Le Hue Truong
Active Member
- 8,273
- 34,110
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/quan-ly-giao-dich-traderviet-1721193198.png
- Chủ đề liên quan
- 92029, 88840, 88882, 88942
Xin chào cả nhà!
Nếu bạn đang giao dịch tích cực, có lẽ bạn đã biết rằng vào lệnh thường dễ dàng hơn nhiều so với việc thoát lệnh.
Cho dù đó là vị thế đang có lợi nhuận đáng kể và bạn bị thúc đẩy bởi lòng tham muốn kiếm được nhiều hơn, hay là giao dịch đang chống lại bạn, bạn đều gặp khó khăn trong việc thoát lệnh.
Bài viết này, tác giả Adam trên trang tradingriot.com sẽ hướng dẫn bạn đi qua các yếu tố khác nhau cần cân nhắc khi vào và thoát lệnh, hy vọng sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình giao dịch.
Như tôi đã đề cập, vào lệnh thường là phần đơn giản nhất, và khả năng thoát khỏi vị thế chính là yếu tố phân biệt những người kiếm được tiền trong giao dịch và những người không.
Bạn có thể xác định được điểm vào lệnh hoàn hảo với mức biến động bất lợi (MAE) gần như tối thiểu, nghĩa là giao dịch sẽ diễn biến theo hướng có lợi cho bạn ngay từ đầu. Tuy nhiên, nếu bạn không thể quản lý các giao dịch của mình, bạn vẫn có thể thua lỗ hoặc đóng lệnh quá sớm vì sợ mất lợi nhuận tiềm năng.
Trong bài viết này, chúng ta giả định bạn đang giao dịch với mức dừng lỗ (stop loss) và chốt lời (take profit) cố định.
Liệu có thể giao dịch mà không có chúng?
Có thể, nhưng nếu bạn giao dịch mà không có mức dừng lỗ, bạn đang chơi một trò chơi khá nguy hiểm và mọi thứ có thể nhanh chóng trở nên tồi tệ.
Giao dịch không cài dừng lỗ chắc chắn dành cho các trader dày dặn kinh nghiệm, những người thường xuyên "scale-in" vị thế của mình và biết rõ họ đang làm gì.
Có hai lợi ích chính khi sử dụng điểm hủy lệnh cố định (hard invalidation) cho mọi giao dịch bạn thực hiện.
Thứ nhất, khi bạn tập trung vào các khung thời gian thấp hơn, bạn thường mở các vị thế lớn hơn nhờ đòn bẩy, vì bạn chỉ muốn nắm bắt một tỷ lệ phần trăm giá nhỏ.
Trong trường hợp này, việc bạn mở một giao dịch ngay sau đó có thể bị biến động mạnh theo hướng bất lợi là điều gần như chắc chắn sẽ xảy ra.
Bỗng nhiên, bạn đang phải đối mặt với khoản lỗ đáng kể chưa chốt (unrealized loss), hy vọng thị trường quay trở lại mức giá vào lệnh để ít nhất bạn có thể hòa vốn.
Đây là lúc các trader giỏi không sử dụng lệnh dừng lỗ phải chấp nhận thua lỗ và đóng vị thế.
Các trader thiếu kinh nghiệm thường bắt đầu thêm tiền vào vị thế (scale-in), mạo hiểm nhiều hơn so với dự định ban đầu. Đặc biệt trong giai đoạn thị trường phản ứng mạnh với các tin tức gây ảnh hưởng lớn, họ có thể đi theo một hướng và cuối cùng mất toàn bộ tài khoản.
Tuy nhiên, cũng có những tình huống mà lệnh dừng lỗ không quá quan trọng. Điều này thường liên quan đến các niềm tin cơ bản hơn gắn liền với đầu tư hoặc sử dụng các chiến lược như trung bình giá theo từng đợt (DCA) - về cơ bản đây là loại giao dịch mà bạn hoàn toàn tin tưởng vào một tài sản và muốn xây dựng vị thế trong một thời gian dài hơn, và điểm hủy lệnh giao dịch của bạn chỉ xảy ra khi niềm tin cơ bản này không còn hiệu lực.
Lý do thứ hai khiến tôi luôn ủng hộ việc sử dụng điểm hủy lệnh cố định là bạn sẽ có thể ngay lập tức biết được mình sẽ lỗ bao nhiêu nếu giao dịch đi ngược lại bạn và bạn sẽ kiếm được bao nhiêu nếu nó đạt được mục tiêu lợi nhuận.
Mức chốt lời không quá quan trọng để thiết lập vì nhiều chiến lược đi theo xu hướng hoạt động dựa trên các mức trailing stop, thay vì có một mức được xác định trước.
