Tâm lý giao dịch thực chất là gì? Trader nên nghĩ về nó như thế nào mới đúng?

Xin chào cả nhà!

Sau đây là chia sẻ của @pedma7, một trader khá nổi tiếng trên X (Twitter), được rất nhiều người dùng trên nền tảng này đăng lại.




Tâm lý giao dịch là một khái niệm bổ khuyết.

Nó không thể biến bạn từ một trader thua lỗ thành một trader có lợi nhuận.

Bài viết này sẽ định nghĩa nó thực sự là gì và cách bạn nên suy nghĩ về nó:





Đầu tiên, tôi biết nói điều này ra sẽ khiến nhiều người phật ý.

Nhưng đó không phải mục đích của tôi, tôi chỉ muốn giúp ích cho các trader mới - những người đang bị rao giảng những điều như thế này...

1) Tuyên bố trừu tượng

Tôi sẽ không phủ nhận rằng việc đảm nhận những vị thế lớn mà trước đây tương đương với mức lương có thể rất khó khăn.

Và mặc dù đây là một mối lo ngại chính đáng mà chúng ta sẽ đề cập đến, nhưng ở cuối video, anh ấy đưa ra những tuyên bố trừu tượng giống như hầu hết các diễn giả "tâm lý học" đưa ra.


Tổng hợp bài tranh luận:

a) Các trader dành vô số giờ nghiên cứu các chỉ báo kỹ thuật

b) Mặc dù họ có "nắm vững kỹ thuật"

c) Tuy nhiên, họ lại không chịu chấp nhận thua lỗ

d) Kết quả là thua lỗ

Tác giả chỉ ra một bước nhảy vọt logic đến điểm c), mà lại không đề cập đến lý do trực tiếp nhất khiến các trader thua lỗ.

Họ mất tiền vì họ không biết gì về:

a) Giá trị kỳ vọng của mỗi giao dịch của họ là bao nhiêu

b) Nguồn lợi nhuận cơ bản của chiến lược của họ là gì

c) Họ đã xác nhận đúng các quy tắc của mình chưa

d) Bạn có đang giao dịch với các lợi thế hợp lý đã biết trên thị trường không

Đây đều là những câu hỏi khó trả lời, đòi hỏi phải có khuôn khổ thực sự tốt để tìm và khai thác lợi thế trên thị trường.

Và trong hầu hết các trường hợp, họ không làm như vậy.

Vì vậy, bằng cách giữ cho mọi thứ trừu tượng, người nghe vẫn rơi vào tình trạng mất tiền và nghĩ rằng đó là do tâm lý của họ.

2) Các vấn đề có thể định lượng

Giả sử ai đó muốn giảm cân.

Điều gì quan trọng hơn trước tiên?

a) Có phải là để tìm ra lý do tâm lý tại sao họ lại ăn chiếc bánh quy đó, hay đi đến McDonalds?

b) Hay trước tiên chúng ta bắt đầu bằng việc định lượng con đường đạt được mục tiêu của họ?



Đầu tiên cần phải:

a) Lập một kế hoạch định lượng về lượng calo cần nạp để tạo ra thâm hụt calo

b) Lập mô hình thời gian cần thiết dựa trên mức thâm hụt đó

c) Lập kế hoạch vững chắc để đạt được mục tiêu

Thậm chí ngay từ đầu, hầu hết các trader còn không có một hệ thống giao dịch được kiểm chứng.

Bây giờ, bạn có thể nói: "Nhưng, chẳng phải hầu hết các vấn đề giảm cân đều liên quan đến kỷ luật, và do đó là xuất phát từ tâm lý hay sao?"

Đúng vậy, nhưng đó là vấn đề của việc thực thi, sau khi đã có một hệ thống được xác định rõ ràng (và được kiểm chứng).

Nếu không có một lộ trình (hệ thống) phù hợp, thì việc gắn bó với sự ngẫu nhiên là điều không thể.

Chúng ta sẽ thảo luận về các vấn đề thực thi và cách giải quyết chúng vào cuối bài viết này.

Chúng quan trọng, nhưng không phải là nguyên nhân gốc rễ khiến bạn thua lỗ trên thị trường.

Chúng ta sẽ lo lắng về điều đó khi đã có một lộ trình được kiểm chứng và được định lượng để đạt được mục tiêu.

