Le Hue Truong
Active Member
- 8,273
- 34,109
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/quan-ly-rui-ro-traderviet-1726647388.png
- Chủ đề liên quan
- 94701, 88840, 88882, 88942
Xin chào cả nhà!
Trong cuộc sống lẫn trong trading, rủi ro là yếu tố không thể tránh khỏi.
Dù bạn có kinh nghiệm hay kỹ năng tốt đến đâu, sẽ luôn có những giao dịch không diễn ra theo kế hoạch.
Do đó, việc quản lý rủi ro hiệu quả trở thành yếu tố sống còn để bảo vệ tài khoản và duy trì khả năng giao dịch trong dài hạn.
Đặc biệt, việc thua lỗ lớn có thể không chỉ làm suy giảm tài chính mà còn gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý của nhà giao dịch, dẫn đến những quyết định thiếu sáng suốt.
Trong bài viết này, trader chuyên nghiệp Steve Burns với hơn 30 năm kinh nghiệm, sẽ chia sẻ với bạn 7 cách hữu ích để hạn chế rủi ro và giảm thiểu thiệt hại khi giao dịch, giúp bạn bảo vệ vốn và nâng cao cơ hội thành công trong trading!
Một trong những bài học quan trọng nhất mà một trader cần tuân theo để đảm bảo thành công lâu dài là không bao giờ rủi ro quá 1% tài khoản giao dịch cho mỗi lần giao dịch.
Điều này không có nghĩa là chỉ sử dụng 1% vốn để giao dịch, mà là quản lý rủi ro mỗi giao dịch.
Việc không để thua lỗ vượt quá 1% yêu cầu bạn điều chỉnh mức dừng lỗ và kích thước vị thế dựa trên sự biến động của cổ phiếu, tiền tệ, hàng hóa, quyền chọn, hoặc hợp đồng tương lai.
Khi bạn sai, hậu quả sẽ chỉ là mất 1% vốn giao dịch.
Điều này gần như loại bỏ rủi ro cháy tài khoản (risk of ruin) và giảm bớt căng thẳng, giúp bạn có thể suy nghĩ và giao dịch một cách tỉnh táo, không để cảm xúc chi phối.
Tôi luôn quản lý vị thế dựa trên nguyên tắc không để thua quá 1% vốn trong một giao dịch.
Nếu tôi giao dịch với tài khoản $100.000, tôi sẽ không để mất quá $1.000 trong mỗi giao dịch thua.
Mức dừng lỗ cần được đặt ở mức giá mà bạn biết rằng mình đã sai, và từ đó tính toán kích thước vị thế.
Nếu ngưỡng hỗ trợ cho giao dịch của bạn là $105 khi vào lệnh và bạn đặt dừng lỗ ở mức $100, bạn có thể giao dịch 200 cổ phiếu với mức dừng lỗ ở $100.
200 cổ phiếu x $105 = $21.000 là kích thước vị thế, chiếm khoảng 20% tổng vốn giao dịch với mức dừng lỗ 5%, tương đương với việc thua 1% vốn giao dịch.
Hãy bắt đầu từ mức dừng lỗ và độ biến động để xác định kích thước vị thế. Càng muốn có nhiều không gian cho lệnh dừng lỗ, bạn sẽ phải giảm kích thước vị thế tương ứng.
Nếu bạn chỉ rủi ro 1% vốn khi sai, mỗi giao dịch sẽ chỉ là một phần trong chuỗi 100 giao dịch, giúp giảm tác động cảm xúc và tăng khả năng sống sót qua các chuỗi thua lỗ.
"Đầu cơ với dưới 10% giá trị tài sản lưu động. Rủi ro dưới 1% tài khoản đầu cơ trong một giao dịch. Điều này giúp giữ cho biến động trong tài khoản nhỏ so với tổng giá trị tài sản, và tránh kích động cảm xúc dẫn đến những quyết định thiếu lý trí." - Ed Seykota
Rủi ro cháy tài khoản (risk of ruin) là khả năng bạn mất quá nhiều tiền đến mức không thể tiếp tục giao dịch, vì lý do tài chính hoặc cảm xúc.