Mặc dù đây là cách nhìn nhận thị trường rất đơn giản, nhưng nếu bạn nhìn vào biểu đồ phía trên, suy nghĩ của bạn về quá trình giao dịch nên giống như thế này:
"Ở đây có vẻ tốt để ETH test ngưỡng kháng cự phía trên. Nếu nó phá vỡ xuống dưới mức đáy trước đó, tôi đã sai về ý tưởng giao dịch này. Do đó, tôi không còn muốn tham gia giao dịch nữa. Nếu giao dịch đi ngược lại tôi, tôi có mức dừng lỗ và sẽ thua tối đa $1.000. Nếu tôi đúng, ETH sẽ đạt gấp 2,2 lần rủi ro của tôi. Do đó, tôi sẽ kiếm được $2.200."
Ngay cả khi bạn không sử dụng mức chốt lời cố định và quyết định trailing stop dựa trên biến động giá, đường trung bình di động hoặc bất kỳ thứ gì khác, bạn vẫn tham gia giao dịch với một ý tưởng cố định, và điều quan trọng nhất là bạn phải biết tại điểm nào bạn không còn muốn giữ vị thế nữa.
Tháng 11 năm 2021, trên Twitter có sự đồng thuận chung rằng Bitcoin là thứ tuyệt vời nhất từng tồn tại, và nó đang trên đà đạt 75 nghìn, 100 nghìn, 250 nghìn đô la, v.v.
Đối với tiền điện tử, thông thường người ta khuyên chỉ nên đầu tư vào thị trường giao ngay (spot market) vì bản chất thị trường tổng thể đã đủ biến động, nên bạn không cần sử dụng các sản phẩm đòn bẩy.
Điều này thường khiến những người thiếu kinh nghiệm coi tiền điện tử là một khoản đầu tư và bắt đầu mua mà không có bất kỳ điểm hủy lệnh nào trong suy nghĩ.
Khi viết bài viết này, ETH đã giảm khoảng 75% so với mức cao nhất mọi thời đại.
Ngay cả khi bạn tránh giao dịch với đòn bẩy và không bị "stop-out", thì khoản đầu tư $10.000 của bạn hiện có giá trị $2.500 và có thể mất vài năm kể từ đây để bạn được chứng kiến bất kỳ khoản lợi nhuận nào (nếu có).
Đương nhiên, để không chỉ tập trung vào mỗi tiền điện tử, bạn có thể quan sát biểu đồ Netflix ở trên, tình hình cũng không khả quan hơn nhiều.
Khi tham gia thị trường, mọi người thường nghĩ rằng họ biết tất cả mọi thứ, nhưng càng nắm giữ một vị thế lâu, bạn càng phải đối mặt với nhiều sự bất ổn hơn do tất cả các sự kiện địa chính trị và tin tức diễn ra.
Do đó, quản lý rủi ro và hạn chế thua lỗ luôn là mục tiêu chính của bạn trong trading!
Ngay cả khi bạn sai về ý tưởng giao dịch của mình, việc thoát khỏi giao dịch thua lỗ luôn tốt hơn so với việc nắm giữ và hy vọng điều tốt đẹp nhất sẽ xảy ra.
Một khái niệm khác thường được chấp nhận là bạn cần đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình.
Điều này về cơ bản là giống nhau, bất kể thị trường nào bạn giao dịch.
Tiền điện tử, cổ phiếu, kim loại và Forex đều có mối tương quan giữa các thị trường.
Nếu bạn nhìn vào biểu đồ trên, các đường kẻ màu khác nhau biểu thị cho các loại tiền điện tử khác nhau,
Nếu không nhìn thấy tên của chúng, bạn không thể biết mình đang nhìn thấy gì, chỉ vì tất cả chúng đều đi theo những con đường rất giống nhau.
Như bạn có thể thấy trên bảng tương quan trên, mức độ tương quan trong thị trường tiền điện tử thường rất gần 1, nghĩa là chúng có mối tương quan gần như 100%.
Do đó, nếu bạn "đa dạng hóa" sang các dự án khác nhau, bạn vẫn chỉ đang giao dịch trong một thị trường duy nhất, với sự khác biệt duy nhất là beta. Beta là tỷ lệ phần trăm thay đổi của một tài sản so với biến động của toàn bộ thị trường, phụ thuộc vào tính thanh khoản sẵn có của thị trường đó.
Về lý thuyết, nếu bạn mua Bitcoin và Solana, khi Bitcoin tăng 50%, Solana có thể tăng 100%. Điều này không phải vì Solana tốt hơn Bitcoin theo bất kỳ cách nào, mà chỉ đơn giản là do tính thanh khoản trong thị trường của Solana thấp hơn. Do đó, việc đẩy giá của nó lên cao dễ dàng hơn.