3) Tìm kiếm lợi thế

Tìm kiếm lợi thế chủ yếu xoay quanh việc có những ý tưởng hợp lý về những gì bạn muốn tiếp xúc:

a) Xu hướng (Trend)

b) Động lượng (Momentum)

c) Hoàn nguyên về giá trị trung bình (Stat Arb, v.v.)

d) Thưởng rủi ro (Risk premia)

e) Giao dịch chênh lệch lãi suất ( Carry Trade)

f) Kinh doanh chênh lệch giá (Arbitrage)

g) Tạo lập thị trường (Market making)

Sau đó, biến những ý tưởng đó thành hiện thực bằng cách phát triển các mô hình định lượng.


Chiến lược giao dịch không nhất thiết phải được xây dựng dựa trên các mô hình toán học phức tạp không ai hiểu.

Hãy giữ cho mọi thứ đơn giản, hãy hiểu những gì bạn đang làm. Nếu bạn không biết điều gì thúc đẩy lợi nhuận của bạn thì làm sao bạn có thể tận dụng được nó?

4) Xác định một lộ trình

Bằng cách có một lộ trình định lượng dựa trên dữ liệu lịch sử, bạn biết mình có thể kỳ vọng điều gì.

Bằng cách biết nên kỳ vọng điều gì, bạn có thể đưa ra những ước tính hợp lý trong các giai đoạn thua lỗ thông thường.

Xét cho cùng, những giai đoạn đó đã từng xảy ra rồi.

Bây giờ bạn không còn phải liên tục lo sợ nữa.



Mặc dù dữ liệu lịch sử là quá khứ và tương lai luôn ẩn chứa các cấu hình rủi ro khác nhau, nhưng quá khứ vẫn là thông tin tốt nhất mà chúng ta có được.

Lần tới khi bạn đang trải qua giai đoạn sụt giảm vốn (drawdown) và cảm thấy sợ hãi hoặc khó chịu, hãy tự hỏi mình những câu hỏi sau:

a) Về mặt lịch sử, liệu đây có phải là một đợt drawdown thông thường xét theo cả chiều dài và độ sâu?

b) Điều này đã xảy ra bao nhiêu lần rồi?

c) Liệu tôi có thể đưa ra những ước tính hợp lý về việc tôi sẽ phải mất bao lâu để thoát khỏi giai đoạn này?

Càng nhiều câu hỏi bạn có thể ước tính câu trả lời, thì mọi thứ càng trở nên dễ dàng hơn.

Đó chính là lộ trình được bạn xác định.

5) Tâm lý giao dịch có hoàn toàn vô dụng không?

Cuối cùng, chúng ta cũng đi đến câu trả lời cho tuyên bố ban đầu.

Câu trả lời của tôi là không, nó không hoàn toàn vô dụng.

Giống như mọi thứ khác, nó có những ưu điểm riêng.

Lời chỉ trích của tôi tập trung vào tầm quan trọng mà các trader thua lỗ đặt lên các khái niệm trừu tượng.
Nhưng đó là thứ đến sau khi bạn đã xây dựng được một lợi thế vững chắc và được kiểm chứng, và bây giờ bạn đang gặp khó khăn trong việc thực hiện giao dịch vì bạn có nhiều tiền đang bị rủi ro, hoặc các yếu tố khác.

Điều đó xảy ra với tôi, nó xảy ra với tất cả mọi người.

Nó giống như vấn đề kỷ luật trong vấn đề giảm cân của chúng ta.

Hầu hết những trader nhỏ lẻ mua các khóa học, sách, hội thảo về tâm lý giao dịch đều không có lợi thế được kiểm chứng.

Họ đang cố gắng tìm ra gốc rễ của vấn đề, nhưng ở sai chỗ.

Và nhiều "chuyên gia" rất vui vẻ khi lấy tiền của họ, giữ chân họ trong vòng luân hồi bán hàng.

Nếu bạn không sửa chữa vấn đề ở đúng gốc rễ, và liên tục tìm kiếm ở những nơi sai lầm, thì bạn chính là khách hàng hoàn hảo của họ.

Giống như việc mua thẻ tập gym nhưng chẳng bao giờ sử dụng vậy... Phòng gym vẫn thu được phí hàng tháng, trong khi bạn thì chẳng đạt được mục tiêu giảm cân.

Điều đó có lợi cho doanh nghiệp, nhưng lại có hại cho khách hàng!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà