch này chúng ta sẽ mạo hiểm 0,50 đô la cho mỗi cổ phiếu.
Bước 3 được xác định bằng cách lấy 300 đô la chia cho 0,50 đô la. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể mua 600 cổ phiếu trong ví dụ cụ thể này mà không phải chịu rủi ro quá mức.
Rủi ro nhỏ nhưng một lượng vốn lớn.
Bước cuối cùng này yêu cầu một đánh giá trung thực và rõ ràng về bản thân và rủi ro mà bạn cảm thấy thoải mái khi chấp nhận:
Khi bạn nhìn thấy bức tranh lớn và thực hiện một chiến lược quản lý vốn lâu dài, gắn kết, thì đó là lúc sự nghiệp của bạn với tư cách là một trader thành công thực sự khởi động.
Kết quả nhất quán dựa trên các kế hoạch được xây dựng tốt xuất phát từ việc quản lý vốn cẩn thận sẽ mở ra cánh cửa cho một sự nghiệp giao dịch lâu dài và sinh lợi!
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Trước khi thực hiện một giao dịch, chúng ta thường tập trung quá nhiều vào các chỉ báo, công cụ, phân tích cơ bản và mọi thứ khác mà chúng ta muốn kết hợp để đảm bảo một điểm vào lệnh hoàn hảo. Nhưng trên thực tế, điều duy nhất quyết định chúng ta có kiếm được tiền trên thị trường hay không, lại là quản lý vốn và rủi ro.
Rốt cuộc, mặc dù không phải là yếu tố được nói đến và nhấn mạnh nhiều nhất trong trading, nhưng quản lý vốn chắc chắn là phần quan trọng và sống còn nhất trong việc kiếm tiền từ trò chơi giải đố thị trường.
Tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro
Có một sự khác biệt rõ ràng giữa một trader mới và một trader kỳ cựu.
Trader mới nghĩ về số tiền họ có thể kiếm được, trong khi trader kỳ cựu thì nghĩ về số tiền họ có thể mất.
Là một phần của điều này, trader chuyên nghiệp cũng biết rằng, một trong những chìa khóa để chiến thắng là thua một cách duyên dáng. Họ biết rằng quản lý thua lỗ của họ có liên quan đến thành công hay thất bại cũng nhiều như bất kỳ điều gì khác liên quan đến trading.
Để quản lý rủi ro trong trading, bạn cần:
Kiểm soát và bảo vệ vị thế của bạn
Khi giao dịch, bạn phải biết đặt lệnh dừng lỗ ở đâu và chốt lời ở đâu.
Bạn phải hiểu trước giao dịch mà mình sắp tham gia vào, nếu không bạn sẽ mất tiền nhanh hơn bạn nghĩ.
Theo dõi tin tức
Nếu bạn biết rằng Fed hoặc tổng thống Mỹ sắp có bài phát biểu, thì bạn phải tính đến khả năng có thể có một sự chuyển động mạnh mẽ trên thị trường.
Thêm vào đó, bạn luôn phải cập nhật tin tức, điều này sẽ không khiến bạn bị giật bắn mình bởi một sự kiện bất ngờ.
Chỉ đầu tư số tiền bạn có thể mất
Cám dỗ kiếm lợi nhuận của các trader luôn lớn, vì vậy họ thường chấp nhận rủi ro mở một vị thế với một tài khoản lớn, hoặc sau khi thua lỗ, họ muốn lấy lại thua lỗ càng nhanh càng tốt.
Bạn phải hiểu mình có thể rủi ro bao nhiêu tiền mà không ảnh hưởng đến tài chính và trạng thái tinh thần của mình.
Hãy xác định bạn sẵn sàng mất bao nhiêu tiền cho mỗi giao dịch hoặc mức thua lỗ hàng ngày không nên vượt quá là bao nhiêu.
Nếu bạn biết tình hình của mình, bạn sẽ kiểm soát cả giao dịch lẫn sự cám dỗ của mình, cộng thêm nhận thức của bạn được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn rất nhiều, vì vậy bạn cũng sẽ không bị tổn thương về mặt tinh thần.
Tôn trọng trạng thái tinh thần và cảm xúc của bạn
Đừng giao dịch nếu bạn mệt mỏi, buồn bã hay đau ốm.
Có lẽ đó không phải là ngày dành cho bạn, nên tốt hơn hết là bạn hãy tránh giao dịch và chỉ quay lại khi bạn cảm thấy tốt hơn.
Bạn hiểu rõ bản thân nhất, hãy lắng nghe chính mình!
Sử dụng các công cụ quản lý vốn miễn phí
Có khá nhiều công cụ miễn phí trên Internet để giúp bạn quản lý chiến lược giao dịch thành công, nhưng điều quan trọng là bạn tự mình nghiên cứu và sử dụng những công cụ này để cải thiện khâu quản lý giao dịch của mình.
**Nếu bạn muốn mình tổng hợp một danh sách các công cụ hiệu quả nhất, thì hãy để lại bình luận bên dưới bài viết này nhé!**
Chấp nhận thua lỗ cũng ổn mà!
Khi chúng ta tham gia vào một giao dịch, chúng ta phải chấp nhận thua lỗ.
Khi chúng ta chấp nhận rằng thua lỗ là một phần của công việc kinh doanh, thì đó là lúc chúng ta có thể hiểu tầm quan trọng của việc xác định và quản lý rủi ro hiệu quả. Điều này có nghĩa là sử dụng lệnh dừng bảo vệ bất cứ khi nào hữu ích và không để cảm xúc quyết định cách tiếp cận giao dịch của chúng ta.