Tương tự cho chiều giảm: Nếu Bitcoin giảm 10%, các Altcoin (các loại tiền điện tử thay thế Bitcoin) có thể giảm gấp đôi hoặc hơn. Một lần nữa, điều này là do tính thanh khoản sẵn có trong thị trường.
Đương nhiên, đây không phải là trường hợp duy nhất trong tiền điện tử. Nếu bạn nhìn vào các cặp tiền chính của thị trường Forex, bạn có thể thấy tất cả chúng đều được giao dịch so với đồng đô la Mỹ (USD). Mối tương quan giữa EURUSD và GBPUSD gần như là 100%.
Nếu bạn vào lệnh mua (long) cả hai cặp tiền này, về cơ bản bạn đang dự đoán đồng USD sẽ yếu đi. Nếu có bất kỳ tin tức nào khiến đồng USD mạnh lên, thì khả năng cao cả hai vị thế của bạn đều sẽ đi ngược lại bạn.
Hiểu được mối tương quan trong các thị trường bạn đang giao dịch là điều then chốt để quản lý rủi ro, giúp bạn tránh thua lỗ nhiều hơn dự kiến.
Một sai lầm phổ biến mà mọi người thường mắc phải là tham gia giao dịch với kỳ vọng không đúng về thời gian nắm giữ.
Ở trên, bạn có thể thấy biểu đồ của EUR/USD đã giảm giá mạnh sau khi chạm vào ngưỡng kháng cự, trước đó vốn là ngưỡng hỗ trợ mạnh. Nhìn lại thì điều này có vẻ rất đơn giản, nhưng vì đây là biểu đồ theo tháng, nên phải mất tới bốn tháng trước khi diễn biến giảm giá thực sự xảy ra.
Hầu hết các trader chú ý đến mức giá quan trọng trên biểu đồ tháng này sẽ thực hiện lệnh bán (short position), nhưng sau vài ngày nếu giá không giảm, họ sẽ đóng giao dịch.
Điều này xảy ra bởi vì họ tham gia giao dịch với kỳ vọng không đúng.
Bạn cần hiểu rằng giá cả có tính lặp (fractal). Hành vi giá giống nhau trên biểu đồ tháng sẽ xảy ra tương tự trên biểu đồ tuần, ngày, 4 giờ và thậm chí 1 phút.
Ở trên, bạn có thể thấy biểu đồ EUR/USD khung 15 phút có hành vi rất giống với biểu đồ tháng - vùng hỗ trợ chuyển thành kháng cự và thị trường giảm giá. Nếu tôi không cho bạn biết khung thời gian bạn đang xem, bạn sẽ không biết đó là biểu đồ 15 phút, 5 phút, 7 phút hay 8 giờ.
Sự khác biệt chính giữa các khung thời gian cao hơn và thấp hơn là các yếu tố tác động thị trường.
Trong các khung thời gian thấp hơn, thị trường thường do các nhà đầu cơ và những người chơi lớn điều khiển. Do đó, việc nhấn mạnh các yếu tố như hành vi giá, dòng lệnh (order flow), v.v. trở nên quan trọng hơn.
Mặt khác, các khung thời gian cao hơn bị chi phối bởi các yếu tố cơ bản và các sự kiện vĩ mô. Khi giao dịch trong khung thời gian cao, bạn cần lên kế hoạch nắm giữ giao dịch trong thời gian dài. Bên cạnh các mức giá quan trọng, bạn nên có sự hiểu biết sâu sắc về các yếu tố cơ bản nền tảng, chẳng hạn như tăng trưởng kinh tế của Canada hoặc sự kiện "halving Bitcoin".
Nhưng bất kể khung thời gian giao dịch nào, bạn luôn cần biết khi nào thoát khỏi giao dịch nếu nó đi ngược lại bạn.
Mở giao dịch trên biểu đồ 5 phút cũng nên được quản lý trên biểu đồ 5 phút; nếu bạn mở giao dịch dựa trên biểu đồ ngày, thì bạn cũng nên đặt lệnh trên biểu đồ ngày. Nhiều người nhấn mạnh vào các khung thời gian cụ thể, nhưng điều đó không quá quan trọng.
Điều quan trọng là tìm ra phương pháp phù hợp với bạn và kiên trì với nó. Giả sử bạn mở một giao dịch trên biểu đồ ngày và sau một khoản lợi nhuận nhỏ, bạn lại sợ hãi bởi thứ gì đó bạn thấy trên biểu đồ 15 phút. Điều này cũng tệ hại như việc mở giao dịch trên biểu đồ 1 phút và ngay lập tức chuyển sang biểu đồ 4 giờ để cố gắng đạt được các mục tiêu không thực tế.
Mở một giao dịch tương đối dễ dàng, bạn chỉ cần nhấp vài nút và ngay lập tức tham gia giao dịch.