Điều này không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc mất hết vốn, mà phụ thuộc vào ngưỡng chịu đựng rủi ro của mỗi người.
Một số người có thể được coi là cháy tài khoản sau khi mất 50% vốn, trong khi người khác sẽ dừng lại khi chỉ mất 20%. Một số người sẽ tiếp tục giao dịch và không bỏ cuộc cho đến khi thành công.
Cổ phiếu chỉ là một loại tài sản. Cổ phiếu thường là lựa chọn tốt khi dự đoán lợi nhuận doanh nghiệp sẽ tăng và nền kinh tế đang trong giai đoạn tăng trưởng với lãi suất thấp. Trong lịch sử, cổ phiếu thường tăng giá trong các chu kỳ 10 năm và vượt trội so với hầu hết các loại tài sản khác về dài hạn, nhưng điều này dựa trên chiến lược "mua và nắm giữ" chứ không phải giao dịch ngắn hạn. Cũng có những thời kỳ cổ phiếu không phải là lựa chọn tốt, chẳng hạn như khi thị trường giảm 20% trong giai đoạn suy thoái hay các chu kỳ 10 năm thị trường đi ngang, khiến nhà đầu tư mất tiền và lạm phát làm giảm sức mua.
Lợi nhuận được tạo ra bằng cách nắm bắt xu hướng trong khung thời gian giao dịch hoặc đầu tư của bạn. Lối vào lệnh tốt và khung thời gian đầu tư dài hạn thường mang lại cơ hội sinh lời cao hơn cho hầu hết nhà đầu tư. Tuy nhiên, cổ phiếu không phải lúc nào cũng có xu hướng rõ ràng, nhưng nếu bạn mở rộng danh sách theo dõi, các hệ thống và kiểm tra lại lịch sử giao dịch, bạn thường sẽ tìm thấy xu hướng ở đâu đó.
Ngoài cổ phiếu, còn có các thị trường khác như Forex, hợp đồng tương lai, trái phiếu, và quyền chọn. Lý do mà các nhà giao dịch theo xu hướng lại giao dịch nhiều thị trường là để tăng khả năng bắt được những xu hướng lớn và tạo ra lợi nhuận vượt trội.
Nếu bạn chỉ giao dịch một thị trường mà thị trường đó không mang lại lợi nhuận cho hệ thống của bạn, bạn sẽ giới hạn cơ hội và giảm khả năng thành công của hệ thống. Giao dịch trên các thị trường không tương quan với nhau sẽ mang lại cho bạn nhiều cơ hội hơn với các kiểu biến động giá khác nhau.
Những người chỉ giao dịch cổ phiếu thường đối mặt với rủi ro tương quan lớn hơn họ nhận ra, đặc biệt nếu họ chỉ mua vào. Vấn đề xảy ra khi họ nắm giữ 5 cổ phiếu cùng lúc và thị trường đột ngột giảm mạnh.
Nếu họ đã đặt lệnh dừng lỗ và mỗi lệnh rủi ro 1% vốn, khi tất cả 5 lệnh đều bị kích hoạt cùng lúc, tài khoản của họ có thể mất 5% trong một ngày.
Nếu họ rủi ro nhiều hơn 1% hoặc có nhiều hơn 5 vị thế cùng lúc, họ có thể bị thiệt hại nghiêm trọng khi thị trường chứng khoán giảm mạnh.
Nếu họ chỉ nắm giữ một vị thế cổ phiếu cùng với vàng, dầu, trái phiếu, hoặc tiền tệ, khả năng bị thiệt hại sẽ thấp hơn vì các tài sản này thường không tương quan với nhau và hiếm khi tất cả đều chống lại trader cùng một lúc.
Việc nắm giữ cả vị thế mua và bán cũng giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư và giảm rủi ro tương quan.
Kỳ vọng lợi nhuận của bạn trong mỗi giao dịch nên lớn hơn nhiều so với rủi ro đặt ra từ mức dừng lỗ.
Ví dụ, rủi ro $1 để kiếm $3 trở lên là một chiến lược tốt hơn so với việc chấp nhận rủi ro lớn để kiếm lợi nhuận nhỏ.