Điều quan trọng là phải biết chiến lược thoát lệnh của mình trước khi chúng ta tham gia vào để không để lòng tham hay nỗi sợ khiến chúng ta đưa ra quyết định.
Đối với mỗi giao dịch, bạn nên xác định điểm vào lệnh, xác định rủi ro và bảo vệ lợi nhuận tiềm năng của mình.
Mỗi. Một. Giao dịch.
Tung đồng xu
Hãy tưởng tượng bạn đang tung một đồng xu. Có 50% khả năng nó rơi xuống mặt sấp và 50% khả năng nó rơi xuống mặt ngửa. Giả sử chúng ta thắng 1 đô la khi đoán đúng mặt của nó và thua 1 đô la khi chúng ta sai.
Điều này đặt chúng ta vào vị trí hòa vốn.
Vì vậy, để có lãi, chúng ta cần thắng một tỷ lệ phần trăm cao hơn trong các lần tung đồng xu, hoặc chúng ta cần kiếm được nhiều hơn khi đúng so với khi sai.
Giờ hãy tưởng tượng, bạn thắng 2 đô la khi đúng và thua 1 đô la khi sai. Thay vì hòa vốn với những lần tung của bạn, điều này có thể sẽ mang lại lợi nhuận ổn định.
Các trader có lợi nhuận có một quan điểm tương tự. Không có gì đảm bảo rằng mọi giao dịch sẽ có lợi nhuận, nhưng về lâu dài, họ biết rằng họ sẽ có lợi nhuận. Thật dễ dàng để loại bỏ cảm xúc khi bạn có cách tiếp cận lâu dài và rộng hơn này.
Hãy có hai mục tiêu lớn trong tâm trí khi quản lý giao dịch của bạn:
1. Cố gắng thắng ít nhất một nửa số giao dịch và sử dụng tỷ lệ Risk:Reward cổ điển 1:2.
2. Kiếm được nhiều hơn khi đúng so với khi bạn sai.
Nhưng nếu thị trường đảo chiều trước khi đạt được mục tiêu lợi nhuận thì sao?
Có lẽ bạn nên di chuyển lệnh dừng bảo vệ (protective stops) một khi thị trường di chuyển một nửa đến mục tiêu của bạn. Điều này sẽ cho phép bạn hòa vốn hoặc thậm chí thoát lệnh với một khoản lợi nhuận.
Ví dụ về cách tạo ra một chiến lược quản lý rủi ro tuyệt hảo
Đối với phần này, mình sẽ sử dụng phương pháp phần trăm trên số dư tài khoản của bạn.
Trước khi bắt đầu, hãy biết bạn sẵn sàng mạo hiểm bao nhiêu phần trăm tài khoản của mình. Theo một quy tắc chung, mức rủi ro 2-3% là lý tưởng, tối đa là 4%.
Bước 1
Giả sử, chúng ta đang mạo hiểm 3% số dư của mình và chúng ta có số dư tài khoản là 10.000 đô la.
Do đó, 10.000 x 3% = tổng vốn rủi ro cho mỗi giao dịch là 300 đô la.
Bước 2
Quyết định đặt lệnh dừng lỗ của bạn ở đâu cho mỗi giao dịch.
Một tài sản X có giá vào lệnh là 30 đô la và chúng ta đặt lệnh dừng lỗ ở mức 29,50 đô la.
Nếu giá giảm xuống dưới 29,50 đô la, chúng ta muốn lệnh dừng lỗ của mình tự động kích hoạt vì chúng ta đã xác định giao dịch không còn là cơ hội tốt cho chúng ta nữa. Chúng ta đã xác định điểm thoát lệnh là điểm dừng lỗ tổng cộng 0,50 đô la.
Bước 3
Kích thước vị thế được xác định bởi chiến lược quản lý rủi ro của bạn. Chúng ta đã quyết định ở bước 1 rằng chúng ta có tổng vốn rủi ro 300 đô la cho mỗi giao dịch và ở bước 2 chúng ta quyết định rằng đối với giao dịch này chúng ta sẽ mạo hiểm 0,50 đô la cho mỗi cổ phiếu.
Bước 3 được xác định bằng cách lấy 300 đô la chia cho 0,50 đô la. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể mua 600 cổ phiếu trong ví dụ cụ thể này mà không phải chịu rủi ro quá mức.
Rủi ro nhỏ nhưng một lượng vốn lớn.
Bước 4
Bước cuối cùng này yêu cầu một đánh giá trung thực và rõ ràng về bản thân và rủi ro mà bạn cảm thấy thoải mái khi chấp nhận:
- Bạn có thể giữ bao nhiêu vị thế mở cùng một lúc?
- Số tiền sụt giảm (drawdown) hàng tuần tối đa chấp nhận được là bao nhiêu?
- Số tiền sụt giảm (drawdown) hàng tháng tối đa bạn sẵn sàng nhận?
- Số tiền sụt giảm (drawdown) tối đa trước khi bạn khẳng định rằng giao dịch đó không hoạt động nữa?
Lời kết
Khi bạn nhìn thấy bức tranh lớn và thực hiện một chiến lược quản lý vốn lâu dài, gắn kết, thì đó là lúc sự nghiệp của bạn với tư cách là một trader thành công thực sự khởi động.
Kết quả nhất quán dựa trên các kế hoạch được xây dựng tốt xuất phát từ việc quản lý vốn cẩn thận sẽ mở ra cánh cửa cho một sự nghiệp giao dịch lâu dài và sinh lợi!
Nguồn: the5ers.com
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp
Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