Nhưng công việc thực sự bắt đầu khi bạn đang ở trong một giao dịch.
Bất cứ khi nào bạn tham gia giao dịch, ưu tiên hàng đầu của bạn nên là bảo vệ lợi nhuận trước rủi ro thua lỗ (downside).
Lợi thế trong bất kỳ hệ thống giao dịch nào không phụ thuộc vào kết quả của một giao dịch riêng lẻ, mà là một chuỗi các hoạt động kéo dài.
Điều này được minh họa dễ dàng trên công cụ mô phỏng đường cong vốn (equity curve simulator).
Nếu chúng ta lấy một chiến lược đơn giản với tỷ lệ thắng 50% và tỷ lệ R:R là 2:1, bạn có thể nhận thấy rằng vốn sau 10 giao dịch là khá ngẫu nhiên.
Một số mô phỏng sẽ kết thúc có lãi, một số thì lỗ.
Nếu chúng ta mô phỏng cùng lúc một chiến lược trên 100 giao dịch thì kết quả sẽ rất khác nhau và tất cả các mô phỏng vốn đều mang lại lợi nhuận.
Như tôi đã đề cập, giao dịch với lệnh dừng lỗ không phải là điều bắt buộc, nhưng lại rất được khuyến khích đối với hầu hết mọi người.
"Pyramiding" là phương pháp gia tăng quy mô của các giao dịch thành công. Cần phải lên kế hoạch kỹ lưỡng, nhưng nếu thực hiện đúng cách, bạn có thể gia tăng lợi nhuận trong các thị trường có xu hướng.
Điều cốt yếu của việc xây dựng kim tự tháp giao dịch hợp lý là không gia tăng rủi ro tổng thể của vị thế và chỉ sử dụng lợi nhuận làm nguồn vốn rủi ro bổ sung.
Nếu chúng ta lấy ví dụ về giao dịch Bitcoin này, bạn có thể thấy tỷ lệ R:R của giao dịch này là 6:1. Điều này có nghĩa là nếu bạn chấp nhận rủi ro $1.000 và giao dịch đạt được mục tiêu, bạn sẽ kiếm được $6.000 lợi nhuận.
Bây giờ, hãy cùng xem việc xây dựng kim tự tháp giao dịch (pyramiding) có thể ảnh hưởng đến vị thế này như thế nào.
Sau khi vượt qua ngưỡng kháng cự - hỗ trợ đầu tiên, bạn có lợi nhuận 2R, tương đương $2.000.
Lúc này, bạn có thể thêm vốn vào vị thế của mình và trailing stop tới mức mất hiệu lực mới được đánh dấu trên biểu đồ.
Nếu thị trường chạm đến điểm dừng lỗ, bạn sẽ lỗ $2.000 từ lợi nhuận chưa chốt (unrealized PnL) của mình.
Khi giao dịch diễn biến theo hướng có lợi, bạn lại có thêm 1R lợi nhuận, tương đương $2.000 nữa.
Bạn sẽ một lần nữa mở giao dịch mới khi giá quay lại retest, với mức rủi ro $4.000 từ lợi nhuận chưa chốt.
Khi giao dịch đạt mục tiêu, tổng lợi nhuận thu về là 4,5R, tương đương $18.000.
Đây là một sự khác biệt rất lớn so với lợi nhuận ban đầu là $6.000.
Tuy nhiên, đây chỉ là kịch bản hoàn hảo khi mọi thứ diễn ra theo ý bạn.
Trong nhiều trường hợp, thị trường sẽ chạm đến điểm dừng lỗ và bạn sẽ mất tất cả lợi nhuận tiềm năng. Bạn không thể áp dụng phương pháp "pyramiding" cho mọi giao dịch.
Chỉ nên áp dụng phương pháp này cho các giao dịch có độ thuyết phục cao dựa trên nhật ký giao dịch và kinh nghiệm của bạn.
Ngoài ra, như đã đề cập, khi áp dụng kỹ thuật "pyramiding", bạn không bao giờ nên mạo hiểm nhiều hơn đơn vị rủi ro ban đầu.
Nhiều người tham gia thị trường tài chính vì hám lợi nhuận nhanh và dễ dàng, nhưng họ sẽ nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình.
Quản lý giao dịch và bảo vệ vốn luôn là ưu tiên hàng đầu khi giao dịch trên các thị trường tài chính.
Hãy luôn kiểm soát rủi ro và có kỳ vọng thực tế cho từng vị thế.
Nếu bạn có thể quản lý giao dịch đúng cách, bạn sẽ tăng trưởng tài khoản một cách ổn định và cũng có thể nắm bắt được những giao dịch thắng lớn khi điều kiện thị trường thích hợp.