Các khoản lỗ lớn có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho tài khoản của bạn, ngay cả khi tỷ lệ thắng (winrate) của bạn cao. Do đó, việc tránh rủi ro lớn là yếu tố then chốt để duy trì lợi nhuận.
Dưới đây là ví dụ về các đường cong vốn khác nhau có cùng tỷ lệ thắng nhưng dựa trên mức độ thắng và thua khác nhau. Ngoài ra, bạn sẽ thấy điều gì sẽ xảy ra với 10 khoản lỗ liên tiếp dựa trên % rủi ro vốn cao hơn.
Việc kiểm soát rủi ro là chìa khóa quan trọng nhất để duy trì sự bền vững trong trading.
Bằng cách áp dụng các nguyên tắc như giới hạn mức thua lỗ, quản lý vị thế hợp lý, đa dạng hóa danh mục và sử dụng tỷ lệ Risk:Reward phù hợp, bạn có thể giảm thiểu tác động tiêu cực của thị trường lên tài khoản giao dịch.
Hơn hết, chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả sẽ giúp bạn không chỉ tránh được những khoản lỗ lớn mà còn giữ vững tinh thần, cho phép bạn tiếp tục giao dịch với sự tự tin và sự kiểm soát.
Trading là một hành trình dài, và với sự kiên trì cùng kỹ năng quản lý rủi ro tốt, bạn sẽ tăng khả năng đạt được thành công trong dài hạn đấy!
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Trong cuộc sống lẫn trong trading, rủi ro là yếu tố không thể tránh khỏi.
Dù bạn có kinh nghiệm hay kỹ năng tốt đến đâu, sẽ luôn có những giao dịch không diễn ra theo kế hoạch.
Do đó, việc quản lý rủi ro hiệu quả trở thành yếu tố sống còn để bảo vệ tài khoản và duy trì khả năng giao dịch trong dài hạn.
Đặc biệt, việc thua lỗ lớn có thể không chỉ làm suy giảm tài chính mà còn gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý của nhà giao dịch, dẫn đến những quyết định thiếu sáng suốt.
Trong bài viết này, trader chuyên nghiệp Steve Burns với hơn 30 năm kinh nghiệm, sẽ chia sẻ với bạn 7 cách hữu ích để hạn chế rủi ro và giảm thiểu thiệt hại khi giao dịch, giúp bạn bảo vệ vốn và nâng cao cơ hội thành công trong trading!
1. Không để mất quá 1% tổng số vốn giao dịch trong một lần giao dịch
Một trong những bài học quan trọng nhất mà một trader cần tuân theo để đảm bảo thành công lâu dài là không bao giờ rủi ro quá 1% tài khoản giao dịch cho mỗi lần giao dịch.
Điều này không có nghĩa là chỉ sử dụng 1% vốn để giao dịch, mà là quản lý rủi ro mỗi giao dịch.
Việc không để thua lỗ vượt quá 1% yêu cầu bạn điều chỉnh mức dừng lỗ và kích thước vị thế dựa trên sự biến động của cổ phiếu, tiền tệ, hàng hóa, quyền chọn, hoặc hợp đồng tương lai.
Khi bạn sai, hậu quả sẽ chỉ là mất 1% vốn giao dịch.
Điều này gần như loại bỏ rủi ro cháy tài khoản (risk of ruin) và giảm bớt căng thẳng, giúp bạn có thể suy nghĩ và giao dịch một cách tỉnh táo, không để cảm xúc chi phối.
2. Quản lý vị thế
Tôi luôn quản lý vị thế dựa trên nguyên tắc không để thua quá 1% vốn trong một giao dịch.
Nếu tôi giao dịch với tài khoản $100.000, tôi sẽ không để mất quá $1.000 trong mỗi giao dịch thua.
Mức dừng lỗ cần được đặt ở mức giá mà bạn biết rằng mình đã sai, và từ đó tính toán kích thước vị thế.