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Nếu bạn đang giao dịch tích cực, có lẽ bạn đã biết rằng vào lệnh thường dễ dàng hơn nhiều so với việc thoát lệnh.
Cho dù đó là vị thế đang có lợi nhuận đáng kể và bạn bị thúc đẩy bởi lòng tham muốn kiếm được nhiều hơn, hay là giao dịch đang chống lại bạn, bạn đều gặp khó khăn trong việc thoát lệnh.
Bài viết này, tác giả Adam trên trang tradingriot.com sẽ hướng dẫn bạn đi qua các yếu tố khác nhau cần cân nhắc khi vào và thoát lệnh, hy vọng sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình giao dịch.
***
Quản lý giao dịch
Như tôi đã đề cập, vào lệnh thường là phần đơn giản nhất, và khả năng thoát khỏi vị thế chính là yếu tố phân biệt những người kiếm được tiền trong giao dịch và những người không.
Bạn có thể xác định được điểm vào lệnh hoàn hảo với mức biến động bất lợi (MAE) gần như tối thiểu, nghĩa là giao dịch sẽ diễn biến theo hướng có lợi cho bạn ngay từ đầu. Tuy nhiên, nếu bạn không thể quản lý các giao dịch của mình, bạn vẫn có thể thua lỗ hoặc đóng lệnh quá sớm vì sợ mất lợi nhuận tiềm năng.
Trong bài viết này, chúng ta giả định bạn đang giao dịch với mức dừng lỗ (stop loss) và chốt lời (take profit) cố định.
Liệu có thể giao dịch mà không có chúng?
Có thể, nhưng nếu bạn giao dịch mà không có mức dừng lỗ, bạn đang chơi một trò chơi khá nguy hiểm và mọi thứ có thể nhanh chóng trở nên tồi tệ.
Giao dịch không cài dừng lỗ chắc chắn dành cho các trader dày dặn kinh nghiệm, những người thường xuyên "scale-in" vị thế của mình và biết rõ họ đang làm gì.
Có hai lợi ích chính khi sử dụng điểm hủy lệnh cố định (hard invalidation) cho mọi giao dịch bạn thực hiện.
Thứ nhất, khi bạn tập trung vào các khung thời gian thấp hơn, bạn thường mở các vị thế lớn hơn nhờ đòn bẩy, vì bạn chỉ muốn nắm bắt một tỷ lệ phần trăm giá nhỏ.
Trong trường hợp này, việc bạn mở một giao dịch ngay sau đó có thể bị biến động mạnh theo hướng bất lợi là điều gần như chắc chắn sẽ xảy ra.
Bỗng nhiên, bạn đang phải đối mặt với khoản lỗ đáng kể chưa chốt (unrealized loss), hy vọng thị trường quay trở lại mức giá vào lệnh để ít nhất bạn có thể hòa vốn.
Đây là lúc các trader giỏi không sử dụng lệnh dừng lỗ phải chấp nhận thua lỗ và đóng vị thế.
Các trader thiếu kinh nghiệm thường bắt đầu thêm tiền vào vị thế (scale-in), mạo hiểm nhiều hơn so với dự định ban đầu. Đặc biệt trong giai đoạn thị trường phản ứng mạnh với các tin tức gây ảnh hưởng lớn, họ có thể đi theo một hướng và cuối cùng mất toàn bộ tài khoản.
Tuy nhiên, cũng có những tình huống mà lệnh dừng lỗ không quá quan trọng. Điều này thường liên quan đến các niềm tin cơ bản hơn gắn liền với đầu tư hoặc sử dụng các chiến lược như trung bình giá theo từng đợt (DCA) - về cơ bản đây là loại giao dịch mà bạn hoàn toàn tin tưởng vào một tài sản và muốn xây dựng vị thế trong một thời gian dài hơn, và điểm hủy lệnh giao dịch của bạn chỉ xảy ra khi niềm tin cơ bản này không còn hiệu lực.
Lý do thứ hai khiến tôi luôn ủng hộ việc sử dụng điểm hủy lệnh cố định là bạn sẽ có thể ngay lập tức biết được mình sẽ lỗ bao nhiêu nếu giao dịch đi ngược lại bạn và bạn sẽ kiếm được bao nhiêu nếu nó đạt được mục tiêu lợi nhuận.
Mức chốt lời không quá quan trọng để thiết lập vì nhiều chiến lược đi theo xu hướng hoạt động dựa trên các mức trailing stop, thay vì có một mức được xác định trước.
Mặc dù đây là cách nhìn nhận thị trường rất đơn giản, nhưng nếu bạn nhìn vào biểu đồ phía trên, suy nghĩ của bạn về quá trình giao dịch nên giống như thế này:
"Ở đây có vẻ tốt để ETH test ngưỡng kháng cự phía trên. Nếu nó phá vỡ xuống dưới mức đáy trước đó, tôi đã sai về ý tưởng giao dịch này. Do đó, tôi không còn muốn tham gia giao dịch nữa. Nếu giao dịch đi ngược lại tôi, tôi có mức dừng lỗ và sẽ thua tối đa $1.000. Nếu tôi đúng, ETH sẽ đạt gấp 2,2 lần rủi ro của tôi. Do đó, tôi sẽ kiếm được $2.200."
Ngay cả khi bạn không sử dụng mức chốt lời cố định và quyết định trailing stop dựa trên biến động giá, đường trung bình di động hoặc bất kỳ thứ gì khác, bạn vẫn tham gia giao dịch với một ý tưởng cố định, và điều quan trọng nhất là bạn phải biết tại điểm nào bạn không còn muốn giữ vị thế nữa.
Tháng 11 năm 2021, trên Twitter có sự đồng thuận chung rằng Bitcoin là thứ tuyệt vời nhất từng tồn tại, và nó đang trên đà đạt 75 nghìn, 100 nghìn, 250 nghìn đô la, v.v.
Đối với tiền điện tử, thông thường người ta khuyên chỉ nên đầu tư vào thị trường giao ngay (spot market) vì bản chất thị trường tổng thể đã đủ biến động, nên bạn không cần sử dụng các sản phẩm đòn bẩy.
Điều này thường khiến những người thiếu kinh nghiệm coi tiền điện tử là một khoản đầu tư và bắt đầu mua mà không có bất kỳ điểm hủy lệnh nào trong suy nghĩ.
Khi viết bài viết này, ETH đã giảm khoảng 75% so với mức cao nhất mọi thời đại.
Ngay cả khi bạn tránh giao dịch với đòn bẩy và không bị "stop-out", thì khoản đầu tư $10.000 của bạn hiện có giá trị $2.500 và có thể mất vài năm kể từ đây để bạn được chứng kiến bất kỳ khoản lợi nhuận nào (nếu có).
Đương nhiên, để không chỉ tập trung vào mỗi tiền điện tử, bạn có thể quan sát biểu đồ Netflix ở trên, tình hình cũng không khả quan hơn nhiều.
Khi tham gia thị trường, mọi người thường nghĩ rằng họ biết tất cả mọi thứ, nhưng càng nắm giữ một vị thế lâu, bạn càng phải đối mặt với nhiều sự bất ổn hơn do tất cả các sự kiện địa chính trị và tin tức diễn ra.
Do đó, quản lý rủi ro và hạn chế thua lỗ luôn là mục tiêu chính của bạn trong trading!
Ngay cả khi bạn sai về ý tưởng giao dịch của mình, việc thoát khỏi giao dịch thua lỗ luôn tốt hơn so với việc nắm giữ và hy vọng điều tốt đẹp nhất sẽ xảy ra.
Sự tương quan
Một khái niệm khác thường được chấp nhận là bạn cần đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình.
Điều này về cơ bản là giống nhau, bất kể thị trường nào bạn giao dịch.
Tiền điện tử, cổ phiếu, kim loại và Forex đều có mối tương quan giữa các thị trường.
Nếu bạn nhìn vào biểu đồ trên, các đường kẻ màu khác nhau biểu thị cho các loại tiền điện tử khác nhau,
Nếu không nhìn thấy tên của chúng, bạn không thể biết mình đang nhìn thấy gì, chỉ vì tất cả chúng đều đi theo những con đường rất giống nhau.
Như bạn có thể thấy trên bảng tương quan trên, mức độ tương quan trong thị trường tiền điện tử thường rất gần 1, nghĩa là chúng có mối tương quan gần như 100%.
Do đó, nếu bạn "đa dạng hóa" sang các dự án khác nhau, bạn vẫn chỉ đang giao dịch trong một thị trường duy nhất, với sự khác biệt duy nhất là beta. Beta là tỷ lệ phần trăm thay đổi của một tài sản so với biến động của toàn bộ thị trường, phụ thuộc vào tính thanh khoản sẵn có của thị trường đó.
Về lý thuyết, nếu bạn mua Bitcoin và Solana, khi Bitcoin tăng 50%, Solana có thể tăng 100%. Điều này không phải vì Solana tốt hơn Bitcoin theo bất kỳ cách nào, mà chỉ đơn giản là do tính thanh khoản trong thị trường của Solana thấp hơn. Do đó, việc đẩy giá của nó lên cao dễ dàng hơn.
Tương tự cho chiều giảm: Nếu Bitcoin giảm 10%, các Altcoin (các loại tiền điện tử thay thế Bitcoin) có thể giảm gấp đôi hoặc hơn. Một lần nữa, điều này là do tính thanh khoản sẵn có trong thị trường.