Nếu ngưỡng hỗ trợ cho giao dịch của bạn là $105 khi vào lệnh và bạn đặt dừng lỗ ở mức $100, bạn có thể giao dịch 200 cổ phiếu với mức dừng lỗ ở $100.
200 cổ phiếu x $105 = $21.000 là kích thước vị thế, chiếm khoảng 20% tổng vốn giao dịch với mức dừng lỗ 5%, tương đương với việc thua 1% vốn giao dịch.
- Vị thế 20% trong tổng vốn giao dịch của bạn mang lại cho bạn mức dừng lỗ tiềm năng 5% trên vị thế của bạn tương đương 1% tổng vốn giao dịch.
- Vị thế 10% trong tổng vốn giao dịch của bạn mang lại cho bạn mức dừng lỗ tiềm năng 10% trên vị thế của bạn tương đương 1% tổng vốn giao dịch.
- Vị thế 5% trên tổng vốn giao dịch của bạn mang lại cho bạn mức dừng lỗ tiềm năng 20% trên vị thế của bạn tương đương 1% tổng vốn giao dịch.
Hãy bắt đầu từ mức dừng lỗ và độ biến động để xác định kích thước vị thế. Càng muốn có nhiều không gian cho lệnh dừng lỗ, bạn sẽ phải giảm kích thước vị thế tương ứng.
Nếu bạn chỉ rủi ro 1% vốn khi sai, mỗi giao dịch sẽ chỉ là một phần trong chuỗi 100 giao dịch, giúp giảm tác động cảm xúc và tăng khả năng sống sót qua các chuỗi thua lỗ.
3. Trong một giao dịch, không bao giờ mạo hiểm đến mức ảnh hưởng đến lối sống của bạn
"Đầu cơ với dưới 10% giá trị tài sản lưu động. Rủi ro dưới 1% tài khoản đầu cơ trong một giao dịch. Điều này giúp giữ cho biến động trong tài khoản nhỏ so với tổng giá trị tài sản, và tránh kích động cảm xúc dẫn đến những quyết định thiếu lý trí." - Ed Seykota
4. Tránh rủi ro cháy tài khoản
Rủi ro cháy tài khoản (risk of ruin) là khả năng bạn mất quá nhiều tiền đến mức không thể tiếp tục giao dịch, vì lý do tài chính hoặc cảm xúc.
Điều này không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc mất hết vốn, mà phụ thuộc vào ngưỡng chịu đựng rủi ro của mỗi người.
Một số người có thể được coi là cháy tài khoản sau khi mất 50% vốn, trong khi người khác sẽ dừng lại khi chỉ mất 20%. Một số người sẽ tiếp tục giao dịch và không bỏ cuộc cho đến khi thành công.
5. Hệ thống giao dịch đa dạng giúp giảm rủi ro tập trung vào một loại tài sản
Cổ phiếu chỉ là một loại tài sản. Cổ phiếu thường là lựa chọn tốt khi dự đoán lợi nhuận doanh nghiệp sẽ tăng và nền kinh tế đang trong giai đoạn tăng trưởng với lãi suất thấp. Trong lịch sử, cổ phiếu thường tăng giá trong các chu kỳ 10 năm và vượt trội so với hầu hết các loại tài sản khác về dài hạn, nhưng điều này dựa trên chiến lược "mua và nắm giữ" chứ không phải giao dịch ngắn hạn. Cũng có những thời kỳ cổ phiếu không phải là lựa chọn tốt, chẳng hạn như khi thị trường giảm 20% trong giai đoạn suy thoái hay các chu kỳ 10 năm thị trường đi ngang, khiến nhà đầu tư mất tiền và lạm phát làm giảm sức mua.
Lợi nhuận được tạo ra bằng cách nắm bắt xu hướng trong khung thời gian giao dịch hoặc đầu tư của bạn. Lối vào lệnh tốt và khung thời gian đầu tư dài hạn thường mang lại cơ hội sinh lời cao hơn cho hầu hết nhà đầu tư. Tuy nhiên, cổ phiếu không phải lúc nào cũng có xu hướng rõ ràng, nhưng nếu bạn mở rộng danh sách theo dõi, các hệ thống và kiểm tra lại lịch sử giao dịch, bạn thường sẽ tìm thấy xu hướng ở đâu đó.