Đương nhiên, đây không phải là trường hợp duy nhất trong tiền điện tử. Nếu bạn nhìn vào các cặp tiền chính của thị trường Forex, bạn có thể thấy tất cả chúng đều được giao dịch so với đồng đô la Mỹ (USD). Mối tương quan giữa EURUSD và GBPUSD gần như là 100%.
Nếu bạn vào lệnh mua (long) cả hai cặp tiền này, về cơ bản bạn đang dự đoán đồng USD sẽ yếu đi. Nếu có bất kỳ tin tức nào khiến đồng USD mạnh lên, thì khả năng cao cả hai vị thế của bạn đều sẽ đi ngược lại bạn.
Hiểu được mối tương quan trong các thị trường bạn đang giao dịch là điều then chốt để quản lý rủi ro, giúp bạn tránh thua lỗ nhiều hơn dự kiến.
Kỳ vọng giao dịch và khung thời gian
Một sai lầm phổ biến mà mọi người thường mắc phải là tham gia giao dịch với kỳ vọng không đúng về thời gian nắm giữ.
Ở trên, bạn có thể thấy biểu đồ của EUR/USD đã giảm giá mạnh sau khi chạm vào ngưỡng kháng cự, trước đó vốn là ngưỡng hỗ trợ mạnh. Nhìn lại thì điều này có vẻ rất đơn giản, nhưng vì đây là biểu đồ theo tháng, nên phải mất tới bốn tháng trước khi diễn biến giảm giá thực sự xảy ra.
Hầu hết các trader chú ý đến mức giá quan trọng trên biểu đồ tháng này sẽ thực hiện lệnh bán (short position), nhưng sau vài ngày nếu giá không giảm, họ sẽ đóng giao dịch.
Điều này xảy ra bởi vì họ tham gia giao dịch với kỳ vọng không đúng.
Bạn cần hiểu rằng giá cả có tính lặp (fractal). Hành vi giá giống nhau trên biểu đồ tháng sẽ xảy ra tương tự trên biểu đồ tuần, ngày, 4 giờ và thậm chí 1 phút.
Ở trên, bạn có thể thấy biểu đồ EUR/USD khung 15 phút có hành vi rất giống với biểu đồ tháng - vùng hỗ trợ chuyển thành kháng cự và thị trường giảm giá. Nếu tôi không cho bạn biết khung thời gian bạn đang xem, bạn sẽ không biết đó là biểu đồ 15 phút, 5 phút, 7 phút hay 8 giờ.
Sự khác biệt chính giữa các khung thời gian cao hơn và thấp hơn là các yếu tố tác động thị trường.
Trong các khung thời gian thấp hơn, thị trường thường do các nhà đầu cơ và những người chơi lớn điều khiển. Do đó, việc nhấn mạnh các yếu tố như hành vi giá, dòng lệnh (order flow), v.v. trở nên quan trọng hơn.
Mặt khác, các khung thời gian cao hơn bị chi phối bởi các yếu tố cơ bản và các sự kiện vĩ mô. Khi giao dịch trong khung thời gian cao, bạn cần lên kế hoạch nắm giữ giao dịch trong thời gian dài. Bên cạnh các mức giá quan trọng, bạn nên có sự hiểu biết sâu sắc về các yếu tố cơ bản nền tảng, chẳng hạn như tăng trưởng kinh tế của Canada hoặc sự kiện "halving Bitcoin".
Nhưng bất kể khung thời gian giao dịch nào, bạn luôn cần biết khi nào thoát khỏi giao dịch nếu nó đi ngược lại bạn.
Mở giao dịch trên biểu đồ 5 phút cũng nên được quản lý trên biểu đồ 5 phút; nếu bạn mở giao dịch dựa trên biểu đồ ngày, thì bạn cũng nên đặt lệnh trên biểu đồ ngày. Nhiều người nhấn mạnh vào các khung thời gian cụ thể, nhưng điều đó không quá quan trọng.
Điều quan trọng là tìm ra phương pháp phù hợp với bạn và kiên trì với nó. Giả sử bạn mở một giao dịch trên biểu đồ ngày và sau một khoản lợi nhuận nhỏ, bạn lại sợ hãi bởi thứ gì đó bạn thấy trên biểu đồ 15 phút. Điều này cũng tệ hại như việc mở giao dịch trên biểu đồ 1 phút và ngay lập tức chuyển sang biểu đồ 4 giờ để cố gắng đạt được các mục tiêu không thực tế.
Quản lý vị thế
Mở một giao dịch tương đối dễ dàng, bạn chỉ cần nhấp vài nút và ngay lập tức tham gia giao dịch.
Nhưng công việc thực sự bắt đầu khi bạn đang ở trong một giao dịch.
Bất cứ khi nào bạn tham gia giao dịch, ưu tiên hàng đầu của bạn nên là bảo vệ lợi nhuận trước rủi ro thua lỗ (downside).
Lợi thế trong bất kỳ hệ thống giao dịch nào không phụ thuộc vào kết quả của một giao dịch riêng lẻ, mà là một chuỗi các hoạt động kéo dài.
Điều này được minh họa dễ dàng trên công cụ mô phỏng đường cong vốn (equity curve simulator).
Nếu chúng ta lấy một chiến lược đơn giản với tỷ lệ thắng 50% và tỷ lệ R:R là 2:1, bạn có thể nhận thấy rằng vốn sau 10 giao dịch là khá ngẫu nhiên.
Một số mô phỏng sẽ kết thúc có lãi, một số thì lỗ.
Nếu chúng ta mô phỏng cùng lúc một chiến lược trên 100 giao dịch thì kết quả sẽ rất khác nhau và tất cả các mô phỏng vốn đều mang lại lợi nhuận.
Như tôi đã đề cập, giao dịch với lệnh dừng lỗ không phải là điều bắt buộc, nhưng lại rất được khuyến khích đối với hầu hết mọi người.
Kỹ thuật "Pyramiding" (Kim tự tháp)
"Pyramiding" là phương pháp gia tăng quy mô của các giao dịch thành công. Cần phải lên kế hoạch kỹ lưỡng, nhưng nếu thực hiện đúng cách, bạn có thể gia tăng lợi nhuận trong các thị trường có xu hướng.
Điều cốt yếu của việc xây dựng kim tự tháp giao dịch hợp lý là không gia tăng rủi ro tổng thể của vị thế và chỉ sử dụng lợi nhuận làm nguồn vốn rủi ro bổ sung.
Nếu chúng ta lấy ví dụ về giao dịch Bitcoin này, bạn có thể thấy tỷ lệ R:R của giao dịch này là 6:1. Điều này có nghĩa là nếu bạn chấp nhận rủi ro $1.000 và giao dịch đạt được mục tiêu, bạn sẽ kiếm được $6.000 lợi nhuận.
Bây giờ, hãy cùng xem việc xây dựng kim tự tháp giao dịch (pyramiding) có thể ảnh hưởng đến vị thế này như thế nào.
Sau khi vượt qua ngưỡng kháng cự - hỗ trợ đầu tiên, bạn có lợi nhuận 2R, tương đương $2.000.
Lúc này, bạn có thể thêm vốn vào vị thế của mình và trailing stop tới mức mất hiệu lực mới được đánh dấu trên biểu đồ.
Nếu thị trường chạm đến điểm dừng lỗ, bạn sẽ lỗ $2.000 từ lợi nhuận chưa chốt (unrealized PnL) của mình.
Khi giao dịch diễn biến theo hướng có lợi, bạn lại có thêm 1R lợi nhuận, tương đương $2.000 nữa.
Bạn sẽ một lần nữa mở giao dịch mới khi giá quay lại retest, với mức rủi ro $4.000 từ lợi nhuận chưa chốt.
Khi giao dịch đạt mục tiêu, tổng lợi nhuận thu về là 4,5R, tương đương $18.000.
Đây là một sự khác biệt rất lớn so với lợi nhuận ban đầu là $6.000.
Tuy nhiên, đây chỉ là kịch bản hoàn hảo khi mọi thứ diễn ra theo ý bạn.
Trong nhiều trường hợp, thị trường sẽ chạm đến điểm dừng lỗ và bạn sẽ mất tất cả lợi nhuận tiềm năng. Bạn không thể áp dụng phương pháp "pyramiding" cho mọi giao dịch.
Chỉ nên áp dụng phương pháp này cho các giao dịch có độ thuyết phục cao dựa trên nhật ký giao dịch và kinh nghiệm của bạn.
Ngoài ra, như đã đề cập, khi áp dụng kỹ thuật "pyramiding", bạn không bao giờ nên mạo hiểm nhiều hơn đơn vị rủi ro ban đầu.
Kết luận
Nhiều người tham gia thị trường tài chính vì hám lợi nhuận nhanh và dễ dàng, nhưng họ sẽ nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình.
Quản lý giao dịch và bảo vệ vốn luôn là ưu tiên hàng đầu khi giao dịch trên các thị trường tài chính.
Hãy luôn kiểm soát rủi ro và có kỳ vọng thực tế cho từng vị thế.
Nếu bạn có thể quản lý giao dịch đúng cách, bạn sẽ tăng trưởng tài khoản một cách ổn định và cũng có thể nắm bắt được những giao dịch thắng lớn khi điều kiện thị trường thích hợp.
Nguồn: tradingriot.com
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính
Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