Ngoài cổ phiếu, còn có các thị trường khác như Forex, hợp đồng tương lai, trái phiếu, và quyền chọn. Lý do mà các nhà giao dịch theo xu hướng lại giao dịch nhiều thị trường là để tăng khả năng bắt được những xu hướng lớn và tạo ra lợi nhuận vượt trội.
Nếu bạn chỉ giao dịch một thị trường mà thị trường đó không mang lại lợi nhuận cho hệ thống của bạn, bạn sẽ giới hạn cơ hội và giảm khả năng thành công của hệ thống. Giao dịch trên các thị trường không tương quan với nhau sẽ mang lại cho bạn nhiều cơ hội hơn với các kiểu biến động giá khác nhau.
Những người chỉ giao dịch cổ phiếu thường đối mặt với rủi ro tương quan lớn hơn họ nhận ra, đặc biệt nếu họ chỉ mua vào. Vấn đề xảy ra khi họ nắm giữ 5 cổ phiếu cùng lúc và thị trường đột ngột giảm mạnh.
Nếu họ đã đặt lệnh dừng lỗ và mỗi lệnh rủi ro 1% vốn, khi tất cả 5 lệnh đều bị kích hoạt cùng lúc, tài khoản của họ có thể mất 5% trong một ngày.
Nếu họ rủi ro nhiều hơn 1% hoặc có nhiều hơn 5 vị thế cùng lúc, họ có thể bị thiệt hại nghiêm trọng khi thị trường chứng khoán giảm mạnh.
Nếu họ chỉ nắm giữ một vị thế cổ phiếu cùng với vàng, dầu, trái phiếu, hoặc tiền tệ, khả năng bị thiệt hại sẽ thấp hơn vì các tài sản này thường không tương quan với nhau và hiếm khi tất cả đều chống lại trader cùng một lúc.
Việc nắm giữ cả vị thế mua và bán cũng giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư và giảm rủi ro tương quan.
6. Tỷ lệ Risk:Reward
Kỳ vọng lợi nhuận của bạn trong mỗi giao dịch nên lớn hơn nhiều so với rủi ro đặt ra từ mức dừng lỗ.
Ví dụ, rủi ro $1 để kiếm $3 trở lên là một chiến lược tốt hơn so với việc chấp nhận rủi ro lớn để kiếm lợi nhuận nhỏ.
7. Tránh những khoản lỗ lớn, đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc giao dịch không có lợi nhuận
Các khoản lỗ lớn có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho tài khoản của bạn, ngay cả khi tỷ lệ thắng (winrate) của bạn cao. Do đó, việc tránh rủi ro lớn là yếu tố then chốt để duy trì lợi nhuận.
Dưới đây là ví dụ về các đường cong vốn khác nhau có cùng tỷ lệ thắng nhưng dựa trên mức độ thắng và thua khác nhau. Ngoài ra, bạn sẽ thấy điều gì sẽ xảy ra với 10 khoản lỗ liên tiếp dựa trên % rủi ro vốn cao hơn.
Kết luận
Việc kiểm soát rủi ro là chìa khóa quan trọng nhất để duy trì sự bền vững trong trading.
Bằng cách áp dụng các nguyên tắc như giới hạn mức thua lỗ, quản lý vị thế hợp lý, đa dạng hóa danh mục và sử dụng tỷ lệ Risk:Reward phù hợp, bạn có thể giảm thiểu tác động tiêu cực của thị trường lên tài khoản giao dịch.
Hơn hết, chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả sẽ giúp bạn không chỉ tránh được những khoản lỗ lớn mà còn giữ vững tinh thần, cho phép bạn tiếp tục giao dịch với sự tự tin và sự kiểm soát.
Trading là một hành trình dài, và với sự kiên trì cùng kỹ năng quản lý rủi ro tốt, bạn sẽ tăng khả năng đạt được thành công trong dài hạn đấy!
Nguồn: newtraderu.com
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci
Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading
1-1677731353.jpg)
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
